도이체방크, GSK를 '매수'로 상향
애널리스트 도이치 은행 업그레이드 된 바이오 제약 회사 GSK 금요일에 추정치를 업데이트하고 순 현재 가치 가정을 변경하면서 '보유'에서 '매수'로 전환했습니다.
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Deutsche Bank는 HIV가 GSK 매출의 20% 이상을 차지하며 이는 기본 수익의 XNUMX/XNUMX을 초과할 가능성이 높으며 장기 전망에 "도구"라고 밝혔습니다.
목표주가를 1,500.0p에서 1,700.0p로 인상한 독일 은행은 주식에 대한 새로운 검토의 결과로 매출/EBITA 추정치가 중저가 한 자릿수 증가했다고 말했습니다. -장기적으로 중간 및 높은 한자리 숫자.
"4% 배당금/9% FCF 수익률, +9/+23% 매출/EPS CAGR FY3-8E에 대한 22배 FY26E P/E에서 FY27/28까지 지속 가능성이 보인다면 GSK가 너무 저렴하다고 생각합니다. 현재 우리가 생각하는 것은 HepB에서 베피로비르센의 잠재적 상승 가능성과 함께 HIV 및 RSV에서 오래 작용하는 주사제 덕분일 가능성이 높다고 DB는 말했습니다.
Sharecast.com에서 Iain Gilbert의 보고