공개매수 결과
랜처 에너지 주식회사
N / A
07:46 20/03/24
미국, 그 영토 및 소유물, 미국의 모든 주 또는 컬럼비아 특별구에 거주하거나 거주하는 사람에게 배포할 수 없습니다.
이 발표는 정보 제공 목적으로만 제공되며 구매 제안이나 채권 판매 제안 권유가 아닙니다.
신토머 PLC
입찰 결과 발표
본 공지는 ISIN 번호 XS2025(공통 코드: 2194288390)이 포함된 규정의 글로벌 채권에 포함된 219428839년 만기 선순위 채권 보유자를 대상으로 합니다.
17월 2024일, XNUMX년 신토머 PLC("기업 정보")는 오늘 현금공개매수 결과를 발표합니다.공개 매수") 2025년 만기의 뛰어난 선순위 채권 ISIN 번호가 포함된 규정 S 글로벌 노트에 보관됨 XS2194288390(공통 코드: 219428839) ("노트") 회사가 채권 보유자(각 보유자, "메모홀더"와 함께 "주주"), 9년 2024월 XNUMX일자 공개매수 각서("입찰 제안 각서").
XNUMXD덴탈의 부드러운 제공 e만료됨 런던 시간 오후 4시 16월 XNUMX월, 2024 ("만료 기한"). 공개매수는 공개매수각서의 이용약관에 따라 이루어졌습니다. 본 발표에서 대문자로 사용된 용어 및 달리 정의되지 않은 용어는 공개매수각서에 부여된 의미를 갖습니다.
회사는 이로써 채권 원금 총액 €412,403,000.00가 유효하게 입찰되었으며 만료 마감일 이전에 인출되지 않았으며 채권 원금 총액 €370,000,000.00가 환매를 위해 승인될 것이라고 발표합니다("최종 승인 금액") 총 입찰 대가 €370,000,000.00(미지급 이자 제외)에 대해, 파이낸싱 조건 충족을 포함하여 공개 제안 각서에 명시된 조건에 따라 유효하게 입찰되었으며 이전에 인출되지 않은 총 명목 금액의 채권으로 만료 기한이 최대 수락 금액(입찰 제안 각서에 정의된 대로)보다 큰 경우, 발행인은 (i) 입찰 및 우선 수락 지시에 따라 유효하게 입찰되었지만 인출되지 않은 모든 채권, 그리고 (ii) 일정 금액을 수락하려고 합니다. 입찰 제안 각서에 자세히 설명된 대로 82.8342%의 배율 인수가 적용되는 비우선 입찰 채권(해당되는 경우 조정 가능) 신규 채권 분배 시 관련 채권 보유자에게 할당된 신규 채권의 원금 총액, 그러한 초과 금액은 비우선순위 입찰 채권으로 처리됩니다. 회사는 단독 재량에 따라 모든 조건을 포기할 권리를 보유합니다.
참고 사항에 대한 설명 | 미결제 원금(1) | 이신/ 공통 코드 | 만기일 | 쿠폰 비율 |
최소 금액 | €1,000당 구매 가격 | 최종 승인 금액 | 총입찰 고려사항 |
2025년 만기 시니어 노트 | €520,000,000 | XS2194288390/ 219428839
| 2025 년 7 월 1 일 | 3⅞% | €100,000 및 이후 €1,000의 정수배 | €1,000 | €370,000,000 | €370,000,000 (발생이자 제외) |
(1) 미결제 원금은 증권법(ISIN: XS2194288390, 일반 코드: 219428839)에 따라 규정 S에 따라 원래 판매된 채권으로 구성되며, 계약서(여기에 정의된 대로)에 따라 발행된 채권은 포함하지 않습니다. 원래 증권법(ISIN: XS144, 일반 코드: 2194288630)에 따른 규정 219428863A에 따라 판매되었습니다('규칙 144A 참고 사항"), 해당되는 경우. 미결제 원금 금액이 규정 S 글로벌 노트에 따라 계속 보유된다는 보장은 없습니다. 의심의 여지를 없애기 위해 공개 제안 각서에 따라 이루어진 공개 제안은 다음 기간에만 이루어집니다. 증권법 규정 S에 따라 보유된 채권을 존중합니다.
공개 제안 이후 총 채권 원금 €150,000,000.00는 미결제 상태로 유지됩니다.
