1년 2024분기 포트폴리오 업데이트 및 최근 활동
19 4월 2024
리버스톤 신용 기회 소득
분기별 업데이트
Riverstone Credit Opportunities Income ("RCOI" or the "Company"), the LSE-listed energy infrastructure and energy-transition credit investor, is pleased to announce a robust portfolio performance for the quarter ended 31 March 2024.
포트폴리오 요약 및 핵심 성과 지표
· Portfolio of 100% floating rate, short duration, senior secured loans, enabling RCOI to deliver annual returns to shareholders of 8-10% from investing in companies engaged in the energy transition
· 43.2% NAV 총 수익률5 achieved since IPO in May 2019 (34.3% at 31 March 2023)
· 설립 이후 지급된 배당금 34.1센트6
포트폴리오 업데이트
· Against a backdrop of strong energy market performance, the global drive towards decarbonisation and the Company's unique focus on short duration lending, RCOI remains extremely well positioned in the current environment. Further, the re-balancing of the portfolio to accredited energy-transition focused investments through Green or Sustainability-Linked structures is now complete.
· On 4 April 2024, the Company successfully realised its Sustainability-Linked first lien term loan with EPIC Propane at a 16.9 percent gross IRR and a 12.8 percent net IRR and 1.24x gross MOIC and a 1.18x net MOIC.
감사되지 않은 순자산 가치
As at 31 March 2024, the unaudited net asset value per Ordinary Share, including net revenue for the quarter, remained stable at $1.06 ($1.06: 31 December 2023), reflecting continued strong performance by the unrealised portfolio.
RCOI 회장인 Reuben Jeffery III는 다음과 같이 말했습니다.
"The RCOI portfolio once again performed strongly in Q1 2024. The Company continues to be a beneficiary of the current interest rate environment with a strategy focused on floating rate, short duration loans that are designed to capture elevated value for our shareholders in the current macro environment.
"Since launch in May 2019, the Company has delivered a NAV total return5 of 43.2% (34.3% at 31 March 2023) including 34.1 cents per share in dividend distributions6.
"The Board is pleased with the seamless transition to Breakwall Capital as sub-manager and note that the portfolio management team is continuing to perform to the same high standard as they have always done since RCOI's listing.
"The Board remains focused on the upcoming AGM in May 2024, and we are engaging with shareholders to understand their views regarding the future of the Company. Our priority remains optimising the portfolio to ensure long-term value creation for our shareholders and will provide further details in due course."
Christopher Abbate and Jamie Brodsky, Co-Founders of Breakwall Capital, the Company's sub-manager, added:
"We continue to be encouraged by the Company's strong performance and its highly advantageous positioning in the current environment. In addition to the attractive financial returns delivered, we are pleased that the portfolio now consists entirely of Green and Sustainability-Linked loans that contribute positively towards the energy transition across a wide range of applications. The Company is focused, as ever, on providing strong returns and dividends to investors in order to deliver the targeted annual dividend returns of 8-10% on subscribed capital."
