전체 연도 결과
월 19 2024
목표: MPAC
Mpac 그룹 PLC
("Mpac", "회사" 또는 "그룹")
12년 31월 2023일까지 XNUMX개월 동안의 연간 결과
FY23은 시장 기대와 FY24에 대한 긍정적인 전망에 부합함
글로벌 패키징 및 자동화 솔루션 그룹인 Mpac Group은 오늘 12년 31월 2023일("FY23")까지 XNUMX개월 동안의 결과를 발표합니다.
그룹은 연중 마진 정상화와 기록적인 주문 접수에 힘입어 매출과 이익이 크게 증가하는 등 시장 기대에 부응하는 강력한 거래 실적을 23 회계연도에 달성했습니다.
재무 하이라이트
파운드 | FY23 | FY22 | 변화 |
수주 | 118.5 | 83.8 | 41% |
청산 주문장 | 72.5 | 67.2 | 8% |
총 수익 | 114.2 | 97.7 | 17% |
- 서비스 수익 | 31.8 | 23.1 | 38% |
- OEM 수익 | 82.4 | 74.6 | 10% |
세전 법정 이익 | 4.7 | 0.2 | |
주당 기본이익/(손실) | 13.1p | (2.2:XNUMX)p | |
기본* 세전 이익 | 7.1 | 3.5 | 103% |
기본* 주당 순이익 | 26.2p | 13.3p | 97% |
순현금/(부채) | 2.1 | (4.7) |
*비기본항목에는 연금비용, 취득관련항목, 정리비용 등이 포함됩니다.
운영 및 전략적 하이라이트
· 2023년까지 마진 정상화에 힘입어 강력한 재무 성과를 거두고 그룹의 매출 및 이익 성장과 순현금을 회복했습니다.
· 그룹 고객 기반 확대에 있어 좋은 진전 - 수주한 OEM 주문의 37%는 수년에 걸쳐 향후 주문 가능성이 있는 새로운 글로벌 전략 고객을 포함한 신규 고객으로부터 나왔습니다.
· 현재 그룹 매출의 28%를 차지하는 서비스 부문의 상당한 성장은 전년도 24%에서 증가했습니다.
· 영국과 미국의 새로운 전무 이사 임명, 미주 지역의 새로운 운영, 공급망 및 서비스 이사, HR 및 글로벌 전략 계정의 새로운 그룹 임명으로 리더십 팀이 강화되었습니다.
· 미국 Group ERP 시스템 구축으로 Switchback 사업 통합 완료
· 청정 에너지 부문은 노르웨이에서 Freyr 고객 인증 공장을 시운전하고 영국에서 Freyr의 Giga America 및 Ilika의 SiSTEM 파일럿 라인에 대한 사전 엔지니어링 작업을 시작하는 등 계속해서 잘 발전하고 있습니다.
· 미래 성장을 위한 혁신에 대한 그룹의 우선순위를 설정하는 새로운 5개년 제품 로드맵이 출시되었습니다.
현재 거래 및 전망
· 그룹은 2024년을 긍정적으로 시작했으며 거래는 기대에 부합합니다.
· 주문 접수는 고무적이며, 우리는 건강하고 다양한 전망의 파이프라인을 보유하고 있습니다. 이는 우리가 향후 한 해 동안 좋은 위치에 있다는 것을 의미합니다.
CEO인 Adam Holland는 다음과 같이 말했습니다.
"Mpac Group plc의 CEO로서 첫 번째 연간 보고서를 제출하고 기대에 부응하는 성과를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 2023년에 그룹은 추진력을 구축하여 2년 상반기에 2023년 하반기 매출과 이익이 크게 증가했다고 보고했습니다. 그룹에 합류한 이후 저는 Mpac이 고객에게 봉사하고 약속을 이행하는 Mpac 직원의 역량과 헌신에 깊은 인상을 받았다고 여러 번 말했습니다. 2023년에 기록적인 수주 수준을 보고하고 2024년을 강력하고 다양한 주문서로 시작하여 미래 수익에 대한 좋은 커버리지를 제공할 수 있는 노력과 전문성이 필요합니다."
Mpac 그룹 PLC 아담 홀랜드, CEO Will Wilkins, 그룹 재무 이사 | 전화 : + 44 (0) 24 7642 1100 |
쇼어 캐피탈(지명 고문 및 Broker) 조언하는 패트릭 성 이안 섹스턴 중개업 헨리 윌콕스
| 전화 : + 44 (0) 20 7408 4050
|
리베룸 (관절 Broker) 에드워드 맨스필드 윌 킹 아나케 싱
허드슨 샌들러 닉 라이언 닉 무어 | 전화 : + 44 (0) 20 3100 2000
전화 : + 44 (0) 20 7796 4133 |
운영 검토
아담 홀랜드
개요
Mpac에서 근무한 첫 2023년 동안 그리고 XNUMX년 XNUMX월부터 CEO로서 저는 고객, 직원 및 전략에 중점을 두었습니다.
신규 및 기존 고객과의 만남을 통해 Mpac이 고객 시설의 생산에 미칠 수 있는 영향은 즉시 명백해집니다. 당사의 장비는 고객 운영의 중심에 자리잡고 있으며 고객이 생산하는 제품을 조립하고 포장합니다. 처음으로 자동화를 도입한 소규모 기업부터 최신 공장 확장을 추진하는 최대 규모의 다국적 우량 기업에 이르기까지 Mpac의 성과는 고객이 창출하는 가치에 매우 중요합니다. 우리의 전문성, 깊이 있는 이해 및 고객 통찰력은 우리를 차별화하는 요소입니다. 2023년 고객에 대한 우리의 초점은 서비스 성과의 향상, 새로운 장비 기회의 증가, 기록적인 주문 접수 수준으로 이어져 2024년까지 그룹에 탄탄한 파이프라인과 강력하고 다양한 주문서를 제공했습니다.
