프랑스 PE 회사 Cap10, Sureserve 인수 £214m 거래
슈어서브 그룹
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사회주택 에너지 서비스 제공자 슈어서브 프랑스 사모펀드 회사인 Cap10이 214.1억 XNUMX만 파운드에 인수하기로 합의했습니다.
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금요일에 발표된 거래 조건에 따라 Cap10은 각 Sureserve 주식에 대해 현금으로 125펜스를 지불할 것입니다. 이는 목요일 종가에 약 38.9%의 프리미엄이 적용된 금액이다.
슈어서브는 이번 제안이 주주들에게 "의미 있는 프리미엄으로 즉각적이고 확실한 현금 가치"를 실현할 수 있는 기회를 제공하며 이사회는 만장일치로 주주들에게 거래에 찬성표를 던질 것을 권고할 것이라고 말했다.
의장 Nick Winks는 다음과 같이 말했습니다: "Sureserve 이사회는 유기적인 성장과 전략적 인수를 통해 장기적으로 지속 가능한 운영 및 재무 성과를 제공할 것으로 기대하는 Sureserve의 진행 중인 전략에 대해 큰 확신을 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Sureserve 이사회는 돈의 시간 가치를 인식합니다. 아무리 잘 생각하고 실행하더라도 어느 정도의 위험과 불확실성에 영향을 받지 않는 전략은 없습니다.
"Bidco의 개인 소유권 하에서 상장 회사의 비용과 규제 없이 Sureserve는 보다 생산적으로 전략을 추구할 수 있어야 하며 따라서 고객이 기존 난방 연료에서 재생 가능한 대체 연료로 전환하는 데 도움을 주는 리더십을 더 빨리 달성할 수 있어야 합니다."
0905 BST에서 주식은 37p에 123.26% 상승했습니다.
Broker 껍질 사냥슈어서브를 '매수'로 평가하는 은 "매력적이고 방어적인 포지션과 강력한 관리 팀을 갖춘 시장 선두주자치고는 저렴해 보인다"고 말했습니다.
"우리는 유기적 성장이 확실해 보이지만(PHe 약 8%), Sureserve는 단 한 건의 M&A 거래만 완료했습니다."라고 말했습니다. "우리는 탈탄소화 및 에너지 솔루션을 위한 '플랫폼'을 빠르게 개발할 수 있는 기회가 PE의 관심을 끌었다고 생각합니다.
"경쟁 제안을 무시하지는 않겠지만, 다른 사람들이 과거에 살펴봤을 가능성이 있다는 점을 감안할 때(그리고 가스 보일러 유지 관리 및 유산에 대한 전망에 대해 약간의 우려가 있을 수 있음) 그것은 요원해 보입니다."