RBC Capital, Jet2 가격 목표 상향
Jet2
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RBC 자본 시장 목표주가를 상향 조정했다 Jet2 목요일 회사의 거래 명세서에 따라 2,000p에서 1,950p로 상승했습니다.
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은행은 수익성 예측을 소폭 변경하고 Jet2의 FY24 총 현금 포지션을 약 £2.3억으로 통합했다고 밝혔는데, 이는 이전 기대치인 £3억보다 앞섰습니다.
이에 따라 목표주가도 상향 조정됐다고 밝혔다.
"우리 PT의 소폭 증가는 어제 Jet2의 주가 하락과 관련하여 더욱 주목할 만합니다"라고 말했습니다.
RBC는 거래 명세서 이후 주가가 하락했으며 2024년 여름 가격에 대한 논평이 우려를 불러일으켰다고 지적했습니다.
Jet2는 성명서에서 2024년 여름 예약 가격이 소폭 상승한 것으로 나타났으나 최근에는 특히 XNUMX월과 XNUMX월 출발의 경우 가격 경쟁력이 더욱 높아졌다고 밝혔습니다.
그러나 RBC는 2024년 여름 가격 논평에 대해 걱정하지 않으며 FY24/25 휴가/티켓 수익률 예측이 약 2.5%/2.7%로 크게 변경되지 않았다고 말했습니다.
밸류에이션도 여전히 매력적이라고 밝혔습니다.
"이연 수익 유무에 관계없이 EV의 평균 평가를 고려할 때 Jet2는 우리 예측에 따라 약 4x 24/25 EV/EBIT(동일 기준)에서 easyJet보다 약 6.2x 24/25 EV/EBIT로 거래됩니다. 유럽 초저가 항공사에 대한 할인”이라고 말했다.