베렌버그, 하버 에너지 '매수'로 상향 조정
Berenberg 업그레이드 하버 에너지 수요일에 '보류'에서 '매수'로 전환하고 현금 흐름이 더 높은 수익을 지원한다고 말하면서 목표 가격을 360p에서 280p로 높였습니다.
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Harbour Energy는 23월 7일에 FYXNUMX 결과를 보고했고 Berenberg는 대부분의 주요 수치가 XNUMX월 거래 업데이트에 보고된 수치와 일치했다고 말했습니다.
은행은 "중요한 것은 최근 헤드라인에도 불구하고 회사가 Wintershall Dea와의 합병을 완료하는 데 자신감을 갖고 있으며 이는 규모와 다양화 측면에서 포트폴리오를 변화시킬 것"이라고 말했습니다.
Wintershall Dea의 업스트림 포트폴리오 대부분을 통제하기로 한 Harbour의 거래는 사업에 상당한 규모를 추가하고 영국의 어려운 재정 시스템에서 포트폴리오를 다양화한다고 말했습니다.
"초기 모델링을 기반으로 하면 현금 흐름과 주주 수익률 증가 가능성이 크게 증가합니다. 투자 설명서(2년 2024분기로 예상) 공개는 더 자세한 내용을 제공하고 초기 예측의 불확실성을 일부 줄일 수 있을 것입니다."라고 말했습니다.
Berenberg는 회사가 배당금을 5% 증가시키는 것을 목표로 삼았으며 더 높은 현금 흐름이 중기적으로 주당 배당금 성장을 뒷받침할 것으로 기대한다고 말했습니다.
은행은 Harbour와 Wintershall Dea의 FY24 지침을 통합하고 평가 시 폐기 조항의 세금 공제를 인정하기 위해 모델을 업데이트하고 있다고 밝혔습니다.
"순효과는 우리의 목표 주가가 29p로 360% 증가한 것이며 투자의견을 매수(보류에서)로 상향 조정한 것입니다"라고 말했습니다.
1425 GMT에서 주식은 4p에 264.99% 상승했습니다.