Tulu Kapi Gold 프로젝트 출시 업데이트
월 25 2024
KEFI 금 및 구리 plc
("KEFI" 또는 "회사")
Tulu Kapi Gold 프로젝트 출시 업데이트
KEFI 금 및 구리(AIM: KEFI)는 1년 상반기에 완전 출시를 준비하면서 에티오피아에서 진행되는 회사의 고급 Tulu Kapi 금 프로젝트("Tulu Kapi" 또는 "프로젝트")에서 추가적인 긍정적인 발전을 보고하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. .
이전에 보고된 바와 같이, 미화 320억 100천만 달러(약 미화 XNUMX억 달러의 역사적 지분 투자 제외)에 달하는 모든 필수 개발 예산은 자회사 수준에서 소싱되었습니다. 우리는 선도 은행의 최종 승인 이후 다른 모든 당사자들이 특히 공동 대출 은행과 현지 자본 투자자 모두의 진전을 포함하여 현재 모두 진행 중인 공식 승인 프로세스를 시작하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
긍정적인 점은 최근 규제 변화로 인해 자기자본 조달 구조가 개선되어 전체 금융 비용이 낮아졌다는 점입니다. 주목할만한 규제 변경 사항은 외환 면제, 부채 대 자기자본의 최대 허용 비율을 70:30에서 80:20으로 증가, 외국인 직접 투자로 간주하여 현지 통화(에티오피아 BIRR) 재투자를 유지하는 것이었습니다. 다국적 기업("MNC")의 수익을 새로운 사업 부문으로 끌어들이는 것입니다.
미화 320억 100천만 달러의 개발 자본 예산 내에서 미화 12억 달러는 두 가지 유형의 자산 위험 채권("ERN") 발행을 통해 제공될 예정이었습니다. 한 유형은 에티오피아에서 사업을 운영하지 않는 다국적 기업을 위한 유형이고 다른 하나는 저비용 ERN입니다. 에티오피아 사업장에서 누적된 이익잉여금으로. 회사는 이제 연간 4%로 고정된 저비용 ERN에 집중할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 채권은 운영 현금으로 상환되거나 대체적으로 KEFI 지분(KEFI 선택 시)으로 상환 가능하며 2년차(완전 생산 XNUMX년차)에 당시 KEFI 주가로 전환 가능합니다.
회사는 ERN의 오랜 대규모 다국적 투자자가 이제 초기 이사회 승인을 받았음을 확인할 수 있습니다. 모든 신디케이트 회원은 2024년 중반에 완전한 재정 마감을 앞두고 각자의 공식 승인을 포함하여 나머지 모든 출시 전 작업 일정에 동의했습니다.
KEFI 회장 Harry Anagnostaras-Adams의 의견:
"주요 지역 자본 제공자의 최초 이사회 승인을 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다. 그리고 특히 이 거래를 위해 설계된 상품인 Equity Risk Note가 저비용 접근 방식에 따라 간소화되었다는 점을 기쁘게 생각합니다. 이 고급 노천광 금광에 대한 우리의 모델링 및 생산 프로필은 금 가격 US$1,864/oz(현재 현물 US$2,170/oz)를 기준으로 제안된 상환 시점에 충분한 현금이 생성되었음을 보여줍니다. 이 ERN을 만기일에 현금으로 상환하십시오.
"신용위원회와 결합하여 선도 은행인 동부 및 남부 무역 개발 은행("TDB")의 부채 미화 95만 달러와 에티오피아 연방 및 지역 정부의 미화 20만 달러 약속을 승인했으며, 그 금액은 미화 40만 달러로 증가할 수 있습니다. 이는 215억 235만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러에 달합니다.
"또한 회사가 공동 대출 기관인 아프리카 금융 공사("AFC")로부터 계획된 미화 95만 달러 투자에 대한 승인 절차가 진행 중이고 잘 진행되고 있다는 확인을 받았음을 조언할 수 있습니다. 이를 통해 필요한 자금의 균형을 제공할 수 있습니다. 프로젝트 출시를 위해.
