BMS의 14억 달러 규모 PRTC Karuna 인수 완료
월 18 2024
퓨어테크 헬스 plc
Bristol Myers Squibb, PureTech가 설립한 기업 Karuna Therapeutics를 14억 달러에 인수 완료
성인 정신분열증에 대한 잠재적인 최초의 치료법으로 PureTech에서 개발한 KarXT를 중심으로 인수
PureTech는 KarXT 규제 및 상업적 성공을 기반으로 추가 마일스톤 및 로열티 지불 자격을 얻는 것 외에도 Karuna 지분 포지션에서 약 293억 XNUMX만 달러의 총 수익을 받을 예정입니다.
PureTech는 향후 자본 반환 계획에 관한 업데이트를 제공할 예정입니다.
퓨어테크 헬스 plc (Nasdaq: PRTC, LSE: PRTC) ("PureTech" 또는 "회사")는 오늘 Bristol이 설립 법인인 Karuna Therapeutics, Inc.("Karuna") 인수를 완료했다고 발표했습니다. Myers Squibb(NYSE: BMY)("BMS")는 Karuna의 모든 기발행 보통주를 주당 330.00달러에 인수하여 총 지분 가치는 약 14억 달러에 이릅니다.
"이번 인수는 새로운 치료 옵션이 필요한 수백만 명의 정신분열증 환자를 도울 수 있는 KarXT의 엄청난 잠재력을 인식한 것이며 BMS는 KarXT의 도달 범위를 극대화하기 위한 글로벌 리더십을 제공할 것입니다"라고 최고 혁신 책임자인 Eric Elenko 박사는 말했습니다. PureTech의 임원이자 KarXT의 공동 발명가입니다. "이것은 KarXT가 발명된 PureTech와 검증된 메커니즘을 기반으로 혁신적인 치료 접근 방식을 발전시키는 창립 법인 중 하나인 Karuna에게 중요한 이정표이기도 합니다. 우리는 Karuna와 BMS 팀의 거래 완료를 축하합니다. 우리는 그들이 정신 및 신경 질환을 앓고 있는 사람들을 위해 변화를 만들기 위한 공동 추구에 성공하기를 바랍니다."
승인되면 KarXT는 50년 만에 정신분열증 환자를 위한 최초의 새로운 작용 메커니즘을 대표하게 될 것입니다.
15년 2024월 2.3일 현재 Karuna에 대한 PureTech의 지분 비율은 미결제 의결권 기준으로 약 293%였으며, 거래 종료 시 PureTech에 대한 총 수익은 약 18.5억 1.1만 달러에 달했습니다. PureTech는 Karuna의 창립 및 개발에 약 400만 달러를 지출했으며, BMS 인수가 완료되면 PureTech에 직접 현금 수익으로 약 XNUMX억 달러를 창출하게 됩니다. Karuna와의 라이센스 계약에 따라 PureTech는 특정 규제 승인 달성 시 마일스톤 지불을 받을 권리를 보유합니다. PureTech는 또한 순매출에 대해 특정 로열티를 지불해야 하며 Royalty Pharma와의 계약에 따라 마일스톤 지불금으로 최대 XNUMX억 달러를 받을 자격이 있습니다.[1].
Bristol Myers Squibb의 발표 전문은 다음과 같습니다.
Bristol Myers Squibb, Karuna Therapeutics 인수 완료, 신경과학 강화
Karuna의 주요 자산인 KarXT는 다양한 적응증에 걸쳐 수십억 달러의 판매 잠재력을 지닌 잠재적인 정신분열증 치료제입니다
프린스턴, 뉴저지 - Bristol Myers Squibb(NYSE:BMY)은 오늘 Karuna Therapeutics, Inc.("Karuna") 인수를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 인수가 완료됨에 따라 Karuna 주식은 Nasdaq Global Select Market에서 거래가 중단되었으며 Karuna는 이제 Bristol Myers Squibb("BMS")이 전체 지분을 소유한 자회사가 되었습니다.
Bristol Myers Squibb의 CEO인 Chris Boerner 박사는 "Bristol Myers Squibb에 Karuna를 맞이하면서 신경과학 포트폴리오를 확장하게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. "중요한 점은 이번 거래가 10년 후반과 그 이후 BMS의 성장 프로필을 강화하려는 우리의 약속과 일치한다는 것입니다. 우리는 Karuna의 재능 있는 팀과 협력하여 올해 후반에 정신분열증 환자들에게 KarXT를 제공할 수 있기를 기대합니다."
