Broker 팁: 트리트, 트라이택스 빅박스

애널리스트 Berenberg 식품 화학 제조업체를 새롭게 바라보다 치료 월요일에 현재 거래 연도에 그룹에 "지금까지 너무 좋았다"고 말했습니다.

Berenberg는 Treatt의 연간 거래 업데이트가 예상과 일치했으며, 최근 재료 부문의 대기업이 실적을 놓치는 맥락에서 "긍정적인" 것으로 간주한다고 말했습니다.

"Treett가 중단기적으로 시장을 능가할 수 있다는 낙관적인 이유가 있습니다. 첫째, 잘 알려진 커피 계약이 FY3에 약 23%의 유기적 성장을 제공해야 합니다. 둘째, 새로운 영국 시설로의 이전이 거의 완료되었습니다. 생산 능력 제약을 제거하고 판매 기회를 개선하는 완전함 마지막으로 우리는 지난 XNUMX년 동안 관찰된 추세에 따라 천연 성분의 성장이 더 광범위한 성분 산업을 능가할 것이라고 계속 생각합니다."라고 Berenberg는 말했습니다.

"보고된 9%의 매출 성장은 FX 순풍에 힘입은 반면, 기본 거래량은 작년에 비해 대체로 변동이 없었습니다. 2분기와 3분기는 Treatt에게 더 중요한 거래 기간이며 판매 파이프라인이 양호한 상태이므로 잘 설정되어 있다고 생각합니다. 우리의 견적을 제공합니다."

독일 은행은 주식에 대한 '매수' 등급과 780.0p의 목표 가격을 반복했으며, Treatt의 평가가 "헤드라인 배수에서 높게" 보이지만 "강력한" 수익 파이프라인으로 "투자자들이 충분한 보상을 받고 있다"고 생각한다고 강조했습니다.

RBC 자본 시장 투자의견 비중확대, 목표주가 195.0p 유지 트라이탁스 빅박스 그룹의 최근 거래 업데이트에 이어 월요일에.

RBC 캐피털은 4년 말 주당 순자산가치 예측치를 5~178.0% 증가한 약 2022p로, 회사에서 집계한 컨센서스 범위인 168.0p-195.0p에 비해 증가했습니다.

캐나다 은행은 또한 Tritax의 점유 시장과 "상대적으로 강한" 대차대조표에 대한 "긍정적인 논평"을 강조했습니다.

"Big Box의 주가는 5.3년 2023%의 수익 수익률을 제공하며, 장기적으로 지속적인 EPS 성장에 대한 가시성이 높다는 점을 감안할 때 매력적이라고 ​​생각합니다. "라고 RBC는 말했다.

"헤지된 미사용 시설은 단기 개발로 인한 EPS 증가를 촉진해야 합니다. 마찬가지로 토지 옵션 행사 비용의 감소도 마찬가지입니다."