최종 결과
이 발표에는 규정(EU) No 7/596("3 월") 이는 유럽 연합(철회)법 2018에 따라 영국 국내법의 일부를 구성합니다. 이 발표가 발표되면 내부 정보는 이제 MAR 목적에 따라 공개 도메인에 있는 것으로 간주됩니다.
페블 비치 시스템즈 그룹 PLC
31년 2023월 XNUMX일 마감된 연도의 최종 결과
Pebble Beach Systems Group plc(AIM: "PEB", "Pebble" 또는 "그룹") 방송 및 미디어 기술 시장을 위한 재생, 콘텐츠 관리, IP 제어 솔루션을 전문으로 하는 선도적인 글로벌 소프트웨어 비즈니스, 발표하게되어 기쁘다 31년 2023월 XNUMX일에 종료된 연도의 최종 결과입니다.
금융 헤드라인
| 2023 | 2022 |
수익 | £ 12.4m | £ 11.2m |
매출 총 이익 | £ 9.5m | £ 8.3m |
매출 총 이익 | 77% | 75% |
조정 된 EBITDA * | £ 3.8m | £ 3.2m |
조정 된 EBITDA 마진 | 31% | 28% |
EBITDA | £ 3.6m | £ 2.9m |
올해의 세전 이익 | £ 1.5m | £ 1.2m |
조정된 EPS** | 1.4p | 1.1p |
EPS | 1.2p | 0.9p |
수주 | £ 11.0m | £ 11.3m |
운영에서 발생하는 현금 | £ 3.9m | £ 2.7m |
조정 EBITDA의 현금 전환 | 104% | 85% |
순부채(IFRS 16 리스 제외) | £ 4.7m | £ 5.8m |
순 부채
| £ 4.9m | £ 6.0m |
헤드 라인
· 계속되는 어려운 경제 상황에도 불구하고 매출 12.4만 파운드(22회계연도: 11.2만 파운드), 조정* EBITDA 3.8만 파운드(22회계연도: 3.2만 파운드)로 시장 기대치를 앞지르는 결과를 달성했으며 EBITDA도 전년 대비 성장세를 보였습니다. £3.6만(FY22 £2.9만)입니다.
· 총 이익은 전년 대비 계속 증가하여 14% 증가한 9.5만 파운드를 기록했으며 마진은 77%(FY22: 75%)였습니다.
· 그룹 계약 내 지원, 유지 관리 및 구독 계약으로 인한 반복 수익은 13% 증가하여 5.2만 파운드(22회계연도: 4.6만 파운드)로, 반복 수익은 총 수익의 약 42%(22회계연도: 41%)를 차지하며 이러한 상승 추세가 예상됩니다. 가속.
· 2023년 주문량은 11.0만 파운드(FY22: 11.3만 파운드)로 FY3보다 22% 감소했습니다. 이는 요금이 계약된 지원 표준에 적합한 수준인지 확인하기 위한 조치가 수행됨에 따라 서비스 수준 계약 갱신이 지연되었기 때문입니다. SLA 갱신의 £0.8만 파운드가 FY24에 빠졌습니다.
· 우리는 H2에서 강력한 프로젝트 수주를 보았습니다. H2 주문은 £4.0백만으로 H82 주문 접수(H1: £1백만)보다 2.2% 증가했습니다.
· 고객이 IP 기반 기술로 전환하도록 지원하기 위해 클라우드 네이티브 솔루션에 대한 투자를 늘렸습니다. 연간 자본화한 R&D 지출은 2.1만 파운드로, 17년 대비 2022% 증가했습니다(2022년: 1.8만 파운드). 추가로 0.4만 파운드가 연구에 지출되었으며 발생 시 상각되었습니다(2022년: 0.6만 파운드).
· 그룹의 시장 성장 전략과 신제품 출시를 지원하기 위해 상당한 시장 경험을 갖춘 새로운 최고 상업 책임자(CCO)를 임명했습니다.
· 그룹은 FY1.0 말 6.5만 파운드에서 FY22 말 5.5만 파운드로 총 부채를 23만 파운드 더 줄이는 등 부채를 계속해서 줄이고 있습니다. 순부채(IFRS 16 리스 제외)는 4.7만 파운드(2022년: 5.8만 파운드)였습니다. 연말 순부채(IFRS 16 리스 포함)는 4.9만 파운드(2022년: 6.0만 파운드)였습니다.
· 운영으로 창출된 현금은 3.9만 파운드(2022년: 2.7만 파운드)였습니다.
· 조정 EBITDA의 104%가 영업에서 창출된 현금으로 전환되었습니다(2022년: 85%). 이를 통해 그룹은 부채 수준을 지속적으로 줄이는 동시에 새로운 제품과 서비스에 계속 투자할 수 있습니다.
· 조정 EPS**는 24% 증가한 1.4p(2022년: 1.1p)입니다.
· EPS도 33p로 1.2% 증가했습니다(2022년: £0.9p).
· 2024년 30월에 은행 시설이 재협상되었으며 2026년 XNUMX월 XNUMX일까지 새로운 기간의 대출 시설이 마련되었습니다.
비상임 회장인 John Varney는 다음과 같이 말했습니다.
"2023년에도 뛰어난 결과를 제공하면서 우리의 결과는 계속해서 고무적입니다. 이러한 결과는 매년 성장 전략을 실행하고 비즈니스를 발전시킬 수 있는 능력을 입증하는 모든 직원의 헌신에 대한 증거입니다.
그룹 내 경상 수익의 증가세와 신제품 출시로 실현될 것으로 예상되는 혜택으로 인해 그룹은 2024년 전망이 개선되었습니다. 올해가 어떻게 시작되었는지 기쁘게 생각하며 2024년을 FY25 이후에도 추가 성장이 가능합니다."
* 조정 EBITDA는 감가상각 전 영업 이익, 취득한 무형 자산의 상각 및 손상, 자본화된 개발 비용의 상각, 주식 기준 지급 비용, 비반복 항목 및 손익 계산서에 부과되는 교환 손익으로 정의됩니다.
