취득, 청약 및 결과 통지

월 21 2024

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Auket Swanke Group Plc

("오켓 스웽크", NS "기업 정보" 또는 자회사와 함께 "그룹")

RTS Technology Solutions Limited의 특정 자산 인수(청산 중)

("RTS")

구독료 최대 £425,000 모금

결과 통지

개요

스마트 빌딩, 건축 및 디자인 서비스를 제공하는 그룹인 Aukett Swanke(AIM: AUK)는 Torpedo Factory Ltd("TFL")(100% 지분을 소유한 자회사)가 RTS("자산"), 영국의 상업용 부동산에 마스터 시스템 통합 및 스마트 빌딩 소프트웨어를 제공하는 회사(Vanti로 거래)("획득").

이번 인수는 RTS의 스마트 빌딩 소프트웨어에서 SaaS 수익을 창출하며, 이사들의 의견에 따르면 선도적인 스마트 빌딩 제공업체가 되기 위한 그룹의 탐구에서 중요한 진전을 의미합니다.

그룹은 그룹의 스마트 빌딩 제공의 핵심을 형성하기 위해 새로운 버밍엄 사무실에 기반을 두고 제3자로부터 임대할 새로운 직원을 고용할 계획입니다.

RTS는 2006년에 설립되었지만 자금 부족으로 인해 18년 2024월 20일에 청산되었으며 TFL은 2024년 XNUMX월 XNUMX일에 인수를 완료했습니다.

자산에 대해 TFL이 지불할 대가는 약 £37,000의 초기 현금 지급으로 구성되며, 특정 RTS 고객의 이전 및 유지에서 파생되는 특정 재무 성과 조건의 만족 여부에 따라 향후 50,000개월 동안 추가로 최대 £18를 지불할 수 있습니다. .

구독 공유

회사는 그룹의 규모 확대를 위한 운전 자본을 제공할 목적으로 신규 지분 발행을 통해 총 £425,000(비용 공제 전)를 조달할 예정임을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. £275,000는 특정 기존 투자자 및 기관 투자자("법률 "). 또한 그룹의 특정 이사 및 관리자는 투자자와 동일한 조건으로 최대 £150,000까지 청약할 의사가 있음을 표시했습니다("구독").

전체적으로 청약으로 인해 회사에서 42,500,000페니씩 총 1주의 신보통주가 발행 및 배정됩니다("구독 공유") 발행 가격은 1페니입니다. 청약자는 3페니의 행사 가격으로 매 청약주당 1개의 워런트를 기준으로 발행(특정 조건에 따라)되는 XNUMX년 동안 행사 가능한 워런트를 받게 됩니다. 주식은 회사의 기존 주식 권한 하에서 발행될 것입니다. 신주인수권은 다가오는 연례 총회에서 특정 권한을 요구할 것입니다.

현재 거래 및 결과 통지

30년 2023월 28일에 종료된 회계연도의 그룹의 감사 재무제표는 마무리 과정에 있으며 2024년 XNUMX월 XNUMX일에 발표될 예정입니다. 이전에 지적한 바와 같이 전년도 거래 패턴에 따라 그룹은 다음과 같은 손실을 보고할 것으로 예상합니다. 이번 회계연도 상반기에는 하반기 실적이 더욱 좋아질 것입니다.

취득 및 구독에 대한 자세한 내용은 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

Aukett Swanke의 CEO인 Nick Clark은 다음과 같이 말했습니다.:

"Vanti는 수년 동안 Torpedo Factory Group 비즈니스 경영진에게 알려져 왔습니다. 그들은 최근 RIBA 간행물 "RIBA 작업 계획에 대한 스마트 빌딩 오버레이"에 기고했으며 스마트 빌딩 분야에서 잘 알려져 있습니다. 올해 바르셀로나에서 열리는 스마트 빌딩 컨퍼런스. 비록 소규모임에도 불구하고 이번 구매를 통해 우리는 스마트 빌딩 시스템 제공에 대한 풍부한 경험을 얻을 수 있게 되었습니다. 버밍엄 사무실을 방문하고 이전 Vanti 직원을 그룹에 환영하게 되었습니다. 우리는 또한 소프트웨어 자산에 대한 기회를 얻게 되어 기쁘게 생각합니다."

