Canaccord는 Future를 GoCompare 강점에서 '보류'로 업그레이드합니다.
미래
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16:35 15/05/24
Canaccord Genuity는 멀티미디어 그룹에 대한 등급을 업그레이드했습니다. 미래 PLC '매도'에서 '보류'로, 하락 위험이 "현재로서는 제한적"이라고 말합니다.
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TechRadar 및 GoCompare와 함께 Marie Claire 및 Wallpaper+와 같은 출판물을 소유하고 있는 이 회사는 이번 달 초 비즈니스 성장을 촉진하기 위한 투자 증가로 인해 향후 3년간의 마진 기대치를 낮췄습니다.
그러나 GoCompare 사업의 강점은 주식 가치 평가를 뒷받침하고 있다고 Canaccord는 말했습니다.
"구조적, 순환적 역풍을 고려할 때 비즈니스의 장기적인 성장과 마진 구조에 대한 불확실성이 남아 있지만, 우리는 GoCo가 이제 지금까지 매출 성장과 마진 개선을 보이고 있는 주가를 지지한다고 믿습니다." broker 고 밝혔다.
Canaccord는 GoCompare가 현재 주가의 347%에 해당하는 주당 50p의 가치가 있을 수 있다고 생각합니다.
"결과적으로 가이던스에 대한 추가 하향 위험에도 불구하고 우리는 추천을 '보유'('매도'에서)로 상향하고 목표주가를 660p(758p에서)로 낮췄습니다. 미래는 이제 쇼미 스토리입니다. Canaccord는 "다음 핵심 잠재적 촉매제는 중간 결과가 나올 때까지 XNUMX개월이 걸릴 가능성이 높습니다"라고 말했습니다.
주식은 2024년 예상 수익의 15배에 달하는 잉여현금흐름 수익률 687.5%로 거래되고 있으며, 연초 이후 주가가 거의 50% 하락한 후 XNUMXp에 불과합니다.