월 25 2024

i3 에너지 PLC

("i3", "i3 Energy", "i3 Canada" 또는 "회사")

i3 Energy Canada Ltd., 2023년 말 비축량 발표

영국과 캐나다에 자산과 사업을 두고 있는 독립 석유 및 가스 회사인 i3 Energy plc(AIM:I3E)(TSX:ITE)는 자회사 i2023 Energy에 대한 3년 연말 매장량 보고서 결과를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 캐나다 주식회사

i3의 독립적인 매장량 보고서("GLJ 보고서")는 캐나다 석유 및 가스 핸드북(COGEH) 및 National Instrument 51-101 석유 및 가스 공개 표준에 포함된 표준에 따라 GLJ Ltd.("GLJ")에서 작성되었습니다. 활동("NI 51-101"), 발효일은 31년 2023월 XNUMX일입니다. 아래 제시된 모든 현금 수치는 달리 명시하지 않는 한 USD로 표시됩니다.

하이라이트

2023년 자본 프로그램의 성공적인 실행과 회사 생산 기반의 강력한 성과로 상품 가격 하락으로 인한 제한된 자본 지출에도 불구하고 주요 범주 전반에 걸쳐 보유량 유지

·    총 회사 이익 총 증명된("1P") 매장량과 총 증명 + 예상 매장량("2P") 매장량은 각각 석유 환산량("boe") 92.9만 배럴과 179.9억 XNUMX만 boe로 전년 대비 효과적으로 유지되었습니다.

·    입증된 개발 생산("PDP"), 1P 및 2P 매장량은 모두 회사 생산 상품의 약 76%에 영향을 미치는 예상 천연 가스 및 천연 가스 액체 가격의 급격한 감소에도 불구하고 강력하고 긍정적인 기술 수정을 경험했습니다.

설립된 준비금은 강력한 기본 기업 가치를 강조합니다.

·    회사 준비금에 귀속되는 현금 흐름의 세전 순현재가치(“NPV”)는 10% 할인된 금액으로 303.1억 400.9만 달러(CAD 501.3억 663.1만 달러), 1,026.4억 1,357.5만 달러(CAD 1억 2만 달러)로 결정되었습니다. PDP, XNUMXP 및 XNUMXP 보유액 각각 XNUMX억 XNUMX만 달러(CAD XNUMX억 XNUMX만)는 회사의 강력한 경제 개발 기회 포트폴리오를 나타냅니다.

·    약 23만 달러의 연말 순 부채를 조정한 후 주당 £0.18(CAD 0.31)(PDP), 주당 £0.31(CAD 0.53)(1P) 및 주당 £0.67(CAD)의 주당 예비 가치 1.10) (2P)는 회사의 현재 주가에 비해 상당한 프리미엄을 나타냅니다.

긴 예비 수명과 낮은 감소율로 회사 총 수익 모델의 지속 가능성이 강화됩니다.

·    PDP, 1P, 2P 예비수명지수는 각각 7.1년, 12.6년, 23.0년으로 각 항목에 걸쳐 예비수명이 증가한 것으로 나타났다.

·    2023년 자본 프로그램에 따라 i3의 2024년 상위 기업 감소율은 약 15%입니다.⁽¹⁰⁾는 다양하고 예약된 시추 위치의 광범위한 포트폴리오와 제휴하여 회사의 성장 및 수익 전략을 뒷받침합니다.

강력한 발견, 개발 및 획득("FD&A") 지표 및 재활용 비율

·    저비용 고수익 프로젝트로 입증된 매우 강력한 경제성.

·    $5.67/boe(PDP), $2.32/boe(1P) 및 $1.76/boe(2P)의 효율적인 FD&A는 FDC의 변경 사항을 포함하면 2.17x(PDP), 5.31x(1P) 및 6.97x의 강력한 재활용 비율로 해석됩니다. (2P).

향후 예약되지 않은 위치에 대한 상당한 재고가 있는 예약된 개발 위치의 대규모 재고

·    회사의 391개 핵심 영역에 걸쳐 총 254.4개(순 950 순) 예약된 위치, 총 550개(순 XNUMX 순) 미개발 위치에 대한 총 회사 재고(예약 및 미예약)가 있습니다.