Contacts

Aukett Swanke Group Plc +44 (0) 20 7843 3000

클라이브 카버 회장

최고 경영자 닉 클락

Strand Hanson Limited, 재무 및 지명 자문 +44 (0) 20 7409 3494

리처드 존슨, 제임스 벨만

제우스 캐피털 리미티드, Broker + 44 (0) 20 3829 5000

사이먼 존슨, 루이자 와델

투자자/미디어 + 44 (0) 7979 604 687

크리스 스틸

Aukett Swanke Group plc 소개

Aukett Swanke Group은 건축 서비스 분야에서 탄탄한 기반을 갖추고 있으며 런던 상장 스마트 빌딩 및 관련 서비스 제공업체가 되기 위한 변혁의 여정을 진행 중입니다. ASG는 현대적인 건물을 운영하는 기술 시스템이 처음부터 구조의 필수적인 부분으로 설계되도록 하는 독특한 위치에 있습니다.

자세한 내용으로 이동 https://www.aukettswankeplc.com

RTS의 배경과 인수 이유

RTS(Vanti로 거래)는 이전에 시청각 시스템 통합업체였으며, 그의 비전적인 접근 방식을 통해 마스터 시스템 통합업체의 역할로 조기 전환했습니다("MSI"). 인수는 동일한 전환을 더 큰 규모로 수행하여 TFL의 여정을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다.

MSI 활동으로 얻은 수익은 두 가지 소프트웨어 제품 개발에 투입되었습니다. 그 중 하나인 Kahu는 그룹이 Anders + Kern 자회사를 통해 배포하는 종류의 업무 공간 기술 플랫폼입니다. 두 번째인 스마트 코어는 잠재적으로 우리 그룹을 변화시킬 것입니다. 스마트 코어는 빌딩 운영 체제입니다. 이는 건물의 시스템을 제어하고 API 및 그래픽 인터페이스를 통해 집주인, 임차인 및 사용자 간에 데이터를 적절하게 공유하고 제어할 수 있는 기능을 제공합니다. Smart Core는 상용화 초기 단계에 있으며 여러 국가의 여러 건물에 배포되었습니다. 주로 오픈 소스 Community Edition으로 사용되지만 Enterprise Edition이 개발되어 출시될 준비가 되어 있습니다.

Smart Core는 고객이 장기적으로 월별 또는 연간 비용을 지불하는 SaaS 모델 또는 일회성 라이센스 판매가 이루어지는 CapEx 라이센스 모델로 판매될 수 있으며 지원 및 업그레이드를 포함하는 연간 유지 관리 비용은 더 낮습니다. . 이사회는 두 영역 모두에서 매력을 느끼고 있습니다. CapEx 판매는 주 계약자가 상당한 자본 지출을 관리하고 건물 소유자가 경쟁적으로 낮은 서비스 요금을 유지하기를 원하는 새 건물을 조달하고 인도하는 기존 모델에 적합합니다. SaaS 모델은 개조 시장(회사의 ecoDriver 비즈니스가 전문인 곳)에 적합하며, 건물 운영 체제가 건물을 보다 효율적으로 운영하고 자산 포트폴리오 전반에 걸쳐 개선된 보고를 통해 비용 절감을 통해 그 자체로 비용을 지불할 수 있는 경우에 적합합니다. 이는 다양한 레거시 제공업체의 다양한 건물 기술 시스템(예: 건물 관리 시스템, 조명, 액세스 제어, CCTV 등)을 실행할 수 있습니다.

이번 인수는 그룹 내에서 시너지 효과와 교차 판매를 위한 엄청난 기회를 열어줍니다. ecoDriver는 잠재적으로 Kahu와 정보를 공유하여 보다 풍부한 임차인 경험을 제공할 수 있으며, Kahu는 필요한 에너지 사용량에 대한 통찰력을 제공하기 위해 ecoDriver에 정보를 제공할 수 있습니다. 그룹의 인공 지능 노력은 건물 관리 통찰력을 향상시켜 Smart Core에 잠재적으로 도움이 될 수 있습니다. 또한, 새로운 버밍엄 사무실은 우리 건축가가 제공할 수 있는 서비스 범위를 넓힐 것이며, 우리 건축가는 스마트 빌딩 고려 사항이 지금까지의 경우보다 더 높은 우선순위를 갖도록 보장할 것입니다.

인수 조건

RTS는 18년 2024월 XNUMX일에 청산에 들어갔고 KCR Corporate Recovery의 Robert Keyes("청산인")를 청산인으로 선임하였습니다.

TFL은 RTS(매도자) 및 청산인과 자산 구매 계약을 체결하여 초기 대가로 자산을 취득했습니다. TFL이 청산인과 함께 정산한 £37,003 및 최대 £50,000까지 추가로 지불할 수 있으며, 최대 18개월 동안 특정 RTS 고객의 이전 및 유지에서 파생되는 특정 성과 조건을 충족해야 합니다.