이번 거래를 통해 BMS는 새로운 작용 메커니즘과 차별화된 효능 및 안전성 프로파일을 갖춘 항정신병제 KarXT(xanomeline-trospium)와 카루나의 초기 단계 및 전임상 파이프라인을 추가하게 됐다. KarXT는 성인 정신분열증 치료에 대해 26년 2024월 XNUMX일 처방약 사용자 수수료법(PDUFA)을 제정했습니다. KarXT는 또한 정신분열증의 기존 표준 치료 약물에 대한 보조 요법과 알츠하이머병 환자의 정신병 치료에 대한 등록 시험 중이며 양극성 I 장애 및 알츠하이머병 초조함을 포함한 추가 적응증으로 확장될 가능성이 있습니다.
이전에 공개된 바와 같이, 이번 거래는 주로 최근 완료된 신규 부채 발행에서 발생하는 거래 자금 조달 비용에서 0.30년 Bristol Myers Squibb의 비GAAP 희석 주당 이익을 약 2024달러까지 희석시킬 것으로 예상됩니다. Bristol Myers Squibb은 지속적인 자원 할당, 비용 효율성 및 포트폴리오 우선 순위 지정을 통해 거래의 운영 비용을 상쇄할 것으로 기대합니다. Bristol Myers Squibb의 현금 흐름과 탄탄한 재무 프로필을 통해 강력한 투자 등급 신용 등급에 대한 지속적인 노력과 비즈니스 개발 기회를 통한 성장을 위한 투자 및 지속적인 배당금과 자사주 매입을 통한 주주 분배가 가능합니다.
이번 거래는 12년 2024분기와 연간 GAAP 및 비GAAP EPS 모두에 영향을 미치는 약 5.93억 달러의 일회성 공제가 불가능한 인수 진행 중 연구 및 개발(인수 IPR&D) 비용이 발생하는 자산 인수로 처리됩니다. 약 $XNUMX 정도입니다.
과거 관행에 따라 Bristol Myers Squibb은 일반적으로 분기마다 한 번씩 재무 전망에 대한 업데이트를 제공합니다. 2년 2024월 2024일 발표된 Bristol Myers Squibb의 재무 전망을 고려할 때 투자자와 분석가는 위에 설명된 영향을 고려해야 합니다. Bristol Myers Squibb은 25년 2024월 XNUMX일 XNUMX년 XNUMX분기 결과를 보고할 때 재무 전망에 대한 업데이트를 제공할 예정입니다.
고문
Gordon Dyal & Co.와 Citi는 Bristol Myers Squibb의 재정 자문 역할을 하고 있으며 Covington & Burling LLP는 법률 자문 역할을 하고 있습니다. Goldman Sachs & Co. LLC는 Karuna의 전담 재정 자문 역할을 하고 있으며 Simpson Thacher & Bartlett LLP는 법률 자문 역할을 하고 있습니다.
Bristol Myers Squibb 정보
Bristol Myers Squibb은 환자가 심각한 질병을 극복하는 데 도움이 되는 혁신적인 의약품을 발견, 개발 및 제공하는 것을 사명으로 하는 글로벌 바이오제약 회사입니다. Bristol Myers Squibb에 대한 자세한 내용을 보려면 BMS.com을 방문하거나 LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook 및 Instagram에서 팔로우하세요.
