Cartor Holdings Limited 인수
이 발표는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 다음의 증권 제안이 아닙니다. 모든 관할권. 이 발표에는 내부 정보가 포함되어 있습니다.
즉각적인 석방
4 12월 2023
스펙트라 시스템즈 코퍼레이션
("스펙트라" 또는 "그룹")
Cartor Holdings Limited 인수
그룹의 폴리머 지폐 기판 시장 침투를 가속화하고 보안 제품에 대한 새로운 판매 채널을 개척합니다.
기계 판독형 고속 지폐 인증, 브랜드 보호 기술 및 게임 보안 소프트웨어 분야의 선두주자인 Spectra Systems Corporation(AIM: SPSY.L)은 Cartor Holdings Limited("카터")는 보안 인쇄 업계의 선두주자로서 최대 10.5만 파운드("획득"). 인수 완료("완성")에는 특정 관례적 조건이 적용됩니다.
하이라이트
완료되고 Cartor가 그룹에 통합되면 인수는 다음과 같이 예상됩니다.
· Spectra의 Fusion 공급 통합TM 확대된 그룹 내 폴리머 기판
· 확대된 그룹 내에서 이익 마진을 가져옴으로써 폴리머 기판의 마진을 높입니다.
· Spectra 보안 제품에 대한 새로운 판매 기회는 다음과 같습니다.
o 우표,
o 세금 및 수입인지,
o 브랜드 보호 및 보안 라벨,
o 기타 보안 문서
· Cartor에 현재 공급하고 있는 Spectra의 광학 소재를 대체하여 합산 수익 증대
· Cartor의 최첨단 인쇄 기능에 직접 액세스하여 제품 개발 역량을 강화하세요.
· 영국 울버햄튼과 프랑스 Meauce에 있는 두 시설을 통해 Spectra에 대한 가시성을 높여 7개 GXNUMX 국가에서 그룹 입지를 확대했습니다.
카터의 배경
Cartor는 180개의 전액 출자 자회사를 통해 영국과 프랑스의 XNUMX개 제조 현장에서 운영되며 전 세계 XNUMX개 이상의 행정부에 우표를 공급하고 있습니다. 기존 및 하이브리드 우표 외에도 세금 인지, 상품권, 쿠폰, 증명서, 보안 문서를 인쇄 및 생산하고 수작업 조립 및 이행을 위한 안전하고 안전한 환경을 제공합니다. Cartor는 최첨단 기술을 사용하여 금전적 또는 지적 가치가 높은 제품 및 서비스 산업에서 위조자가 활동하기 어렵게 함으로써 경쟁사와 차별화됩니다.
핵심 보안 인쇄 사업 외에도 Cartor는 지난 2년 동안 Spectra와 협력하여 Fusion 생산에 필요한 전문 지식을 개발해 왔습니다.TM 중앙 은행 및 선도적인 폴리머 지폐 프린터의 인증을 위한 기판입니다.
영국 GAAP(FRS30)에 따라 작성된 감사 재무제표를 기반으로 2022년 102월 3,022,088일에 종료된 회계연도에 Cartor는 £1,010,026의 매출액에 £16,022,532의 EBITDA와 £4,441,120의 과세 전 이익을 창출했습니다. 당시 순자산은 £30였습니다. 감사되지 않은 관리 계정을 기준으로 2023년 2,525,100월 435,600일에 종료된 회계연도에 Cartor는 £16,188,200의 매출액에 £4,909,800의 EBITDA와 £1.9의 세전 이익을 창출했습니다. 당시 순자산은 £XNUMX였습니다. 자본 지출 및 세금 손실 상쇄로 인해 어느 해에도 세금이 납부되지 않았습니다. c. XNUMX만 파운드가 남아있습니다.
인수 요약
Spectra는 완료 시 Cartor의 발행 주식 100%를 인수하게 됩니다. Cartor에 대한 고려 사항은 다음과 같습니다.
