앵글로 아메리칸(Anglo American), BHP로부터 31억 파운드 인수 제안에 급등
앵글로 아메리칸 호주로부터 구속력이 없고 조건이 매우 까다로운 31.1억 파운드의 전체 주식 인수 제안을 받은 후 목요일에 급등했습니다. BHP 그룹 - 세계 최대의 광부 및 구리 생산업체를 탄생시키는 거래입니다.
앵글로 아메리칸
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BHP 그룹 PLC
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이 제안에 앞서 Anglo의 플래티넘 사업 부문 전체 지분과 Kumba 철광석을 주주들에게 개별적으로 분할하는 작업이 선행될 것입니다. 제안의 두 부분은 조건 간입니다.
BHP는 제안 조건에 따라 주주들이 Anglo Platinum 주식의 25.08파운드와 Kumba 주식의 4.86파운드를 포함하여 Anglo American 주당 총 3.40파운드의 가치를 받게 될 것이라고 말했습니다.
그들은 또한 현재 소유하고 있는 Anglo American의 보통주 0.7097주당 BHP 주식 XNUMX주를 받게 됩니다.
이 가격은 앵글로 아메리칸 비상장 자산의 내재 시장 가치에 31%의 프리미엄을 더한 금액입니다.
앵글로는 별도의 성명을 통해 자문단과 함께 제안을 검토하고 있다고 밝혔다.
이어 "어떤 제안이 이뤄질지, 어떤 조건에 따라 제안이 이뤄질지 확신할 수 없다"고 덧붙였다.
BHP는 결합된 법인이 철광석과 야금용 석탄, 그리고 칼륨과 구리를 포함한 미래 원자재에 초점을 맞춘 대규모, 저비용, 장수명의 Tier 1 자산으로 구성된 선도적인 포트폴리오를 보유하게 될 것이라고 밝혔습니다.
"이를 통해 상당한 현금 흐름이 창출될 것으로 예상되며, 결합된 기업은 주주 수익에 대한 BHP의 노력을 계속하는 동시에 최적의 시기에 부가가치 성장 프로젝트를 지원할 수 있는 재정적 능력을 갖게 될 것입니다."라고 말했습니다.
"이 결합은 또한 모범 사례 공유, 조달, 운영 및 마케팅 시너지 창출, 중복 제거 등 의미 있는 시너지 효과를 제공하여 Anglo American 주주의 수익성과 가치를 향상시킬 것입니다."
오전 1435시 14분(BST)에 앵글로 주가는 2,504.50% 상승한 XNUMXp였습니다.
닐 윌슨 수석 시장 분석가 피날토"Anglo는 좋은 한 해를 보내지 못했습니다. 오늘 아침 랠리로 인해 지난 12개월 동안의 손실이 사라졌습니다. 자산을 보유하고 있지만 예상만큼 성과를 거두지는 못하고 있습니다. XNUMX월에 회사는 생산량을 하향 조정했습니다. 목표.
"BHP는 분명히 구리 자산을 원합니다. Oz Minerals를 인수한 지 얼마 되지 않았습니다. 분명히 경쟁 당국은 합병된 회사가 갖게 될 구리의 위치로 인해 주목할 것입니다. 남아프리카 백금 및 철광석 자산은 분리될 수 있습니다. 정치적으로 민감함.
"BHP가 제대로 작동하지 않으면 다른 사람들이 시도해 볼 수도 있습니다. 주식은 제안에 암시된 £24.80에 비해 약간 부끄러운 £25.08에 거래됩니다. 그다지 할인되지는 않으므로 a) 진지하게 대우받고 b) 더 오를 수 있음을 시사합니다. BHP의 마이크 헨리(Mike Henry) 사장은 이전에 M&A에 대해 규율 있는 접근 방식을 취할 것이라고 밝혔습니다. 최근 몇 년간 엄청난 이익으로 인해 부풀어오른 금고는 이러한 결의를 시험할 수 있으며, 이는 금속에 대한 수요가 계속 증가할 것임을 시사합니다.
캐슬린 브룩스(Kathleen Brooks) 연구 이사 XTB"BHP의 매력은 Anglo의 광대한 구리 매장량입니다. 세계가 보다 친환경적인 미래를 향해 나아가고 있다면 구리는 새로운 석유이며 BHP는 이 파이 한 조각을 원합니다.
"이 거래는 규제 압력에 부딪힐 가능성이 높기 때문에 주어진 것은 아닙니다. 그러나 만약 계속된다면 BHP가 100년 전 런던에서 상장 폐지된 것처럼 Anglo도 FTSE XNUMX을 떠나게 될 것입니다. 이것은 큰 손실이며, 영국 기업의 낮은 가치 평가로 인해 영국 시장에 해를 끼치는 매력적인 인수 대상이 되는 점을 강조합니다."
WSJ에 따르면 앵글로 아메리칸(Anglo American)이 다이아몬드 사업 매각을 고려하고 있다고 한다.
별도로, 월스트리트 저널 앵글로 아메리칸(Anglo American)이 다이아몬드 사업체인 드비어스(De Beers) 매각을 고려하고 있다고 목요일 일찍 보도됐다.
이 사건에 정통한 관계자의 말을 인용해 앵글로가 BHP의 인수 제안과는 별도의 과정에서 잠재적 매수자들과 논의를 진행했다고 전했다.
소식통에 따르면 회사는 최근 몇 주 동안 고급 주택 및 걸프 국부 펀드를 포함한 잠재적 구매자와 대화를 나눴다고 합니다. Anglo는 잠재적인 구혼자에게 제안에 열려 있다는 신호를 보낸 것으로 이해되었습니다.