CAD 75만 RBL 및 기존 대출 정산

월 25 2024

i3 에너지 PLC

("i3", "i3 Energy" 또는 "회사")

CAD 75만 예비금 기반 신용 기관 설립 및 기존 대출 기관 정산

영국과 캐나다에 자산과 운영을 두고 있는 독립 석유 및 가스 회사인 i3 Energy plc (AIM:I3E) (TSX:ITE)는 준비금 기반 대출 기관("신용 시설"). 새로운 신용 시설은 i3의 자본 구조를 전환하고 유동성 개선을 통해 회사의 재무 유연성을 강화하고 성장 및 소득 기반 사업 계획을 가속화하는 데 있어 중요한 단계입니다.

하이라이트:

·    새로운 신용 시설: 캐나다 공인 은행과 함께하는 새로운 CAD 75만 준비금 기반 선순위 담보 신용 시설은 CAD 55만 회전 시설과 CAD 20만 운영 대출 시설로 구성됩니다.

·    기존 대출 기관 정산: 약 CAD 57만 상환, 이는 i3 Energy의 기존 CAD 75만 대출 시설의 미결제 잔액을 나타냅니다("차관") Trafigura Pte Ltd의 자회사인 Trafigura Canada Ltd.("Trafigura").

·    상각 일정 제거: 대출과 달리 새로운 신용 시설은 비상환이며 회사가 생산 성장 계획에 투입할 연간 25만 캐나다 달러를 지급합니다.

·    예측 포지셔닝: 예상 현금 흐름과 함께 약 2023만 달러(CAD 23만)(미감사)에 달하는 30.5년 말 순 부채 추정치는 회사의 성장 및 소득 전략에 기여할 수 있는 상당한 유동성을 확보하고 있습니다.

i3 Energy plc의 CEO인 Majid Shafiq는 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 오랫동안 석유 및 가스 산업에 자금을 조달해 온 주요 캐나다 공인 은행이 제공하는 전통적인 준비금 기반 대출 시설을 통해 기존 대출을 재융자하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 시설의 비상각 구조는 이는 우리가 고수익 성장 이니셔티브에 배치할 수 있는 유동성 증가의 즉각적인 이점입니다. 이는 우리의 기본 포트폴리오의 강점에 대한 매우 긍정적인 검증이며, 우리가 확장하고 상호 이익이 되는 방식으로 새로운 금융 관계를 구축할 수 있기를 기대합니다. 캐나다 사업을 성장시키세요.

우리는 Trafigura와 매우 긍정적인 업무 관계를 유지하고 있으며 다양한 정교한 부채 자본 시장 투자자와의 상업 거래 확대는 지난 몇 년 동안 우리 포트폴리오, 직원 및 캐나다 개발 작업의 품질이 우수함을 입증합니다. ."

캐나다 공인 은행과 CAD 75만 선순위 담보 회전 신용 약정을 체결하여 Trafigura를 통해 회사의 기존 CAD 75만 대출 약정을 선불 벌금 없이 결제했으며, 그 중 약 CAD 57만은 상환 당시 미결제 상태였습니다. . i3 Energy Canada Ltd.의 거의 모든 자산과 주식을 담보로 55만 달러 규모의 회전 시설과 20만 달러의 운영 대출 시설로 구성된 새로운 신용 시설이 i3 Energy의 전액 출자 자회사인 i3 Energy Canada를 위해 설립되었습니다. Ltd. 새로운 신용 기관의 XNUMX년 기간은 대출 기관의 승인에 따라 매년 연장될 것으로 예상됩니다.

회사는 처음에 Trafigura Loan을 상환하기 위해 보유 현금과 함께 사용된 새로운 신용 기관에서 약 27만 캐나다 달러를 인출했습니다. 회전 대출금의 미결제 부분에 대한 이자율은 특정 비율에 따라 달라지며 처음에는 캐나다 우대 금리에 2.00%를 더한 금액이 되며, 더 유리한 경우 캐나다 익일 레포 금리에 3.00%를 더한 금액으로 변경할 수 있는 옵션도 있습니다. 미인출 신용 잔액은 운전 자본 요구 사항, i3의 검증된 개발 시추 위치 포트폴리오에서 유기적 성장 가속화, 추가 인수 기회 자금 조달 등 일반적인 기업 목적으로 사용할 수 있습니다.

재융자 자본 구조는 회사의 상당한 운전 자본 잉여분을 확보하여 더 큰 재정적 유연성을 제공하고 이전에 관리했던 25년, 연간 CAD XNUMX만, 정액 상각 일정을 제거하여 잉여 현금 흐름 프로필을 향상시킵니다. 이번 재융자를 통해 회사는 이제 주주 가치를 향상시키기 위해 광범위한 개발 위치 재고 개발을 가속화할 수 있는 능력을 갖게 되었습니다.

새로운 신용 기관 설립에 이어 회사는 2024월 중순에 XNUMX년 자본 예산을 발표할 계획입니다. 회사는 지속적인 배당 프로그램과 함께 안정적이고 예측 가능한 성장의 균형을 유지하기 위해 부채 관리에 대한 보수적인 접근 방식을 통해 규율을 유지할 것입니다.

Norton Rose Fulbright Canada는 재융자와 관련하여 i3의 법률 자문 역할을 수행했습니다.

2023년말 및 2024년말 분기별 재무보고

회사의 캐나다 지분이 이제 10% 이상으로 증가함에 따라 i3는 더 이상 지정된 외국 발행인이 아니므로 이전에 National Instrument 71-102를 통해 부여된 TSX 연속 공개 면제 대상이 더 이상 자격이 없습니다. 이에 따라 회사는 MD&A(경영 토론 및 분석)를 포함하여 TSX가 요구하는 1년 2024분기 분기별 재무 보고서 발행을 시작할 예정입니다. 또한 i3가 이 보고 일정으로 전환함에 따라 2023월 중순에 발행될 회사의 XNUMX년 연말 재무제표의 일부로 연간 정보 양식(AIF)이 포함될 예정입니다.

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문의 :

편집자 참고 사항 :

i3 Energy는 저비용, 다각화되고 성장하는 생산 기반을 갖춘 석유 및 가스 회사입니다. 캐나다 가장 풍부한 탄화수소 지역인 서부 캐나다 퇴적 분지 및 북해의 평가 자산은 상당한 상승세를 보입니다.

회사는 기존 자산 기반의 최적화와 수명이 길고 감소율이 낮은 기존 생산 자산의 인수를 통해 미래 성장을 제공할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

i3는 책임 있는 기업 관행과 환경에 전념하며 강력한 환경, 사회 및 거버넌스를 준수하는 데 높은 가치를 둡니다. ("ESG") 관행.  i3는 지금까지 환경, 사람,, 및 자본 관리.  회사는 이러한 혜택이 규제 요건을 넘어 확장되기 때문에 장기적인 가치 창출에 더 광범위한 영향을 미치는 ESG 전략을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

i3 Energy는 런던 증권 거래소의 AIM 시장에 I3E 기호로, 토론토 증권 거래소에 ITE 기호로 상장되어 있습니다. i3 Energy에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 사이트를 방문하세요. https://i3.energy

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