주간 검토
XNUMXD덴탈의 FTSE 100 주간은 57.18포인트(0.77%) 하락한 7,360.55에 마감했다.
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전반전 괜찮은 활약을 펼친 뒤 건설그룹 갤리포드 트라이 최근 상향된 이익 기대치를 달성할 수 있는 궤도에 남아 있다고 말했습니다. 이사회는 금요일 연례 총회에서 “최근 다수의 프로젝트 수주 등 상반기 추진력에 고무됐다”고 말할 것으로 예상된다.
영국의 주택 건설업자 다시 그리기 가을 거래 기간이 부진해 연간 매출과 이익이 가이던스보다 낮을 가능성이 높다고 경고했습니다. Redrow의 모든 주요 성과 지표는 3월 XNUMX일에 시작된 회계연도 시작 이후 예약 가치, 매장당 평균 예약, 취소, 판매 가격 및 주문장 등 전년 대비 악화되었습니다.
켐링 금요일 업데이트에서 31월 250일까지의 실적은 이사회와 분석가 모두의 기대에 부합했으며 올해 결과는 목표를 달성할 것으로 설정됐다고 밝혔습니다. FTSE 14.4 회사는 연말 순부채가 7.2년 말 2022만 파운드에서 XNUMX만 파운드로 확대될 것으로 예상했습니다.
음료 거인 디아지오 라틴 아메리카와 카리브해 지역의 실적 부진으로 인해 상반기 성장 둔화가 경고된 후 금요일 주가가 급락했습니다. Diageo는 지난 30월에 상반기 유기적 순매출 성장이 XNUMX월 XNUMX일에 끝난 작년 하반기부터 회복될 것으로 예상한다고 밝힌 바 있습니다.
영국과 유럽에 초점을 맞춘 가치 소매업체 B & M 매출과 수익 모두 두 자릿수 성장을 기록하며 견실한 상반기 이후 수익 및 매장 개장에 대한 지침을 상향 조정했습니다. 영국과 프랑스의 1,100개 이상의 매장에서 B&M 및 Heron Foods로 운영되고 있는 이 회사는 10.4월 2.55일까지 23개월 동안 매출이 작년보다 XNUMX% 증가한 XNUMX억 XNUMX천만 파운드를 기록했다고 밝혔습니다.
엔지니어링 그룹 IMI 는 연간 수익 가이던스를 상향 조정했으며 30월 2023일에 끝난 114분기에 좋은 성장과 마진 개선을 보였습니다. 회사는 이제 118년 조정 주당 순이익이 112p에서 117p 사이가 될 것으로 예상했는데, 이는 XNUMX월의 이전 지침인 XNUMXp에서 XNUMXp보다 증가한 것입니다.
아스트라 제네카 목요일에 2023년 XNUMX분기와 XNUMX년 첫 XNUMX개월에 대한 재무 결과를 발표하여 여러 부문에서 강력한 성과와 모멘텀에 대한 연간 지침을 높였습니다. 또한 에코진과 비만치료제 독점 라이선스 계약을 체결했으며, 임핀지의 간세포암종(HCC) 치료에 대한 긍정적인 결과도 발표했다.
테일러 mp 피 목요일에 회사는 불확실한 시장 상황을 강조했지만 이제 "가격 최적화에 중점을 두고 날카로운 비용 규율"을 적용한 덕분에 연간 영업이익이 가이던스 범위의 최고 수준에 이를 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 주택 건설업자의 이익 범위는 £440m에서 £470m입니다. 또한 거래 성명에서 영국에서는 연간 10,000~10,500채의 주택을 공급할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
광업 거인 앵글로 아메리칸 계속되는 거시경제적 “도전”을 이유로 드비어스의 최신 입찰에서 다이아몬드 판매가 또 다시 큰 폭으로 하락했습니다. 드비어스는 80년의 판매 주기 동안 사이트홀더 판매 및 경매를 통해 단 200천만 달러의 다이아몬드 원석을 판매했는데, 이는 이전 입찰의 454억 달러, 2022년 XNUMX차 입찰의 XNUMX억 XNUMX만 달러보다 감소한 수치입니다.