2023년에 저는 Mpac 운영 현장을 각각 방문했고 운이 좋게도 글로벌 팀의 거의 모든 구성원과 시간을 보낼 수 있었습니다. 프로젝트 기반 기업으로서 우리의 성공에는 직원이 매우 중요합니다. 가장 최근의 견습생부터 가장 경험이 풍부한 동료까지, 우리 직원들이 Mpac에 가져오는 헌신과 집중은 탁월합니다. 새로운 인력을 그룹에 영입하고, 교육을 완료하고, 이들을 프로젝트 활동에 배치함에 따라 연중 엔지니어링 시간이 증가하는 것을 보는 것은 특히 고무적입니다. 직원 참여 및 유지를 촉진하는 조치와 함께 이러한 활동은 2023년에 달성된 성장을 지원하고 향후 몇 년 동안의 길을 설정하는 데 필수적이었습니다.
그룹에 합류하는 과정의 일환으로 이사회의 지원을 받아 올해 우리는 그룹 전략을 비판적으로 평가했습니다. 이 전략은 2016년부터 성장을 이루었으며 오늘날에도 미래 성장을 위한 탄탄한 기반을 계속 제공하고 있습니다. 2022년에 그룹은 전 세계적으로 반도체 공급망에 영향을 미치는 단기 운영 문제로 인해 영향을 받았지만 2023년의 성과를 통해 그룹의 펀더멘털이 건전하다는 것이 입증되었습니다. 명확하고 안정적인 전략을 유지하면 우리 팀이 중요한 것에 집중하고 확고한 목표를 달성하기 위한 새로운 방법을 찾는 데 도움이 됩니다. 2023년에 우리는 우리가 운영하는 매력적인 시장에서 기회에 접근하는 데 중점을 두고 전략적 변화를 제공하는 새로운 방법을 구현하기 시작하면서 성장이 가속화되었습니다.
그룹은 운영상 2023년에 강력한 성과를 거두었으며, OE(주문자 상표 부착 방식) 및 서비스 주문 접수량과 수익을 늘리는 동시에 마진을 개선하고 운전 자본 청산을 통해 좋은 진전을 이루었습니다. Mpac은 탄력적인 대규모 시장에서 사업을 운영하고 있으며 시장 점유율을 높일 수 있는 중요한 기회를 갖고 있습니다. 그룹은 주문 접수 증가 개발, 서비스 사업 개발을 통한 마진 개선, 운영 효율성 향상이라는 장기 전략 실행에 계속 집중함으로써 수익성 있는 성장을 계속 이어갈 것입니다.
매력적인 성장 시장에서 고객과 함께 할 수 있는 기회의 규모는 분명합니다. 이사회와 나는 그룹의 다음 성장 단계에 대해 기대하고 있으며 장기 전략을 이행할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
전략적 업데이트
안정적인 그룹 전략에 따라 우리는 그룹의 기존 사업에서 두 자릿수 연간 성장을 달성하고 지속 가능한 두 자릿수 매출 수익을 달성하고자 하는 새로운 2023개년 재무 계획과 연계된 일련의 업데이트된 전략적 이니셔티브를 채택했습니다. 우리 성장 전략의 핵심 요소는 새로운 글로벌 블루칩 핵심 계정으로 고객 기반을 확장하는 데 집중하는 것이며, XNUMX년 Mpac은 새로 타겟된 여러 글로벌 고객으로부터 주문을 성공적으로 확보하여 미래 성장을 위한 강력한 플랫폼을 제공했습니다. 이들 블루칩 고객들은 엔지니어링 솔루션의 품질, 유연한 자동화 및 패키징 솔루션 제공 능력, 글로벌 지원 인프라 때문에 Mpac을 선택했습니다.
우리의 전략은 여전히 핵심 시장에 초점을 맞추고 있지만 고객 기반 확대, 확장된 제품 포트폴리오 및 잘 실행되는 서비스 제공을 통해 이루어집니다.
우리의 업데이트된 전략은 성장을 촉진하기 위해 다음과 같은 5가지 기둥에 중점을 두고 있습니다.
성장을 향한 - 목표 시장에서 고객에게 자동화 및 패키징 솔루션을 제공하고 고객 지원 역량을 강화하며 새로운 프로그램인 Sales Excellence를 통해 상업 팀의 개발을 지원합니다.
뛰어난 고객 서비스 - 서비스 팀을 지원하기 위한 새로운 비즈니스 도구를 배포하여 글로벌 현장 서비스 역량을 강화합니다. 우리는 고객에게 투자 수익을 극대화할 수 있도록 포괄적인 서비스 제품 포트폴리오를 제공합니다.
운영 효율성 - 프로젝트 관리, 엔지니어링, 운영 및 공급망 프로세스를 포함한 프로젝트 실행에 중점을 두고 통합 자원 계획을 통해 프로젝트 리드 타임을 단축하고 정시 전체 납품을 추진합니다.
혁신 - 패키징 기술과 배터리 셀 조립 역량의 추가 개발을 포함하여 제품을 확장하기 위한 포괄적인 프로그램입니다.
사람들 - 직원 참여, 인재 확보, 개발 및 유지가 증가합니다.
성장을 위한 노력
우리의 목표는 2023년 전략 계획 기간 동안 기존 사업에서 수익을 두 배로 늘리는 것입니다. 우리가 접근할 수 있는 최종 시장은 규모가 크고 더 넓은 거시 경제 주기에 탄력적으로 성장하고 있습니다. 그룹의 목표는 주요 최종 시장에서 지속 가능한 성장을 달성하고 고객과의 접점 수와 고객과 함께 보내는 시간을 늘려 시장 점유율을 확보하는 것입니다. 이러한 목표에 부응하여 우리는 커머셜 팀의 규모를 늘리고 경험이 풍부한 고위 리더를 추가로 임명했습니다. 또한 2024년에는 브랜드 인지도 및 마케팅에 광범위하게 투자하여 주력 Interpack(유럽) 및 Pack Expo(미국) 무역 박람회에 전시하고 온라인 인지도를 높이기 위한 첫 번째 SEO 프로그램을 시작했습니다. XNUMX년에도 우리는 상업 팀을 계속 확장하고 잠재 파이프라인과 전환율을 최적화하기 위해 포괄적인 영업 우수 프로그램을 도입할 것입니다.
