공개 제안 결과
이 발표와 여기에 포함된 정보는 제한되어 있으며 전체 또는 일부, 직접 또는 간접적으로 미국, 호주, 캐나다, 일본, 아일랜드 공화국 내에서 또는 국내로 또는 그로부터 발표, 출판 또는 배포할 수 없습니다. 남아프리카 공화국 또는 이러한 공개, 출판 또는 배포가 불법인 기타 관할권.
이 발표에 포함된 정보는 영국의 시장 남용 규정에 따라 규정된 내부 정보를 구성할 수 있습니다. 이 발표가 발표되면 이러한 내부 정보는 이제 공개 도메인에 있는 것으로 간주됩니다.
3 4월 2024
볼레븐 PLC
공개 제안 결과
14년 2024월 1.56일, Bowleven plc("Bowleven" 또는 "회사")는 약 £2만(약 11.00만 달러)의 총 수익을 모으기 위한 조건부 인수 공개 제안의 세부 사항을 발표했습니다. 공개 제안은 2년 2024월 XNUMX일 오전 XNUMX시에 접수가 마감되었습니다.
회사는 공개 제안 자격에 따라 공개 제안 주식 1,027,554,875주에 대한 Crown Ocean Capital의 청약을 포함하여 공개 제안 주식의 약 65.76%에 해당하는 468,157,599주의 공개 제안 주식과 관련하여 공개 제안 자격에 따라 적격 주주로부터 유효한 수락을 받았습니다. 적격 주주가 인수하지 않은 나머지 534,945,125개의 공개 공모 주식은 인수 계약에 따라 Crown Ocean Capital이 인수하게 되며 해당 계약 조건에 따라 인수됩니다.
따라서 Crown Ocean Capital의 Boweven에 대한 기존 지분을 포함하면 회사에 대한 Crown Ocean Capital의 지분은 회사의 확대 의결권 자본금의 1,099,987,924%에 해당하는 보통주 58.33주로 증가하게 됩니다. Crown Ocean Capital의 지분이 50%를 초과하므로 Crown Ocean Capital은 인수 규정 제9조에 따라 제안을 해야 할 의무 없이 보통주에 대한 총 지분을 늘릴 수 있습니다.
회사의 CEO인 Eli Chahin은 공개매수 주식 5,516,208주에 대한 전체 권리를 신청했습니다. 승인(아래 정의됨) 이후 Eli Chahin의 회사 지분은 회사의 확대 의결권 자본금의 6,657,787%에 해당하는 0.35주로 증가합니다. 아래 통지는 EU 시장 남용 규정(2014/596/EU)의 요구 사항에 따라 작성되었습니다. 이는 유럽 연합(탈퇴)법 2018에 따라 영국 국내법의 일부를 구성하고 다음 규정에 따라 수정되었습니다. 자세한 내용은 유럽연합(탈퇴)법 2018 또는 기타 국내법을 참조하세요.
입학 및 총 투표권
2년 2024월 10일에 이전에 발표된 바와 같이, 00년 2월 2024일 오전 14시에 개최된 회사 총회에서 결의안은 (2024년 XNUMX월 XNUMX일 회사가 발행한 회람에 포함된 총회 공지에 명시됨) ) 모두 합격했습니다.
1,897,772,933주("신보통주")를 AIM 거래가 허용되도록 신청했습니다. 이는 발행 중인 기존 보통주 0.1주로 구성되며 335,272,933주와 함께 분할됩니다. 제안 공유를 엽니다. 1,562,500,000년 8.00월 5일 오전 2024시에 신보통주에 대한 승인이 발효되고 거래가 시작될 것으로 예상됩니다.
승인 후, 그룹의 발행 주식 자본금은 각각 하나의 의결권을 갖는 보통주 1,897,772,933주로 구성됩니다. 승인 후 회사는 자사주로 11,913,609주의 신보통주를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 가입 후 그룹의 총 의결권 수는 1,885,859,324개가 됩니다. 이 수치는 주주들이 FCA의 공개 지침 및 투명성 규칙에 따라 회사에 대한 관심 또는 관심 변경 사항을 통지해야 하는지 여부를 결정하는 계산의 분모로 사용될 수 있습니다.