수요일 영국 소매업체 마크 앤 스펜서 배당금을 재개하고 상반기 이익이 56.2% 증가했습니다. 그러나 이는 높은 금리, 날씨, 지정학적 사건을 이유로 크리스마스를 앞두고 향후 무역에 대해 경고하는 것으로 들렸습니다. 회사는 325.6월 30일까지 208개월 동안 10.8억 6.1만 파운드의 세전 이익을 기록했는데 이는 14.7년 전의 11억 XNUMX백만 파운드와 비교됩니다. 매출은 XNUMX% 증가한 XNUMX억 파운드를 기록했으며, 이는 식품 매출이 XNUMX% 증가해 전년 대비 XNUMX% 증가한 것입니다.
영국 정부 계약자 세르 코 법무부를 위한 전자 모니터링 서비스를 제공하는 200억 파운드 규모의 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 계약은 2024년 275월부터 시작해 XNUMX년 간 진행된다. Serco는 수요일에 XNUMX년 계약 기간을 XNUMX번 더 연장할 수 있는 옵션이 행사될 경우 계약 가치가 XNUMX억 XNUMX만 파운드로 증가할 수 있다고 말했습니다.
주택 건설업자 감 업계 동료인 Galliford Try의 재무 책임자를 새로운 최고 재무 책임자(CFO)로 임명했습니다. 2019년 XNUMX월부터 Galliford Try에서 그룹 재무 이사로 재직해 온 Andrew Duxbury는 "적절한 시기에" Persimmon 이사회에 합류할 예정입니다.
식품, 재료, 소매 대기업 관련 영국 음식 는 지난 회계연도에 매출과 순익이 두 자릿수 성장을 기록하면서 주주들에게 33.1억 파운드를 추가로 돌려주었습니다. Primark 소유자는 또한 주당 최종 배당금 12.7p와 특별 배당금 60p를 제안하여 연간 배당금을 37p로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
피자 익스프레스의 주인은 화요일에 "시장 상황"을 언급하면서 피자 익스프레스에 제안을 할 의사가 없음을 확인했습니다. 레스토랑 그룹. TRG는 26월 XNUMX일에 Wheel Topco가 Wagamama 소유주에 대한 가능한 제안을 평가하는 과정에서 실사 요청을 받았다고 발표했습니다.
4임프린트 는 상반기 업데이트 이후 더 많은 진전이 있었음을 지적하며 연간 수익 전망을 상향 조정했습니다. XNUMX월 중간 보고서에서 회사는 XNUMX년 전 같은 기간에 비해 "매우 강력한" 상반기 실적을 보였다고 밝혔습니다.
영국 주택 건설업자 감 37분기 완성 주택 건설이 700% 부진하고 주문량이 크게 감소했음에도 불구하고 신규 주택 완공에 대한 지침을 상향 조정했습니다. 회사는 또 “철저한 비용 관리”를 이어가며 2023년까지 인원을 XNUMX명 정도 줄이겠다고 밝혔다.
FTSE 100에 등재된 항공우주그룹 멜로 거대 엔진 GE Aerospace와 5억 달러 규모의 새로운 애프터마켓 서비스 계약을 체결했습니다. Melrose의 GKN Aerospace 사업부는 GE Aerospace의 고성능 GEnx 엔진을 중심으로 현재의 위험 및 수익 공유 파트너십(RRSP)을 확대하고 있습니다.
다국적 보험회사 프루덴셜 30분기에도 모멘텀은 이어졌지만 신규 사업 매출과 이익은 반기 대비 소폭 둔화됐다. 37월 2.14일까지 39개월 동안의 신규 사업 이익은 전년 동기 대비 XNUMX% 증가한 XNUMX억 XNUMX천만 달러로 첫 XNUMX개월 동안 기록된 XNUMX% 성장보다 감소했습니다.
코스모스 에너지 월요일에 85분기 순이익은 18만 달러(해당 분기 희석 주당 126센트에 해당)를 기록했으며 조정 순이익은 26억 68,200만 달러(희석 주당 73,100센트)를 기록했습니다. 런던에 상장된 회사는 생산 측면에서 하루 약 XNUMX배럴의 석유 환산을 달성했으며, 해당 분기 동안 매출은 약 XNUMX배럴에 달했다고 밝혔습니다.
