2분기 거래 업데이트
18 4월 2024
AJ 벨 PLC
2분기 거래 업데이트
영국 최대 투자 플랫폼 중 하나인 AJ Bell plc("AJ Bell" 또는 "회사")는 오늘 31년 2024월 XNUMX일로 종료되는 XNUMX개월에 대한 거래 업데이트를 발행합니다.
성능 개요
플랫폼 사업
· | Customer numbers increased by 19,000 in the quarter, taking total customers through the half a million milestone to close at 503,000, up 11% in the last year and 4% in the quarter |
o 총 조언 고객 수는 165,000명으로 전년 동기 대비 8%, 분기 대비 2% 증가했습니다. o 총 D2C 고객 338,000명, 전년 동기 대비 12%, 분기 대비 5% 증가 | |
· | Record assets under administration ("AUA") of £80.3 billion, up 17% over the last year and 5% in the quarter |
· | Gross and net inflows across the platform in the run up to the tax-year-end were significantly higher than in the comparative quarter last year |
o Gross inflows in the quarter of £3.4 billion, up 36% versus prior year (2023: £2.5 billion) o Net inflows in the quarter of £1.6 billion, up 33% versus prior year (2023: £1.2 billion) | |
· | Favourable market movements contributed 3% to AUA growth in the quarter |
AJ 벨 인베스트먼트
· | Assets under management ("AUM") increased to £5.8 billion, up 49% over the last year and 12% in the quarter |
· | 0.4억 파운드(2023년: 0.5억 파운드)의 분기 순유입 |
AJ Bell의 CEO인 Michael Summersgill은 다음과 같이 말했습니다.
"Surpassing half a million platform customers is a significant milestone for the business which reflects the continued success of our dual-channel model. Having listed in 2018 with just under 200,000 platform customers, this landmark demonstrates the strong execution of our organic growth strategy set out at IPO. We remain committed to providing low-cost, easy-to-use products that can be trusted by customers and advisers, and our continued investment into our customer propositions puts us in an excellent position to deliver further strong organic growth in the future.
"We saw strong momentum in the run up to the tax year end as improving retail investor sentiment, together with continued investment in our brand and propositions, helped to deliver £1.4 billion of gross inflows in March alone, a new monthly record for the business. Over the course of the quarter our platform achieved significantly higher net inflows compared to the prior year, up 33% to £1.6 billion.
"AJ Bell Investments continues to prove popular, particularly with financial advisers, which is driving strong flows via both AJ Bell Investcentre and third-party adviser platforms. Total AUM was up 12% in the quarter and 49% in the last year to £5.8 billion, reflecting the continued excellent growth of this part of the business.
"AJ Bell has always had a strong focus on offering exceptional value to customers and our philosophy of sharing the benefits of scale with our customers as we grow remains key to our strategy. On 1 April we reduced our custody fees for advised customers and halved our headline dealing fee for D2C customers to £5. We also increased the interest rates payable on cash balances held across all our products, further strengthening our overall customer value proposition.
"We are excited about the forthcoming launch of our Ready-made pension service, which will help customers to easily consolidate their existing pensions with AJ Bell and invest them automatically via our low-cost, in-house investment solutions. Looking further ahead, the growth opportunity for the platform market remains significant and our ongoing brand investment will continue to drive increased awareness of AJ Bell, supporting our long-term growth ambitions."
중간 결과 통지
AJ Bell expects to announce its interim results for the six months ended 31 March 2024 on Thursday 23 May 2024.
3 개월이 지났다 월 31 2024 | 조언 플랫폼 | D2C 플랫폼 | 토탈 플랫폼 | 비 플랫폼 |
금액 |
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Opening customers (k) | 161 | 323 | 484 | 15 | 499 |
Closing customers (k) | 165 | 338 | 503 | 15 | 518 |
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AUA 및 AUM(십억 파운드) |
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AUA 열기 | 51.0 | 25.2 | 76.2 | 5.4 | 81.6 |
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유입(1) | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 3.5 |
유출(2) | (1.1) | (0.7) | (1.8) | (0.1) | (1.9) |
순유입 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | - | 1.6 |
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시장 및 기타 움직임(3) | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 2.6 |
AUA 마감 | 53.4 | 26.9 | 80.3 | 5.5 | 85.8 |
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마감 AUM | 3.2 | 1.5 | 4.7(4) | 1.1(5) | 5.8 |
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3 개월이 지났다 월 31 2023 | 조언 플랫폼 | D2C 플랫폼 | 토탈 플랫폼 | 비 플랫폼 |
금액 |