본 발표에 사용되었지만 정의되지 않은 용어는 14년 2024월 XNUMX일 Bowleven이 발행한 회람에 명시된 것과 동일한 의미를 갖습니다.
의 문의
자세한 내용은 문의하시기 바랍니다 :
볼레븐 PLC
Eli Chahin, 최고 경영자 + 44 (0)203 327 0150
Shore Capital(지정 자문가, 재무 자문가 및 Broker)
다니엘 부시 + 44 (0)207 7408 4090
레이첼 골드스타인
카마르코(재무홍보)
오웬 로버츠 + 44 (0)203 757 4980
휴고 리디
관리업무를 수행하는 자 및 그와 밀접한 관계가 있는 자에 의한 거래의 통지 및 공시
1
| 관리업무를 수행하는 자/밀접한 관계인의 내용
| |||||
a)
| 성함
| 엘리 차힌 씨 | ||||
2
| 신고 사유
| |||||
a)
| 직위/상태
| 최고 경영자(CEO) | ||||
b)
| 최초 고시/개정
| 초기 알림 | ||||
3
| 발행자, 배출 허용량 시장 참가자, 경매 플랫폼, 경매 인 또는 경매 모니터에 대한 세부 정보
| |||||
a)
| 성함
| 볼레븐 PLC | ||||
b)
| 법
| 213800UITVIP4EWSPE58 | ||||
4
| 거래의 세부 사항 : (i) 각 유형의 상품에 대해 반복되는 섹션; (ii) 각 유형의 거래; (iii) 각 날짜; 및 (iv) 거래가 수행 된 각 장소
| |||||
a)
| 금융 상품 설명, 상품 유형
식별 코드
| 보통주 각 0.1펜스
ISIN: GB00B04PYL99 | ||||
b)
| 거래의 성격
| 공개 제안 주식 청약 | ||||
c)
| 가격 및 수량 |
| ||||
d)
| 집계 된 정보
- 집계 볼륨
-가격
|
총 볼륨: 5,516,208
총 가격: 0.1펜스
총액: £5,516
| ||||
e)
| 거래 날짜
| 5 4월 2024 | ||||
f)
| 거래 장소
| 장외 거래 |
중요 정보
본 발표는 매도 제안이나 청약 또는 매수 제안 권유, 증권 청약 또는 구매 권유, 공개 매수 또는 기타 방법을 통한 취득 제안을 의도하지 않았으며 이를 구성하지 않습니다. 모든 관할권에서 증권 또는 투표 권유.
영국 이외의 관할권에서 이 발표의 공개, 출판 또는 배포는 법으로 제한될 수 있으므로 이 발표를 소유한 사람은 적용 가능한 제한 또는 요구 사항에 대해 숙지하고 준수해야 합니다. 회사는 해당 목적을 위한 조치가 필요한 모든 관할권에서 이 발표의 소유 또는 배포를 허용하는 조치를 취하지 않았습니다. 이러한 제한 또는 요구 사항을 준수하지 않으면 해당 관할권의 증권법 위반이 될 수 있습니다.
신보통주는 1933년 미국 증권법(개정) 또는 미국 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것입니다. , 호주, 캐나다, 일본, EEA 국가 및 남아프리카 공화국. 영국 이외의 주주 및 이 발표를 영국 이외의 관할권에 전달할 계약상 또는 기타 법적 의무가 있는 모든 사람(관리인, 지명인 및 수탁자를 포함하되 이에 국한되지 않음)은 조치를 취하기 전에 적절한 조언을 구해야 합니다.