**조정 EPS는 취득한 무형자산의 상각 및 감액 조정, 주식기준보상비용, 비반복 항목 및 환손익에 대한 세후 효과를 더한 것을 제외하고는 기본 주당 이익과 동일한 기준으로 계산됩니다.
- 끝 -
자세한 내용은 문의하시기 바랍니다 :
피터 메이헤드 - CEO
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|
Cavendish Capital Markets Limited(지정 자문사 및 Broker) Marc Milmo / Teddy Whiley - 기업 금융 팀 레드펀 / 수닐라 데 실바 - ECM |
+ 44 (0) 207 220 0500 |
회사는 LSE AIM 시장(PEB.L)에 상장되어 있습니다. 자세한 내용은 pebbleplc.com에서 확인할 수 있습니다.
페블 비치 시스템 정보
Pebble Beach Systems(Pebble로 거래) 모든 규모의 애플리케이션을 위해 설계된 확장 가능한 제품과 함께 자동화, 통합 채널 및 가상화된 플레이아웃 소프트웨어 솔루션을 설계하고 제공하는 세계적인 리더입니다. 2000년에 설립된 Pebble은 단일에서 최대 70개 이상의 채널에 이르기까지 검증된 설치를 통해 150개 이상의 국가에서 시스템을 시운전했으며 현재 당사의 자동화 기술 제어 하에 약 2000개 채널이 방송되고 있습니다. 혁신적이고 민첩한 회사인 Pebble은 고객의 요구 사항과 문제점을 발견하고, 이를 우아하고 효율적으로 해결할 솔루션을 설계하며, 사용자의 요구 사항에 따라 전문적으로 제공 및 지원하는 데 중점을 두고 있습니다.
미래 예측 진술
이 발표의 특정 진술은 미래 지향적입니다. 그룹은 이러한 미래예측진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿고 있지만 이러한 기대가 정확하다고 증명할 수는 없습니다. 이러한 진술에는 위험과 불확실성이 포함되어 있기 때문에 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에 명시되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 그룹은 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 인해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 이 발표의 어떤 내용도 이익 예측으로 해석되어서는 안 됩니다.
회장 성명
소개
우리의 결과가 시장 기대치를 뛰어넘는 한 해를 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이는 어려운 재정 상황과 방송 시장의 지속적인 혼란에도 불구하고 달성된 성과입니다. 이 성과는 우리 직원들과 그들의 성장 전략 이행에 대한 증거입니다.
높은 이자율, 인플레이션 상승, 지정학적 긴장으로 특징지어지는 글로벌 거시적 환경의 도전에 맞서 그룹은 새로운 소프트웨어 솔루션에 계속 투자하는 동시에 전체적인 부채를 줄이는 데 주력할 수 있었습니다.
우리는 지속적으로 강력한 현금 창출을 이룬 한 해에 대해 보고하고 있습니다. 이제 반복 수익이 크게 증가하여 더욱 강화되었습니다. 이를 통해 우리는 여러 가지 성공적인 내부 계획을 완료하는 동시에 역사적인 부채 부담을 계속해서 줄일 수 있었습니다.
이러한 이니셔티브에는 하드웨어 재고의 일시적인 증가를 통해 하드웨어 리드 타임이 늘어났습니다. 이는 공급 문제가 완화되면서 이제 정상 수준으로 감소되었습니다. 이를 통해 2년 하반기에 예약된 많은 주문을 처리할 수 있었고, 그 결과 하반기 수익이 전년도보다 2023% 증가했습니다.
우리는 4월 PRIMA로 공개 출시될 새로운 소프트웨어 플랫폼인 'Oceans' 프로젝트에 지속적으로 투자하고 있습니다. 실시간 미디어 애플리케이션을 위한 플랫폼. 이 플랫폼은 최첨단 소프트웨어 기술을 사용하여 고객에게 Pebble 솔루션에 대한 향상된 유연성, 확장성 및 보안을 제공합니다.
재무
FY23의 매출은 그룹 계약 내 지원, 유지 관리 및 구독 계약으로 인한 반복 수익을 포함하여 11% 증가한 12.4만 파운드(2022년: 11.2만 파운드)로 13% 증가한 5.2만 파운드(2022년: 4.6만 파운드)를 기록했습니다. 반복 수익이 총 수익의 42%(2022년: 41%)를 차지하고 향후 몇 년간 예측에 대한 좋은 가시성을 제공한다는 사실을 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다. 우리는 반복 수익의 증가 추세가 2024년에 걸쳐 가속화될 것으로 예상합니다.
총 이익은 9.5만 파운드였으며 그룹은 총 마진을 77%(2022년: 8.3% 마진으로 75만 파운드)로 향상시켰습니다. 타사 하드웨어 및 소프트웨어 비용이 감소한 결과 총 이익이 증가했습니다.
조정 EBITDA는 3.8만 파운드(2022년: 3.2만 파운드)로 조정 EBITDA 마진은 31%(2022년: 28%)입니다. 강력한 수익 성과와 세심한 비용 관리를 통해 매년 EBITDA 마진이 향상되었습니다. EBITDA에서도 비슷한 증가가 나타났는데, 이는 24년 대비 2022% 증가한 3.6만 파운드(2022년: 2.9만 파운드)였습니다.
조정 EBITDA의 2023%가 영업에서 창출된 현금(104년: 2022%)으로 전환되어 85년에도 이익의 현금 전환이 강력하게 유지되어 부채 수준을 지속적으로 줄이는 동시에 새로운 제품 및 서비스에 대한 지속적인 투자를 가능하게 했습니다.
우리는 새로운 제품과 서비스 개발에 대한 투자를 미래 성장의 핵심으로 계속 보고 있으며, 신기술에 대한 투자를 통해 계속 혁신하고 있습니다. 해당 연도에 우리는 개발 비용 2.1만 파운드(상각 £1.3만)를 자본화했습니다(2022년: 자본화 £1.8만 및 상각 £1.1만). 매출 대비 R&D 지출 비중은 21%(2022년: 22%)였다.
2023년 순 금융 비용은 그룹이 1.0%(8.80년: 2022%)의 이자율 인상으로 상쇄된 것보다 많은 기간 대출금 5.23만 파운드를 상환한 것을 반영하여 증가했습니다. 세전 조정 이익은 1.7만 파운드(FY22: 1.4만 파운드), 조정 주당 순이익은 1.4p(2022년: 1.1p)였습니다. 세전 조정 이익과 조정 주당 순이익의 증가는 조정 EBITDA의 추가 £0.6만에 의해 주도되며, 이자 비용 증가로 부분적으로 상쇄됩니다.