청산에 들어가기 전, 관리 계정에 따르면 31년 2023월 3.61일에 종료된 회계연도에 RTS는 0.63만 파운드의 수익, 0.01만 파운드의 세전 손실, XNUMX만 파운드의 순자산을 보고했습니다.

최초 구독

그룹의 규모 확대를 위해 추가 운전 자본을 제공하기 위해 회사는 주식 모금을 통해 최대 £425,000를 모금하고 있습니다. £275,000는 신규 보통주당 27,500,000페니로 1주 청약주에 대한 직접 청약을 통해 조달되었습니다("투자자 청약 주식") 투자자("최초 구독").

또한 회사는 투자자들에게 신주인수권을 발행하기로 합의했습니다. 1페니의 행사 가격으로 매 XNUMX주식마다 XNUMX개의 워런트를 기준으로 합니다("영장"), 해당 영장 발행은 회사의 차기 연례 총회에서 선매권을 할당 및 포기하기 위해 필요한 권한의 통과를 조건으로 하며 이에 따라야 합니다. 영장은 날짜로부터 3년 동안 유효합니다. 주주 승인.

이사의 구독 예정

회사는 현재 30년 2023월 XNUMX일에 종료되는 연도의 연간 감사 결과가 발표될 때까지 비공개 기간에 있습니다("계정"). 그러나 이사회는 이사의 주주와 경영진 참여의 중요성을 인식하고 있으므로 특정 이사회 구성원과 경영진은 계정 공개 후 가능한 첫 번째 기회에 최대 15,000,000주까지 청약주를 인수할 계획입니다( 투자자("추가 구독"). 추가 구독과 관련된 추가 발표는 계정 게시 후 적절한 시기에 이루어질 것입니다.

입학

27,500,000주 투자자 청약 주식이 AIM 거래에 허용되도록 런던 증권 거래소 plc에 신청할 예정입니다("입학"). 승인이 발효되고 AIM의 투자자 청약 주식 거래는 8년 00월 26일 오전 2024시에 시작될 것으로 예상됩니다.

투자자 청약 주식의 순위는 다음과 같습니다. 파리 파투 모든 면에서 회사의 기존 보통주 각각 1페니("보통주")에는 발행 후 선언, 지급 또는 지급된 모든 배당금 또는 기타 배당금에 대한 균등 순위가 포함됩니다.

총 투표권

승인 시, 회사가 발행한 보통주 자본금은 주당 320,655,938표의 보통주 320,655,938주로 구성됩니다. 회사는 자사주로 보통주를 보유하고 있지 않습니다. 따라서, 가입시 회사의 보통주와 의결권의 총수는 XNUMX주가 됩니다.

승인 이후 이 수치는 회사의 주주가 회사의 주식 자본금에 대한 지분 또는 지분 변경을 통지해야 하는지 여부를 결정하는 계산의 분모로 사용될 수 있습니다. FCA의 공개 지침 및 투명성 규칙에 따라.

콘서트 파티 관심도

투자자 청약주 발행 이후 콘서트 파티의 변경되지 않은 총 보유량(2년 2023월 89,159,484일 회사 발표에 자세히 설명됨) 27.81주의 보통주는 회사 발행 보통주의 XNUMX%를 차지합니다. Nick Clark, Freddie Jenner(각각 감독) 및 Jason Brameld(PDMR)는 콘서트 파티의 멤버입니다.

미래 예측 진술

이 발표에는 "미래 예측 진술"이거나 그렇게 간주될 수 있는 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술은 "믿는다", "추정한다", "계획한다", "예상한다", "목표한다", "목표한다", "지속한다", "기대한다" 등의 용어를 포함하는 미래예측 용어를 사용하여 식별할 수 있습니다. ", "의도하다", "희망하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 것이다", "할 수 있다" 또는 "해야 한다" 또는 각각의 경우에 부정 또는 기타 변형 또는 유사 용어. 이러한 미래 예측 진술에는 사실이 아닌 사항이 포함됩니다. 그들은 이 발표 전반에 걸쳐 여러 위치에 나타나며 이사회의 신념이나 현재 기대치에 관한 진술을 포함합니다. 본질적으로 미래 예측 진술은 미래 사건 및 상황과 관련되기 때문에 위험과 불확실성을 수반합니다. 투자자는 이 발표일을 기준으로 한 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다.