예비 결과 2023
보도 자료
바르, 21년 2024월 XNUMX일
예비 결과 2023
하이라이트
Glencore의 CEO인 Gary Nagle은 다음과 같이 말했습니다.
"국제 에너지 무역 흐름의 재조정 및 정상화를 배경으로 당사의 마케팅 및 산업 부문은 2023년에 비록 건전하기는 하지만 더 낮은 수익 실적을 기록하여 그룹 조정 EBITDA 17.1억 달러, 영업 활동으로 창출된 현금 15.1억 달러, 순익을 기록했습니다. 주주에게 귀속되는 소득은 4.3억 달러입니다.
"5.6억 달러의 순 자본 지출과 10.1억 달러의 주주 수익을 조달한 후 건전한 운영 현금 창출에 힘입어 2023년 연말 순 부채 지출은 4.9년 0.1억 달러에서 2022억 달러로 억제되었습니다. 순 부채/조정 EBITDA는 0.29입니다. x, 우리는 계속해서 상당한 재정적 여유와 힘을 누리고 있습니다.
"2024년 기준 2023년 현금 흐름에 대해 우리는 주주들에게 마케팅 현금 흐름에서 0.13억 달러, 산업 관련 현금 흐름에서 1.6%(1억 달러)로 구성된 주당 25달러(약 0.6억 달러)의 기본 현금 분배를 권장합니다.
주주 환원 여정에 따른 이러한 분배는 철강 석탄 사업인 Elk Valley Resources의 2023% 유효 지분을 인수하기 위해 Teck Resources Limited(Teck)와 구속력 있는 계약을 체결했다는 77년 6.93월의 중요한 발표를 통해 맥락화되어야 합니다. (EVR) 현금 3억 2024천만 달러. 이는 호주, 콜롬비아, 남아프리카공화국의 기존 화력 및 제강 석탄 생산을 의미 있게 보완할 것으로 예상되는 세계적 수준의 자산입니다. EVR은 또한 특정 재생 에너지 인프라에 필요한 철강 생산에 대한 투입으로 전환을 지원합니다. 이번 거래는 필수 규제 승인을 받아야 하며, 더 일찍 완료될 수 있지만 늦어도 5년 24분기까지는 완료될 것으로 예상됩니다. EVR 인수는 주주 승인에 따라 석탄과 탄소강 결합의 가치 창출을 위한 분할 가능성을 열어줍니다. 재료 사업과 이를 뒷받침하기 위해 우리는 Glencore가 마감 후 XNUMX개월 이내에 발생할 것으로 예상되는 수정된 XNUMX억 달러 순부채 상한선을 향해 충분히 디레버리징한 후에만 Glencore가 합병 회사를 분할할 수 있다고 조언했습니다.
지난 몇 년 동안 당사의 자본 구조와 신용 프로필은 약 10억 달러 순부채 상한선으로 관리되었으며, 한도 미만의 지속 가능한 부채 축소(기본 분배 후)는 정기적으로 특별 분배 및 자사주 매입을 통해 주주들에게 반환됩니다. 이 프레임워크에 따라 우리는 20.3년 이후 2020억 달러의 주주 수익을 발표했는데, 이는 기본 분배 10억 달러와 "추가" 수익 10.3억 달러로 구성됩니다. EVR 발표 이후, 우리는 이제 최소 강한 BBB/Baa 등급에 대한 지속적인 노력과 함께 수정된 순 부채 한도인 5억 달러에 대한 대차대조표를 관리하고 있습니다.
현 시점에서는 "추가" 수익이 없지만 해당 사업은 현재 현물 원자재 가격에서 높은 현금 창출이 가능할 것으로 예상됩니다(현물 예시 연간 잉여 현금 흐름 창출 c.$5.2억, 조정 EBITDA 약 15.0억 달러) , 이는 향후 충전이 다시 재개될 수 있는 좋은 계기가 됩니다.