· 완료 시 현금으로 £5.5만 지급;
· 최대 3.0만 파운드까지, 완료 전에 관례적인 순자산, 순현금 및 제XNUMX자 부채 조정이 이루어져야 하며, 이는 Spectra의 보통주 신주 발행을 통해 충족됩니다("공유") 완료 조건(AIM 거래에 대한 주식의 승인 제외)이 충족되는 날짜 이전 Spectra 주식의 1일 거래량 가중 평균 주가로 완료 시 총 £12만 주식에는 XNUMX개월간 락업 계약이 적용됩니다(관례적인 예외가 있을 수 있음).
· Spectra가 Fusion 자격을 갖춘 경우 추가 주식 발행을 통해 완료 후 2.0개월 이내에 Spectra가 지불할 수 있는 잠재적인 추가 총액 18만 파운드TM 중앙은행 고객에게 입찰 제출을 위한 폴리머 기질. 이 대가를 지불할 수 있게 되면, 이 주식 분할 발행은 (i) 완료 전 Spectra 주식의 30일 거래량 가중 평균 주가; (ii) 중앙은행의 성공적인 자격 취득 당시 Spectra 주식의 5일 거래량 가중 평균 주가.
또한 Spectra는 인수의 일환으로 Cartor의 현재 대외 부채 중 최대 4.5만 파운드를 평균 0.3%의 이자율로 인수할 예정입니다.
완료는 Cartor의 특정 고객으로부터 동의를 얻는 것을 포함하여 관례적인 조건의 충족을 조건으로 합니다. Spectra는 현재 2023년 XNUMX월에 완료될 것으로 예상하고 있습니다.
완료 시 Cartor의 고위 경영진 각 구성원은 Cartor와 새로운 고용 계약을 체결하게 됩니다. Cartor는 또한 영국 울버햄튼에 특별히 건설된 Cartor 제조 시설과 관련하여 완공 시 새로운 20년 임대 계약을 체결할 예정입니다.
인수 이유 및 기회 증가
현재 국제 폴리머 기판 시장에는 캐나다의 CCL Industries와 영국의 De La Rue International의 두 공급업체만 있습니다. Spectra의 연구 및 중앙은행과의 대화는 은행이 맞춤형 폴리머 기판을 인쇄할 준비가 된 또 다른 공급업체를 갖고 싶어한다는 것을 분명히 보여주었습니다.
Spectra는 중앙 은행이 요구하는 전도성 레이어, 불투명 레이어 및 맞춤형 창 디자인을 포함하는 폴리머 기판을 인쇄할 수 있는 기존의 고품질 기계 판독 가능 인쇄 준비를 위해 2년 동안 Cartor와 협력해 왔습니다. Spectra는 Fusion의 생산 공급망을 더욱 통합하여 시장에서의 경쟁력을 강화했습니다.TM.
Spectra 이사회의 의견에 따르면 이번 인수를 통해 Spectra는 폴리머 기판 시장에서 Spectra의 성장을 촉진할 뿐만 아니라 우표, 세금 및 수입 인지, 브랜드 인증 라벨 등을 포함한 Cartor 제품에 고급 보안 기술을 도입할 수 있게 되었습니다. 신분증. Cartor는 현재 다양한 공개 기능을 활용하는 이러한 제품에 대한 국제적인 입지를 구축했으며 Spectra의 기술을 통합하는 데 필요한 프로세스를 개발할 뿐만 아니라 고객과 협력하여 Spectra 제품을 상향 판매할 수 있을 것으로 기대됩니다.
Spectra의 CEO인 Nabil Lawandy 박사는 다음과 같이 말했습니다."Spectra 이사회와 저는 폴리머 기판 시장에서의 입지를 확고히 하고 새로운 판매 채널을 통해 사업을 확장하기 위해 Cartor 인수를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 2년 동안 Cartor 팀과 함께 일한 경험은 매우 특별했으며 저는 Andrew Brigham(전무 이사), Ian Brigham(회장) 및 Martin French(재무 이사)가 이끄는 그룹의 리더십에 대해 큰 확신을 갖고 있습니다. Andrew, Ian 및 Martin은 경험이 풍부하고 혁신적이며 수완이 풍부하고 활력이 넘치는 개인입니다. 저는 이들과 함께 앞으로 몇 년간 수익과 수입을 늘리기 위해 협력하게 되어 기쁩니다..
