£ 0.62 백만을 모으기 위해 배치
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월 26 2024
Cizzle 생명 공학 홀딩스 PLC
("씨즐", "회사" 또는 "그룹")
£ 모금하기0.62 백만
및
공동의 임명 Broker
Cizzle Biotechnology Holdings PLC (LSE: CIZ), the UK based diagnostics developer, announces that it has undertaken a conditional placing of 31,050,000 new ordinary shares of 0.01p each ("Ordinary Shares") in the Company (the "Placing") at a price of 2 pence per share (the "Issue Price") raising approximately £0.62 million before expenses for the Company.
Allenby Capital Limited ("Allenby Capital") is acting as sole broker in connection with the Placing. The Placing has been conducted with existing and new investors.
하이라이트
· Placing to raise gross proceeds of approximately £0.62 million through the issue of 31,050,000 Ordinary Shares at 2p per Ordinary Share
· The net proceeds of the Placing will be utilised towards completing the Company's first proposed commercial test to detect CIZ1B, further protect the Company's Intellectual Property (IP), progress the Company's research with the University of York and for general corporate purposes
· 완료시 전화 걸기, the Company intends to terminate the £500,000 loan facility agreement with E3 Fund SP entered into on 20 September 2022. This facility has not been drawn down
Cizzle의 회장인 Allan Syms는 다음과 같이 말했습니다.
"We are pleased with the continued support from investors for the Placing. The net proceeds will enable the Company to enter into the manufacturing and scale up of key antibodies and reagents, that following performance testing in clinical trials are intended to become the core components of our first proposed commercial test for the CIZ1B biomarker. I look forward to providing further updates as matters progress."
배치의 배경 및 이유
Since the release of the Company's interim results to 30 June 2023 on 28 September 2023, Cizzle has continued to make progress in the development of the Company's proprietary assay for the CIZ1B biomarker, which is highly associated with early-stage lung cancer. In particular, the Company has successfully completed an antibody development programme with ProteoGenix, a France-based antibody development and production contract research organisation (CRO), with a track record in generating antibodies from development to production for therapeutic, diagnostic and research use. The Directors believe that the new antibodies from this development programme should extend the range and proprietary rights that the Company has for detecting the CIZ1B Biomarker.
The net proceeds of the Placing will be deployed primarily to enter the scale-up and manufacturing phase for the main components of the Company's proposed commercial test for CIZ1B. Key anticipated milestones will be the production of a final antibody to accredited quality standards, other design and testing work, IP protection and progressing regulatory matters. It is currently anticipated that clinical trials of commercial grade components and ultimately the launch of the first test for CIZ1B will be in the USA. The Company will also use the net proceeds of the Placing to continue to support core research being undertaken on the Company's behalf at the University of York and for general corporate purposes.
배치 세부 사항
The fundraise comprises a Placing of 31,050,000 new Ordinary Shares (the "주식 배치") 발행가에. The Placing Shares are to be issued pursuant to the authorities granted to the Board at the Company's annual general meeting held on 28 June 2023 on a non-pre-emptive basis.
When issued, the Placing Shares will represent approximately 7.83 per cent of the enlarged share capital of the Company and will rank 파리 파투 기존 보통주로
The Issue Price represents a discount of approximately 22 per cent. to the closing mid-market price of 2.55 pence of an Ordinary Share on 25 March 2024, being the latest practicable date prior to the publication of this announcement.
The Company and Allenby Capital have entered into a placing agreement pursuant to which Allenby Capital has, subject to certain conditions, procured subscribers for the Placing Shares at the Issue Price (the "Placing Agreement"). The Placing Agreement contains provisions entitling Allenby Capital to terminate the Placing (and the arrangements associated with it), at any time prior to Admission (as defined below) in certain circumstances, including in the event of a material breach of the warranties given in the Placing Agreement, the failure of the Company to comply with its obligations under the Placing Agreement, or the occurrence of a force majeure event or a material adverse change affecting the financial position or business or prospects of the Company. If this right is exercised, the Placing will not proceed and any monies that have been received in respect of the Placing will be returned to the applicants without interest and Admission will not occur. The Company has agreed to pay Allenby Capital a placing commission and all other costs and expenses of, or in connection with, the Placing.
배치는 Allenby Capital 또는 다른 사람이 인수하지 않습니다.
Proposed cancellation of £500,000 Loan Facility
완료시 전화 걸기, the Company intends to terminate the £500,000 loan facility agreement with E3 Fund SP ("E3") entered into on 20 September 2022 (the "Loan Facility"), and amended on 21 April 2023 and 9 June 2023. The Loan Facility has not been drawn down.
공동의 임명 Broker
Cizzle is pleased to announce that it has appointed Allenby Capital as joint broker to the Company, with immediate effect, in addition to Allenby Capital's existing role as financial adviser to the Company.
Issue of Fee Shares in Lieu
The Company has agreed to issue 1,500,000 new Ordinary Shares at 2 pence per new Ordinary Share in satisfaction of payment of £30,000 for professional advisory services to Novum Securities Limited (the "Fee Shares").
입학 및 총 투표권
Application will be made for the 31,050,000 Placing Shares and the 1,500,000 Fee Shares (together the "New Shares") to be admitted to trading on the Main Market of the London Stock Exchange and to listing in the Standard Segment of the FCA Official List ("Admission"). It is expected that the issue of the 32,550,000 New Shares will take place, Admission will become effective and that dealings in the New Shares on the Main Market of the London Stock Exchange will commence on or around 11 April 2024.