"세계가 저탄소 경제로 전환함에 따라 우리는 전환 원자재 포트폴리오에 투자하는 동시에 오늘날의 에너지 요구를 지원하는 데 계속 집중하고 있습니다. 2023년에 우리는 Mineracao의 지분 30%와 함께 Alunorte의 지분 45%를 인수했습니다. Rio do Norte SA, 마케팅 사업을 위한 저탄소 및 비용 알루미나 유닛 확보 구리 부문에서는 우리가 아직 소유하지 않은 아르헨티나 MARA 브라운필드 구리 프로젝트의 나머지 지분 56.25%와 Polymet 지분 잔액을 인수했습니다. (c.18%) Polymet은 Teck과 50:50 JV를 형성하여 미네소타에 New Range Copper Nickel 벤처를 설립했습니다. 이러한 추가로 El Pachon의 자원이 거의 두 배로 증가하면서 우리 회사에 5억 톤 이상의 자원이 추가되었습니다. 2023년 구리 자원 재고.
"우리는 안전하고 책임감 있고 윤리적으로 운영하고 모든 이해관계자를 위해 지속 가능한 장기적 가치를 창출하는 데 계속 집중하는 동시에 금속과 에너지에 초점을 맞춘 산업 및 마케팅 전반에 걸쳐 다양한 비즈니스 모델의 강점이 2023년에 다시 입증되었습니다. 다양한 시장 상황에 능숙합니다."
미화 백만 달러 | 2023 | 2022 | % 변경 |
주요 손익 계산서 및 현금 흐름 하이라이트1: | |||
수익 | 217,829 | 255,984 | (15) |
조정 EBITDA? | 17,102 | 34,060 | (50) |
조정 된 EBIT? | 10,392 | 26,657 | (61) |
당해연도 주주귀속순이익 | 4,280 | 17,320 | (75) |
주당 순이익(기본)(US$) | 0.34 | 1.33 | (74) |
운영 자금(FFO)2? | 9,452 | 28,938 | (67) |
주주에 대한 배당 및 자사주 매입 | 10,130 | 7,539 | 34 |
1 7페이지의 제시기준 참조.
2 호주와 콜롬비아의 2023년 최종 소득세 납부액 1억 달러에 대한 2023년 상반기 정산 지연 효과를 흡수하여 2.7년에 큰 영향을 미쳤습니다.
? 국제재무보고기준(International Financial Reporting Standards)의 요구사항에 따라 정의되거나 지정되지 않은 대체 성과 측정(APM)이라고 하는 조정된 측정 정의 및 조정 내용은 122페이지 APM 섹션을 참조하고 조정 EBIT/EBITDA 조정에 대한 재무제표 참고 2를 참조하세요.
미화 백만 달러 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | % 변경 |
주요 재무 상태 하이라이트: | |||
총자산 | 123,869 | 132,583 | (7) |
총 자본 | 38,237 | 45,219 | (15) |
순자금? | 31,062 | 27,500 | 13 |
순 부채? | 4,917 | 75 | nm |
비율 : | |||
조정 된 EBITDA에 대한 순 부채? | 0.29 | 0.00 | nm |
? 국제재무보고기준(International Financial Reporting Standards)의 요구사항에 따라 정의되거나 지정되지 않은 대체 성과 측정(APM)이라고 하는 조정된 측정 정의 및 조정 내용은 122페이지 APM 섹션을 참조하고 조정 EBIT/EBITDA 조정에 대한 재무제표 참고 2를 참조하세요.
강력한 재무 성과
- 17.1억 달러 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 50% 감소했으며, 이는 주로 석탄 및 LNG를 포함한 국제 에너지 무역 흐름의 재균형 및 정상화와 어느 정도 유가의 실질적인 하락을 반영합니다.
- 순이익, 사전 중요 항목(9페이지 참조): 6.7억 달러, 65% 감소
- 중요한 항목을 제외하고, 주주에게 귀속되는 순이익은 4.3억 달러로 75% 감소했습니다. 주로 손상으로 구성된 중요한 항목은 Mutanda에 영향을 미치는 낮은 코발트 가격 가정과 여러 아연 자산의 거시적 가정 수정을 반영합니다.