FCA에 의해 영국에서 인가되고 규제되는 Shore Capital and Corporate Limited는 지정 고문으로 독점적으로 활동하고 있으며 Shore Capital Stock은brokers Limited(Shore Capital 및 Corporate Limited와 함께 "Shore Capital")는 다음과 같이 독점적으로 활동합니다. broker, 이 발표에 설명된 문제와 관련하여 회사 및 다른 사람을 위해 그리고 다른 사람에게 조언하지 않으며 따라서 Shore Capital의 고객에게 제공되는 보호를 제공하기 위해 회사 이외의 누구에게도 책임을 지지 않습니다. 이 발표의 내용 또는 여기에 언급된 모든 문제와 관련하여 조언을 제공합니다. 회사의 지명 고문으로서 Shore Capital의 책임 및 broker 회사에 대한 AIM 규칙 및 추천 고문에 대한 AIM 규칙에 따라 런던 증권 거래소에 대한 책임은 전적으로 런던 증권 거래소에 있으며 회사 또는 이사, 주주 또는 기타 사람에게는 자본의 주식을 취득하기로 한 결정과 관련하여 책임이 없습니다. 이 발표의 일부 또는 기타 사항에 의존하여 회사의
Shore Capital 또는 각 계열사 또는 대리인, 각 이사, 임원, 직원, 회원, 대리인, 고문, 대표자 또는 주주는 어떠한 책임도 지지 않으며 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다. 정확성이나 완전성을 포함하여 본 발표의 내용과 관련되거나 회사 및 본 발표에 설명된 사항 및 그에 따른 Shore와 관련하여 회사 또는 회사를 대신하여 작성되거나 작성되었다고 주장되는 기타 서면 또는 구두 진술과 관련됩니다. Capital은 법률 및 규정이 허용하는 최대 한도 내에서 본 발표 또는 해당 진술과 관련하여 불법 행위, 계약 또는 기타 다른 방식으로 발생할 수 있는 모든 책임 또는 책임을 부인합니다.
이 발표는 다음 사람에게만 전달되고 배포됩니다. 위임 및 시행 규정)("EU 투자 설명서 규정"), (b) 영국에서는 (i) 제2조의 "투자 전문가" 정의에 해당하는 투자 관련 문제에 전문적인 경험을 갖고 있는 사람 (2017) 금융 서비스 및 시장법 1129(금융 진흥) 명령 19(개정판)("명령") 또는 제5조( 2000) 명령의 2005) 및 (ii) 49년 유럽 연합(탈퇴)법에 따라 국내법의 일부를 구성하는 규정(EU) 2/2의 2017(e)조에 정의된 "적격 투자자"입니다. (개정된 대로) ("영국 투자 설명서 규정") ("영국 적격 투자자") 및 (c) 합법적으로 전달될 수 있는 사람(각각 "관련 사람"). 관련자가 아닌 사람은 이 발표에 따라 행동하거나 이에 의존해서는 안 되며, 이 발표를 배포하는 사람은 그렇게 하는 것이 합법적이라는 것을 스스로 확인해야 합니다. 본 발표 또는 공개 제안과 관련된 모든 투자 또는 투자 활동은 관련인에게만 제공되며 관련인과만 참여하게 됩니다. 관련자를 제외한 모든 사람과 관련하여, 본 발표에 명시된 공개 제안의 세부 사항은 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 이 발표는 Shore Capital 또는 FSMA에 따라 권한을 부여받은 기타 사람에 의해 배포되지 않으며 FSMA 1129조의 목적으로 승인되지도 않았습니다. 이 발표는 FSMA 섹션 2018(21)이 적용되지 않는 상황에서만 영국 내 개인에게 배포 및 전달됩니다. 이 발표에 포함된 문제와 관련하여 어떠한 투자설명서나 입학 서류도 제공되지 않으며 오직 회람만 제공되며 그러한 투자설명서는 (영국 투자설명서 규정에 따라) 출판될 필요가 없습니다.
