소매 제안 결과

이 발표와 여기에 포함된 정보는 제한적이며 미국, 호주, 캐나다, 남아프리카공화국, 일본 또는 그러한 발행, 배포 또는 배포가 불법인 기타 관할권.

또한, 이 발표는 정보 제공 목적으로만 제공되며 어떤 관할권에서도 증권을 제안하는 것이 아닙니다.

이 발표의 마지막 부분에 있는 중요 공지를 참조하세요.

레이: 213800H8DBB8JSKDW630

즉각적인 석방

26 월 2023

ASOS PLC

("ASOS" 또는 "회사")

소매 제안 결과

ASOS는 회사 자본에서 새로운 보통주의 소매 제안을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다("보통주")을 통해 PrimaryBid 플랫폼("소매 제공") 어제 발표되었습니다. 소매 투자자는 총 XNUMX 차 입찰 플랫폼을 통해 구독했습니다. 1,155,509 신보통주("소매 제안 주식") 주당 418.1펜스의 발행 가격으로 £의 총 수익을 올립니다.4,831,183 과 주식 인상(아래에 정의됨) 이전에 회사 발행 주식 자본의 약 1.2%를 나타냅니다.

이것은 오늘 일찍 발표된 보통주의 완전 인수 비선매적 현금 배치가 성공적으로 완료된 후입니다("전화 걸기").

전체적으로 배치 및 소매 제안("주식 인상") 구성 19,093,801 회사의 기존 발행 주식 자본금의 약 19.1%에 해당하는 새로운 보통주를 발행하고 총 수익금은 약 80천만 파운드입니다.

소매 제안 주식은 발행될 때 완납된 것으로 간주되며 순위가 매겨집니다. 파리 파투 발행일 이후 선언, 지급 또는 지불된 모든 배당금 및 기타 분배금을 받을 수 있는 권리를 포함하되 이에 국한되지 않는, 배치 및 기존 보통주와 함께 발행될 주식.

금융감독원('')에 신청하였습니다.FCA") FCA가 관리하는 공식 목록의 프리미엄 상장 세그먼트 및 London Stock Exchange plc("LSE") 상장 증권에 대한 LSE의 주요 시장 거래에 대한 소매 제안 주식의 허가(통칭하여 "입학"). 소매 오퍼 주식의 승인 및 정산은 8.00년 31월 2023일 오전 XNUMX시 또는 그 이전에 이루어질 것으로 예상됩니다.

승인 후 회사는 총 119,138,301주의 보통주를 발행하게 됩니다(자기 보유 주식 없음).

자세한 내용은 :

배경 노트

ASOS는 전 세계 패션을 사랑하는 20대를 위한 목적지로, 고객에게 원하는 사람이 될 수 있다는 자신감을 주는 것을 목적으로 합니다. 200개 언어로 60,000개 이상의 시장에서 제공되는 앱 및 모바일/데스크톱 웹 경험을 통해 ASOS 고객은 약 900개의 글로벌 및 지역 제4505자 브랜드에서 제공하는 XNUMX개 이상의 엄선된 제품을 패션 주도의 혼합 제품과 함께 쇼핑할 수 있습니다. 자체 브랜드 라벨 - ASOS Design, ASOS Edition, ASOS XNUMX, Collusion, Reclaimed Vintage, Topshop, Topman, Miss Selfridge 및 HIIT. ASOS는 익일 배송 및 당일 배송을 포함하여 점점 더 다양한 결제 방법과 수백 가지 현지 배송 및 반품 옵션을 통해 모든 고객에게 진정으로 마찰 없는 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. -영국, 미국, 독일의 아트 풀필먼트 센터.

선점 그룹 보고

Placing and Retail Offer는 현금을 위한 지분증권의 비선매적 발행물이므로 회사는 가장 최근에 발표된 Pre-Emption Group Statement of Principles(2022)에 따라 다음과 같이 보고합니다.

중요한주의 사항

이 발표(통칭하여 "강의자료") 및 여기에 포함된 정보는 전체 또는 일부, 직간접적으로 미국, 호주, 캐나다, 일본 또는 남아프리카 또는 게시, 공개 또는 배포가 불법인 경우 이 발표는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 매도 또는 발행 제안을 구성하지 않으며, 미국, 호주, 캐나다, 일본, 남아프리카 또는 기타 주 또는 관할권 이 발표는 런던 증권 거래소의 승인을 받지 않았습니다. 이러한 제한 사항을 준수하지 않으면 해당 관할권의 증권법 위반이 될 수 있습니다.