- PP&E 순현금 구매 및 판매: 5.6억 달러, 22% 증가
- 0.13년 현금 흐름과 관련하여 주당 $1.6 배분(2023억 달러) 제안
산업자산실적
- 산업 자산 조정 EBITDA 13.2억 달러, 52% 감소, 주로 2023년 에너지 가격의 상당한 하락으로 인한 석탄 수익 감소를 반영
- 금속 5.4억 달러, 41% 감소. 코발트, 니켈, 아연 가격 하락과 물량 감소를 반영. 에너지 8.5억 달러, 55% 감소, 주로 석탄 가격 하락으로 인해 감소
- 단위 현금 비용: Cu 163¢/lb (+83¢ y/y), c.50c/lb 감소된 부산물 크레딧(코발트가 가장 큰 기여자임) 및 10c/lb 비현금 재고 조정; 아연 49¢/lb(-11¢ y/y); Ni 871¢/lb (+240¢ y/y), Koniambo 지출 자본 지출 24c/lb 포함; 석탄 $70.5/t 마진으로 $12.1/t(-$70.2/t). 2024년 단위 현금 비용은 Cu, Zn, Ni 및 석탄 전체에서 더 낮아질 것으로 예상됩니다.
마케팅 결과
- 마케팅 조정 EBIT 3.5억 달러, 전년 대비 46% 감소
- 에너지 조정 EBIT: 1.7년에 나타난 극단적인 시장 변동성 수준, 전위 및 복잡성에 따라 보다 안정적인 시장 환경으로 복귀하여 67억 달러(-2022%)
- 금속 조정 EBIT: 1.7억 달러(+5%), 당사의 가장 중요한 원자재 대부분에 대한 광범위하게 일관된 물리적 마케팅 조건을 반영
- Viterra EBITDA는 2.1억 달러(2022년: 2.0억 달러)인 반면, Glencore의 Viterra 지분은 321억 494만 달러(2022년 XNUMX억 XNUMX만 달러)로 감소했습니다.
견고한 대차대조표
- 조정 EBITDA 대비 순부채 0.29x
- 12.9억 달러의 약정 유동성 이용 가능; 3년 1월에 추가로 2024억 달러의 3년 약정 유동성 시설을 실행했습니다. 채권 만기는 해당 연도에 최대 XNUMX억 달러로 제한됩니다.
기후 야망
- 2024 AGM에서 주주들에게 전달될 업데이트된 기후 행동 전환 계획의 예상되는 변화에 대한 투자자의 견해를 찾는 것을 포함하여 다양한 기후 문제에 대해 연중 주주들과 광범위하게 참여합니다.
- 진화하는 에너지 전환의 위험과 기회에 탄력성을 유지하는 전략을 유지하는 것이 중요하다는 점을 인식하고 기후 전략에 대한 폭넓은 지지가 있었고, 2050년까지 산업 배출 순 제로 달성이라는 목표를 향해 계속 진전을 이루도록 격려했습니다. 지원적인 정책 환경.
- 주주 관심의 주요 영역에는 다양한 관련 IEA 시나리오에 대한 목표 및 야망의 비교, 단기 2026 목표와 중기 2035 목표 사이의 산업 배출 감소 진행 상황 이해, 최근 발표된 EVR 인수를 기후에 통합하는 것이 포함되었습니다. 전략.
- 무엇보다도 우리는 총 산업 배출량 감소에 대한 약속을 유지하고 목표 및 야망에 대한 진행 상황을 보고하고 포트폴리오의 탄력성에 대한 평가를 업데이트하며 다양한 기후 정책에 대한 목표 및 야망에 대한 분석을 확대할 것입니다. 시나리오.
- 우리는 2024년 2023월에 업데이트된 기후 행동 전환 계획을 발표하고 XNUMX년 연례 보고서에서 산업 배출 감소 목표 및 야망에 대한 진행 상황을 보고할 계획입니다.