청정 에너지 분야의 기회는 여전히 그룹의 초점입니다. 2021년 24월, 그룹은 24M Technologies('2023M') 배터리 플랫폼 기술을 통합한 청정 차세대 배터리 셀 생산 능력 개발업체인 FREYR Battery("FREYR")와 주조 공급 계약을 체결했습니다. 노르웨이 FREYR 고객 인증 공장의 배터리 셀 생산 라인에 단위 셀 조립 장비를 공급하고 있습니다. Mpac이 공급하는 장비는 FREYR가 반고체 리튬 이온 기술을 통해 보다 지속 가능한 미래를 위한 야심찬 계획을 달성하는 데 도움이 될 것입니다. Mpac은 배터리 셀 생산을 산업화하기 위해 이 프로젝트에 적용된 생산 장비, 서비스 및 생산 공정 자동화 노하우를 제공합니다. 2023년 24월에 우리는 FREYR의 Gigafactory 생산 라인에 대한 요구 사항을 파악하기 위한 작업을 시작하기 위한 사전 엔지니어링 주문을 받았습니다. XNUMX년 XNUMX월에 우리는 고체 리튬 이온 기술을 확장하는 작업을 지원하기 위해 Ilika plc와 엔지니어링 계약을 체결하여 청정 에너지 부문에서 우리의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 그룹은 배터리 셀 생산 능력 개발에 있어 FREYR, XNUMXM, Ilika 및 기타 업체와 긴밀하고 협력적으로 계속 협력하고 있습니다.
뛰어난 고객 서비스
우리는 고객이 활동하는 지역에 위치한 현장 서비스 및 기술 자원을 확대함으로써 서비스 사업 성장에 탁월한 진전을 이루었습니다. 우리의 목표는 이러한 서비스를 통해 그룹 수익의 지속 가능한 30%를 창출하는 것이며 2023년에 매우 견고한 성과를 거둔 후 이 목표를 순조롭게 달성할 수 있도록 순조롭게 진행되고 있습니다. 우리는 경험과 역량을 개발하여 고객이 운영 요구 사항을 충족하도록 계속 지원할 것입니다. 고객 경험을 향상시키고 비즈니스 인텔리전스를 제공하기 위해 서비스 비즈니스 도구 배포를 지원하는 서비스 팀. 고급 엔지니어링, 정보 관리, 연결된 서비스 및 기계 통찰력을 갖춘 디지털 서비스 제품의 개발은 당사의 서비스를 뒷받침하며 고객이 Industry 4.0을 완전히 수용할 수 있도록 보장합니다.
운영 우수성
우리의 전략적 목표는 일관되게 유지됩니다. 즉, 글로벌 자원을 활용하여 고객의 요구에 민첩하게 대응할 수 있는 점점 더 유연한 조직을 구축하는 것입니다. 이미 네덜란드, 캐나다 및 영국 시설에 구현된 당사의 글로벌 ERP 및 비즈니스 시스템 청사진은 1년 상반기에 미국 시설에 성공적으로 출시되었으며 그룹에 완전히 유연한 단일 운영 모델을 제공합니다. 운영 우수성을 위한 업데이트된 전략 계획은 이제 프로젝트 관리자, 엔지니어링 및 운영 팀을 위한 프로그램을 통해 프로젝트 실행에 중점을 둘 것입니다. 목표는 우리의 자원을 더욱 활용하여 리드 타임을 줄이고 시설 간 활용도를 극대화하는 것입니다.
혁신
2023년에 우리는 배터리 셀 조립 기능 개발에 상당한 진전을 이루었고 Mpac이 중요한 추가 시장 부문에 접근할 수 있게 해주는 최초의 상단 로드 로봇 카톤 개념을 시장에 출시했습니다. 우리 혁신 로드맵의 다음 단계는 이번 출시를 완료하고, 이어서 포장 및 최종 제품 제공을 확장하기 위한 포괄적이고 야심찬 프로그램으로 이어질 것입니다.
사람들
우리 직원들은 우리 그룹의 성공에 매우 중요합니다. 2023년에는 고위 HR 리더를 임명하여 사람에 대한 초점을 높이고 개발, 인재 확보, 유지 및 참여에 대한 관심을 더욱 강화했습니다. 2023년에는 HR 관리 범위도 추가했으며 Mpac 리더십 아카데미 17년차를 완료하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. Mpac Academy의 두 집단에서 나온 XNUMX명의 졸업생은 이제 그룹에서 사용할 수 있는 미래 리더의 풀을 확장합니다.
환경, 사회 및 거버넌스
우리는 모든 분야에서 환경, 사회 및 거버넌스('ESG') 성과를 개선하고 미래 세대의 요구 사항을 충족할 수 있는 능력을 손상시키지 않으면서 우리 자신의 요구 사항을 충족하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 지속 가능성은 고객에게도 점점 더 중요해지고 있습니다. 당사의 엔지니어링 자동화 및 포장 솔루션은 포장, 특히 일회용 플라스틱 감소, 폐기물 및 에너지 사용 감소, 전반적인 장비 효율성 향상이라는 세계적인 메가트렌드를 지원하는 지속 가능하고 환경적으로 건전한 장비를 고객에게 제공합니다. 우리의 엔드투엔드 역량은 고객이 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.
우리가 운영하는 직원과 지역 사회에 대한 우리의 접근 방식과 거버넌스 고려 사항은 2023년 상반기에 발표될 2024 ESG 보고서에 명시될 것입니다.
획득 전략 및 업데이트
이사회는 계속해서 잠재적인 인수 기회를 찾아 평가하고 있습니다. 우리의 초점은 제품 범위를 확장하고 주요 시장 부문에서 더 넓은 범위의 고객에게 접근함으로써 자동화 및 포장 솔루션 분야에서 고객 제안을 향상시킬 수 있는 비즈니스를 식별하는 것입니다. 회사는 적절한 경우 인수에 대한 업데이트를 제공할 것입니다.