자금 조달 조건에 따라 공개 제안은 19년 2024월 XNUMX일에 결제될 것으로 예상됩니다("지불 날짜") 유효하게 입찰되었으며 만료일 이전에 인출되지 않은 채권에 대한 모든 지불은 지불일에 이루어집니다.
공개매수는 회사가 지불일("새로운 노트"), 회사가 합리적으로 만족할 수 있는 이용 약관("새로운 발행"). 신규 채권의 수익금은 대차대조표상의 현금과 함께 (i) 공개매수를 완료하거나 채권을 재매입하는 데 사용됩니다("재 융자"), 미지급이자 지급 및 (ii) 신규 발행 및 재융자와 관련된 수수료 및 비용 지급을 포함합니다.
공개매수는 무엇보다도 회사가 지불일 또는 그 이전에 회사가 합리적으로 만족할 수 있는 금액과 조건으로 신규 채권을 발행하는 "금융 조건"을 조건으로 합니다. . 회사는 11년 2024월 100일에 신규 발행의 가격을 7.375% 발행 가격으로 책정했습니다. New Notes에는 XNUMX%의 이자가 붙습니다. 회사가 신규 발행을 완료하고 자금 조달 조건을 충족할 수 있다는 보장은 없습니다.
Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE 및 HSBC Bank plc는 다음과 같습니다. "로 활동상인 관리자" 을 위한 전에, 부드러운 권하다. ~ 안에 연결 과 전에, 부드러운 제안, Citibank, NA, 런던 지점이 있습니다 된 로 임명 부드러운 대리인 (의 그런 능력, "부드러운 에이전트"). 질문이 있는 소지자 에 대한 부드러운 제공 영상을 연락 상인 관리자 or 전에, 입찰 대리인.
그 회사 신토머 PLC 45 폴 몰 런던 SW1Y 5JG 영국
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공개 제안과 관련된 정보 요청은 다음 주소로 보내야 합니다. |
딜러 관리자 |
씨티그룹 글로벌 마켓 리미티드 씨티그룹 센터 캐나다 스퀘어 카나리 워프 (Canary Wharf) 런던 E14 5LB 영국 |
담당자 : 책임 관리 그룹 |
전화 : +44 20 7986 8969 |
이메일 : [이메일 보호] |
골드만 삭스 은행 유럽 SE 마리엔투름 타우누산라게 9-10 60329 프랑크푸르트 암마 인 독일 주의: 책임 관리 그룹 Tel: + 44 20 7774 4836 이메일 : [이메일 보호]
HSBC 은행 plc 8 캐나다 스퀘어 런던 E14 5HQ 주의: 책임 관리, DCM Tel: + 44 20 7992 6237 이메일 : [이메일 보호] |
채권 입찰, 공개 매수 참여 및 전자 지침 제출 절차와 관련된 정보 요청은 입찰 대리인에게 문의해야 합니다. |
입찰 대리인 |
Citibank, NA, 런던 지점 씨티그룹 센터 캐나다 스퀘어 카나리 워프 (Canary Wharf) 런던 E14 5LB 영국 수신: 기관 및 신뢰: 교류팀 Tel: + 44 20 7508 3867 이메일: [이메일 보호]
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이 발표 is 아니 제공 에 매수 어떤 메모 또는 간원 of an 제공 팔다 어떤 노트. 입찰 제안은 존재 만든 에 의해서만 방법 of 전에, 공개 매수 각서.
면책 조항
배포용 아님 에서, 미국 내, 미국 내 또는 미국 영토 및 소유물(푸에르토리코, 미국령 버진 아일랜드 포함, 괌, 미국령 사모아, 웨이크 섬 및 북부 사투리 마리아나 제도) 또는 미국의 모든 주 또는 특별구 콜롬비아.
