BOC PCL의 Green Senior Preferred Notes 발행
강의자료
Bank of Cyprus Public Company Limited의 Green Senior Preferred Notes 발행
니코시아, 25년 2024월 XNUMX일
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company(자회사인 Bank of Cyprus Public Company Limited('은행') 및 은행의 자회사인 '그룹'과 함께)는 오늘 은행이 € 발행을 성공적으로 시작하고 가격을 책정했다고 발표했습니다. EMTN 프로그램에 따라 300억 개의 그린 선순위 우선권('채권')이 발행되었습니다.
채권의 가격은 연간 5%의 고정 이표와 동일하게 책정되었으며 선택적 상환일(즉, 2년 2028월 2일)까지 매년 후불로 지불됩니다. 채권의 만기일은 2029년 3월 197.1일입니다. 그러나 은행은 이용약관에 명시된 특정 조건(해당 규제 동의 포함)을 충족하는 경우 재량에 따라 선택적 상환일에 대한 채권을 상환할 수 있습니다. 은행이 채권을 상환하지 않는 경우 선택적 상환일부터 만기일까지 지급되는 이표는 고정 금리에서 변동 금리로 전환되며 XNUMX개월 유리보 + XNUMXbps와 동일하며 분기별로 후불 지급됩니다.
채권의 결제는 2년 2024월 XNUMX일에 이루어질 것으로 예상되며 채권은 룩셈부르크 증권 거래소의 유로 MTF 시장에 상장될 것입니다.
발행은 강력한 수요에 부응하여 120개 이상의 기관 투자자로부터 관심을 끌었으며 최종 주문서는 4억 유로로 1.3배 이상 초과 청약되었으며 최종 가격은 초기 가격 표시보다 50bp 더 엄격했습니다. 이번 거래는 더 강력하고 안전하며 미래 지향적인 기업을 만드는 것을 목표로 하는 그룹의 Beyond Banking 접근 방식에 따른 은행의 첫 번째 녹색 채권 발행을 나타냅니다. Β키프로스의 지속가능한 미래로의 전환을 선도하고 있습니다. 채권의 순 수익금에 해당하는 금액은 은행의 지속 가능한 금융 프레임워크에 설명된 대로 녹색 건물, 에너지 효율성, 청정 운송 및 재생 가능 에너지를 포함하는 적격 녹색 프로젝트에 할당됩니다.
투자자 참여 및 최종 가격 책정 측면에서 거래의 성공은 그룹의 개선된 재무 프로필에 대한 시장 인식 측면에서 또 다른 이정표를 나타냅니다.
해당 채권은 자기자금 및 적격부채에 대한 최소 요구사항('MREL') 기준을 준수하고 은행의 MREL 요구사항에 기여할 것으로 예상됩니다. 이번 거래로 은행의 MREL 비율이 28.36%로 향상되었습니다.1,2 위험가중자산('RWA')의 12.73%1 레버리지 비율 노출('LRE')을 통해 MREL 구축을 마무리하고 25%의 최종 요구 사항에 대해 편안한 버퍼를 생성합니다.2 은행은 RWA의 5.91%와 LRE의 31%를 2024년 XNUMX월 XNUMX일까지 충족해야 합니다.
BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE 및 JP Morgan SE가 공동 수석 관리자로 활동했습니다. Cyprus Investment and Securities Corporation Limited(CISCO)가 공동 관리자로 활동했습니다.
이번 거래에서 Sidley Austin LLP는 영국 법률 자문 역할을 했고 Chryssafinis & Polyviou LLC는 은행에 대한 키프로스 법률 자문 역할을 했습니다.
자세한 내용은 투자자 관계(Investor Relations)에 문의하십시오. [이메일 보호].
1 앞서 언급한 채권 발행을 고려하여 31년 2023월 XNUMX일 현재 재무 결과를 기준으로 합니다.
2 결합된 버퍼 요구 사항은 MREL 위에 %RWA로 적용됩니다.
그룹 Profile
The Bank of Cyprus Group은 키프로스 최고의 은행 및 금융 서비스 그룹으로 소매 및 상업 은행, 금융, 팩토링, 투자 은행, broker연령, 펀드 관리, 프라이빗 뱅킹, 생명 및 일반 보험. 31년 2023월 64일 현재 Bank of Cyprus Group은 키프로스의 총 4개 지점을 통해 운영되었으며 이 중 2,830개는 현금 사무실로 운영되었습니다. Bank of Cyprus Group은 전 세계적으로 31명의 직원을 고용했습니다. 2023년 26.6월 2.5일 현재 그룹의 총 자산은 XNUMX억 유로, 총 자본은 XNUMX억 유로였습니다. Bank of Cyprus Group은 Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, 그 자회사인 Bank of Cyprus Public Company Limited 및 그 자회사로 구성됩니다.
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