선순위담보채권 출시
공개, 출판 또는 배포용이 아닌,
직간접적으로 불법적인 관할권에서
Flutter announces launch of offering of $1,050 million equivalent aggregate principal amount of Senior Secured Notes due 2029
16 4월 2024
Flutter Entertainment plc("Flutter") (LSE:FLTR; NYSE:FLUT), today announced the launch of an offering (the "Offering") of $1,050 million equivalent aggregate principal amount of USD-denominated senior secured notes due 2029 (the "USD Notes") and EUR-denominated senior secured notes due 2029 (the "EUR Notes" and, together with the USD Notes, the "Notes") by its subsidiary Flutter Treasury DAC (the "Issuer"). An application will be made for the Notes to be admitted to trading on The International Stock Exchange Authority Limited.
Flutter는 (i) 10년 2018월 XNUMX일자 기존 신디케이트 시설 계약에 따라 차입금을 상환하고, (ii) 기존 다중 통화 회전 신용 시설에 따라 차입금을 상환하고, (iii) 특정 금액을 지불하기 위해 오퍼링 수익금을 사용할 계획입니다. 오퍼링과 관련된 비용, 수수료 및 비용.
Flutter Entertainment plc 소개
Flutter는 미국을 포함한 전 세계 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 세계 최고의 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영업체입니다. 우리의 목표는 상당한 규모와 도전자 사고방식을 활용하여 업계를 더 나은 방향으로 변화시키는 것입니다. 판도를 바꾸면 모든 이해관계자에게 긍정적이고 지속 가능한 미래를 촉진하는 동시에 장기적인 성장을 이룰 수 있다고 믿습니다. 우리는 브랜드가 경쟁에서 앞서 나갈 수 있도록 그룹 차원의 혜택에 접근할 수 있게 해주는 Flutter Edge의 독특한 글로벌 경쟁 우위와 긍정적 영향 계획을 통한 지속 가능성에 대한 명확한 비전을 통해 그렇게 할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. .
Flutter는 FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power, Sisal, Tombola, Betfair, MaxBet, Junglee Games 및 Adjarabet을 비롯한 주요 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 브랜드로 구성된 다양한 포트폴리오를 운영하고 있습니다.
Flutter에 대해 자세히 알아보려면 당사 웹사이트 www.flutter.com을 방문하세요.
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주의 진술
해당 채권은 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 1933년 미국 증권법("증권법")의 규정 S에 따라 미국 이외 지역의 미국인이 아닌 사람에게만 제공됩니다. 그리고 다른 조건. 제안이 완료될 것이라는 보장은 없으며, 완료되는 경우 완료 조건에 대해서도 보장되지 않습니다. 이 보도 자료는 미국에서 채권을 판매하겠다는 제안이 아니며 135년 증권법에 따른 규칙 1933c에 따라 발행되었습니다. 제공될 채권은 증권법 또는 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것입니다. 등록이 없거나 별도의 규정에 의거하지 않는 한, 미국 내에서 또는 미국인의 계정이나 이익을 위해 직간접적으로 제안 또는 판매될 수 없습니다. 이러한 용어는 증권법 규정 S에 정의되어 있습니다. 증권법 및 기타 관련 증권법의 등록 요건에서 해당 면제를 받습니다. 미국에서 채권을 공모하는 경우 발행자, Flutter 및 경영진에 대한 자세한 정보는 물론 재무제표가 포함된 발행자로부터 얻을 수 있는 투자설명서를 통해 제공됩니다. 위에서 언급한 거래와 관련하여 미국에서는 채권의 공모가 이루어지지 않습니다.
이 보도 자료는 유럽 경제 지역("EEA") 회원국(각각 "관련 국가")에서 채권 제안이 규정(EU)에 따른 면제에 따라 이루어진다는 점을 기반으로 작성되었습니다. 2017/1129, 유가증권 제안에 대한 투자설명서 발행 요건에서 개정됨("투자설명서 규정"). 본 발표는 2018년 유럽연합(탈퇴)법에 따라 국내법의 일부를 구성하는 투자설명서 규정에 따른 면제에 따라 영국에서 채권에 대한 제안이 이루어질 것이라는 점을 기반으로 준비되었습니다. "UK 투자설명서 규정"), 채권 제안에 대한 투자설명서를 발행해야 하는 요구사항에서 유래합니다.