·    총 미개발 재고는 회사의 50년 자본 프로그램을 기준으로 2023년 이상의 개발 시추를 나타냅니다.

i3 Energy plc의 CEO인 Majid Shafiq는 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 자산의 고품질 특성을 다시 한 번 확인하고 본사와 현장 수준 모두에서 캐나다 직원의 끈기와 부지런함을 보여주는 2023년 연말 준비금 감사 결과에 매우 만족합니다. 2023년에 우리는 낮은 원자재 가격 환경으로 인해 자본 지출을 제한했으며, ​​그럼에도 불구하고 매장량을 기본적으로 동일하게 유지했습니다. 이는 우리의 기본 자산과 시추 재고의 품질에 대한 증거입니다. 낮은 감소율, 상당한 규모의 운영, 생산하는 분야 및 저수지의 다양성을 특징으로 하며, 이를 통해 시추 작업 외에도 우수한 유전 관리를 통해 매장량을 추가할 수 있습니다. 우리의 2P 매장량은 USD 이상으로 평가됩니다. 주당 1.0억 또는 £0.67로, 이 포트폴리오의 가치 잠재력과 총 주주 수익 관점에서 수년간의 성장 범위를 보여줍니다." 

2023 예비군 검토

i3의 독립적인 매장량 보고서("GLJ 보고서")는 캐나다 석유 및 가스 핸드북(COGEH) 및 National Instrument 51-101 석유 및 가스 공개 표준에 포함된 표준에 따라 GLJ Ltd.("GLJ")에서 작성되었습니다. 활동("NI 51-101"), 발효일은 31년 2023월 3일입니다. 보유량 평가는 GLJ, McDaniel & Associates Consultants Ltd. 및 Sproule Associates Limited("3 컨설턴트 평균", 또는 "1CA") 및 2024년 XNUMX월 XNUMX일 환율.

포함된 적립금은 회사에 지불할 로열티 이자를 포함하여 로열티 공제 전 i3의 총 영업 이자 적립금을 반영하는 회사 이자 적립금입니다. NI 51-101에 따라 요구되는 추가 예비 정보는 SEDAR+에 제출될 양식 51-101 F1-F3에 포함됩니다. www.sedarplus.ca . 아래 표에 설명된 숫자는 반올림으로 인해 더해지지 않을 수 있습니다.

준비금 요약

아래 표에는 3년 31월 2023일 기준 iXNUMX 매장량에 대한 GLJ의 추정치가 요약되어 있습니다.

성과 측정 - 발견 및 개발("F&D"), 발견, 개발 및 획득("FD&A") 비용 및 재활용 비율

2023년, 2022년, 2021년의 F&D 및 FD&A 비용과 XNUMX년 평균이 아래 표에 나와 있습니다. 계산에 사용된 자본 비용은 토지 취득 및 유지, 지진, 시추, 완공, 유형의 유정 현장, 연계 및 시설과 관련된 비용과 함께 예상 미래 개발 비용("FDC")의 변경 사항입니다. GLJ 보고서. 순 취득 비용은 취득과 관련된 현금 지출에서 해당 연도 동안 부동산 처분으로 인한 수익을 뺀 금액입니다. 이 계산에 사용된 준비금은 경제적 요인으로 인한 기술 수정 및 변경을 포함하여 작업이자 준비금 추가입니다. 재활용 비율은 배럴당 순영업소득(수익에서 로열티, 운영비용, 운송 및 가공을 뺀 값)을 배럴당 비용(F&D 또는 FD&A)으로 나눈 값입니다.

예비 수명 지수("RLI")

RLI는 GLJ 보고서에서 총 회사 이자 준비금을 가져와 GLJ 보고서에서 추정된 2024년 예상 생산량으로 나누어 계산합니다.

견적에 사용된 예측 가격

GLJ는 GLJ 보고서에 3명의 컨설턴트 평균 예측 가격을 사용했습니다. 3년 2월 2038일 기준 31CA 예측 가격, 환율 및 인플레이션(2023년 이후 XNUMX%) 가정은 아래 표에 나와 있습니다.

배송 시 요청 사항:

1. $ = USD.

2.     CAD에서 USD로 변환된 모든 연말 수치는 CAD 1.32에서 USD 1로 이루어지며, CAD에서 USD로 변환된 2023년 전체 수치는 CAD 1.35에서 USD 1로 이루어지며, 모든 수치는 CAD에서 변환됩니다. GBP에 대한 금액은 CAD 1.68에 GBP 1에 이루어집니다.

3. 매장량 추정치는 캐나다 석유 및 가스 평가(COGE) 핸드북에 포함된 표준에 따라 GLJ에서 준비했습니다.

4. 총 회사 지분 - 회사의 영업 이익과 회사가 보유할 수 있는 로열티 지분의 합계를 나타냅니다.

5. 근로 지분 - 회사가 보유하고 있는 특정 자산의 광물권에 대한 소유권 비율을 나타냅니다.

6. 증명매장량이란 회수가능성이 매우 높다고 추정할 수 있는 매장량을 말한다. 확률론적 방법을 사용하는 경우 실제로 회수된 양이 추정치와 같거나 이를 초과할 확률이 최소한 90%가 되어야 합니다.