해당 연도 세전 이익은 1.5년 수익 창출 개선으로 인한 EBITDA 증가로 인해 2022만 파운드(1.2년: 2023만 파운드)였습니다. 이로 인해 주당 순이익은 1.2p(2022년: 0.9p)가 되었습니다. 우리는 새로운 CCO 임명을 포함하여 예상되는 신제품 출시를 지원하기 위해 상업 채용에 중점을 두고 인력에 계속 투자해 왔습니다.
연말 순부채(IFRS 16 리스 제외)는 1.1만 파운드에서 4.7만 파운드(2022년: 5.8만 파운드)로 감소했으며, 연말 현금 포지션은 0.8만 파운드(2022년: 0.7만 파운드)와 총 부채는 1.0만 파운드에서 5.5만 파운드로 감소합니다(2022년: 6.5만 파운드).
2023년 만에 처음으로 XNUMX년 말 회계연도의 그룹 대차대조표가 긍정적으로 마감되었습니다.
정기대출
우리는 부채 상황을 줄이는 동시에 새로운 기술 솔루션 개발에 투자할 수 있는 유연성을 갖고 있는 우리의 전략을 매우 지지하는 은행인 산탄데르(Santander)와 계속해서 좋은 관계를 누리고 있습니다. 2024년 5.5월에 우리는 산탄데르와 새로운 장기 약정에 합의하여 기존 31만 파운드의 대출 약정을 2026년 XNUMX월 XNUMX일까지 재융자했습니다. 새 약정에는 마지막 약정과 동일한 약정 테스트가 적용되며 이전 연도와 일관된 상환 일정이 적용됩니다.
시장 포지셔닝
Pebble은 방송 및 미디어 기술 시장을 위한 재생, 콘텐츠 관리, IP 제어 솔루션을 전문으로 하는 선도적인 글로벌 소프트웨어 기업입니다.
Pebble의 주요 제품은 방송 채널의 TV 일정을 실행하는 재생 자동화 소프트웨어입니다. 이 시장은 주로 TV 방송 회사와 방송사에 아웃소싱 서비스를 제공하는 서비스 제공업체로 구성됩니다. 이 글로벌 시장은 Fox News, CNBC, IMG, TV Globo와 같은 Pebble 고객으로 대표됩니다. 시장에는 일부 주요 스트리밍 서비스, 특히 라이브 콘텐츠를 전달하는 서비스도 포함됩니다.
Pebble의 또 다른 핵심 소프트웨어 기술은 파일 기반 미디어와 라이브 미디어 스트림 모두 방송 및 스트리밍 서비스와 관련된 미디어의 관리 및 처리입니다. 이러한 처리에는 그래픽 구성, 비디오 효과, 오디오 처리, 자막 및 캡션과 같은 보조 서비스가 포함됩니다. Pebble은 현대 방송 서비스의 모든 요구 사항을 해결합니다.
Pebble의 모든 솔루션은 방송 운영의 까다로운 미션 크리티컬 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 까다로운 보안 요구 사항을 준수하는 것부터 완전한 방송 안정성을 보장하는 정교한 탄력성에 이르기까지 당사의 솔루션은 최고 수준의 성능을 달성하도록 설계되었습니다.
Pebble의 고객 중심 문화는 시장을 선도하는 서비스를 제공하는 것으로 널리 알려져 있습니다. 우리는 전체 시스템 수명주기를 통해 고객 관계를 관리하고, 심층적인 도메인 지식을 활용하여 고객의 특정 요구에 맞는 솔루션을 제공하고 솔루션에 대해 연중무휴 24시간 지원을 제공합니다.
Pebble의 소프트웨어 기반 솔루션 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.
자동화: 동종 최고의 기술을 기반으로 구축된 방송사 또는 서비스 제공업체를 위한 확장성이 뛰어난 엔터프라이즈급 플레이아웃 솔루션입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 탁월한 수준의 시스템 복원력을 통해 온프레미스, 가상 머신 또는 클라우드에 유연하게 배포할 수 있습니다.
통합채널: 자동화 소프트웨어의 제어 하에 이 솔루션은 오디오, 비디오 및 그래픽 기능을 포함하여 기존 방송 체인의 모든 기능을 제공합니다.
원격수행: 보안 웹 인터페이스를 통해 플레이아웃 환경에 대한 실시간 씬 클라이언트 액세스. 직관적인 인터페이스로 사용이 간편하여 채널을 원격으로 제어, 모니터링 및 관리할 수 있습니다.
Control: TV 방송국, OB 트럭, 제작사 또는 IP 워크플로우를 사용하는 모든 곳에 적합한 IP 장치의 연결 관리를 제공합니다.
워크 플로우: 복잡한 미디어 워크플로우를 설계하고 관리하기 위한 도구입니다. 방송 채널 및 스트리밍 서비스를 지원하기 위해 미디어의 수집, 인덱싱 및 이동을 처리합니다.
시장 기회 및 제품 개발 로드맵
2024년에 Pebble은 새로운 기술 플랫폼 PRIMA(실시간 통합 미디어 애플리케이션용 플랫폼)를 선보일 예정입니다. 이 플랫폼은 수년간의 개발을 대표하며 회사의 차세대 소프트웨어 솔루션을 위한 기반을 제공할 것입니다.
최첨단 기술을 사용하여 구축된 PRIMA는 보다 유연한 기술 역량과 광범위한 상용 모델을 제공함으로써 Pebble의 시장을 즉시 확장할 것입니다.
멀티 플랫폼 콘텐츠 전달
Pebble의 경우 다중 플랫폼 콘텐츠 전달은 고객의 선형 및 주문형 요구 사항, 주문형 비디오, OTT 및 주문형을 지원하기 위해 복잡한 워크플로를 제공하는 능력입니다. 우리는 이러한 유형의 시장 요구에 부응하여 PRIMA 플랫폼에서 Workflow 솔루션 개발에 계속 투자하고 있습니다.