"모든 신디케이트 구성원은 지원을 아끼지 않으며 2024년 중반까지 최종 문서가 입력되어 전체 프로젝트 시작 및 자금 인출이 가능하도록 노력하고 있습니다. 적절한 경우 추가 업데이트를 제공할 수 있기를 기대합니다."
추가 프로젝트 업데이트
지역사회 재정착 준비:
· 현장 활동이 증가함에 따라 계획된 추가 보안 보호가 구현되고 있습니다. 그리고
· 대출 기관의 독립적인 보안 고문은 2024년 중반 프로젝트 출시를 준비하면서 향후 몇 달 동안 구현의 안전성을 모니터링할 것입니다.
조달 및 건설 시작 준비:
· 우리는 현지 하청업체 작업 입찰을 위한 세부 작업 패키지를 완료했습니다.
· 이는 역시 주 계약자인 Lycopodium이 완성한 FEED(프론트 엔드 엔지니어링 및 설계)를 기반으로 합니다. 그리고
· 광산 계약업체인 PW Mining은 현재 자체 금융기관 및 OEM(주문자 상표 부착 공급업체)과의 계약을 위해 에티오피아 규제 허가를 구하고 있습니다.
운영 은행 지원 및 운전 자본 소스의 확립 및 심화:
· 에티오피아 최대 은행인 에티오피아 정부 소유 상업은행은 에티오피아 역내 BIRR 및 미국 달러 프로젝트 운영 계좌를 개설했으며, 발전함에 따라 다양한 운전 자본 시설을 제공하는 데 참여하고 있습니다.
· 에티오피아 최대 비정부 은행인 Awash Bank도 마찬가지로 TKGM을 위한 운전 자본 시설을 승인했습니다. 처음에는 에티오피아 BIRR 35만(약 £480,000)에 달할 예정이며 출시가 진행됨에 따라 확장될 수 있습니다. 그리고
· 주요 국제 은행인 씨티은행은 중앙은행인 에티오피아 국립은행이 부여한 외환 면제에 따라 런던에 해외 영업 계좌를 개설하는 것에 대해 논의하고 있습니다.
최종적이고 상세한 공식 계약에 서명하기 위한 전제 조건("상세 문서"):
· 앞서 언급한 프로세스는 2024년 XNUMX월 말까지 모든 신디케이트 구성원 간의 세부 문서 서명을 보장하는 단계까지 진행되도록 설계되었습니다. 그리고
· 서명에 앞서는 모든 조건은 이러한 성격의 거래에 일반적입니다.
시장 남용 규정(MAR) 공개
본 발표에는 7년 유럽연합(탈퇴)법("MAR")에 따라 영국 국내법의 일부를 구성하는 시장 남용 규정(EU) 596/2014 2018조의 목적에 따른 내부 정보가 포함되어 있으며 공개됩니다. MAR 제17조에 따른 회사의 의무에 따라. 이번 발표의 책임자는 Harry Anagnostaras-Adams(집행위원장)입니다.
문의
KEFI 금 및 구리 plc | |
Harry Anagnostaras-Adams(회장) | +357 994 57843 |
존 리치(재무 이사) | +357 992 08130 |
SP Angel Corporate Finance LLP(고문 지명자) |
+ 44 (0) 20 3470 0470 |
제프 키팅, 아담 카울 | |
Tavira Financial Limited(리드 Broker) |
+ 44 (0) 20 7100 5100 |
올리버 스탠스필드, 조나단 에반스 | |
IFC Advisory Ltd(재무 홍보 및 IR) |
+ 44 (0) 20 3934 6630 |
팀 멧칼프, 플로렌스 챈들러
| |
3PPB LLC International(기관 IR) 패트릭 치들리 폴 더럼 |
+1 (917) 991 7701 +1 (203) 940 2538 |
추가 정보는 다음에서 볼 수 있습니다. www.kefi-goldandcopper.com
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