100억 달러 공개 제안
본 발표에는 개정된 유럽 연합(철회)법 7에 따라 영국 법률의 일부를 구성하는 시장 남용 규정(EU 596/2014)의 영국 버전 제2018조 목적을 위한 내부 정보가 포함되어 있습니다.
월 19 2024
퓨어테크 헬스 plc
PureTech, 100억 달러 자본 수익 제안
보통주당 100펜스의 공개매수를 통해 250억 달러의 자본 수익 제안
PureTech의 후행 25일 VWAP에 대한 XNUMX% 프리미엄
제안된 공개 제안은 Bristol Myers Squibb이 Karuna Therapeutics를 14억 달러에 인수한 후 완료되었습니다. 공개 제안은 2024년 XNUMX월 회사의 연간 실적이 발표된 후 시작될 예정입니다.
퓨어테크 헬스 plc (나스닥: PRTC, LSE: PRTC) ("PureTech" 또는 "회사")는 임상단계 바이오치료제 회사입니다. 치명적인 질병을 앓고 있는 환자들의 삶을 변화시키기 위해 헌신하고 있습니다., 오늘 공개매수("공개매수")를 통해 주주들에게 100억 달러의 자본금 반환 제안을 발표했습니다. 100억 달러의 자본 수익률은 어제 종가를 기준으로 PureTech 시가총액의 약 14%를 나타냅니다. 이는 Karuna의 나머지 지분에서 총 수익 약 293억 XNUMX만 달러를 받게 될 것이라는 회사의 발표에 따른 것입니다.
공개 제안은 시장 상황에 따라 2024년 XNUMX월 회사의 연간 실적이 발표된 후 시작될 예정이며 주주의 승인이 필요합니다. 공개 제안의 전체 조건과 시간표를 설명하는 회람은 출시 시 게시됩니다.
100억 달러 전체가 반환되지 않을 경우, 회사는 특별 배당을 통해 공개 제안 완료 후 남은 금액을 반환할 계획입니다.
PureTech 창립자이자 CEO인 Daphne Zohar는 다음과 같이 말했습니다.
"PureTech의 임무는 환자와 주주 모두를 위한 가치를 창출하는 것입니다. Bristol Myers Squibb이 창립 법인인 Karuna Therapeutics를 14억 달러에 인수한 것은 두 가지 측면에서 우리가 실행한 성과를 입증하는 것입니다. 우리는 Karuna의 창립과 개발에 18.5만 달러를 지출했으며, 우리는 정신분열증을 앓고 있는 수백만 명의 사람들의 삶을 변화시킬 수 있는 잠재적인 획기적인 치료법을 개발했을 뿐만 아니라 PureTech를 위해 1.1억 달러의 현금을 창출할 수 있었으며 앞으로 더 많은 현금을 창출할 수 있었습니다. 이러한 유형의 결과를 반복하고 확장할 수 있는 흥미로운 신약 작물 - 우리는 지난 50년 동안 주주 가치를 희석시키지 않고 그렇게 해왔습니다. 우리는 이 가치로 PureTech의 주식을 구매하고 동시에 일부를 제공할 수 있게 되어 기쁩니다. 주주들에게 유동성을 제공하고 최근 완료된 XNUMX천만 달러의 자사주 매입을 넘어서는 추가 자본 수익 제안된 공개 제안에 따라 우리는 강력한 대차대조표가 기존 파이프라인의 개발과 차세대 혁신 물결을 계속 지원할 것이라고 확신합니다. 약. 앞으로도 이사회는 주주 수익률을 향상시킬 수 있는 기회를 지속적으로 평가할 것입니다."
8년 2024월 50일에 언급된 바와 같이, 회사는 최근 150천만 달러 규모의 주식 환매 프로그램을 완료했습니다. 이는 제안된 공개 제안과 함께 주주들에게 반환되는 자본금 21억 18천만 달러에 해당하며, 이는 2024년 XNUMX월 XNUMX일 현재 회사 시가총액의 약 XNUMX%에 해당합니다. XNUMX년 XNUMX월.
이사회는 다수의 주주들의 피드백, 세금 영향, 최근 발표된 설립 법인을 포함하여 회사의 기존 및 미래 프로그램에 대한 지속적인 지원을 고려한 후 공개 제안 금액을 결정했습니다. PureTech는 최소 3년간의 현금 활주로를 유지하는 것을 목표로 하며, 이사회는 회사의 운영 요구에 따라 주주들에게 추가 자본 수익을 제공할 수 있는 기회를 평가하기 위해 정기적으로 자본 배분 정책을 평가할 계획입니다.
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퓨어테크 헬스 소개
PureTech는 치명적인 질병을 앓고 있는 환자의 삶을 변화시키기 위해 새로운 종류의 의약품에 생명을 불어넣는 데 전념하는 임상 단계의 바이오치료제 회사입니다. 회사는 경험이 풍부한 연구 개발 팀과 과학자, 임상의 및 업계 리더로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 광범위하고 심층적인 파이프라인을 구축했으며, 이는 내부적으로나 설립된 법인을 통해 발전하고 있습니다. PureTech의 R&D 엔진은 미국 FDA 승인과 유럽 판매 승인을 모두 받은 28개 제품과 FDA 승인을 위해 제출된 XNUMX번째 제품(KarXT)을 포함하여 XNUMX개 치료법 및 치료 후보 물질을 개발하는 결과를 가져왔습니다. 이러한 프로그램 중 다수는 등록 가능 연구를 포함하여 다양한 적응증 및 임상 개발 단계에서 PureTech 또는 그 설립 단체에 의해 발전되고 있습니다. 이 치료 후보 파이프라인을 만든 모든 기본 프로그램과 플랫폼은 처음에 식별되거나 발견된 후 PureTech 팀에 의해 주요 검증 지점을 통해 발전되었습니다.
자세한 내용은 다음 페이지를 참조 www.puretechhealth.com 또는 X(이전 Twitter) @puretechh에서 우리와 연결하세요.
미국 투자자를 위한 추가 정보
공개매수는 아직 회사 주주들의 승인을 받지 않았으므로 아직 개시되지 않았습니다. 이 통신문은 정보 제공의 목적으로만 제공되며 공개 제안 또는 기타 방식에 따라 회사의 증권을 구매하라는 제안이나 판매 제안 권유가 아닙니다. 공개 제안이 회사 주주의 승인을 받았고 개정된 13년 증권거래법에 따라 규칙 4e-8(h)(1934)의 의미 내에서 Tier I 제안의 자격을 갖추지 못한 경우 회사는 입찰을 제출할 계획입니다. 해당 공개 제안과 관련하여 Schedule TO에 대한 제안서 및 SEC와 관련된 자료. 회사의 주식 소유자는 공개 제안과 관련하여 결정을 내리기 전에 이 문서가 제공되는 경우 이 문서와 이 문서에 대한 수정 사항 전체를 주의 깊게 읽어야 합니다. 왜냐하면 이 문서에는 중요한 정보가 포함되어 있기 때문입니다. 제출된 경우, 회사의 보안 보유자는 SEC 웹사이트에서 SEC에 제출된 이러한 문서 및 기타 문서의 사본을 무료로 얻을 수 있습니다. www.sec.gov. 또한, 제출하는 경우 회사는 해당 문서의 사본을 보안 보유자에게 무료로 제공합니다.
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