누적 포트폴리오 요약
미실현 포트폴리오[1]
투자명 | 하위 부문 | 약정 날짜 | 누적 약정 자본($mm) | 누적 투자 자본($mm) | 총 실현 자본($mm)1 | 총 미실현 가치($mm) | 총 실현 자본 및 미실현 가치($mm) | 31년 2024월 XNUMX일 기준 액면가의 %2 | 31년 2023월 XNUMX일 기준 액면가 %2 | 31년 2024월 XNUMX일 총 MOIC | 31년 2024월 XNUMX일 순 MOIC | |
구경 미드스트림3 | 인프라 | 월 - 19 | 4.0 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 33.52% | 35.78% | SR 0.25x | SR 0.07x | |
Imperium3NY LLC | 에너지 전환 | 4 월 21 | 6.8 | 5.4 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 0.014 | 0.014 | SR 1.25x | SR 1.13x | |
블랙벅 리소스 LLC | 인프라 | 쥰 21 | 11.5 | 11.0 | 6.1 | 9.2 | 15.3 | 98.87% | 98.19% | SR 1.39x | SR 1.27x | |
Harland & Wolff Group Holdings PLC | 인프라 서비스 | 3 월 22 | 14.6 | 14.6 | 2.0 | 18.9 | 20.9 | 18.604 | 18.104 | SR 1.44x | SR 1.35x | |
씨울프 수자원 | 서비스 | 9 월 -22 | 9.0 | 9.0 | 1.2 | 12.1 | 13.3 | 12.094 | 12.124 | SR 1.47x | SR 1.41x | |
EPIC 프로판 파이프라인, LP | 인프라 | 9 월 -22 | 13.9 | 13.9 | 2.8 | 14.4 | 17.2 | 103.00% | 99.52% | SR 1.24x | SR 1.18x | |
후버 원형 솔루션 | 인프라 서비스 | 11월-22 | 13.7 | 13.7 | 2.1 | 14.2 | 16.3 | 98.59% | 98.45% | SR 1.19x | SR 1.13x | |
최대 미드스트림 | 인프라 | 데크 22 | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 5.1 | 6.1 | 102.09% | 101.61% | SR 1.21x | SR 1.16x | |
Streamline Innovations Inc. | 인프라 서비스 | 쥰 23 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 5.4 | 6.0 | 99.29% | 99.24% | SR 1.12x | SR 1.09x | |
$88.4 | $82.0 | $23.0 | $79.8 | $102.8 |
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| SR 1.25x | SR 1.18x | ||||
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| 직접 대출 통합 포트폴리오 31년 2024월 XNUMX일 기준 진입 시 주요 통계 |
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| 가중 평균 진입 기준 | 97.5% |
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| 가중 평균 진입 시 올인 벤치마크 비율 | 5.3 명 |
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| 가중 평균 진입 시 변동 금리 스프레드 | 7.0 명 |
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| 가중 평균 입장시 올인쿠폰 | 12.3 명 |
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| 가중 평균 진입 시 인출되지 않은 스프레드 | 4.0 명 |
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| 가중 평균 입장 시 테너 | 3.4년 |
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| 가중 평균 입장 시 프리미엄 통화 | 102.4 |
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| 보안 | 100% 보안 |
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실현 포트폴리오
투자명 | 하위 부문 | 약정 날짜 | 실현일 | 누적 약정 자본($mm) | 누적 투자 자본($mm) | 총 실현 자본($mm)1 | 31년 2024월 XNUMX일 총 MOIC | 31년 2024월 XNUMX일 순 MOIC |
록키 크릭 자원 | 탐사 및 생산 | 쥰 19 | 데크 19 | 6.0 | 4.3 | 4.9 | 1.15 X | 1.13 X |
씨그물류 | 인프라 서비스 | 1 월 20 | 1 월 20 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 1.02 X | 1.02 X |
청둥오리 탐험 | 탐사 및 생산 | 11월-19 | 4 월 20 | 13.8 | 6.8 | 7.7 | 1.13 X | 1.12 X |
시장 기반 | 배수 | 월 - 20 | 11월-20 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 1.01 X | 1.00 X |
프로젝트 옐로스톤 | 인프라 | 쥰 19 | 3 월 21 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 1.23 X | 1.16 X |
상승 에너지 | 탐사 및 생산 | 쥰 19 | 쥰 21 | 13.3 | 13.3 | 16.1 | 1.21 X | 1.13 X |
석유 및 가스 추구 | 탐사 및 생산 | 7 월 19 | 쥰 21 | 12.3 | 12.3 | 15 | 1.22 X | 1.14 X |
미국 배송 | 인프라 서비스 | 2 월 21 | 월 - 21 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 1.13 X | 1.11 X |
아스펜 파워 파트너 | 인프라 | 데크 20 | 옥트 21 | 6.9 | 3.4 | 4.3 | 1.27 X | 1.24 X |
프로젝트 매리너스 | 인프라 서비스 | 7 월 19 | 4 월 22 | 13.2 | 13.2 | 17.6 | 1.33 X | 1.22 X |
로링 포크 미드스트림 | 인프라 | 3 월 21 | 쥰 22 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 1.16 X | 1.11 X |
FS 원유, LLC | 인프라 | 3 월 20 | 9 월 -22 | 13.7 | 13.7 | 16.9 | 1.23 X | 1.13 X |
EPIC 프로판 파이프라인, LP | 인프라 | 데크 19 | 9 월 -22 | 14.8 | 14.8 | 19.6 | 1.32 X | 1.21 X |
서큘러스 홀딩스, PBLLC | 인프라 | 월 - 21 | 옥트 22 | 12.3 | 12.3 | 14.0 | 1.14 X | 1.10 X |
후버 원형 솔루션 | 인프라 서비스 | 옥트 20 | 11월-22 | 15.4 | 15.4 | 17.0 | 1.10 X | 1.01 X |
Streamline Innovations Inc. | 인프라 서비스 | 11월-21 | 쥰 23 | 13.8 | 6.9 | 8.9 | 1.29 X | 1.22 X |
청정 에너지 연료 공사 | 에너지 전환 | 데크 22 | 데크 23 | 13.9 | 13.9 | 15.7 | 1.14 X | 1.10 X |
$189.8 | $170.6 | $201.4 | SR 1.18x | SR 1.12x |
총 실현 자본 열에는 이자, 수수료 수입 및 수령한 원금이 포함됩니다. 총 미실현 가치 열에는 OID의 상각, 미지급 이자, 수수료 및 투자 가치의 미실현 변화가 포함됩니다.