4K/UHD 제작
최근 업계 통계에 따르면 4K 및 UHD TV의 글로벌 판매량은 2014년부터 꾸준히 증가해 왔습니다. Pebble은 이미 고객에게 다수의 UHD 시스템을 제공했으며, PRIMA의 개발로 Pebble은 타사 하드웨어 소프트웨어에 대한 의존도를 줄여 더욱 비용 효율적인 UHD 솔루션을 구현할 수 있게 되었습니다.
IP 인프라
IP 인프라는 한동안 Pebble의 초점 영역이었으며, IP 분야 전문가로서의 입지를 계속해서 확고히 하고 있습니다. 우리 고객은 일반적으로 레거시 SDI(전통적인 비IP 디지털 비디오) 배포에서 IP 인프라로 전환하거나 새로운 방송 시설이나 신규 현장에서 IP 인프라를 구현하고 있으며 Pebble은 두 가지를 모두 지원합니다. Control은 IP 장치의 연결을 관리하도록 설계된 소프트웨어 솔루션이며 IP 기능을 확장하기 위해 PRIMA 플랫폼에 통합되고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅: 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드
방송 및 스트리밍 서비스가 발전함에 따라 미디어 기술 산업은 IT 인프라의 보다 유연하고 효율적인 사용을 지속적으로 모색하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅의 사용은 시장에서 중요한 추세이며, 이는 Amazon 및 Google과 같은 공공 서비스와 고객 자체 인프라에 구축된 프라이빗 클라우드, 그리고 이 둘을 결합한 하이브리드의 조합입니다. PRIMA는 처음부터 클라우드 기반 인프라를 지원할 뿐만 아니라 기술적으로나 경제적으로 효율적으로 설계되었습니다.
Pebble의 개발 로드맵을 보완하고 그룹의 제품 제공 범위를 확대하기 위해 Pebble은 회사 포트폴리오의 다각화를 가속화할 이러한 분야의 무기적 기회도 찾고 있습니다. 잠재적인 인수 기회에 대해 특별히 중점을 두는 영역은 주문형 스트리밍 애플리케이션을 지원하는 그래픽 및 파일 기반 워크플로우와 같은 제작 기능입니다.
관심가는
이사들은 계속기업으로서 그룹의 거래를 계속할 수 있는 능력을 평가해야 합니다. 이사회는 세부 예측에 대한 철저한 평가를 통해 그룹이 31년 2025월 XNUMX일까지의 검토 기간 동안 부채를 충족할 수 있는 충분한 자원을 보유할 것이며 그룹이 계속 기업 기준으로 회계를 준비하는 것이 적절하다는 결론을 내렸습니다.
보드 변경
수석 독립 비상임 이사인 Graham Pitman은 30년 2023월 2020일에 사임했습니다. 1년 2023월부터 그룹의 비상임 이사였던 Richard Logan은 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 수석 독립 비상임 이사가 되었습니다.
무역 전망
그룹이 2024년을 맞이하면서강력한 파이프라인, 이익 성장을 위한 플랫폼과 헌신적이고 행복한 직원, 이사회 are 앞으로 다가올 기회를 확신합니다.
경상 수익(미래에도 지속될 것으로 예상되는 수익의 일부, 즉 서비스 수준 계약)의 증가와 그룹의 신제품 출시, 강력한 파이프라인 및 지속적인 부채 감소를 통해 얻을 수 있는 혜택이 기대되는 결과 , 우리는 2024년 24월 거래 업데이트에서 FY24 거래가 일반적인 시장 예측보다 앞서 있을 것으로 예상했다는 사실을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 우리는 회사의 시장 기회를 확신하며, FY25의 예상 성장이 FYXNUMX 및 그 이후의 추가 성장을 위한 플랫폼이 될 것이라고 확신합니다.
존 바니
비상임이사
31년 2023월 XNUMX일로 종료되는 연도에 대해
연결손익계산서
31년 2023월 XNUMX일로 종료되는 회계연도
| 2023 | 2022 | |
| 노트 | £000 | £000 |
| |||
수익 | 4 | 12,370 | 11,167 |
매출원가 | (2,826) | (2,821) | |
매출 총 이익 | 9,544 | 8,346 | |
판매 및 마케팅 비용 | (2,747) | (2,234) | |
연구 개발비 | (1,739) | (1,696) | |
관리비 | (2,983) | (2,789) | |
영업 이익 | 5 | 2,075 | 1,627 |
영업 이익은 다음과 같이 분석됩니다. |
| ||
조정 EBITDA | 3,773 | 3,166 | |
비반복 항목 | 5 | (105) | (362) |
공유 기반 지불 비용 | (57) | (53) | |
교환(손실)/이익(청구)/손익계산서에 대입 | (31) | 145 | |
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA) | 3,580 | 2,896 | |
감가 상각 | (200) | (168) | |
자본화 개발 비용의 상각 | (1,305) | (1,101) | |
영업 이익 | 2,075 | 1,627 | |
금융 비용 | (531) | (432) | |
금융 수입 | - | - | |
과세 전 소득 | 1,544 | 1,195 | |
부가세 | 6 | (10) | (13) |
올해의 순 결과 | 1,534 | 1,182 | |
| |||
당해 연도 중 지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업으로 인한 주당순이익 |
| ||
주당 기본 수입 | 7 | 1.2p | 0.9p |
희석 주당 이익 | 7 | 1.2p | 0.9p |
종합 소득에 대한 통합 명세서
31년 2023월 XNUMX일로 종료되는 회계연도
2023 | 2022 | ||
£000 | £000 | ||
|
| ||
회계 연도의 이익 |
| 1,534 | 1,182 |
기타포괄손익 - 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: |
|
| |
해외사업환산환차이 |
|
| |
- 계속적인 운영 | 9 | (34) | |
|
|
|
|
모회사 소유주에게 귀속되는 연도의 총 이익 |
| 1,543 | 1,148 |
연결주주자본변동표
31년 2023월 XNUMX일로 종료되는 회계연도
보통주 £000 | 공유 프리미엄 £000 | 자본 구속 비축 £000 | 합병 비축 £000 | 번역 비축 £000 | 누적 손실 £000 | 금액 £000 | |
1년 2022월 XNUMX일 | 3,115 | 6,800 | 617 | 29,778 | (151) | (42,107) | (1,948) |