7. 추정매장량은 확인매장량보다 회수가능성이 덜한 추가매장량을 말한다. 회수된 실제 잔여 수량은 추정된 입증된 매장량과 예상 가능한 매장량(2P)의 합계보다 크거나 작을 가능성이 동일합니다. 확률적 방법을 사용하는 경우 실제 회수량이 50P 추정치와 같거나 이를 초과할 확률이 최소 2% 이상이어야 합니다.

8. 개발 매장량은 생산 가능하게 만드는 데 상당한 지출이 필요하지 않은 기존 우물 및 시설에서 알려진 축적물에서 회수될 것으로 예상되는 매장량입니다. 할당된 매장량 범주(예: 입증 또는 가능성 있음)의 요구 사항을 완전히 충족해야 합니다.

9. 개발된 생산 매장량은 추정 유효일에 공개되어 생산되는 완료 간격에서 회수될 것으로 예상되는 매장량입니다.

10. 증명된 플러스 예상 개발 생산(2PDP) 매장량은 현재 생산 자산에서 회수될 석유 및 가스의 실제 양이 50PDP 추정치와 같거나 이를 초과할 확률이 2%인 매장량입니다.

11. 미개발 매장량은 생산 능력을 갖추기 위해 상당한 지출(예: 유정 굴착 비용과 비교할 때)이 필요한 알려진 축적물로부터 회수될 것으로 예상되는 매장량입니다. 이들은 할당된 매장량 범주(예: 입증 또는 가능성)의 요구 사항을 완전히 충족해야 합니다.

12. 회사는 31년 2022월 XNUMX일에 종료된 연도 동안 캐나다 비자본 세금 손실 풀을 완전히 활용하여 납세 입장에 있습니다.

13. F&D 비용은 탐사 및 개발 지출에 미래 개발 자본의 변동을 더해 계산됩니다. F&D 비용은 Boe 기준으로 표시되며, F&D 비용을 해당 기간의 보유량과 생산량의 변화로 나누어 표시합니다.

14. "FD&A 비용"은 탐사 및 개발 비용에 취득 비용, 처분 비용, 미래 개발 자본의 변동을 더해 계산됩니다. FD&A 비용은 Boe 기준으로 표시되며, FD&A 비용을 보유량(인수 및 처분과 관련된 보유량 포함)의 변화와 적용 가능한 생산량의 변화로 나눕니다.

15.     재활용 비율은 boe당 운영 순백을 boe당 F&D 또는 FD&A 비용으로 나누어 계산합니다. 해당 연도에 사용된 운영 넷백은 다음과 같습니다: 2023(미감사 및 USD 기준) - $12.30/boe; 2022년 - $21.84/boe, 2021년 - $13.67/boe이며 16.25년 평균은 $XNUMX/boe입니다.

16. 예비비 생활 지수는 연말 관련 예비량(boe)을 i3의 해당 연도 생산량(boe)으로 나누어 계산합니다.

17. 주당수는 31년 2023월 1,202,447,663일 기준 발행주식수 XNUMX주로 나누어 계산됩니다.

END

문의 :

편집자 참고 사항 :

i3 Energy는 캐나다에서 가장 생산적인 탄화수소 지역인 서부 캐나다 퇴적물 분지와 북해의 평가 자산에 저비용으로 다양하고 성장하는 생산 기반을 보유하고 있는 석유 및 가스 회사입니다.

회사는 기존 자산 기반의 최적화와 수명이 길고 감소율이 낮은 기존 생산 자산의 인수를 통해 미래 성장을 제공할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

i3는 책임 있는 기업 관행과 환경에 전념하며 강력한 환경, 사회 및 지배 구조("ESG") 관행을 준수하는 데 높은 가치를 둡니다. i3는 현재까지 환경, 사람, 자본 관리에 대한 책임 있는 관리자로서의 성과를 자랑스럽게 생각합니다. 회사는 이러한 혜택이 규제 요건을 넘어 확장되기 때문에 장기적인 가치 창출에 더 광범위한 영향을 미치는 ESG 전략을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

i3 Energy는 I3E라는 기호로 런던 증권 거래소의 AIM 시장에, ITE라는 기호로 토론토 증권 거래소에 상장되어 있습니다. i3 Energy에 대한 자세한 내용은 https://i3.energy를 참조하십시오.

유자격자 진술서

광업 및 석유 및 가스 회사를 위한 AIM 참고 사항에 따라 i3는 Majid Shafiq이 이 문서에 포함된 기술 정보를 검토한 자격을 갖춘 사람임을 공개합니다. 그는 Heriot-Watt University에서 석유 공학 석사 학위를 취득했으며 석유 엔지니어 협회(Society of Petroleum Engineers)의 회원입니다. Majid Shafiq은 정보가 표시되는 형식과 맥락에 정보를 포함하는 데 동의합니다.

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