On Admission, the Company will have 396,391,773 Ordinary Shares in issue, each with one voting right. There are no shares held in treasury. Therefore, the Company's total number of Ordinary Shares and voting rights will be 396,391,773 and this figure may be used by shareholders from Admission as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
문의 :
Cizzle 생명공학 홀딩스 plc | IFC 자문을 통해 |
앨런 심스(집행 회장) |
알렌비 캐피탈 리미티드 | + 44 (0) 20 33285656 |
존 데파스퀄 | |
조지 페인 |
노붐증권 | + 44 (0) 20 7399 9400 |
콜린 로우버리 존 벨리스 |
IFC 자문 제한 | + 44 (0) 20 3934 6630 |
팀 멧칼프 | |
플로렌스 챈들러 |
Cizzle Biotechnology 소개
Cizzle Biotechnology is developing a blood test to facilitate the early detection of lung cancer based on the ability to detect a stable plasma biomarker, a variant of CIZ1 known as CIZ1B. CIZ1 is a naturally occurring cell nuclear protein involved in DNA replication, and the targeted CIZ1B variant has been shown to be highly correlated with early-stage lung cancer. The Company's proprietary technology results from the work of Professor Coverley and colleagues at the University of York.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오 https://cizzlebiotechnology.com
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중요한주의 사항
디스트리뷰터에 대한 공지
다음에 포함된 제품 거버넌스 요구 사항의 목적을 위해서만: (a) 금융 상품 시장에 대한 EU 지침 2014/65/EU(개정되고 영국에서 적용됨)("MiFID II"); (b) MiFID II를 보완하는 EU(Commission Delegated Directive) 9/10의 2017조 및 593조 및 유럽 의회의 규정(EU) No 600/2014는 유럽 연합에 의해 영국법의 일부를 구성하므로 (철회)법 2018(개정) 및 (c) 현지 시행 조치(통칭하여 "MiFID II 제품 거버넌스 요구 사항"), 불법 행위, 계약 또는 기타로 인해 발생하는 "제조 업체"(MiFID II 제품 거버넌스 요건의 목적상) 이와 관련하여 보통주는 제품 승인 프로세스의 대상이 될 수 있으며 해당 증권은 다음과 같이 결정됩니다. (i) 다음의 최종 목표 시장과 호환 가능 보장된 수입 또는 자본 보호가 필요하지 않은 개인 투자자 및 전문 고객 및 적격 거래상대방의 기준을 충족하는 투자자(각각 MiFID II에 정의됨) 및 (ii) MiFID II에서 허용하는 모든 유통 채널을 통한 유통 자격이 있는 투자자( "목표 시장 평가"). 보통주는 자본 손실이 없는 목표를 가진 투자자의 목표 시장에는 적합하지 않습니다. 목표 시장 평가에도 불구하고 유통업체는 다음 사항에 유의해야 합니다. 보통주의 가격이 하락할 수 있으며 투자자는 투자금 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 투자 보통주는 소득 보장이나 자본 보호를 제공하지 않으며 보통주에 대한 투자는 소득 보장이나 자본 예상이 필요하지 않은 투자자에게만 적합합니다. 자문가) 해당 투자의 장점과 위험을 평가할 수 있고 이로 인해 발생할 수 있는 손실을 감당할 수 있는 충분한 자원을 보유한 사람 목표 시장 평가는 계약상, 법적 또는 규제적 판매 제한 요건을 침해하지 않습니다. 또한, 목표 시장 평가에도 불구하고 Allenby Capital은 전문 고객 및 적격 거래상대방의 기준을 충족하는 투자자만 조달할 것입니다. 의심의 여지를 없애기 위해, 목표 시장 평가는 다음을 구성하지 않습니다: (a) MiFID II 목적에 대한 적합성 평가; 또는 (b) 투자자 또는 투자자 그룹에 보통주에 대한 투자, 구매 또는 기타 조치를 취하도록 권장합니다. 각 유통업체는 주식과 관련하여 자체 목표 시장 평가를 수행하고 적절한 유통 채널을 결정할 책임이 있습니다.
미래 예측 진술
이 발표에는 "미래 예측 진술"이거나 그렇게 간주될 수 있는 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술은 "믿는다", "추정한다", "계획한다", "예상한다", "목표한다", "목표한다", "지속한다", "기대한다" 등의 용어를 포함하는 미래예측 용어를 사용하여 식별할 수 있습니다. ", "의도하다", "희망하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 것이다", "할 수 있다" 또는 "해야 한다" 또는 각각의 경우에 부정 또는 기타 변형 또는 유사 용어. 이러한 미래 예측 진술에는 사실이 아닌 사항이 포함됩니다. 그들은 이 발표 전반에 걸쳐 여러 위치에 나타나며 이사의 신념이나 현재 기대치에 관한 진술을 포함합니다. 본질적으로 미래 예측 진술은 미래 사건 및 상황과 관련되기 때문에 위험과 불확실성을 수반합니다. 투자자는 이 발표 날짜를 기준으로 한 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다.
외국인에 대한 통지
이 발표는 회사와 관련된 안내서를 구성하거나 그 일부를 형성하지 않으며, 회사의 주식을 청약, 구매 또는 다른 방법으로 취득하기 위한 어떤 사람에 대한 초대나 제안 또는 공개 제안을 구성하거나 포함하지 않습니다. 어떤 관할권에서든 사람들에게 그렇게 하도록 조언하거나, 그것 또는 그것의 어떤 부분도 계약의 기초를 형성하거나 회사와 계약 또는 약속을 체결하기 위한 유인책으로 의존해서는 안 됩니다.
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일반
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