주식 기반 지불: 직원 서비스의 가치 | - | - | - | - | - | 53 | 53 |
직원과의 거래 | - | - | - | - | - | 53 | 53 |
올해 이익잉여금 | - | - | - | - | - | 1,182 | 1,182 |
해외사업환산환차이 | - | - | - | - | (34) | - | (34) |
해당 기간 총 포괄 손익 | - | - | - | - | (34) | 1,182 | 1,148 |
31년 2022월 XNUMX일 | 3,115 | 6,800 | 617 | 29,778 | (185) | (40,872) | (747) |
1년 2023월 XNUMX일 | 3,115 | 6,800 | 617 | 29,778 | (185) | (40,872) | (747) |
주식 기반 지불: 직원 서비스의 가치 | - | - | - | - | - | 57 | 57 |
직원과의 거래 | - | - | - | - | - | 57 | 57 |
올해 이익잉여금 | - | - | - | - | - | 1,534 | 1,534 |
해외사업환산환차이 | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
해당 기간 총 포괄 손익 | - | - | - | - | 9 | 1,534 | 1,543 |
31년 2023월 XNUMX일 | 3,115 | 6,800 | 617 | 29,778 | (176) | (39,281) | 853 |
재무 상태에 대한 통합 명세서
31년 2023월 XNUMX일 현재
| 2023 | 2022 | |
노트 | £000 | £000 | |
자산 |
|
| |
비유동 자산 |
|
| |
무형 자산 |
| 7,107 | 6,307 |
재산, 식물 및 장비 |
| 435 | 571 |
기타 비유동 자산 |
| 12 | 38 |
| 7,554 | 6,916 | |
유동 자산 |
|
| |
재고 |
| 303 | 497 |
매출 채권 및 기타 채권 |
| 4,318 | 3,526 |
유동 법인세 자산 | - | 8 | |
현금 및 현금성 자산 | 796 | 728 | |
5,417 | 4,759 | ||
부채 |
| ||
유동 부채 |
| ||
금융부채 - 차입금 | 1,000 | 935 | |
매입 채무 및 기타 채무 | 6,169 | 5,716 | |
임대 부채 - 유동 | 47 | 96 | |
7,216 | 6,747 | ||
| |||
순유동 부채 | (1,799) | (1,988) | |
| |||
비유동 부채 |
| ||
금융부채 - 차입금 | 4,550 | 5,550 | |
기타 미지급금 - 비유동 | 274 | - | |
임대 부채 - 비유동 | 78 | 125 | |
4,902 | 5,675 | ||
| |||
순자산/(부채) | 853 | (747) | |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
|
| |
보통주 | 10 | 3,115 | 3,115 |
프리미엄 계정 공유 | 10 | 6,800 | 6,800 |
자본상환준비금 | 10 | 617 | 617 |
합병준비금 | 29,778 | 29,778 | |
번역 예약 |
| (176) | (185) |
이익 잉여금 |
| (39,281) | (40,872) |
총흑자/(적자) |
| 853 | (747) |
현금 흐름의 통합 명세서
31년 2023월 XNUMX일로 종료되는 회계연도
| 2023 | 2022 | |
| 노트 | £000 | £000 |
영업 활동으로 인한 현금 흐름 |
| ||
운영에서 발생하는 현금 | 9 | 3,917 | 2,684 |
이자 지급 | (531) | (432) | |
납부한 세금 | (8) | (21) | |
영업 활동으로 인한 순 현금 | 3,378 | 2,231 | |
| |||
투자 활동으로 인한 현금 흐름 |
| ||
부동산, 플랜트 및 장비 구매 | (68) | (193) | |
자본화 개발 비용 지출 | (2,105) | (1,807) | |
투자 활동에 사용 된 순 현금 | (2,173) | (2,000) | |
| |||
금융 활동으로 인한 현금 흐름 |
| ||
차입금 상환 | 11 | (1,000) | (1,000) |
리스 지불의 주요 요소 | (96) | (173) | |
금융 활동에 사용 된 순 현금 | (1,096) | (1,173) | |
현금및현금성자산의 순증가/(감소) | 109 | (942) | |
환율 변동의 영향 | 11 | (41) | 31 |
1월 XNUMX일의 현금 및 현금성 자산 | 728 | 1,639 | |
31월 XNUMX일 현재 현금 및 현금성자산 | 796 | 728 | |
순부채는 다음과 같이 구성됩니다. |
| ||
현금 및 현금성 자산 | 796 | 728 | |
차입금 | (5,550) | (6,485) | |
리스 부채 | (125) | (221) | |
31월 XNUMX일의 순부채 | 11 | (4,879) | (5,978) |
요약재무제표에 대한 주석
31년 2023월 XNUMX일로 종료되는 회계연도
1. 일반 정보
Pebble Beach Systems Group은 방송 시장의 고객에게 서비스를 제공하는 콘텐츠 및 재생 자동화 솔루션을 전문으로 하는 선도적인 글로벌 소프트웨어 비즈니스입니다.
회사는 공개 유한 회사이며 런던 증권 거래소의 대체 투자 시장(AIM)에 상장되어 있습니다. 회사는 영국에 법인을 설립하고 주소지를 두고 있습니다. 등록 사무소 주소는 Unit 1, First Quarter, Blenheim Road, Epsom, Surrey, KT19 9QN입니다.
회사의 등록번호는 04082188입니다.
본 결과 발표는 25년 2024월 XNUMX일 업무 종료 시 승인되었습니다.
2. 준비의 기초
이 요약 재무제표에 포함된 재무 정보는 회사법 2006의 의미 내에서 그룹의 법정 계정을 구성하지 않습니다.
31년 2023월 31일과 2022년 XNUMX월 XNUMX일에 종료된 연도의 법정 계정은 수정되지 않은 감사 의견과 함께 CLA Evelyn Partners Limited에 의해 보고되었습니다.
본 연간 재무 결과 발표에 포함된 재무 정보는 영국이 채택한 국제 회계 기준에 따라 계산되었지만, 본 발표는 요약된 성격으로 인해 영국이 채택한 국제 회계 기준을 준수하는 데 충분한 정보를 포함하지 않습니다.