Outlook
2023년 전체 주문 접수량은 Mpac의 역대 최고치였으며 그룹은 2023년 내내 추진력을 구축하여 전년도에 비해 매출과 수익성이 크게 증가했다고 보고했습니다. 이러한 모멘텀은 2024년까지 지속되었으며 기대에 부합하는 거래를 보였습니다. 그룹은 FY24에도 계속될 것으로 예상되는 운전 자본 개선에 힘입어 순현금 상태로 올해를 마감했습니다. 우리의 대차대조표는 건전하게 유지되며 성장을 위해 그룹에 투자할 수 있는 능력을 제공합니다.
우리는 기존 고객과 대상 블루칩 고객으로부터 확장되는 주문서와 전망 파이프라인을 보유하고 있으며 향후 몇 년 내에 출시할 흥미로운 신제품 개발 로드맵을 보유하고 있습니다. 새로운 전략 및 5개년 계획에 따라 우리는 향상된 마진으로 OE 및 서비스 성장을 달성하고 전략 기간이 끝날 때까지 기존 사업의 수익을 두 배로 늘리려고 노력하고 있습니다. 이사회는 그룹의 장기적인 전망이 밝으며 그룹이 전략적 목표를 달성하기에 좋은 위치에 있다고 믿습니다.
아담 홀랜드
최고 경영자
재무 검토
윌킨스
수익 및 운영 결과
그룹 수익은 £114.2m(2022년: £97.7m)으로 전년 대비 17% 증가했습니다. OE 매출은 EMEA와 아시아 지역의 성장에 힘입어 10% 증가한 82.4만 파운드(2022년: 74.6만 파운드)를 기록했습니다. 서비스 수익은 주로 청정 에너지 부문의 첫 번째 서비스 프로젝트의 지원을 받아 미주 및 EMEA 지역의 성장에 힘입어 38% 증가한 £31.8m(2022년: £23.1m)를 기록했습니다. 모든 지역의 매출 성장률은 공급망 리드타임 단축과 주요 전자 부품의 보다 일관된 공급으로 인해 이익을 얻었습니다.
그룹의 전체 주문 접수량은 41% 증가한 118.5억 2022만 파운드(83.8년: 2023만 파운드)로 증가했는데, 이는 주로 보다 긍정적인 세계 경제 전망에 비추어 고객 투자 의사결정에서 이전 연기가 취소된 데 기인합니다. 우리는 72.5년 마감 주문량이 £2022m(67.2년: £2024m)으로 증가하여 좋은 진전을 이루었습니다. 마감 주문장의 가치는 XNUMX년 예상 수익에 대해 계속해서 양호한 수준을 제공하고 있습니다. 우리는 프로젝트 실행 위험과 비즈니스 운영 효율성을 항상 경계합니다.
예상대로 2년 하반기 매출과 세전 이익은 2023년 상반기 마진보다 훨씬 높았으며, 이는 1년까지의 마진 정상화에 힘입어 연간 기본 영업 이익이 £2023m(2023년: £7.8m)로 2022년 대비 3.9% 증가하고, 시장 가이던스에 맞춰.
7.1만 파운드(2022년: 3.5만 파운드)의 세전 기초 이익, 제0.7자 이자 비용 2022만 파운드(0.4년: 103만 파운드)는 2022년보다 XNUMX% 증가했으며 수정된 시장 지침에 부합했습니다. .
2022년의 프로젝트 구축 시간 연장은 2023년에 부분적으로 취소되어 운전 자본이 줄어들고 해당 연도 동안 현금 창출이 크게 향상되었습니다.
개별 OE 계약과 서비스 계약의 규모가 클 수 있습니다. 따라서 몇 가지 중요한 주문은 해마다 개별 부문 및 지역에서 나타나는 성장률에 불균형적인 영향을 미칠 수 있습니다.
오리지널 장비
OE 주문 접수량은 86.3만 파운드(2022년: 57.2만 파운드)로 전년도보다 51% 증가했습니다. 고객 주문이 2022년부터 지연되고 우리가 서비스를 제공하는 시장에 대한 신뢰도가 높아지기 때문입니다. OE 수익은 £82.4m(2022년: £74.6m)으로 전년도보다 10% 앞섰습니다.
미주 지역에서 창출된 OE 수익은 전년도와 동일한 £40.8m(2022년: £40.9m)를 기록했습니다.
EMEA에서 해당 연도 OE 매출은 £34.0m(2022년: £27.8m)였으며, 주로 청정 에너지의 낮은 수익을 상쇄하는 전통적인 의료, 식품 및 음료 시장의 성과 회복으로 인해 22% 성장했습니다. . 아시아 지역 OE 수익은 7.6만 파운드(2022년: 5.9만 파운드)였습니다.
예배
서비스 부문의 주문 접수량은 £21m(2022년: £32.2m)로 2022년 대비 26.6% 증가했습니다. 서비스 수익은 £31.8m(2022년: £23.1m)으로 전년 대비 38% 증가했습니다.
미주 지역의 서비스 수익은 15.9년 11.9만 파운드에 비해 2022만 파운드로 강력한 성장을 보였으며, 이러한 증가는 주로 의료 및 식음료 부문에서 주도되었습니다. 청정 에너지 부문에 대한 서비스 시작과 헬스케어 및 식품 및 음료의 주요 시장에서의 매력적인 제품 제안에 힘입어 13.8년 9.7만 파운드에 비해 올해 EMEA 수익은 2022만 파운드였습니다. 올해 아시아 수익은 2.1년 1.5만 파운드에 비해 2022만 파운드였습니다.
운영 결과
총 이익은 31.6만 파운드(2022년: 24.4만 파운드)였으며 기본 판매, 유통 및 관리 비용은 23.8만 파운드(2022년: 20.5만 파운드)였습니다.
기본 영업이익은 7.8만 파운드(2022년: 3.9만 파운드)였습니다. 세후 기본 이익은 5.3만 파운드(2022년: 2.7만 파운드)였으며, 해당 연도 법정 이익은 2.7만 파운드(2022년: 0.4만 파운드 손실)였습니다.