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Opening customers (k) | 149 | 285 | 434 | 15 | 449 |
Closing customers (k) | 153 | 302 | 455 | 15 | 470 |
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AUA 및 AUM(십억 파운드) |
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AUA 열기 | 46.0 | 20.3 | 66.3 | 5.2 | 71.5 |
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유입(1) | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 2.6 |
유출(2) | (0.8) | (0.5) | (1.3) | - | (1.3) |
순유입 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 |
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시장 및 기타 움직임(3) | 0.7 | 0.4 | 1.1 | (0.1) | 1.0 |
AUA 마감 | 47.3 | 21.3 | 68.6 | 5.2 | 73.8 |
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마감 AUM | 2.1 | 1.2 | 3.3(4) | 0.6(5) | 3.9 |
(1) 양도, 청약, 기부금 및 조세감면
(2) T양도, 현금 인출, 혜택 및 세금 납부
(3) 합계 i비용 및 세금을 제외한 투자 수익 및 재평가
(4) AJ벨의 펀드 또는 매니지드 포트폴리오 서비스에서 보유하고 있는 플랫폼 AUA
(5) 제XNUMX자 플랫폼을 통해 AJ Bell's Funds 또는 Managed Portfolio Service에서 보유하고 있는 자산
연락처 :
AJ 벨
· | Shaun Yates, 투자자 관계 이사 | + 44 (0) 7522 235 898 |
· | Mike Glenister, Head of PR | + 44 (0) 7719 554 575 |
과거 고객 수, 분기별 AUA 및 AUM
조언 플랫폼
| Qtr ~ 31 삼월 2023 | Qtr ~ 30 XNUMX월 2023 | Qtr ~ 30 XNUMX월 2023 | Qtr ~ 31 XNUMX월 2023 | Qtr ~ 31 삼월 2024 |
Customers (k) | 153 | 157 | 159 | 161 | 165 |
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AUA 및 AUM(십억 파운드) | |||||
AUA 열기 | 46.0 | 47.3 | 47.8 | 48.2 | 51.0 |
유입(1) | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
유출(2) | (0.8) | (0.8) | (0.8) | (0.9) | (1.1) |
순유입 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
시장 및 기타 움직임(3) |
0.7 |
0.1 |
- |
2.2 |
1.8 |
AUA 마감 | 47.3 | 47.8 | 48.2 | 51.0 | 53.4 |
마감 AUM(4) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
D2C 플랫폼
| Qtr ~ 31 삼월 2023 | Qtr ~ 30 XNUMX월 2023 | Qtr ~ 30 XNUMX월 2023 | Qtr ~ 31 XNUMX월 2023 | Qtr ~ 31 삼월 2024 |
Customers (k) | 302 | 309 | 317 | 323 | 338 |
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AUA 및 AUM(십억 파운드) | |||||
AUA 열기 | 20.3 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 25.2 |
유입(1) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.7 |
유출(2) | (0.5) | (0.5) | (0.6) | (0.5) | (0.7) |
순유입 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
시장 및 기타 움직임(3) |
0.4 |
- |
- |
1.8 |
0.7 |
AUA 마감 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 25.2 | 26.9 |
마감 AUM(4) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
비 플랫폼
| Qtr ~ 31 삼월 2023 | Qtr ~ 30 XNUMX월 2023 | Qtr ~ 30 XNUMX월 2023 | Qtr ~ 31 XNUMX월 2023 | Qtr ~ 31 삼월 2024 |
Customers (k) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |||||
AUA 및 AUM(십억 파운드) | |||||
AUA 열기 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
유입(1) | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 |
유출(2) | - | - | (0.2) | - | (0.1) |
순 유입/(유출) | 0.1 | - | (0.1) | - | - |
시장 및 기타 움직임(3) | (0.1) | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 |
AUA 마감 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
마감 AUM(5) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
총 마감 AUA | 73.8 | 75.1 | 76.1 | 81.6 | 85.8 |
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총 마감 AUM | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.8 |
(1) 양도, 청약, 기부금 및 조세감면
(2) T양도, 현금 인출, 혜택 및 세금 납부
(3) 합계 i비용 및 세금을 제외한 투자 수익 및 재평가
(4) AJ벨의 펀드 또는 매니지드 포트폴리오 서비스에서 보유하고 있는 플랫폼 AUA
(5) 제XNUMX자 플랫폼을 통해 AJ Bell's Funds 또는 Managed Portfolio Service에서 보유하고 있는 자산
AJ 벨 소개:
1995년에 설립된 AJ Bell은 영국 최대의 투자 플랫폼 중 하나이며, 자문 시장과 소비자 직거래 시장 모두에서 대규모로 운영됩니다.
우리의 목적은 사람들이 연금, ISA 및 일반 투자 계좌에 쉽게 접근할 수 있도록 하고 훌륭한 고객 서비스와 경쟁력 있는 수수료를 제공하여 투자를 돕는 것입니다.
우리의 두 가지 핵심 플랫폼 제안은 D2C 시장의 AJ Bell과 자문 시장의 AJ Bell Investcentre입니다. 둘 다 전 세계 주요 증권 거래소에서 거래되는 주식 및 기타 상품을 포함한 광범위한 투자 범위에 대한 액세스를 제공합니다. 영국 및 자체 AJ Bell 펀드에서 집합 투자가 가능합니다.
In the D2C market we also offer AJ Bell Dodl, a low-cost investment app with a simplified investment range that makes it easier for customers to choose investments and buy and sell them without paying any commission.
D2C 현금 절약자를 위해 우리는 사람들이 장기 현금 예금을 관리하는 데 도움이 되는 다양한 경쟁력 있는 저축 계좌에 대한 액세스를 제공하는 현금 저축 허브를 제공합니다.
AJ Bell은 영국 맨체스터에 본사가 있으며 런던과 브리스톨에 사무실이 있습니다.
미래 예측 진술
이 발표는 상당한 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측 진술을 포함하고 있으며 실제 결과와 발전은 이러한 진술에 의해 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 운영 결과, 재무 상태, 전망, 성장, 전략 및 운영 산업에 관한 AJ Bell의 의도, 신념 또는 현재 기대치에 관한 진술입니다. 본질적으로 미래예측진술은 사건과 관련되고 미래에 발생할 수도 있고 발생하지 않을 수도 있는 상황에 의존하기 때문에 위험과 불확실성을 내포합니다. 이 미래예측진술은 이 발표일 현재만을 의미하며 AJ Bell은 이 발표일 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 이 미래예측진술에 대한 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무가 없습니다.
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