31년 2022월 31일에 종료된 연도의 법정 계정이 회사 등록 기관에 전달되었습니다. 2023년 XNUMX월 XNUMX일에 종료된 연도의 법정 계정은 다음과 같이 작성되었습니다. 영국에서 채택한 국제회계기준, 그룹 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다: https://www.pebbleplc.com 그리고 적절한 시기에 등록기관에 전달될 것입니다. 2022년 법정 회계에 명시된 그룹의 주요 회계 정책은 모든 중요한 측면에서 일관되게 적용되었습니다.
3. 지속적인 우려
이사는 계속 기업으로서 계속 거래할 수 있는 회사와 그룹의 능력을 평가해야 합니다.
31년 2023월 16일 기준 그룹의 순부채(IFRS 4.7 리스 제외)는 2022만 파운드(5.8년: 0.8만 파운드)였으며, 이는 현금 2022만 파운드(0.7년: 5.5만 파운드)와 산탄데르로부터의 장기 대출 2022만 파운드로 구성됩니다. (6.5년: XNUMX만 파운드).
우리는 은행과 긴밀한 관계를 유지하고 있으며 정기적으로 검토 회의를 갖고 있습니다. 2024년 30월에 우리는 2026년 5.5월 1일까지의 새로운 기간 대출에 서명했습니다. 이 대출은 기존의 £2만 RCF를 동일한 약정 수준으로 이전 연도와 일치하는 상환 수준 및 적절한 재정 약정으로 재융자했습니다. 현재까지 금융약정을 위반한 사례는 없으며, 계속기업 기간에도 위반이 예상되지 않습니다. 그러나 최소 유동성 및 현금 흐름 보장과 관련된 금융 약정은 모두 SLA 갱신이 2024년에서 2023년으로 연기됨에 따라 2024년 2024분기 및 XNUMX분기의 현금 회수 및 지불 시기와 관련된 예측의 변화에 민감합니다. 경영진은 이러한 시기 지연이 단기적인 것일 뿐이며 현금 흐름 수준은 향후 몇 달 내에 증가할 것으로 예상하고 있다고 확신합니다. 이사들은 계약이 위반되지 않을 것으로 예상되지만 경영진은 그룹이 계약을 준수할 수 있도록 운전 자본 이동이 적절하게 관리되도록 해야 한다고 확신합니다. 또한 경영진은 계약 위반이 없는지 확인하기 위해 XNUMX년 XNUMX분기에 운전 자본 이동을 관리해야 했습니다. 경영진은 현금 수령 시기를 추정하고 위반 가능성이 있는 경우 취해야 할 완화 조치를 확인했습니다. 이러한 완화 조치를 실행하는 경영진의 능력과 그 효과는 중요한 판단으로 간주됩니다.
이사들은 역사적인 기록을 바탕으로 2026년 XNUMX월 이후에 필요한 모든 대출 연장이 승인될 것이라고 확신합니다.
계속기업 기반 재무제표 작성의 적절성을 평가하기 위해 경영진은 31년 2025월 2025일까지의 연결손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표에 대한 상세한 예측을 작성했습니다. 이 검토 기간은 21년 XNUMX월 말까지 연장됩니다. XNUMX년 회계연도는 본 재무제표 승인일로부터 XNUMX개월 후가 예상됩니다. 예상에는 신규 대출 기관에서 요구하는 최소 유동성 및 현금 흐름 보장 약정에 대한 테스트가 포함되었습니다.
이러한 예측은 2024년 예측을 사용했으며 현재 거래 및 예측에 맞게 업데이트되었습니다. 그런 다음 이 분석은 2025년 말까지 연장되었습니다. 예측은 두 가지 방법으로 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 2024년 프로젝트 주문은 50% 감소한 다음 40년 SLA 갱신 25% 감소를 적용하여 2024% 감소했습니다. 시간이 지남에 따라 수익이 인식되는 기존 지원 서비스 계약은 반복되는 수익의 갱신 가능성을 설정하기 위해 과거 갱신 비율을 기준으로 평가되었습니다. 경영진은 매출 감소를 지원하는 데 필요한 리소스 수준과 마케팅 지출을 검토하고 비용 절감을 예측에 반영했습니다. SLA 갱신이 25% 감소하더라도 경영진은 비즈니스가 계속해서 우려될 것이라고 결론지었습니다. 이사회는 필요한 경우 완화 조치를 제정할 수 있는 능력과 상세한 예측에 대한 철저한 평가를 통해 그룹이 31년 2025월 XNUMX일까지의 검토 기간 동안 부채를 충족할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 은행과 협의할 것이라는 결론을 내렸습니다. 약정을 체결하고 그룹과 회사가 계속 기업을 바탕으로 회계를 준비하는 것이 적절하다는 점을 강조합니다.
4. 부문별 보고
그룹의 내부 조직 및 관리 구조와 이사회에 대한 내부 재무 보고 시스템은 Pebble Beach Systems Limited 및 PLC 비용으로 구성됩니다. 최고 영업 의사 결정자는 이사회로 확인되었습니다.
이사회는 성과를 평가하고 자원을 할당하기 위해 그룹의 내부 재무 보고를 검토합니다. 따라서 경영진은 그룹의 영업 부문이 이러한 보고서를 기반으로 할 것이라고 결정했습니다.
Pebble Beach Systems Limited 사업은 모든 그룹 소프트웨어 제품 및 서비스의 판매 및 마케팅을 담당합니다.
아래 표는 사업 부문별 그룹 외부 수익 및 계속 영업 영업 이익 분석을 보여줍니다.
페블 비치 시스템즈 | PLC 비용
| 금액 £000 | |
31년 2023월 XNUMX일까지 |
| ||
방송 | 12,370 | - | 12,370 |
총 수익 | 12,370 | - | 12,370 |
조정 EBITDA | 4,221 | (448) | 3,773 |
감가 상각 | (200) | - | (200) |
비반복 항목 | (105) | - | (105) |
자본화 개발 비용의 상각 | (1,305) | - | (1,305) |
공유 기반 지불 비용 | - | (57) | (57) |
교환 이득 | (31) | - | (31) |
금융 비용 | (10) | (521) | (531) |
본지사금융수익/(비용) | 336 | (336) | - |
과세전 이익/(손실) | 2,906 | (1,362) | 1,544 |
과세 | (10) | - | (10) |
모회사 소유주 귀속 연도의 이익/(손실) | 2,896 | (1,362) | 1,534 |
31년 2022월 XNUMX일까지 | |||
방송 | 11,167 | - | 11,167 |
총 수익 | 11,167 | - | 11,167 |
조정 EBITDA | 4,051 | (885) | 3,166 |
감가 상각 | (168) | - | (168) |
비반복 항목 | 66 | (428) | (362) |
자본화 개발 비용의 상각 | (1,101) | - | (1,101) |
공유 기반 지불 비용 | - | (53) | (53) |
교환 이득 | 145 | - | 145 |
금융 비용 | (20) | (412) | (432) |
본지사금융수익/(비용) | 211 | (211) | - |
과세전 이익/(손실) | 3,184 | (1,989) | 1,195 |
과세 | (223) | 210 | (13) |
모회사 소유주 귀속 연도의 이익/(손실) | 2,961 | (1,779) | 1,182 |
지리적 외부 수익 분석
아래 표의 수익 분석은 비즈니스를 계속 운영하기 위해 고객의 지리적 위치를 기반으로 합니다.
