씨티, GSK 목표주가 인상했지만 '중립' 유지
GSK
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16:55 10/05/24
바이오제약 거대 기업의 주식 GSK 금요일에는 Citi의 목표 가격을 1,535p에서 1,700p로 상향 조정한 예측 덕분에 상승했습니다.
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그러나 새로운 목표는 목요일 종가인 12p보다 거의 1,521.2% 상승 여력을 제시하지만, Citi의 주식에 대한 '중립' 등급을 변경하기에는 충분하지 않습니다.
애널리스트 Andrew Baum은 "우리는 거의 10년 동안 긍정적인 평가를 받지 못한 채 GSK에 관심을 갖게 되었습니다"라고 말했습니다.
그럼에도 불구하고, 은행은 이제 2030년부터 2035년까지의 핵심 주당 이익 추정치를 19%에서 43% 사이로 늘렸습니다.
"GSK가 세 가지 핵심 치료 영역에 초점을 맞춘 'Back to Basics' 전략을 채택함으로써 주주 가치 창출 가능성이 실질적으로 높아졌습니다. 우리는 특히 GSK 역량의 핵심 치료 영역에서 위험이 제거된 대상을 다루는 최근 벨루스(Bellus)와 아이올로스(Aiolos) 호흡 계약을 좋아합니다. "라고 바움은 말했다.
한편, GSK는 미국에서 중단된 속쓰림 약물인 Zantac이 암을 유발했다고 주장하는 수많은 소송을 이미 해결했으며, 미결 사건의 대부분은 약 80,000명의 원고를 대상으로 하는 델라웨어 내 소송과 관련이 있습니다. 이번 주에 재판 전 청문회가 시작될 예정이어서 시장에서는 올해 추가 합의가 나올지 여부를 기다리고 있습니다.
Baum에 따르면, 델라웨어 다지구 소송이 기각될 경우 최대 2억 달러의 합의금이 발생하여 "보통의 긍정적인 주가 반응"을 가져올 것이라고 합니다.
Baum은 Citi가 GSK, Pfizer 및 Shionogi가 설립한 HIV 치료 합작 회사인 ViiV에 대한 전망도 높였다고 덧붙였습니다. "투약 기간이 더 긴 차세대 치료법이 더 높은 채택률로 이어진다고 가정합니다."
GSK 주가는 1.4 GMT 기준 1,541.7% 상승한 1129p를 기록했습니다.