미래 예측 진술에 관한주의 진술
본 통신문에는 무엇보다도 Bristol Myers Squibb의 Karuna 인수와 31년 2024월 10일에 종료되는 분기에 대한 Bristol Myers Squibb의 예상 인수 IPR&D 비용 및 GAAP 및 비경제적 관련 영향에 관한 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. GAAP 주당 수익. 이러한 진술은 "해야 한다", "할 수 있다", "기대하다", "예상하다", "추정하다", "목표를 정하다", "할 수 있다", "계획하다", "지침", "등의 단어를 사용한다는 사실로 식별할 수 있습니다. 모든 미래 예측 진술에 그러한 용어가 포함되어 있는 것은 아니지만, 미래 운영 또는 재무 성과에 대한 논의와 관련하여 의도하다" "계획하다" "믿다" "할 것이다" 및 유사한 의미와 표현을 가진 기타 단어 및 용어. 역사적 사실에 대한 진술이 아닌 모든 진술은 미래예측 진술이거나 그렇게 간주될 수 있습니다. 이러한 진술은 단지 예측일 뿐이며, 이러한 미래예측 진술은 현재의 기대를 기반으로 하며, 지연, 방향 전환 또는 변경을 초래할 수 있는 요인을 포함하여 내재된 위험과 불확실성을 포함하며 실제 결과와 결과가 현재 기대와 실질적으로 다를 수 있습니다. . 어떠한 미래 예측 진술도 보장할 수 없습니다. 실제 결과는 (i) KarXT의 잠재적 상업화를 포함하여 인수로 예상되는 이익이나 시너지 효과가 실현되지 않을 위험, (ii)를 포함한 수많은 위험과 불확실성으로 인해 현재 기대와 크게 다를 수 있습니다. 합병 계약과 관련하여 제기된 법적 절차와 관련된 위험 (iii) 거래와 관련된 예상치 못한 어려움이나 지출, 거래 완료에 대한 비즈니스 파트너 및 경쟁업체의 반응 및/또는 완료 결과로 인한 직원 유지의 잠재적 어려움 거래 완료 및 (iv) 경영진과 Bristol Myers Squibb 이사회 감사 위원회의 검토를 포함하여 Bristol Myers Squibb의 분기말 마감 프로세스가 완료되어 여기에 설명된 예비 추정치가 변경될 수 있습니다. 이 커뮤니케이션에 포함된 미래 예측 진술은 Bristol Myers Squibb의 사업에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 31년 2023월 10일에 종료된 연도의 양식 8-K에 대한 Bristol Myers Squibb의 연례 보고서에서 논의된 주의 요소에서 확인된 불확실성과 함께 평가되어야 합니다. 양식 XNUMX-Q의 후속 분기별 보고서와 양식 XNUMX-K의 현재 보고서 및 Bristol Myers Squibb이 수시로 미국 증권거래위원회에 제출할 수 있는 기타 문서. Bristol Myers Squibb은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 이 커뮤니케이션에 포함된 미래 예측 진술은 해당 진술이 작성된 날짜 당시의 사건에만 관련됩니다.
비GAAP 재무 정보 및 재무 지침 사용
재무 지침을 논의하면서 Bristol Myers Squibb은 미국 GAAP(일반적으로 인정되는 회계 원칙)을 따르지 않는 재무 조치를 언급합니다. 비GAAP 재무 측정은 GAAP에 따라 계산 및 표시되는 이 보도 자료에 제시된 재무 측정에 대한 보충 정보로 제공되며 경영진이 조정 항목 또는 영향을 포함하거나 제외하는 회사의 재무 결과를 평가했기 때문에 제시됩니다. 해당되는 경우 외화 환산에 대해 설명하고 제시된 비GAAP 재무 측정이 회사의 기본 성과 결과를 나타내고, 경영진, 분석가 및 투자자가 회사의 기본 재무 성과 및 추세에 대한 전반적인 이해를 보완 또는 강화하고 현재 재무 성과와 비교를 용이하게 한다고 믿습니다. , 과거 및 미래 기간.
비GAAP 수익 및 관련 EPS 정보는 정량적, 질적 측면을 고려한 후 개별적으로 평가되고 일반적으로 다음과 같은 특성 중 하나 이상을 갖는 특정 비용, 비용, 손익 및 기타 특정 항목을 제외하도록 조정됩니다. 변동성이 심하고, 예상하기 어렵고, 성격이 특이하고, 특정 기간의 결과에 중요하거나, 과거나 미래의 영업 결과를 나타내지 않는 것으로 간주됩니다. 이러한 항목은 비GAAP 수익 및 관련 EPS 정보에서 제외됩니다. 왜냐하면 Bristol Myers Squibb은 해당 항목이 Bristol Myers Squibb 사업의 일반적인 과정과 관련이 없고 Bristol Myers Squibb의 기본 사업 성과를 반영하지도 않는다고 믿기 때문입니다. 이전 기간에도 유사한 비용이나 이익이 인식되었으며 향후 기간에도 반복될 가능성이 높습니다.
비GAAP 재무 측정은 GAAP에 따라 계산되지 않기 때문에 GAAP에 따라 준비된 관련 재무 측정보다 우월하거나 대체하는 것으로 간주되어서는 안 되며, 별도로 고려해서는 안 됩니다. 방법 및 조정 항목의 차이로 인해 타사에서 제시한 유사한 제목의 조치와 동일하거나 비교할 수 있어야 합니다. 우리는 투자자들이 재무제표와 공개 보고서 전체를 검토하고 단일 재무 척도에 의존하지 않도록 권장합니다.