소매 제안 주식은 개정된 1933년 미국 증권법("증권법") 또는 미국의 모든 주 또는 기타 관할권의 증권 규제 당국과 직간접적으로 미국 내 또는 미국으로 제안, 판매, 담보, 인수, 행사, 재판매, 포기, 양도 또는 인도할 수 없습니다. 증권법 등록 요건의 면제 또는 적용 대상이 아닌 거래에서 제외되고 미국의 모든 주 또는 기타 관할권의 해당 증권법을 준수하는 경우를 제외하고 증권법에 따라 등록되지 않은 주. 소매 오퍼 주식은 미국 증권 거래 위원회, 미국의 모든 주 증권 위원회 또는 기타 미국 규제 기관에서 승인, 비승인 또는 권장하지 않았으며, 전술한 당국 중 어떤 기관도 제안의 장점을 전달하거나 보증하지 않았습니다. 특정 예외를 제외하고 여기에 언급된 유가 증권은 미국, 호주, 캐나다, 일본, 남아프리카에서 또는 국민, 거주자의 계정 또는 이익을 위해 제공 또는 판매될 수 없습니다. 또는 미국, 호주, 캐나다, 일본, 남아프리카 공화국 시민.

미국, 영국 또는 기타 지역에서는 소매 제안 주식의 공모가 이루어지지 않습니다. 소매 제안 주식에 대한 모든 제안은 수시로 개정되는 사업 설명서 규정(EU) 2017/1129("EU 투자 설명서 규정") 또는 수시로 개정되는 유럽연합(철회)법 2017에 따라 영국 국내법의 일부를 구성하는 안내서 규정(EU) 1129/2018, ("영국 투자설명서 규정") 사업 설명서를 작성하기 위한 요구 사항에서 이 공고는 수시로 개정되는 금융 서비스 및 시장법 21의 섹션 1(2000)이 ("FSMA") 적용되지 않습니다.

이 발표에 포함된 문제와 관련하여 안내서는 제공되지 않으며 그러한 안내서는 게시할 필요가 없습니다(영국 안내서 규정에 따라).

이 발표는 회사에 의해 발행되었으며 전적으로 회사의 책임입니다.

본 발표의 배포 및/또는 특정 관할권에서의 소매 제안 주식의 제공은 법률에 의해 제한될 수 있습니다. 회사 또는 그 계열사는 어떤 관할권에서든 소매 제안 주식의 제안을 허용하거나 의도한 조치를 취하지 않았거나 이 발표 또는 기타 제안 또는 홍보 자료의 소유 또는 배포를 초래합니다. 해당 목적을 위한 조치가 필요한 모든 관할 구역의 소매 제안 주식과 관련하여.

이 발표문의 일부를 배포하는 사람은 그렇게 하는 것이 합법적임을 스스로 확신해야 합니다. 본 발표문 사본을 전달할 계약상 또는 기타 법적 의무가 있는 사람(대리인 및 수탁자를 포함하되 이에 국한되지 않음)은 그러한 조치를 취하기 전에 적절한 조언을 구해야 합니다. 이 발표문을 소유한 사람은 회사에서 이러한 제한 사항에 대해 알고 준수해야 합니다.

본 발표에는 향후 사건에 대한 회사의 현재 기대 및 예측과 관련된 특정 미래예측 진술이 포함되어 있거나 포함될 수 있습니다. 때때로 "목표", "예상", "믿음", "의도", "계획", "추정", "기대"와 같은 단어와 유사한 의미의 단어를 사용하는 이러한 진술은 감독의 신념과 기대를 반영합니다. 미래에 발생할 수 있는 다양한 위험, 불확실성 및 가정이 수반되며, 이는 회사의 통제 범위를 벗어나며, 실제 결과 및 성과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 예상되는 미래 결과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 과거 동향이나 활동에 관해 본 발표에 포함된 진술은 그러한 동향이나 활동이 앞으로도 계속될 것이라는 표현으로 받아들여서는 안 됩니다. 본 발표문에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있으며 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 회사는 공개적으로 업데이트하거나 여기에 포함된 미래예측진술을 검토할 책임이나 의무를 지지 않습니다. 에게. 본 발표 날짜를 기준으로 한 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 본 발표의 어떠한 진술도 이익 예측이나 이익 추정을 위한 것이 아니며, 현재 또는 미래 회계연도 동안 회사의 이익이 반드시 회사의 과거 또는 공표된 이익과 일치하거나 초과할 것임을 암시하려는 의도가 없습니다. 이러한 위험, 불확실성 및 가정으로 인해 수신자는 실제 결과에 대한 예측이나 기타 방식으로 이러한 미래 예측 진술을 과도하게 의존해서는 안 됩니다.