건축자재 그룹 킹스팬 월요일에 회사는 전년 동기 대비 약간 낮은 매출에도 불구하고 기록적인 연간 이익을 달성할 수 있는 궤도에 올랐다고 밝혔습니다. Kingspan은 30월 6.14일까지 7개월 동안 매출이 XNUMX억 XNUMX천만 유로로 전년도 같은 기간에 비해 소폭 감소했으며, 통화 전 매출과 인수도 전년 대비 XNUMX% 감소했다고 밝혔습니다.
경제 뉴스
금요일 통계청이 발표한 수치에 따르면, 영국 경제는 0.1분기에 정체되었습니다. 0.1월까지 0.1개월간 GDP는 XNUMX% 위축에 대한 컨센서스 기대치에 비해 변동이 없었습니다. 서비스 부문의 활동은 XNUMX% 감소한 반면 건설은 XNUMX% 증가했고 생산은 정체되었습니다.
UK Finance가 목요일 발표한 수치에 따르면, 2023년 99,470분기에 연체된 모기지 수가 증가했으며, BTL(buy-to-let) 모기지 보유자들이 최악의 고통을 겪었습니다. 2.5월부터 90,880월까지 연체된 주택담보대출은 총 XNUMX건(연체액이 미결제 잔액의 XNUMX%에 도달한 경우)으로 XNUMX분기의 XNUMX건보다 증가했습니다.
영란은행의 수석 이코노미스트는 중앙은행이 인플레이션 대처에 계속 우선순위를 두는 가운데 목요일 금리를 현재 기록적인 수준으로 유지할 것을 지지했습니다. 휴 필(Huw Pill)은 잉글랜드와 웨일스의 공인회계사협회(Institute of Chartered Accountants) 연설에서 현재 통화 정책이 “제한적인 영역”에 있으므로 중앙은행이 “인플레이션을 억제하기 위해” 금리를 인상할 필요가 없다고 말했습니다.
영국 주택 가격은 63월에도 여전히 압박을 받고 있는 것으로 목요일 면밀히 관찰된 조사에 따르면 하락 속도는 꾸준한 것으로 나타났습니다. 최근 RICS UK 주택시장 조사에 따르면 XNUMX월 주택 가격 지표는 -XNUMX이었습니다.
핼리팩스가 화요일 발표한 자료에 따르면 영국 주택 가격은 1.1개월 연속 하락 후 공급 제한으로 인해 0.3월 상승했지만 수요는 전반적으로 여전히 약한 것으로 나타났습니다. 주택 가격은 XNUMX월 XNUMX% 하락에 이어 XNUMX% 상승했습니다.
영국 소매 컨소시엄(British Retail Consortium)과 KPMG가 화요일 발표한 수치에 따르면 영국 소매 판매 증가율은 2.5월 연율 2.7%로 둔화됐다. 이는 온화한 날씨와 딜 사냥으로 인해 계절적 지출이 지연되었기 때문이다. BRC-KPMG 소매 판매 모니터에 따르면 성장률은 4.1월 3.1%, 12월 4.2%에서 하락했습니다. 이는 XNUMX개월 평균 +XNUMX%와 XNUMX개월 평균 +XNUMX%보다 훨씬 낮았습니다.
British Steel은 노동조합이 월요일 오후에 Scunthorpe에서 2,000개의 일자리를 잃을 수 있다고 경고하는 계획을 확인했습니다. Jingye Group이 소유한 이 회사는 Scunthorpe 시설의 용광로를 폐쇄하고 이를 보다 비용 효율적이고 환경 친화적인 전기 아크로(EAF) XNUMX대로 교체할 것이라고 밝혔습니다. 하나는 Scunthorpe에, 다른 하나는 Teesside에 있습니다.
영국의 신차 등록은 14월에 약 15% 증가했으며, 이는 자동차 산업이 코비드-19 대유행으로 인한 공급망 문제에서 회복됨에 따라 14.3개월 연속 증가한 수치입니다. 자동차제조무역협회(Society of Motor Manufacturer and Traders)에 따르면 153,529월 신규 차량 등록은 전년 동기 대비 19.6% 증가한 1.60대를 기록했으며, 연간 등록대수는 XNUMX% 증가한 XNUMX만 대를 기록했습니다.
월요일에 발표된 조사에 따르면 영국 건설 부문의 생산량은 주택 건설 부문의 약세로 인해 45.6월에 다시 하락세를 보였습니다. S&P Global/CIPS 건설 구매 관리자 지수는 45.0월 50.0에서 XNUMX으로 상승했지만 경기 침체와 확장을 구분하는 XNUMX을 훨씬 밑돌았습니다.
