525억 6만 달러 규모의 XNUMX년 차입 시설 신설
세리카 에너지 plc
("Serica" 또는 "회사")
525억 6만 달러 규모의 XNUMX년 차입 시설 신설
런던, 18년 2023월 XNUMX일 - Serica Energy plc (AIM: SQZ) is pleased to announce the signing of a new US$525 million secured Reserves Based Lending ("RBL") facility.
Serica의 CEO인 Mitch Flegg는 다음과 같이 말했습니다.
"I am very pleased to announce the signing of a new RBL facility which substantially enhances Serica's financial firepower. This has been achieved in a challenging market for upstream financing. The standing of the international banks in the lending syndicate reflects the quality of Serica's asset portfolio, strong balance sheet and ambitions for further growth. The new facility, combined with our existing attributes, means that Serica can approach acquisition and investment opportunities from a position of considerable strength."
The new RBL facility replaces Serica's existing RBL and Junior facilities. The existing RBL facility has US$271 million drawn and will be fully repaid upon completion of the new RBL facility, which is expected to occur in January 2024. The Junior facility remains undrawn.
시설 하이라이트
· Significantly increased liquidity to support future acquisitions and investments.
· Option of potentially doubling RBL facility to over US$1 billion through an accordion[1] 기능.
· Debt maturity deferred by more than two years to end 2029.
· Establishes new relationships with a syndicate of leading international banks.
· Simplified financing arrangement with single facility.
Description of new RBL facility
· US$525 million revolving credit facility available in multiple currencies. Serica's existing RBL facility is in amortisation phase with capacity falling to US$330 million at the end of 2023.
· Maturity date of 31 December 2029 with amortisation commencing on 31 December 2026. Serica's existing RBL facility matures on 30 June 2027.
· Additional uncommitted accordion option of a further US$525 million increasing the potential total facility to US$1,050 million.
· $100 million sub limit which can be utilised to issue Letters of Credit without the need for cash security.
· The Borrowing Base Assets comprise all of Serica's interests in producing fields except the Rhum field.
· Available amount under the facility is subject to semi-annual redeterminations.
· If 50% or more of the amount available is drawn, the minimum commodities hedging requirement is equal to 50% of forecast production from the Borrowing Base Assets in year one and 30% in year two. The hedging requirement is halved if less than 50% of the amount available is drawn.
· Initial interest rate for loan drawings of SOFR[2] plus a margin of 3.90% per annum. The margin under the existing RBL facility is 3.10% per annum.
· Net Debt to Adjusted EBITDAX financial covenant £ 3.5x, tested semi-annually.
The Structuring & Coordination Banks include DNB (Facility Agent & Documentation Bank) and ING Bank N.V.. The Bookrunner Mandated Lead Arrangers include DNB, ING Bank N.V. and Nedbank CIB. The Mandated Lead Arranger is Natixis, London Branch. The Lead Arranger is ICBC Standard Bank plc.
The syndicate of banks received legal advice from Bracewell LLP. Serica received legal advice from Burness Paull LLP.
The financial advisor to Serica was Kirk Lovegrove and Company Ltd.
규제
본 발표는 규정 7/596 제2014조의 목적을 위한 내부 정보입니다.
문의 :
세리카 에너지 plc | +44 (0)20 7390 0230 |
Mitch Flegg(CEO) / Andy Bell(CFO) / Stephen Lambert(법률 및 대외 관계 부사장) | |
필 헌트 (노마드 & 조인트 Broker) | +44 (0)20 7418 8900 |
리처드 크라이튼 / 데이비드 맥키운 / 조지아 랭굴런트 | |
제프리스(조인트 Broker) | +44 (0)20 7029 8000 |
샘 바넷 / 윌 수타 | |
비고컨설팅(홍보 고문) | +44 (0)20 7390 0230 |
패트릭 단코나 / 핀레이 톰슨 |
편집자주의 사항
Serica Energy는 UKCS 자산 포트폴리오를 보유한 영국의 독립 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사입니다.
Serica는 23년 2023월 XNUMX일 Tailwind Energy Investments Ltd의 전체 발행 주식 자본 인수를 완료했습니다.
Tailwind 자산을 포트폴리오에 추가한 후 Serica는 가스와 석유 생산의 균형을 유지했습니다. 회사는 영국 에너지 전환의 핵심 요소인 영국에서 생산되는 천연 가스의 약 5%를 책임지고 있습니다.
Serica의 생산 자산은 영국 북부 북해의 Bruce, Keith 및 Rhum 유전과 Triton FPSO에 연결된 운영 및 비운영 유전의 혼합이라는 두 가지 주요 허브에 집중되어 있습니다. Serica는 또한 Columbus(영국 중부 북해) 및 Orlando(영국 북부 북해) 유전에 대한 운영 지분과 영국 중부 북해의 Erskine 유전 생산에 대한 비상영 지분을 가지고 있습니다.
Serica의 자산 포트폴리오에는 현재 추구 중이거나 고려 중인 여러 유기적 투자 기회가 포함됩니다.
회사에 대한 자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있습니다. www.serica-에너지.com. 회사의 주식은 런던 증권 거래소의 AIM 시장에서 SQZ 시세 표시로 거래되며 회사는 TSX의 지정된 외국 발행인입니다. 이메일을 통해 회사 뉴스 릴리스를 수신하려면 회사 웹사이트를 통해 구독하십시오.
[1] Uncommitted accordion feature provides option for additional financing of up to US$525 million which can be exercised within thirty-six months of the facility signing date, subject to certain conditions.
[2] "Secured Overnight Financing Rate" which has replaced previous customary use of LIBOR.
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