입찰 제공 만들어지지 않고 앞으로도 없을 것입니다 be 직접 만들어서 or 간접적으로 or 으로, or by 사용 of 메일 의, 또는으로 어떤 수단이라도 or 수단 of 고속도로 or 외국 상업 의, 또는 모든 시설 of 전국 증권 거래소 의, 미국. 여기에는 팩스 전송, 전자 메일, 전화 및 인터넷이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 노트는 그렇지 않을 수도 있습니다 be 입찰에 응모됨 제공 by 그러한 사용, 수단, 수단 or 시설 or 미국 내 또는으로 위치한 사람 or 미국 거주. 따라서, 사본들 of 이번 발표, 입찰 제공 각서 및 기타 서류 or 입찰 관련 자료 제안은 다음과 같습니다 존재하지도 않고, 그래서도 안 되는 있다, 직접 or 간접적으로, 우편으로 or 그렇지 않으면 전송, 배포 or 전달(다음을 포함하되 이에 국한되지 않음) by 관리인, 후보자 or 이사)에서 or 미국으로 or 위치한 모든 사람에게 or 미국 거주. 모든 알려진 입찰 of 입찰 메모 제공 직접적으로 발생하는 or 위반으로 인해 간접적으로 of 이러한 제한은 be 무효하고 알려진 입찰 of 작성한 메모 by 위치한 사람 or 미국 거주, or 모든 대리인, 수탁자 or 기타 중간 연기 on 비재량적 기준 for 미국 내에서 지시를 내리는 교장은 be 유효하지 않으며 그렇지 않습니다. be 받아 들였다.
분포 of 입찰 제공 특정 관할권의 각서는 be 한정된 by 법. 다음 사람 소유 입찰 제공 각서 제공 필요 by 회사, 딜러 관리자 및 입찰 대리인이 스스로 정보를 얻고 관찰하다, 그러한 제한 사항.
본 발표는 여기에 설명된 증권에 대한 구매 제안이나 판매 권유가 아니며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 해당 증권에 대한 제안 또는 판매가 있어서는 안 됩니다. 공개 제안은 9년 2024월 XNUMX일자 공개 제안 각서에 따라서만 이루어집니다.
이번 발표는 반드시 be 입찰과 함께 읽어보세요 제공 각서. 이번 공고와 입찰 제공 각서에는 다음과 같은 중요한 정보가 포함되어 있습니다. be 주의 깊게 읽으십시오 전에 공개매수와 관련하여 모든 결정이 내려집니다. 만약에 어떠한 보유자 취해야 할 조치에 대해 의문이 있는 경우, 그러한 조치를 취하는 것이 좋습니다. 보유자 그것을 추구한다 자신의 세금 결과를 포함한 재무 및 법적 조언을 재고에서 즉시 제공broker, 은행 지점장, 변호사, 회계사 or 기타 독립적인 재정 또는 법률 자문가. 모든 개인 or 채권을 보유하고 있는 회사 on 그것을 대신하여 by a broker, 딜러, 은행, 보관인, 신탁 회사 or 다른 후보자 or 중개자는 공개매수에서 채권을 제공하려는 경우 해당 법인에 연락해야 합니다. 없음 of 회사, 딜러 매니저 or 입찰 대리인은 채권 보유자가 공개 제안에 참여해야 하는지 여부에 대해 권장합니다.
마감일 세트 by 어떤 중개인이라도 그럴 것이다 be 입찰서에 명시된 마감일보다 일찍 제공 각서.
본 공지사항에 포함된 정보 하지 초대에 해당하지 않음 or 의미 내에서 투자 활동에 참여하도록 유도 of 영국 금융 서비스 및 시장 행동 2000. 영국에서 이 발표는 (i) 영국 외부에 있는 사람, (ii) 정의에 해당하는 영국에 있는 사람에게만 배포되고 대상으로 합니다. of 투자 전문가(19(5)조에 정의됨) of 금융 서비스 및 시장 행동 2000년(금융진흥) 명령 2005년("재정상의 프로모션 주문번호")), (iii) 제43조에 해당하는 자 of 금융 진흥 명령 or (iv) 합법적으로 달리 이용할 수 있는 기타 개인 be 금융촉진명령에 의거하여 만든 사람(이러한 사람을 모두 통칭하여 "관련자"). 이 발표와 입찰 제공 각서는 관련된 사람에게만 전달되며, be 행동 on or 의지하다 on by 관련자가 아닌 사람.
본 발표에는 반드시 위험, 불확실성 및 가정이 적용될 수 있는 미래 예측 진술과 정보가 포함되어 있습니다. 여기에 설명된 거래가 완료될 것이라는 보장은 없습니다. or 조건에 관해서 of 그러한 거래. 회사는 업데이트할 의무가 없습니다. or 본 공지사항에 포함된 정보를 수정하세요.
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