전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하십시오: https://www.glencore.com/.rest/api/v1/documents/static/7e55cef8-54b5-47c5-8a48-171d685e319d/GLEN-2023-Preliminary-Results.pdf
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이 발표에는 내부 정보가 포함되어 있습니다.
편집자 참고 사항
Glencore는 세계 최대의 다각화된 천연 자원 회사 중 하나이며 일상 생활을 향상시키는 60개 이상의 상품을 생산하고 판매하는 주요 업체입니다. 전 세계 자산, 고객 및 공급업체 네트워크를 통해 우리는 오늘날의 에너지 요구 사항을 충족하면서 탈탄소화를 지원하는 상품을 생산, 처리, 재활용, 소싱, 판매 및 유통합니다.
약 140,000명의 직원과 계약업체가 있으며 35개국 이상에서 천연 자원의 기존 지역과 신흥 지역 모두에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, 당사의 마케팅 및 산업 활동은 40개 이상의 사무소로 구성된 글로벌 네트워크에서 지원됩니다.
Glencore의 고객은 자동차, 철강, 발전, 배터리 제조 및 석유 부문과 같은 산업 소비자입니다. 우리는 또한 상품 생산자와 소비자에게 금융, 물류 및 기타 서비스를 제공합니다.
Glencore는 안보 및 인권에 관한 자발적 원칙과 광업 및 금속에 관한 국제 협의회의 회원임을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 채굴 산업 투명성 이니셔티브에 적극적으로 참여하고 있습니다.
우리는 자체 운영 공간을 탈탄소화하여 파리 협정의 목표를 달성하기 위한 전 세계적 노력에 기여할 책임이 있음을 인식하고 있습니다. 우리는 전체적인 접근 방식을 취해야 하며 전 세계 산업 배출량이라는 렌즈를 통해 우리의 약속을 고려해야 한다고 믿습니다. 2019년 기준에 대해 우리는 범위 1, 2 및 3 산업 배출량을 15년 말까지 2026%, 50년 말까지 2035% 줄이기 위해 노력하고 있으며 2050년. 자세한 내용은 웹사이트 glencore.com/publications의 게시 페이지에 있는 2022년 기후 보고서를 참조하십시오.
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시나리오 분석에는 본질적인 한계가 있으며 어떤 시나리오가 발생할지 예측하기 어렵습니다. 시나리오 분석은 정확하거나 정확하지 않을 수 있거나 올바른 것으로 입증되고 결과가 발생할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 가정에 의존하며 시나리오는 공개된 가정에 대한 추가 요인의 영향을 받을 수도 있습니다. 이러한 제한 사항을 감안할 때 우리는 이러한 시나리오를 기후 전략에서 고려하는 몇 가지 입력 사항 중 하나로 취급합니다.
이러한 데이터 준비에 사용된 계산 방법론 하에서 온실 가스(GHG) 배출량 및 운영 에너지 소비를 측정하는 데 내재된 불확실성과 한계로 인해 모든 CO2e 본 문서의 배출량 및 운영 에너지 소비 데이터 또는 볼륨 참조(비율 및/또는 백분율을 포함하되 이에 국한되지 않음)는 추정치입니다. GHG 배출량 계산 및 보고 방법론은 시간이 지남에 따라 변경되거나 점진적으로 개선될 수 있으므로 이전에 보고된 데이터를 다시 작성해야 합니다. 또한 Glencore와 비교하여 제3자가 해당 데이터를 계산하거나 보고하는 방식에 차이가 있을 수 있으며, 이는 제3자 데이터가 Glencore의 데이터와 비교할 수 없을 수도 있음을 의미합니다. 배출량 및 운영 에너지 소비 데이터를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트에서 제공되는 최신 보고 기준, 기후 보고서 및 확장 ESG 데이터를 참조하세요.
지우면 좋을거같음 . SM
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정보 준비
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