럭셔리 리버스톤 신용 기회 수입 PLC:
아담 와이스
+1 212 271 2953
JP모건 카제노브 (기업 Broker) | +44 (0)20 7742 4000 |
윌리엄 시몬즈 |
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제레미 번바움 |
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제임스 부베라(영업) |
미디어 연락처 :
뷰캐넌
헬렌 타벳헨리 윌슨베리티 파커 | 전화 : + 44 (0) 20 7466 5109전화 : + 44 (0) 20 7466 5111전화 : + 44 (0) 20 7466 5197이메일 : [이메일 보호] |
리버스톤 신용 기회 정보 수입 PLC를:
RCOI는 재생 가능 에너지와 재래식 에너지 소스를 모두 생성, 운송, 저장 및 배포하는 데 사용되는 인프라를 구축 및 운영하는 회사와 해당 인프라에 서비스를 제공하는 회사에 대출합니다. RCOI는 또한 에너지, 산업 및 농업 부문의 탈탄소화, 지속 가능한 인프라 구축, 탄소 배출 감소 또는 격리를 통해 에너지 전환을 촉진하려는 기업에 대출을 제공합니다. 회사는 각 거래를 업계 모범 사례를 사용하여 문서화된 녹색 대출 또는 지속 가능성 연계 대출로 구성함으로써 투자가 기후 변화에 긍정적인 영향을 미치도록 하려고 합니다.
As previously announced, on January 2, Riverstone Holdings LLC, and their affiliate Riverstone Investment Group (collectively, "Riverstone") entered into a sub management agreement for RCOI with Breakwall Capital LLC. Breakwall is an independent asset manager regulated by the SEC as a Registered Investment Advisor. It is owned and operated by the former members of the Riverstone Credit Partners team.
추가 정보 세부, 참조 https://www.riverstonecoi.com/.
...도 아니고 ...도 아니다 의 내용 RCOI 웹사이트나 내용 어떤 웹 사이트 얻기 쉬운 에 하이퍼 링크 on 전에, 웹 사이트 (또는 어떤 other 웹 사이트) is 통합 된 로, 또는 형태 부품 의, 이 발표.
1 총 실현 자본은 투자 자본에 대해 실현된 총 총 소득입니다.
2 액면가의 백분율로 해당되는 경우 자기자본 및 권리의 공정 시장 가치를 포함합니다.
3 Includes Caliber MFC LLC equity, Caliber Midstream Term Loan & Priming Facility.
4 총 공정 시장 가치를 수백만 단위로 반영합니다.
5 NAV 총수익률은 31년 2024월 28일 현재 주당 누적 배당금 센트와 주당 NAV를 2019년 XNUMX월 XNUMX일 현재 주식 발행 비용의 개시 자본금으로 나눈 값과 같습니다.
6 31년 2023월 31일에 선언되고 2024년 XNUMX월 XNUMX일에 지급된 주당 누적 배당금을 반영합니다.
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