이 발표는 소매 제안 주식에 대한 투자와 관련될 수 있는 위험(직접적 또는 간접적)을 식별하거나 제안하거나 식별하거나 제안한다고 주장하지 않습니다. 소매 제안에서 소매 제안 주식을 구매하기 위한 모든 투자 결정은 공개적으로 사용 가능한 정보를 기반으로만 이루어져야 합니다.

본 공지사항의 정보는 타인에게 전달 또는 배포할 수 없으며 어떠한 방식으로도 복제할 수 없습니다. 이 정보의 전체 또는 일부를 전달, 배포, 복제 또는 공개하는 것은 허가되지 않습니다. 이 지침을 준수하지 않을 경우 증권법 또는 기타 관할권의 해당 법률을 위반하게 될 수 있습니다.

이 발표는 어떤 관할권에서든 증권을 인수, 청약 또는 취득 또는 처분하도록 초대하는 것이 아닙니다. 이 발표는 소매 제안과 관련하여 투자자의 옵션에 관한 권장 사항을 구성하지 않습니다. 각 투자자 또는 예비 투자자는 본 공시 및 공개된 정보에 설명된 비즈니스 및 데이터에 대한 자체 조사, 분석 및 평가를 수행해야 합니다. 유가 증권의 가격과 가치는 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있습니다. 과거 성과는 미래 성과에 대한 지침이 아닙니다.  

소매 제안에 따라 발행되는 소매 제안 주식은 런던 증권 거래소의 주요 시장 이외의 증권 거래소에서 거래가 허용되지 않습니다.

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영국 제품 거버넌스 요구 사항

FCA 핸드북 Product Intervention and Product Governance Sourcebook("영국 제품 거버넌스 규칙"), 그리고 불법 행위, 계약 또는 기타로 인해 발생하는 '제조업체'(영국 제품 관리 규칙의 목적을 위해)와 관련하여 달리 가질 수 있는 모든 책임을 부인합니다. 그러한 새로운 보통주가 다음과 같이 결정되는 제품 승인 프로세스: (i) 다음의 최종 목표 시장과 양립 가능: (a) 제8(2)조 (1)호에 정의된 전문 고객의 기준을 충족하는 투자자 규정(EU) No 600/2014는 2018년 유럽 연합(철회)법 및 2020년 유럽 연합(철회 계약)법에 따라 영국 국내법의 일부를 구성하므로 (b) FCA에 정의된 적격 상대방 비즈니스 자료집의 핸드북 수행("콥스") 및 (c) (b)에 따른 전문 고객의 정의 또는 (c)에 따른 적격 상대방의 정의를 충족하지 않는 소매 고객 및 (ii) 허용된 모든 유통 채널을 통한 유통 자격이 있는 소매 고객("영국 표적 시장 평가").

영국 목표 시장 평가에도 불구하고 유통업자는 다음 사항에 유의해야 합니다. 보통주의 가격이 하락할 수 있으며 투자자는 투자 금액의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 보통주는 보장된 수입과 자본 보호를 제공하지 않습니다. 그리고 보통주에 대한 투자는 소득 보장이나 자본 보호가 필요하지 않고 (단독으로 또는 적절한 재무 또는 기타 고문과 함께) 해당 투자의 장점과 위험을 평가할 수 있는 투자자에게만 적합합니다. 그리고 이로 인해 발생할 수 있는 손실을 감당할 수 있는 충분한 자원이 있는 사람. 의심의 여지를 없애기 위해 영국 목표 시장 평가는 다음을 구성하지 않습니다. 또는 (b) 투자자 또는 투자자 그룹에 대한 투자, 매입 또는 신규 보통주와 관련하여 기타 조치를 취하도록 권고. 각 유통업자는 신규 보통주에 대한 자체적인 영국 목표 시장 평가를 수행하고 적절한 유통 채널을 결정할 책임이 있습니다.