| 2023 | 2022 |
|
금액 £000 |
금액 £000 |
시장별 | ||
영국 및 유럽 | 6381 | 4,967 |
북아메리카 | 1,376 | 1,461 |
라틴 아메리카 | 1,092 | 787 |
중동 및 아프리카 | 3,055 | 3,466 |
아시아 태평양 | 466 | 486 |
| 12,370 | 11,167 |
순자산
아래 표는 그룹의 부문별 순자산을 요약한 것입니다. 재무상태표는 경영진과 이사회에 제공되는 내부정보의 표시와 일관되기 때문에 그룹의 부문별 자산과 부채별로 공시됩니다.
관심사
| 2023 £000 | 2022 £000 |
부문별: |
| |
페블 비치 시스템즈 | 6,804 | 6,232 |
PLC 비용 | (5,951) | (6,979) |
853 | (747) |
5. 영업이익
계속사업의 영업이익 산정에 포함된 항목은 다음과 같습니다.
2023 £000 | 2022 £000 | |
재고 청구 | 1,359 | 1,457 |
이사 및 직원 비용 | 7,029 | 6,231 |
유형 자산의 감가 상각 | 200 | 168 |
비반복 항목 | 105 | 362 |
환차손/(이익)부과/(대체)손익으로 처리 | 31 | (145) |
자본화 개발 비용의 상각 | 1,305 | 1,101 |
기타 경비
기타 비용은 다음과 같습니다.
2023 £000 | 2022 £000 | |
비반복 항목 | 105 | 362 |
비반복 항목
다음 항목은 특성상 연결실체 이익의 연간 추세를 왜곡할 수 있으므로 경영진의 이익 평가에서 제외됩니다. 이는 일관된 방식으로 성과를 반영하기 위해 제외되며 비즈니스가 일상적으로 관리 및 측정되는 방식과 일치합니다.
2023 £000 | 2022 £000 | |
원격 근무로의 전환 비용 준비 | - | (66) |
통지 기간 동안의 CFO 비용 | - | 171 |
잠재적인 신규 주식 자금 조달과 관련된 전문 서비스(아래 참조) | - | 257 |
고위직 정착비용 (아래 참조) | 105 | - |
105 | 362 |
해당 연도 동안 그룹에는 고위 직원의 고용 계약 종료와 관련하여 £105,000의 비용이 발생했습니다.
HMRC로부터 우리가 적격하다는 보증을 받은 후 전년도에 우리는 VCT 적격 인상을 주도하여 그룹에 주로 차세대 솔루션 개발을 가속화하기 위한 추가 자본을 제공할 수 있는 잠재적인 지분 인상을 모색했습니다. 우리는 기존 투자자와 신규 투자자로부터 좋은 수준의 지원을 확보했지만, 악화되는 세계 경제 상황과 주식 시장에 대한 투자 심리 하락으로 인해 일반적으로 프로세스의 상당히 후반 단계에서 계획을 축소하게 되었습니다. 그 결과, 총 £0.3m의 전문 수수료가 발생했으며, 이는 손익계산서에 비반복 항목으로 별도로 공개되었습니다.
6. 소득세 비용
| 2023 £000 | 2022 £000 |
| ||
현재 세금 |
| |
영국 법인세 | - | - |
외국 세금 - 현재 연도 | 10 | 21 |
전년도에 대한 조정 | - | (8) |
총 현재 세금 | 10 | 13 |
| ||
이연 법인세 |
| |
영국 법인세 | - | - |
영국 세율 변경의 영향 | - | - |
전년도에 대한 조정 | - | - |
총 이연 법인세 | - | - |
| ||
총 과세 | 10 | 13 |
2021년 봄 예산에서 정부는 1년 2023월 19일부터 법인세율을 25%에서 2022%로 인상할 것이라고 발표했습니다. 이는 XNUMX년 가을에 확인되었습니다. 재무상태표일 현재 이연법인세는 제정된 세율을 사용하여 측정되었으며 본 재무제표에 반영되었습니다.
7. 보통주당 수익
기본주당순이익은 보통주에 귀속되는 이익을 당해 연도의 가중평균보통주식수로 나누어 계산합니다.
희석주당이익의 경우 발행보통주식의 가중평균은 모든 희석성 잠재보통주의 전환을 가정하도록 조정됩니다. 희석주는 행사가격이 당해 연도 중 회사 보통주의 평균 시장가격보다 낮은 경우 종업원에게 부여된 주식선택권입니다. 주식선택권의 희석효과를 산정하기 위한 회사 주식의 평균 시장가치는 주식선택권이 발행된 당해 연도의 공시되는 시장가격을 기준으로 하였습니다.
계산에 사용된 수익과 가중 평균 주식 수의 조정은 아래에 나와 있습니다.
