SMITH+NEPHEW 가격 USD 채권 발행
Smith & Nephew plc
2024 년 3 월 14 일
SMITH+NEPHEW 가격 USD 채권 발행
Smith & Nephew plc (LSE:SN, NYSE:SNN) ("Smith+Nephew") has completed the pricing of USD 350,000,000 5.150% Notes due 2027 와 USD 650,000,000 5.400% Notes due 2034 (the "Notes").
The proceeds to Smith+Nephew (after expenses and underwriting discounts) of USD 990,630,650 from the Notes will be used to repay the amount outstanding under our revolving credit facility (which we drew down to fund the redemption in 2023 of our 3.26% private placement notes due 2023, our 3.89% private placement notes due 2024 and our floating rate private placement notes due 2024 and in connection with our recent acquisition of CartiHeal), to redeem at maturity our 3.36% private placement notes due 2024, and otherwise for general corporate purposes.
The offering is scheduled to close on March 20, 2024, subject to the satisfaction of customary conditions.
Smith+Nephew has filed a registration statement (including a prospectus) with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") for the offering to which this communication relates. Investors should read the prospectus in such registration statement and other documents Smith+Nephew has filed with the SEC for more complete information about Smith+Nephew and this offering. You may get these documents for free by visiting the SEC web site at www.sec.gov. Alternatively, you may obtain a copy of the Prospectus and Preliminary Prospectus Supplement from J.P. Morgan Securities LLC by calling collect +1-212-834-4533, HSBC Securities (USA) Inc. by calling toll-free at +1-866-811-8049, Mizuho Securities USA LLC by calling toll-free at +1-866-271-7403 or SG Americas Securities, LLC by calling toll-free at +1-855-881-2108.
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문의
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Smith + Nephew | |
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미디어 | |
찰스 레이놀즈 | +44 (0) 1923 477314 |
Smith + Nephew | |
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수잔 길크리스트 / 아예샤 바르말 | + 44 (0) + 20 7404 5959 |
브런 즈윅 |
법인 식별자: 213800ZTMDN8S67S1H61
Smith + Nephew 정보
Smith+Nephew is a portfolio medical technology business focused on the repair, regeneration and replacement of soft and hard tissue. We exist to restore people's bodies and their self-belief by using technology to take the limits off living. We call this purpose 'Life Unlimited'. Our 18,000 employees deliver this mission every day, making a difference to patients' lives through the excellence of our product portfolio, and the invention and application of new technologies across our three global business units of Orthopaedics, Sports Medicine & ENT and Advanced Wound Management.
1856년 영국 헐에서 설립된 당사는 현재 100개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있으며 5.5년에 2023억 달러의 연간 매출을 창출했습니다. Smith+Nephew는 FTSE100(LSE:SN, NYSE:SNN)의 구성원입니다. '그룹' 및 'Smith+Nephew'라는 용어는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 Smith & Nephew plc 및 그 연결 자회사를 지칭하는 데 사용됩니다.
Smith + Nephew에 대한 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. www.smith-nephew.com 그리고 우리를 따라 X, 링크드인, 인스타그램 or 페이스북.
미래 예측 진술
This document may contain forward-looking statements that may or may not prove accurate. For example, statements regarding expected revenue growth and trading profit margins, market trends and our product pipeline are forward-looking statements. Phrases such as "aim", "plan", "intend", "anticipate", "well-placed", "believe", "estimate", "expect", "target", "consider" and similar expressions are generally intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors that could cause actual results to differ materially from what is expressed or implied by the statements. For Smith+Nephew, these factors include: political conflicts in Europe and the middle east, economic and financial conditions in the markets we serve, especially those affecting health care providers, payers and customers; price levels for established and innovative medical devices; developments in medical technology; regulatory approvals, reimbursement decisions or other government actions; product defects or recalls or other problems with quality management systems or failure to comply with related regulations; litigation relating to patent or other claims; legal compliance risks and related investigative, remedial or enforcement actions; disruption to our supply chain or operations or those of our suppliers; competition for qualified personnel; strategic actions, including acquisitions and dispositions, our success in performing due diligence, valuing and integrating acquired businesses; disruption that may result from transactions or other changes we make in our business plans or organisation to adapt to market developments; relationships with healthcare professionals; reliance on information technology and cybersecurity; and numerous other matters that affect us or our markets, including those of a political, economic, business, competitive or reputational nature. Please refer to the documents that Smith+Nephew has filed with the U.S. Securities and Exchange Commission under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, including Smith+Nephew's most recent annual report on Form 20-F, for a discussion of certain of these factors. Any forward-looking statement is based on information available to Smith+Nephew as of the date of the statement. All written or oral forward-looking statements attributable to Smith+Nephew are qualified by this caution. Smith+Nephew does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statement to reflect any change in circumstances or in Smith+Nephew's expectations.
? Trademark of Smith+Nephew. Certain marks are registered with the US Patent and Trademark Office.
영국
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