카니발, 개인 공모 종료, 선순위 채권 가격 조정
축제
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16:39 03/05/24
축제 금요일에 500년 만기 5.75% 선순위 무담보 채권으로 2030억 유로의 사모 공모를 마쳤다고 발표했습니다.
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FTSE 250 크루즈 대기업은 순수익금과 기존 현금 보유액을 합쳐 500년 만기 7.625억 유로의 2026% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용될 것이라고 말했습니다.
상환 조건을 충족한 후 금요일로 예정된 환매로 인해 이자비용이 2% 가까이 줄어들 것이라고 밝혔다.
카니발은 또한 1.75년 담보 기간 대출 제도에 따라 약 2028억 1천만 달러의 2027순위 선순위 담보 기간 대출과 XNUMX년 담보 기간 대출 제도에 따라 약 XNUMX억 달러의 대출에 대한 가격 조정을 마무리했다고 밝혔습니다.
해당 거래에는 500년 제도에서는 2028억 달러, 300년 제도에서는 2027억 달러의 부분 선불도 포함되었습니다.
카니발은 이번 계획이 부채 감소와 이자 비용 관리를 위한 지속적인 전략의 일부를 구성했다고 말했다.
이자율과 총 부채 감소의 결합 효과로 인해 30년 남은 기간 동안 순이자 비용이 2024천만 달러 이상, 연간 기준으로 50천만 달러 이상 감소할 것으로 예상되었습니다.
새로 발행된 지폐는 15년 2025월 5.75일부터 매년 15%의 이율로 이자를 지급하고 2030년 XNUMX월 XNUMX일 만기까지 지급할 것이라고 밝혔습니다.
이는 기존 의무와 유사하게 Carnival 및 특정 자회사에 의해 무담보로 보장됩니다.
가격 조정 거래에 따라 가격이 조정된 대출은 0.75% 하한선과 2.75%의 마진을 더해 각각 2028년과 2027년 만기인 SOFR(담보 익일 금융 금리)을 기준으로 이자를 부담하게 됩니다.
Sharecast.com에 대한 Josh White의 보고.