"Spectra의 강력한 현금 지위와 현금 창출을 고려하여 이사회는 완료 후에도 지속적으로 배당금을 지급하고 고객의 재정적 의무를 이행할 것이라고 확신합니다."
Cartor의 전무이사인 Andrew Brigham은 다음과 같이 말했습니다. "이번 인수는 Cartor가 성장할 준비가 되어 있는 시기에 이루어졌으며 Nabil의 리더십 하에 우리는 이를 가속화하고 새로운 기회를 열 수 있기를 바랍니다. Cartor 그룹은 Spectra의 깊은 기술 전문 지식과 Cartor의 운영 '노하우'를 활용하여 판도를 바꾸는 솔루션을 제공할 것으로 기대합니다. 현재와 미래의 고객에게."
Cartor 이사회 의장인 Ian Brigham은 다음과 같이 말했습니다. "저는 대부분의 경력을 보안 인쇄 업계에서 보냈으며 Nabil 및 고성능 Spectra 팀과 협력하여 새로운 기회를 통해 수익과 수입을 늘리는 다음 장을 매우 기대하고 있습니다."
문의:
스펙트라 시스템즈 코퍼레이션 Nabil Lawandy 박사, 최고 경영자
| 전화 : + 1 (0) 401 274 4700
|
WH Ireland Limited(지명 고문 및 공동 Broker) Chris Fielding/James Bavister(기업 금융) 프레이저 마샬(기업 중개)
알렌비 캐피탈 리미티드 (관절 Broker) Nick Naylor/James Reeve(기업 금융) Amrit Nahal(영업 및 기업 중개) | 전화 : + 44 (0) 20 7220 1650
전화 : + 44 (0) 20 3328 5665
|
중요 공지사항:
회사를 대신하여 이 발표의 발표를 준비하는 책임자는 Spectra의 CEO인 Dr. Nabil Lawandy입니다.
본 발표에는 7년 유럽 연합(탈퇴)법에 따라 영국 법률의 일부인 규정(EU) No 596/2014의 영국 버전 2018조 목적에 따른 내부 정보가 포함되어 있습니다('3 월"). 규제 정보 서비스를 통해 이 발표가 게시되면 이 내부 정보는 이제 공개 도메인에 있는 것으로 간주됩니다.
본 발표에는 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 어떠한 미래예측진술도 미래 실적을 보장하지 않으며, 실제 결과나 실적 또는 기타 재무상태는 미래예측진술에 포함된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 역사적 또는 현재 사실에만 관련되지 않는다는 사실로 식별할 수 있습니다. 여기에는 "할 수 있다", "할 것이다", "추구하다", "계속하다", "목표", "예상하다", "목표", "예상하다", "기대하다", "추정하다", "의도하다"와 같은 단어가 포함될 수 있습니다. "계획", "목표", "믿음", "달성" 또는 유사한 의미를 가진 다른 단어입니다. 미래 예측 진술은 본질적으로 미래의 사건 및 상황과 관련되어 있기 때문에 위험과 불확실성을 수반합니다. 이러한 영향과 요인 중 다수는 그룹의 통제 범위를 벗어납니다. 따라서 실제 결과는 본 발표에 포함된 계획, 목표 및 기대치와 실질적으로 다를 수 있습니다. 본 발표의 어떠한 진술도 이익 예측으로 간주되거나 해석될 수 없으며 향후 성과에 대한 지침으로 의존될 수 없습니다. 본 발표에 포함된 모든 미래 예측 진술은 해당 내용이 작성된 날짜에만 적용됩니다. 해당 법률이나 규정에서 요구하는 경우를 제외하고, Spectra는 본 발표에 포함된 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 사항을 공개적으로 공개할 의무나 약속을 명시적으로 부인합니다.
RNS는 귀하의 IP 주소를 사용하여 약관 준수 여부를 확인하고, 귀하가 이 커뮤니케이션에 포함된 정보를 사용하는 방식을 분석하고, 그러한 분석을 익명으로 다른 사람과 상용 서비스의 일부로 공유할 수 있습니다. RNS와 런던 증권 거래소가 귀하가 제공한 개인 데이터를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오.