비기본 항목은 이전 기간과의 비교 및 재무 성과 추세 평가를 용이하게 함으로써 그룹의 재무 성과를 더 잘 이해할 수 있도록 연결 손익계산서에 별도로 표시할 가치가 있습니다. 연금 비용, 인수 관련 항목, 구조조정 비용 및 부동산 거래는 그룹의 핵심 거래 활동을 대표하지 않고 주요 이해관계자가 검토한 세법 전 기본 이익에 포함되지 않으므로 비기본 항목으로 간주됩니다.
순 금융 수입은 £0.8m(2022년: £0.2m)였습니다. 세전 기본 이익에 대한 세금은 £1.8m(2022년: £0.8m)였습니다. 그룹의 세전 이익에 대한 세금 부과액은 £2.0m(2022년: £0.6m)였습니다.
기초 이익의 조정 전에 세금 전 이익에 대한 세금
2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
£ m | £ m | £ m | £ m | |
세전 기본 이익 |
| 7.1 | 3.5 | |
기본이 아닌 항목 확정급여형 연금제도 - 기타 비용 및 이자 |
0.4 |
|
(0.8) | |
취득 비용 | - |
| (0.3) | |
개편 비용 | (1.2) |
| (0.6) | |
무형자산 상각 인수 | (1.6) |
| (1.6) | |
기본이 아닌 항목 합계 |
| (2.4) | (3.3) | |
과세 전 소득 |
| 4.7 | 0.2 |
배당
그룹 성장을 위한 투자 기회를 고려한 결과, 이사회는 최종 배당금을 지급하는 것이 적절하지 않다고 결정했습니다. 2023년에는 중간 배당금이 지급되지 않았습니다. 향후 배당금 지급은 미래 성장 기회의 맥락에서 그리고 이사회가 그렇게 하는 것이 현명하다고 생각할 때 이사회에 의해 고려될 것입니다.
현금, 재무 및 자금 조달 활동
연말 현금은 11.0만 파운드(2022년: 4.2만 파운드)였으며 8.0년과 2023년 말에 차입금은 2022만 파운드였습니다. 재편성 전 순현금 유입은 운전 자본 £13.1만(2022년: £12.8m 유출) 감소 후 £4.7m(2022년: £17.7m 유출)이었고 £2.3m(2022년: £2.1m 확정 급여 연금 지급)이었습니다. 0.8m). 해당 연도에는 £2022m(0.8년: £1.1m)의 재구성 비용이 지불되었습니다. 순 과세 납부금은 £2022m(0.4년: £1.1m)였습니다. 유형자산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출은 2022만 파운드(1.0년: 1.5만 파운드)였으며, 자본화된 제품 개발 지출은 2022만 파운드(1.4년: 15.1만 파운드)였습니다. 연말 순유동자산은 2022만 파운드(12.2년: 64.0만 파운드)였으며, 연말 순자산은 2022만 파운드(62.2년: XNUMX만 파운드)였습니다.
그룹은 2022년 HSBC와 20.0년 자금 조달 계약을 체결했습니다. 이 계약은 그룹에 미래 성장을 지원하기 위해 £8.0m 회전 신용 시설('시설')을 제공합니다. 또한 이 시설은 그룹의 현금을 적극적으로 관리하고 그룹이 유기적 및 인수 관련 기회가 발생할 때 이에 대응할 수 있도록 하는 여러 가지 다른 기회도 제공합니다. 그룹은 해당 연도에 XNUMX만 파운드의 시설을 활용했습니다.
2023년 동안 회사가 노출된 재무 위험(주로 통화 위험 및 금리 변동)에는 큰 변화가 없었으며 그룹 재무 정책은 변경되지 않았습니다. 연결실체는 다양한 영업의 기능통화 이외의 통화로 판매 또는 구매 시 통화노출을 최소화할 목적으로만 금융상품을 거래하지 않으며 파생상품(주로 선물환계약)을 체결합니다.
유동 자산
2022년에 겪은 글로벌 공급망 문제는 2023년 초부터 완화되기 시작했지만, 공급망 리드 타임은 이전 연도에 비해 여전히 연장되어 그룹의 운전 자본 주기가 연장되었습니다. 공급망 관리 개선으로 인해 4.7년 운전 자본으로 자금이 17.7만 파운드 유출된 것과 비교하여 해당 연도 운전 자본 이동을 통해 2022만 파운드의 현금이 창출되었습니다. 2024년 내내 운전 자본 수준이 추가로 개선될 것으로 예상됩니다.
연금 제도
그룹은 정회원이 없는 영국과 미국에서 확정급여형 연금제도를 담당하고 있습니다.
영국 제도의 자산과 부채에 대한 IAS 19 평가는 31년 2023월 30일에 수행되었으며 2021년 2023월 19일 현재 자금 평가 작업에 사용된 정보를 기반으로 했으며 31년 말의 조건과 특정 요구 사항을 모두 반영하도록 업데이트되었습니다. IAS 2023. 소규모 미국 확정급여제도는 연말에 존재하는 조건에 대해 업데이트된 1년 2023월 19일 현재 보험계리 데이터를 사용하여 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 기준으로 평가되었습니다. IAS XNUMX에 따라 그룹은 손익계산서 이외의 모든 보험수리적 손익을 인식하기로 결정했습니다.
영국 제도에 대한 IAS 19 평가로 인해 연말에 £32.2m(2022년: £31.5m)의 순 흑자가 발생했으며 이는 그룹 자산에 포함되었습니다. 31년 2023월 309.0일 기준 이 제도의 자산 가치는 £2022m(311.2년: £276.8m)였으며 이 제도의 부채 가치는 £2022m(279.7년: £2023m)였습니다. XNUMX년 전 세계 금융 시장의 지속적인 변동성에도 불구하고 이 제도의 보호 전략, 특히 책임 중심 투자 사용을 통해 잉여금이 보호되었습니다.
미국 연금 제도에 대한 IAS 19 평가에서는 총 자산이 £1.8m(2022년: £2.1m)이고 총 순 적자가 £7.7m(2022년: £8.1m)인 것으로 나타났습니다.
해당 연도 동안 회사는 영국 확정 급여 제도에 £2.0m(2022년: £2.0m)를 지불했습니다.
