Broker 팁: Hikma, Admiral, Bridgepoint
애널리스트 Berenberg 에 목표주가를 올렸다. 히크마 제약 "인상적인" H2,000.0 성능에 이어 화요일에 2,100.0p에서 1p로 상승했습니다.
Hikma는 10%의 매출 성장과 FY24 매출에 대한 지침을 6~8%로, 핵심 영업이익을 각각 700.0~730.0%와 4억 6천만~660.0억 달러에서 700.0억~XNUMX억 XNUMX천만 달러로 업그레이드했다고 보고했습니다.
주식에 대해 '유지' 등급을 갖고 있는 Berenberg는 Hikma 브랜드 사업, 특히 종양학 및 당뇨병 치료제 판매와 포트폴리오 전반에 걸친 미국 제네릭 사업의 강력한 수익성이 업그레이드를 주도했다고 밝혔습니다. 주사제 성장은 상반기에 더욱 억제되었지만 하반기에는 유럽의 계약 제조와 관련하여 증가가 예상되었습니다.
결과적으로, 독일 은행은 지침 업그레이드를 고려하여 모델을 업데이트했으며, 주식의 다음 촉매제는 개발 파트너인 Gedeon Richter가 이미 유럽에 제출한 미국에서의 데노수맙 제출일 가능성이 높다고 밝혔습니다.
씨티 화요일에 "긍정적인 단기 전망"을 발표했다고 밝혔습니다. 해군 대장 15월 XNUMX일 상반기 결과를 앞두고 있다.
은행은 현재 컨센서스가 보수적으로 보인다고 생각하기 때문에 자동차 세전 이익 컨센서스보다 약 8% 앞서고 그룹 세전 이익은 약 9% 앞서 있다고 말했습니다.
"우리는 상반기 결과를 앞두고 영국 자동차 시장을 업데이트합니다. 여기서는 수리량이 이전보다 약 1% 정도 낮은 만큼 보수적인 회사의 현재 클레임 인플레이션 지침을 볼 때 더 낮은 손상 인플레이션과 더 가벼운 클레임 빈도로 인해 모터 클레임 상황이 개선되는 것을 볼 수 있습니다. 코비드 수준"이라고 말했다.
JP모건 카제노브 업그레이드 브리지포인트 화요일 유럽 민간시장 자산운용사를 검토하면서 '중립'에서 '비중확대'로 조정했습니다.
은행은 거시경제적 우려에도 불구하고 유럽 민간시장 자산관리자들에게 여전히 건설적이며 연방준비제도(Fed)와 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하로 인해 거래량이 증가하고 특히 출구가 늘어나 이자 및 투자 수익이 늘어나고 자금 조달이 개선될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 기세.
은행은 관리 수수료 인상으로 인해 브리지포인트의 조정된 주당 순이익 추정치를 4년에 2025%, 15년에 2027% 높일 것이라고 밝혔습니다. 목표주가도 358.0p에서 259.0p로 상향했다.
"현재 11E 2026배 수준의 낮은 P/E는 매력적인 진입점이며, 이 주식은 수익 성장과 재평가 잠재력 모두에서 상승 여력을 제공합니다."라고 말했습니다.