2023 | 2022 | |||||
수입 £000 | 가중 평균 번호 주식의 000s | 수입 1 주당 펜스 | 수입 £000 | 가중 평균 번호 주식의 000s | 수입 1 주당 펜스 | |
주당 기본 수입 | ||||||
계속영업에 귀속되는 이익 | 1,534 |
| 1.2p | 1,182 | 0.9p | |
주당 기본 수입 | 1,534 | 124,477 | 1.2p | 1,182 | 124,477 | 0.9p |
희석 주당 이익 |
| |||||
계속영업에 귀속되는 이익 | 1,534 |
| 1.2p | 1,182 | 0.9p | |
희석 주당 이익 | 1,534 | 127,454 | 1.2p | 1,182 | 125,709 | 0.9p |
조정 된 수입
이사들은 조정된 EBITDA, 조정된 이익 및 조정된 주당 이익이 주주에게 기본 추세에 대한 유용한 추가 정보를 제공한다고 믿습니다. 이러한 측정은 경영진이 내부 성과 분석 및 인센티브 보상을 위해 사용합니다. "조정된"이라는 용어는 IFRS에서 사용되는 정의된 용어가 아니므로 다른 회사에서 보고한 유사한 제목의 이익 측정치와 비교할 수 없습니다. 취득한 무형자산의 상각, 주식기준보상비용, 비반복 항목 및 손익계산서에 부과되는 교환손익 및 관련 세금 효과와 관련하여 주요 조정이 이루어집니다.
보고된 기본 이익과 기본 주당 이익 간의 조정은 다음과 같습니다.
| 2023 | 2022 | |||
| 수입 £000 | 수입 1 주당 펜스 | 수입 £000 | 수입 1 주당 펜스 | |
보고된 수입 및 EPS | 1,534 | 1.2p | 1,182 | 0.9p | |
공유 기반 지불 비용 | 57 | 0.1p | 53 | 0.0p | |
비반복 항목 | 85 | 0.1p | 294 | 0.3p | |
환차손/(이득) | 23 | 0.0p | (117) | (0.1p) | |
조정된 수입 및 EPS | 1,699 | 1.4p | 1,412 | 1.1p |
8. 무형자산
친선 £'000 | 획득한 고객 관계 £'000 | 지적재산권 취득 £'000 | 자본화 개발 비용 £'000 | 금액 £'000 | |
비용 | |||||
1년 2022월 XNUMX일 | 3,218 | 4,493 | 3,350 | 6,938 | 17,999 |
추가 | - | - | - | 1,807 | 1,807 |
1년 2023월 XNUMX일 | 3,218 | 4,493 | 3,350 | 8,745 | 19,806 |
추가 | - | - | - | 2,105 | 2,105 |
31년 2023월 XNUMX일 | 3,218 | 4,493 | 3,350 | 10,849 | 21,911 |
누적 상각 | |||||
1년 2022월 XNUMX일 | - | (4,493) | (3,350) | (4,555) | (12,398) |
추가 | - | - | - | (1,101) | (1,101) |
1년 2023월 XNUMX일 | - | (4,493) | (3,350) | (5,656) | (13,499) |
추가 | - | - | - | (1,305) | (1,305) |
31년 2023월 XNUMX일 | - | (4,493) | (3,350) | (6,961) | (14,804) |
순 장부가 | |||||
31년 2023월 XNUMX일 | 3,218 | - | - | 3,889 | 7,107 |
31년 2022월 XNUMX일 | 3,218 | - | - | 3,089 | 6,307 |
1년 2022월 XNUMX일 | 3,218 | - | - | 2,383 | 5,601 |
개발비 상각액은 연결손익계산서상 연구개발비에 포함되어 있습니다. 자본화된 개발 비용 내에는 아직 사용 중인 완전 상각 자산의 4.9만 파운드(2022년: 4.1만 파운드)가 있습니다.
9. 영업 활동에서 발생하는 현금 흐름
과세 전 이익을 영업 순 현금 흐름으로 조정합니다.
| 2023 £000 | 2022 £000 |
세전 이익 - 계속 운영 | 1,544 | 1,195 |
유형 자산의 감가 상각 | 200 | 168 |
개발비 상각 및 감액 | 1,305 | 1,101 |
재산, 식물 및 장비 처분 손실 | 20 | - |
비반복 항목 | 105 | (66) |
주식기준보상비용 | 57 | 53 |
금융 비용 | 531 | 432 |
기타 비유동 자산의 감소/(증가) | 26 | - |
재고 감소/(증가) | 194 | (67) |
매출채권 및 기타수취채권의 감소/(증가) | (792) | 3 |
매출채권 및 기타채무의 증가/(감소) | 727 | (135) |
운영에서 발생하는 현금 | 3,917 | 2,684 |
10. 소명된 주식 자본, 주식 프리미엄 및 자본 상환 준비금
주식수
000 | 주식 자본
£000 | 프리미엄 공유
£000 | 자본상환준비금 £000 | 금액
£000 | |
1년 2023월 XNUMX일 | 124,603 | 3,115 | 6,800 | 617 | 10,532 |
문제 공유 | - | - | - | - | - |
31년 2023월 XNUMX일 | 124,603 | 3,115 | 6,800 | 617 | 10,532 |
11. 순 자금
순부채 조정:
순현금 및 현금성자산 £000 | 기타 차입금 £000 | 총 순 부채 £000 | |
1년 2023월 XNUMX일 | 728 | (6,706) | (5,978) |
자금 조달 전 연도의 현금 흐름 | 1,205 | - | 1,205 |
올해 차입금의 움직임 | (1,000) | 1,000 | - |
수배료 차감 | - | (65) | (65) |
원금 임대료 | (96) | 96 | - |
환율 조정 | (41) | - | (41) |
31년 2023월 XNUMX일 기준 현금및현금성자산 | 796 | (5,675) | (4,879) |
1년 2022월 XNUMX일 | 1,639 | (7,944) | (6,305) |
자금 조달 전 연도의 현금 흐름 | 231 | - | 231 |
올해 차입금의 움직임 | (1,000) | 1,000 | - |
수배료 차감 | - | 65 | 65 |
원금 임대료 | (173) | 173 | - |
환율 조정 | 31 | - | 31 |
31년 2022월 XNUMX일 기준 현금및현금성자산 | 728 | (6,706) | (5,978) |
12. 사후 재무상태표 이벤트
연말부터 신규 장기대출 계약을 체결하였으며, 자세한 내용은 주석3에 공개되어 있습니다.
이사회는 31년 2023월 7일에 종료된 회계연도의 감사 결과를 발표한 후, 연차 보고서와 재무제표가 2024년 XNUMX월 XNUMX일 주주들에게 게시될 것이며 그룹 웹사이트에서도 사본을 다운로드할 수 있음을 확인하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. pebbbleplc.com에서.
끝
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