30년 2021월 28.4일 현재 영국 제도의 2.0년 평가액은 2.1만 파운드의 적자를 보고했습니다. 기여금은 연간 £31m이며, 연간 2023%씩 증가하며 회수 기간은 XNUMX년 XNUMX개월입니다. XNUMX년 단위 평가 기준의 계획 적자는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일의 이 예측보다 앞서 감소했습니다.
공평
31년 2023월 64.0일 기준 그룹 자산은 £2022m(62.2년: £2.7m)였습니다. 이러한 움직임은 주로 1.7만 파운드의 연도 이익, 0.8만 파운드의 그룹 확정 급여 연금 제도와 관련된 순 보험수리적 손실, XNUMX만 파운드의 현금 흐름 헤지 공정 가치 변동에서 발생합니다. 모든 수치는 해당되는 경우 세금을 제외하고 표시됩니다.
윌킨스
그룹 재무 이사
통합 소득 명세서
2023 | 2022 | |||||||
주의 사항 |
Underlying £ m |
기본이 아닌 (주 3) £ m |
금액 £ m |
Underlying £ m |
기본이 아닌 (주 3) £ m
|
금액 £ m | ||
수익
매출원가
|
2 |
114.2
(82.6)
|
-
-
|
114.2
(82.6)
|
97.7
(73.3)
|
-
-
|
97.7
(73.3)
| |
매출 총 이익
유통비용 관리비 기타 운영비
| 31.6
(8.8) (14.6) (0.4)
| -
- (3.9) -
| 31.6
(8.8) (18.5) (0.4)
| 24.4
(8.1) (11.9) (0.5)
| -
- (3.9) -
| 24.4
(8.1) (15.8) (0.5)
| ||
영업 이익
| 2, 3 | 7.8
| (3.9)
| 3.9
| 3.9
| (3.9)
| -
| |
재정 수입 재정 비용
| - (0.7)
| 1.5 -
| 1.5 (0.7)
| - (0.4)
| 0.6 -
| 0.6 (0.4)
| ||
순조달(비용)/수익 |
(0.7) |
1.5 |
0.8 |
(0.4) |
0.6 |
0.2 | ||
과세 전 소득
과세
|
| 7.1
(1.8)
| (2.4)
(0.2)
| 4.7
(2.0)
| 3.5
(0.8)
| (3.3)
0.2
| 0.2
(0.6)
| |
해당 기간 동안의 이익 | 5.3 | (2.6) | 2.7 | 2.7 | (3.1) | (0.4) | ||
보통주당 이익/(손실) | ||||||||
Basic
희석 | 5
5
|
|
| 13.1p
13.1p
| (2.2:XNUMX)p
(2.2:XNUMX)p |
종합 소득에 대한 통합 명세서
2023 £ m
|
2022 £ m
| ||||
해당 기간 동안의 이익
| 2.7 | (0.4) | |||
기타포괄손익/(비용) |
| ||||
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 보험수리적 손실
당기손익으로 재분류되지 않는 항목에 대한 세금
|
|
(1.7)
- |
(5.0)
1.3 | ||
| (1.7) | (3.7) | |||
차후 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 외화순투자에서 발생하는 통화환산 움직임
현금흐름위험회피의 공정가치 변동의 유효부분
헤지적립금에서 손익계산서로 재분류
|
(0.9)
0.4
1.3 |
2.1
(1.3)
- | |||
| 0.8 | 0.8 | |||
당기 기타포괄손익/(비용)
| (0.9) | (2.9) | |||
해당 기간의 총포괄손익/(비용)
| 1.8 | (3.3) | |||
연결자본변동표
공유 자본 £ m |
공유 프리미엄 £ m |
번역 비축 £ m | 자본 구속 비축 £ m |
Hedging 비축 £ m |
잉여금 수입 £ m |
금액 공평 £ m | |
1년 2022월 XNUMX일 잔액 |
5.0 |
26.0 |
0.3 |
3.9 |
(0.5) |
30.7 |
65.4 |
해당 기간 동안의 이익
해당 기간의 기타포괄(비용)/수입
|
-
-
|
-
-
|
-
2.1
|
-
-
|
-
(1.3)
|
(0.4)
(3.7)
|
(0.4)
(2.9)
|
해당 기간의 총포괄(비용)/수입
주식결제형 주식 기반 거래 자사주 매입 |
-
-
0.1
|
-
-
-
|
2.1
-
- |
-
-
-
|
(1.3)
-
-
|
(4.1)
0.1
(0.1)
|
(3.3)
0.1
-
|
소유자와의 총 거래는 자본에 직접 기록됩니다.