본 채권은 유럽 경제 지역("EEA")의 모든 소매 투자자에게 제안, 판매 또는 기타 방법으로 제공할 의도가 없으며 제공되어서도 안 됩니다. 이러한 목적을 위해 개인 투자자는 다음 중 하나(또는 그 이상)인 사람을 의미합니다. (i) 지침 11/4/EU(개정, " MiFID II"); 또는 (ii) Directive 1/2014/EC(개정 또는 대체된 "보험 조정 지침")의 의미 내에서 해당 고객이 제65조의 (2002)항에 정의된 전문 고객의 자격이 없는 경우 (92) MiFID II. 결과적으로, 규정(EU) No 10/4(개정된 "PRIIPs 규정")에서 요구하는 채권 제공 또는 판매 또는 EEA의 개인 투자자에게 제공하기 위해 요구되는 주요 정보 문서가 준비되지 않았습니다. 채권을 판매하거나 EEA의 소매 투자자에게 제공하는 것은 PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있습니다. 본 발표는 어떠한 경우에도 개인 투자자에 대한 제안을 구성하지 않으며 구성하지 않습니다. EEA 회원국에서 채권의 제안 및 판매는 지침 1/1286/EC(개정 또는 대체된 "투자 설명서 지침")에 따라 제안에 대한 투자설명서 발행 요건에서 제외됩니다. 노트. 채권 발행을 위해 작성된 예비 공모 각서는 투자설명서 지침의 목적에 따른 투자설명서가 아닙니다.
본 보도자료는 영국 대중을 대상으로 한 증권 제안을 의미하지 않습니다. 영국에서 이 발표는 (i) 다음과 같은 "적격 투자자"(영국 투자설명서 규정에 정의됨)인 사람에게만 배포되고 대상으로 합니다. 19년 금융 서비스 및 시장법(금융 진흥) 명령 5(개정된 "명령")의 2000(2005)조에 따라, (ii) 49(2)(a)~(d)조에 해당하는 고액 순자산 기업 ) 주문서 또는 (iii) 이를 배포하는 것이 합법적인 사람, 이러한 사람을 모두 통칭하여 "관련자"라고 합니다. 채권 공모를 위해 제작된 예비 공모 각서 및 본 발표는 관련자에게만 배포되고 전달되며 관련자가 아닌 사람이 실행하거나 의존해서는 안 됩니다. 본 문서와 관련된 모든 투자 또는 투자 활동은 관련인만 이용할 수 있으며 관련인과만 참여하게 됩니다. 영국에서는 채권에 대한 모든 제안이 해당 당사자에게만 제공되며 해당 채권을 구독, 구매 또는 기타 방식으로 획득하기 위한 초대, 제안 또는 계약은 관련인에게만 관여됩니다. 채권 공모를 위해 작성된 예비 공모 각서와 그 내용은 기밀이므로 수령인이 다른 사람에게 배포, 출판, 복제(전체 또는 일부)하거나 공개할 수 없습니다. 영국 내 관계자가 아닌 사람은 채권 발행을 위해 작성된 예비 공모 각서나 본 발표 또는 그 내용에 따라 행동하거나 이에 의존해서는 안 됩니다. 예비 제안 각서에 설명된 채권은 영국에서는 대중에게 제공되지 않습니다.
MiFID II 전문가/ECP 전용 / PRIIP 없음 KID - 제조업체 목표 시장(MIFID II 제품 거버넌스)은 적격 거래상대방 및 전문 고객만(모든 유통 채널)입니다. 유럽 경제 지역 또는 영국의 개인 투자자가 사용할 수 없는 PRIIP의 주요 정보 문서(KID)는 준비되지 않았습니다.
미래 예측 진술
본 보도자료에는 미래예측 진술이 포함될 수 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 "전망", "믿음", "기대", "잠재적", "계속", "아마도" 등의 용어를 포함하여 미래 예측 용어를 사용하여 식별할 수 있습니다. "할 것이다", "해야 한다", "할 수 있다", "할 것이다", "구하다", "예측하다", "의도하다", "추세", "계획", "추정한다" (s), "예상하다", "예측", "목표", "목표", "희망하다", "결과가 나올 것 같은" 및 유사한 의미의 기타 단어 및 용어 또는 해당 단어의 부정적인 버전 또는 기타 유사한 단어 이러한 미래 지향적 진술에는 역사적 사실이 아닌 모든 문제가 포함되며 무엇보다도 Flutter 또는 계열사의 운영 결과와 관련된 Flutter 또는 계열사의 의도, 신념 또는 현재 기대에 관한 진술이 포함됩니다. , 재무 상태, 유동성, 전망, 성장, 전략 및 미래 예측 진술은 본질적으로 사건과 관련이 있고 미래에 발생할 수도 있고 발생하지 않을 수도 있는 상황에 따라 달라지기 때문에 위험과 불확실성을 포함합니다. 독자들은 미래 예측 진술이 미래 성과를 보장하지 않으며 Flutter 또는 그 계열사의 실제 운영 결과, 재무 상태 및 유동성, 그들이 운영하는 산업의 발전이 본 보고서에서 제시되거나 제안된 내용과 실질적으로 다를 수 있다는 점에 주의해야 합니다. 본 보도자료에 포함된 미래 예측 진술을 기준으로 합니다. 또한 Flutter 또는 그 계열사의 운영 결과, 재무 상태 및 유동성, 그들이 운영하는 산업의 발전이 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술과 일치하더라도 그러한 결과 또는 발전은 그렇지 않을 수 있습니다. 후속 기간의 결과나 발전을 나타냅니다.
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