비GAAP EPS를 포함한 미래 지향적 비GAAP 측정값을 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 측정값으로 조정하는 것은 제공되지 않습니다. 왜냐하면 그러한 측정값에 대한 비교 가능한 GAAP 측정값은 예측 및 수량화 측정의 본질적인 어려움으로 인해 합리적으로 접근 가능하거나 신뢰할 수 없기 때문입니다. 그러한 화해를 위해서는 그것이 필요할 것이다. 즉, 우리는 불합리한 노력 없이는 가속상각비, 손상 비용, 법적 및 기타 정산, 지분 투자 및 기타 조정으로 인한 손익 등의 영향을 확실하게 예측할 수 있습니다. 또한 회사는 이러한 조정이 투자자에게 혼란을 줄 수 있는 정확성과 확실성을 암시할 것이라고 믿습니다. 이러한 항목은 불확실하며 다양한 요인에 따라 달라지며 향후 GAAP 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 이 보도 자료의 비GAAP 재무 지침에서는 잠재적인 추가적인 미래 전략적 인수 및 매각과 아직 확인 및 수량화되지 않은 특정 항목의 영향을 제외합니다. 재무 지침에는 본 커뮤니케이션의 다른 부분에 설명된 대로 모든 미래 예측 진술에 적용되는 위험과 불확실성이 적용됩니다.
퓨어테크 헬스 소개
PureTech는 치명적인 질병을 앓고 있는 환자의 삶을 변화시키기 위해 새로운 종류의 의약품에 생명을 불어넣는 데 전념하는 임상 단계의 바이오치료제 회사입니다. 회사는 경험이 풍부한 연구 개발 팀과 과학자, 임상의 및 업계 리더로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 광범위하고 심층적인 파이프라인을 구축했으며, 이는 내부적으로나 설립된 법인을 통해 발전하고 있습니다. PureTech의 R&D 엔진은 미국 FDA 승인과 유럽 판매 승인을 모두 받은 28개 제품과 FDA 승인을 위해 제출된 XNUMX번째 제품(KarXT)을 포함하여 XNUMX개 치료법 및 치료 후보 물질을 개발하는 결과를 가져왔습니다. 이러한 프로그램 중 다수는 등록 가능 연구를 포함하여 다양한 적응증 및 임상 개발 단계에서 PureTech 또는 그 설립 단체에 의해 발전되고 있습니다. 이 치료 후보 파이프라인을 만든 모든 기본 프로그램과 플랫폼은 처음에 식별되거나 발견된 후 PureTech 팀에 의해 주요 검증 지점을 통해 발전되었습니다.
자세한 내용은 다음 페이지를 참조 www.puretechhealth.com 또는 X(이전 Twitter) @puretechh에서 우리와 연결하세요.
미래 예측 진술에 관한주의 사항
이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 역사적 사실과 관련되지 않은 이 보도자료에 포함된 모든 진술은 미래예측 진술로 간주되어야 하며, 여기에 국한되지는 않습니다. 이는 당사의 자본 수익 계획, 치료 후보에 대한 기대, 주요 질병 해결에 대한 접근 방식, 향후 전망, 개발 및 전략과 관련된 향후 업데이트와 관련이 있습니다. 미래 예측 진술은 현재의 기대를 기반으로 하며, 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 실제 결과, 성과 및 성과가 현재의 기대와 실질적으로 달라질 수 있는 기타 중요한 요소의 영향을 받습니다. SEC에 제출된 20년 31월 2022일에 종료된 연도의 양식 XNUMX-F에 대한 연례 보고서 및 기타 규제 서류에서 '위험 요소' 캡션 아래에 설명된 불확실성 및 기타 중요한 요소. 이러한 미래 예측 진술은 회사의 현재 및 미래 사업 전략과 회사가 미래에 운영될 환경에 관한 가정을 기반으로 합니다. 각 미래 예측 진술은 이 보도 자료 날짜 현재의 내용만을 담고 있습니다. 법률 및 규제 요건에서 요구하는 경우를 제외하고 당사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 부인합니다.
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[1] 22년 2023월 3일 현재 PureTech는 연간 최대 2억 달러의 순매출에 대해 Karuna로부터 Royalty Pharma에 67% 로열티를 받을 수 있는 권리를 매각했습니다. 그 이후에는 PureTech가 로열티 지불금의 33%를 받고 Royalty Pharma가 XNUMX%를 받습니다. %.
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