| 0.1
| -
| -
| -
| -
| -
| 0.1
|
31 년 2022 월 XNUMX 일 잔액
| 5.1
| 26.0
| 2.4
| 3.9
| (1.8)
| 26.6
| 62.2
|
해당 기간 동안의 이익
해당 기간의 기타포괄(비용)/수입
|
-
-
|
-
-
|
-
(0.9)
|
-
-
|
-
1.7
|
2.7
(1.7)
|
2.7
(0.9)
|
해당 기간의 총포괄(비용)/수입
주식결제형 주식 기반 거래 자사주 매입 |
-
-
-
|
-
-
-
|
(0.9)
-
-
|
-
-
- |
1.7
-
-
|
1.0
-
-
|
1.8
-
-
|
소유자와의 총 거래는 자본에 직접 기록됩니다.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
31 년 2023 월 XNUMX 일 잔액
| 5.1
| 26.0
| 1.5
| 3.9
| (0.1)
| 27.6
| 64.0
|
|
|
재무 상태에 대한 통합 명세서
주의 사항 | 2023 £ m | 2022 £ m | ||
비유동 자산 무형 자산 재산, 식물 및 장비 투자 부동산 자산 사용권 종업원 급여 이연 법인세 자산
|
4
|
24.0 4.1 0.8 5.9 32.2 0.9
|
25.4 4.0 0.8 5.0 31.5 1.3
| |
| 67.9
| 68.0
| ||
유동 자산 재고 매출 채권 및 기타 채권 유동 법인세 자산 현금 및 현금성 자산 |
|
11.1 46.8 1.1 11.0 |
9.6 47.3 0.6 4.2 | |
| 70.0 | 61.7 | ||
유동 부채 리스 부채 매입 채무 및 기타 채무 현재 세금 부채 식량 이자부 대출 및 차입금
|
|
(1.3) (43.8) (0.9) (0.9) (8.0)
|
(1.4) (39.0) (0.1) (1.0) (8.0) | |
(54.9) | (49.5) | |||
순유동 자산 | 15.1 | 12.2 | ||
총자산에서 유동부채를 차감 | 83.0 | 80.2 | ||
비유동 부채 이자부 대출 및 차입금 종업원 급여 이연 법인세 부채 리스 부채
|
4
|
(0.9) (1.8) (11.4) (4.9)
|
(0.9) (2.1) (11.1) (3.9)
| |
(19.0) | (18.0) | |||
순자산 | 64.0 | 62.2 | ||
공평 발행 자본 프리미엄 공유 보유 이익 잉여금 |
|
5.1 26.0 3.8 29.1 |
5.1 26.0 2.1 29.0 | |
총 자본 | 64.0 | 62.2 |
연결현금흐름표
주의 사항 | 2023 £ m | 2022 £ m | ||
영업 활동영업 이익영업이익에 포함되지 않은 항목 상각감가 상각유형자산 매각 이익 기타 비 현금 항목연금 지급운전 자본 이동:- (증가)/재고 감소- 계약자산의 감소/(증가)- 매출채권 및 기타채권의 감소/(증가)- (감소)/매출채무 및 기타채무 증가- (감소)/증가 충당금- (감소)/계약부채 증가
|
3.9 3.9 0.8 2.1 - - (2.3)
(1.7) 1.7 (0.3) 1.8 (0.1) 3.3
|
- 3.9 0.9 2.0 - 0.2 (2.1)
(3.7) (5.9) (6.3) 1.7 0.5 (4.0) | ||
재편성 전 계속영업으로 인한 현금흐름인수 및 개편 비용 지불 |
| 13.1
(0.8)
| (12.8)
(0.8) | |
영업 현금 흐름납부한 세금
| 12.3
(1.1)
| (13.6)
(0.4) | ||
영업 활동으로 인한 현금 흐름 | 11.2 | (14.0) | ||
투자 활동자산, 플랜트 및 장비 판매 수익자본화 개발 비용 유형자산의 취득이연대가 취득/지급에 따른 순현금흐름 |
|
- (1.5) (1.1) -
|
- (1.4) (1.0) (0.8) | |
투자 활동에 사용된 현금 흐름
| (2.6)
| (3.2) | ||
금융 활동이자 지급자사주 매입차입금리스 지불의 주요 요소
|
(0.7) - - (1.1)
|
(0.3) - 8.0 (1.1) | ||
재무 활동에 사용된 현금 흐름
| (1.8)
| 6.6 | ||
현금 및 현금성 자산의 순증가/(감소) 1월 XNUMX일의 현금 및 현금성 자산 보유현금에 대한 환율변동의 영향
|
|
6.8 4.2 -
|
(10.6) 14.5 0.3 | |
31년 2023월 XNUMX일 기준 현금및현금성자산 | 11.0
| 4.2 |
발표에 대한 참고 사항
1. 일반 정보
그룹의 재무제표는 영국이 채택한 국제회계기준과 2006년 31월 2023일에 발효된 회사법 XNUMX의 요구사항에 따라 작성되었습니다.
위에 명시된 재무 정보는 31년 2023월 2022일 또는 2022년에 종료된 연도에 대한 회사의 법정 계정을 구성하지 않습니다. 2023년 법정 계정이 회사 등록 기관에 전달되었습니다. 감사인은 2022년과 498년 법정 회계를 보고했습니다. 그들의 보고서는 (i) 자격이 없었고, (ii) 감사인이 보고서에 자격을 부여하지 않고 강조하여 주의를 끌었던 문제에 대한 언급을 포함하지 않았으며, (iii) 2조 (3) 또는 (2006)에 따른 진술을 포함하지 않았습니다. 회사법 XNUMX.
2. 영업부문
구간 정보
| 12년 31월 2023일까지 XNUMX개월 | 12년 31월 2022일까지 XNUMX개월 | |||||||
|
|
| OE £ m | 예배 £ m | 금액 £ m | OE £ m | 예배 £ m | 금액 £ m | |
수익 미주 EMEA 아시아 태평양 |
|
|
40.8 34.0 7.6 |
15.9 13.8 2.1 |
56.7 47.8 9.7 |
40.9 27.8 5.9 |
11.9 9.7 1.5 |
52.8 37.5 7.4 | |
금액 |
|
|
82.4 |
31.8 |
114.2 |
74.6 |
23.1 |
97.7 | |
매출 총 이익 |
|
|
|
|
31.6 |
|
|
24.4 | |
판매, 유통 및 관리 |
|
|
|
| (23.8)
| (20.5)
| |||
기초영업이익
영업이익에 포함된 비할당 비기본항목
|
|
|
|
| 7.8
(3.9) | 3.9
(3.9) | |||
영업 이익
순금융소득
|
|
|
|
| 3.9
0.8 | -
0.2 | |||
과세 전 소득 |
|
|
|
|
4.7 |
0.2 | |||
|
|
|
업종정보
수익 (고객 부문별) | |||||||
| 2023 £ m |
| 2023 % | 2022 £ m | 2022 % | ||
|
|
| |||||
식음료 의료 기타 | 45.8 41.6 9.1 17.7 |
| 40 36 8 16 | 45.7 30.1 11.1 10.8 | 47 31 11 11 | ||
| 114.2
|
| 100
| 97.7
| 100
|
지리 정보
수익 (고객 위치별) | |||||||
| 2023 £ m |
| 2023 % | 2022 £ m | 2022 % | ||
|
|
| |||||
UK 유럽(영국 제외) USA 아시아 태평양 | 18.4 28.4 1.1 49.8 6.8 9.7 |
| 16 25 1 44 6 8 | 9.2 26.7 1.6 45.8 7.0 7.4 | 9 27 2 47 7 8 | ||
| 114.2
|
| 100
| 97.7
| 100
|
3. 비기본항목
| 2023 £ m
| 2022 £ m
| ||
취득 비용 개편 비용 취득한 무형자산의 상각 확정급여형 연금제도 관리비용 및 이자 | - (1.2) (1.6) 0.4
| (0.3) (0.6) (1.6) (0.8)
| ||
세금 전 총 비기본 비용 | (2.4) | (3.3) |
4. 직원 복리후생
그룹은 IAS 19 '근로자급여'에 따라 연금을 회계처리합니다.