국제 행사
목요일 국가통계국이 발표한 자료에 따르면 중국은 돼지고기 가격이 하락하면서 0.2월에 다시 디플레이션 영역에 빠졌다고 합니다. 소비자물가지수는 지난해 같은 달 대비 0.1% 하락해 예상치 30.1% 하락을 크게 웃돌았다. 자료에 따르면 돼지고기 가격은 XNUMX% 하락했다.
노동시장 약화를 보여주는 데이터로 인해 대출 수수료가 하락하면서 미국의 모기지 신청이 지난 주 급증했지만 수준은 여전히 낮습니다. 모기지 은행 협회(MBA)의 주간 모기지 신청 설문 조사에 따르면 2.5월 3일로 끝난 주에 신청 건수가 XNUMX% 증가했습니다.
제롬 파월 연준 의장은 수요일 워싱턴에서 간절히 기다려온 연설에서 미래 통화 정책에 대한 힌트를 주지 않았지만 경제학자들에게 경제 전망 평가에 있어 "유연하고 역동적"이어야 한다고 촉구했습니다. 연준이 금리를 동결한 지 일주일 후, 특히 노동시장 여건이 완화되기 시작하면서 중앙은행이 현재 사이클에서 추가 금리 인상을 완료할 수 있다는 기대가 높아졌습니다. 그래서 통화 정책이 언제 완화되기 시작할지 알려주기 위해 정책 입안자들의 모든 연설에 모든 시선이 쏠리고 있습니다.
유로스타트(Eurostat)가 수요일 발표한 자료에 따르면 유로존의 0.3월 소매판매는 0.2% 감소해 0.7개월 연속 감소했다. 하락폭은 분석가들이 예상한 1.2% 하락보다 약간 더 심했지만, XNUMX월 데이터는 당초 추정치 -XNUMX%에서 -XNUMX%로 상향 수정되었습니다.
수요일 연방 통계청이 발표한 최종 수치에 따르면 독일의 인플레이션은 에너지 가격이 하락하고 식품 인플레이션이 둔화되면서 지난 달 3.8년여 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 데스타티스(Destatis)에 따르면 연간 소비자물가 상승률은 2021월 XNUMX%로 완화됐다. 이는 이전에 발표된 초기 추정치이자 XNUMX년 XNUMX월 이후 최저치와 일치했다.
최신 S&P Global Europe 부문 구매관리자지수(PMI) 데이터에 따르면 성장 둔화를 나타내는 등 XNUMX월 유럽 부문 전반에 걸쳐 전반적인 수요 약세가 지속되었습니다.
중국의 지난 달 수출이 예상보다 가파르게 감소한 것으로 화요일 무역 데이터가 나타났고, 수입은 놀라운 상승세를 보였습니다. 관세청 공식 자료에 따르면 중국 수출은 6.4월 6.2% 감소에 이어 3.5월 전년 동기 대비 XNUMX% 감소했다. 하락 폭은 전문가 예상치 XNUMX%보다 훨씬 컸다.
호주 중앙은행은 지속적인 인플레이션에 대응해 화요일 금리를 12년 만에 최고 수준으로 인상했습니다. 호주중앙은행은 대출 비용을 25bp 인상한 4.35%로 XNUMX개월 만에 처음으로 인상했습니다. 새로운 주지사 Michele Bullock의 첫 번째 상승은 예측과 일치했습니다.
화요일에 발표된 새로운 조사 데이터에 따르면, 유로존 건설 활동은 10월에 XNUMX개월 만에 가장 큰 감소를 경험했습니다. S&P Global/HCOB 유로존 건설 PMI에 따르면 수요 상황이 악화됨에 따라 신규 주문이 급감하면서 주택 부문이 특히 약세를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.
화요일 연방통계청 데스타티스(Destatis)가 발표한 수치에 따르면 독일의 1.4월 산업생산은 예상보다 훨씬 더 많이 감소했다. 이달 생산량은 5% 감소해 XNUMX개월 연속 감소했으며 자동차 산업의 생산량도 XNUMX% 감소했다.
금융당국의 공매도 금지 조치가 재개되자 한국 증시는 월요일 급등했다. 서울시 규제당국은 내년 XNUMX월 말까지 이 행위를 다시 금지하기로 결정했다.