공개 제안(일부 제한적 예외 적용)은 적격 주주에게만 확장되며, 따라서(일부 제한적 예외 적용) 미국 또는 기타 제외 지역으로는 확장되지 않습니다. 본 발표는 정보 제공 목적으로만 제공되며 판매, 할당 또는 발행을 위한 제안 또는 초대, 구매 또는 구독을 위한 제안 또는 초대, 구매 또는 구독 권유를 위한 것이 아니며 일부를 구성하거나 구성하지 않습니다. , 또는 미국, 호주, 캐나다, 일본, 뉴질랜드, 아일랜드 공화국, 남아프리카 공화국 또는 공개 제안의 연장 또는 가용성이 있는 기타 관할권에서 회사의 증권을 취득하겠다는 제안 회사가 지나치게 번거롭다고 간주하거나 해당 법률이나 규정을 위반하는 것으로 간주되는 정부 또는 기타 동의, 등록 제출 또는 기타 형식을 준수해야 하는 요구 사항이 발생할 수 있습니다. 본 발표 및 공개 제안과 관련된 기타 문서는 미국 내에서 다음과 같은 방법으로 전송, 배포 또는 기타 방법으로 전파할 수 없습니다(관리자, 지명자, 수탁자 또는 해당 문서를 전달할 계약상 또는 법적 의무가 있는 기타 사람 포함). 우편물, 주 간 또는 외국 상거래의 수단이나 수단(이메일, 팩스 전송, 인터넷 또는 기타 전자 전송 형태를 포함하되 이에 국한되지 않음) 또는 미국 국립 증권 거래소의 시설을 통해.
공개 공모 주식은 개정된 1933년 미국 증권법("미국 증권법") 또는 미국 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 수 있습니다. 미국 증권법의 등록 요건에 대한 해당 면제 또는 적용을 받지 않는 거래 및 미국 주 또는 기타 관할권의 증권법. 미국에서는 공개 공모 주식이 공모되지 않습니다.
FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook("영국 제품 거버넌스 요구 사항") 3장의 제품 거버넌스 요구 사항만을 목적으로 하며 불법 행위, 계약 또는 기타 방식으로 발생하는 모든 책임을 부인합니다. "제조업체"(영국 제품 거버넌스 요구 사항의 목적에 따라)는 이와 관련하여 공개 제안 주식이 각각 다음과 같이 결정된 제품 승인 프로세스를 거쳐야 했을 수 있습니다. (a) 최종 목표 시장과 호환 가능 FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook의 3장에 정의된 전문 고객 및 적격 거래상대방의 기준을 충족하는 소매 투자자 및 투자자 (b) 허용된 모든 유통 채널을 통해 유통될 수 있습니다("목표 시장 평가"). 목표 시장 평가에도 불구하고 (영국 제품 거버넌스 요구 사항의 목적에 따라) "판매자"는 다음 사항에 유의해야 합니다. 공개 공모 주식의 가격이 하락할 수 있고 투자자는 투자금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 공개 공모 주식은 보장된 수입이나 자본 보호를 제공하지 않습니다. 공개 공모 주식에 대한 투자는 보장된 수입이나 자본 보호가 필요하지 않고 (혼자서 또는 적절한 재무 또는 기타 자문가와 함께) 그러한 투자의 장점과 위험을 평가할 수 있는 투자자에게만 적합합니다. 투자로 인해 발생할 수 있는 손실을 감당할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있는 사람입니다. 목표 시장 평가는 공개 제안과 관련된 계약상, 법적 또는 규제적 판매 제한을 침해하지 않습니다.
의심의 여지를 없애기 위해 목표 시장 평가는 다음을 구성하지 않습니다. 또는 (ii) 투자자 또는 투자자 그룹에게 공개 공모 주식에 대한 투자, 구매 또는 기타 조치를 취하도록 권장합니다. 각 유통업체는 공개 공모 주식과 관련하여 자체 목표 시장 평가를 수행하고 적절한 유통 채널을 결정할 책임이 있습니다.
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