이 제도의 가장 최근의 공식 보험수리적 평가는 30년 2021월 431.4일에 예상 단위 신용 방식을 사용하여 수행되었습니다. 당시 계획 자산의 시장 가치는 £94m였으며 자금 조달 수준은 부채의 28.4%로 £31m의 적자를 나타냈습니다. 2035년 2.0월 2.1일까지 유효하지만 XNUMX년마다 재평가되는 회사와 기금 신탁관리자 간의 적자 자금 조달 계약의 주요 조건은 회사가 연간 £XNUMXm의 총액을 계속해서 지급한다는 것입니다. 적자 회복 지급 제도(연간 XNUMX% 증가).
자금 조달 계약은 회사가 성과에 대해 책임을 지지 않는 대체 계약으로 위험을 이전할 수 있도록 계획을 허용하는 자금 수준을 달성하는 데 계획과 회사의 초점을 맞춥니다. 연간 테스트에 따르면 기술 조항 기준 자금 수준이 103%에 도달하면 기부금은 위험 이전을 활성화하거나 향후 발생하는 적자를 해결하기 위해 계획에서만 사용할 수 있는 에스크로 계좌로 리디렉션되며 다음으로 반환됩니다. 회사는 자금이 필요하지 않은 상태에서 위험 이전이 이루어져야 합니다. 자금 수준이 기술 조항(에스크로 계정의 가치 포함)의 110%에 도달하면 기부가 중단됩니다.
30년 2021월 30일부터 적자 회복 기간은 2024년 XNUMX개월로 추정되었으며, 이는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 수행되는 보험 통계 평가가 완료된 후 공식적으로 재평가될 예정입니다.
미국 확정급여제도의 공식 평가는 1년 2023월 31일에 수행되었으며, 2023년 19월 XNUMX일의 실제 경험과 조건을 반영하도록 업데이트되고 IAS XNUMX의 목적에 맞게 수정된 가정이 적용되었습니다.
세전 이익에는 확정급여형 연금 제도의 관리 비용 1.1만 파운드(2022년: 1.4만 파운드)와 연금 제도 잔고 1.5만 파운드(2022년: 0.6만 파운드)에 대한 순 금융 소득과 관련된 비용이 포함됩니다. 영국 제도와 관련하여 그룹은 £2.0m(2022년: £2.0m)의 적자 회복 기여금을 지불했습니다. 미국 제도에 대한 기부금은 총 £0.2m입니다(2022년: £0.2m).
직원 복리후생에는 영국 확정 급여 연금 제도의 순 연금 자산 £32.2m(2022년: £31.5m)과 미국 확정 급여 연금 제도의 순 연금 부채 £1.8m(2022년: £2.1m)가 포함됩니다. 세금 전 수치입니다.
5. 주당순이익
보통주당 기본 이익은 2.7만 파운드(2022년: 0.4만 파운드 손실) 기간 동안의 이익과 해당 연도(20,474,424년: 2022주) 동안 발행된 가중 평균 20,261,505주를 기준으로 합니다. 가중평균 주식수에는 회사의 장기 인센티브 제도와 관련하여 직원 신탁이 보유한 주식이 제외됩니다.
해당 연도(26.2년: 2022p)의 보통주당 기본 이익은 13.3p에 달했으며, 5.3만 파운드(2022년: 2.7만 파운드) 기간의 기본 이익을 기준으로 하며, 이는 비기본 항목 차감전 이익으로 계산됩니다.
6. 순현금흐름과 순자금 이동의 조정
| 2023 £ m
| 2022 £ m
| ||
현금 및 현금성 자산의 순증가/(감소)
| 6.8
| (10.6)
| ||
현금흐름으로 인한 순자금의 변화
번역운동
| 6.8
-
| (10.6)
0.3
| ||
해당 기간의 순자금 이동
순자금 개설
이자부대출 및 차입금의 움직임
리스부채의 이동
| 6.8
(10.0)
-
(0.9)
| (10.3)
7.6
(8.0)
0.7
| ||
순자금 마감
| (4.1)
| (10.0)
|
7. 순자금 분석
| 2023 £ m
| 2022 £ m
| ||
현금및현금성자산 - 유동자산 이자부 대출 및 차입금 - 유동 부채 이자부 대출 및 차입금 - 비유동 부채 리스 부채 | 11.0 (8.0) (0.9) (6.2) | 4.2 (8.0) (0.9) (5.3) | ||
순자금 마감
| (4.1) | (10.0) |
8. 연차보고서 및 결산
주주들은 31년 2024월 12일경에 규제 정보 서비스 발표를 통해 회사의 연례 총회 공지("AGM")와 함께 연차 보고서 및 계정의 가용성에 대해 통보받게 됩니다. 문서 사본은 그룹 웹사이트 www.mpac-group.com에서 확인할 수 있습니다. 연례 보고서 및 계정의 인쇄본과 AGM 통지문을 받기로 선택한 주주들은 곧 이를 받게 됩니다. 이와 동시에 정기주주총회 의결권 행사 세부사항도 주주들에게 통보될 예정이다. AGM은 15년 2024월 25일 정오 1시에 Hudson Sandler LLP(주소: 6 Charterhouse Square, London, ECXNUMXM XNUMXAE) 사무실에서 개최됩니다.
RNS는 귀하의 IP 주소를 사용하여 약관 준수 여부를 확인하고, 귀하가 이 커뮤니케이션에 포함된 정보를 사용하는 방식을 분석하고, 그러한 분석을 익명으로 다른 사람과 상용 서비스의 일부로 공유할 수 있습니다. RNS와 런던 증권 거래소가 귀하가 제공한 개인 데이터를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오.