베렌버그, 레킷그룹의 목표주가 하향
애널리스트 Berenberg 생활용품업체 목표주가 하향 레킷 그룹 앞으로 가시성이 제한적이라는 이유로 목요일에 5,800.0p에서 5,100.0p로 변경됩니다.
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레킷 벤 키저 그룹
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Berenberg는 Reckitt의 1분기 결과에 따르면 그룹 유사 매출이 1.5% 증가한 것으로 나타났으며 이는 가격/믹스 1.1%와 단 2.0%의 판매량 감소로 인해 -0.5% 감소라는 눈에 띄는 알파 합의 기대치를 앞지르는 것입니다. %로, 후자는 예상된 3.3%보다 훨씬 낫습니다.
사업부 수준에서 위생 부문은 7.1%의 유사 매출 성장을 달성한 반면, 건강 부문의 유사 매출은 1.0% 증가했으며 영양은 9.9% 감소했는데, 이는 분석가가 예측한 14.2% 감소보다 나은 수치입니다. 실제 그룹 매출액은 3.73억 1천만 파운드로 컨센서스를 XNUMX% 앞섰습니다.
"1분기 동안 한 자릿수 중반의 거래량이 감소한 후, 3분기의 예상보다 나은 거래량 증가로 인해 일부 투자자들은 Reckitt에 대한 투자 사례를 검토하게 될 것입니다. 우리가 보기에 강세 사례에는 거래량에 대한 잠재적인 수익이 포함됩니다. 이는 몇 달 전보다 더 가까워진 것으로 보입니다(이제 이전 4분기에 비해 2분기에 물량이 긍정적으로 바뀔 것으로 예상됩니다). 경영진이 올해 선택적 가격 인상을 취하고 혼합에 대한 건설적인 전망을 취하면서 가격 책정으로 인한 성장도 더욱 탄력적일 수 있습니다. 혁신 플랫폼이 회사의 Powerbrands 내에서 프리미엄화를 지원하는 것으로 보이기 때문에 이전에 예상했던 것처럼 수익 하향 주기가 2024년 하반기까지 지속되지 않을 수 있습니다."라고 Berenberg는 말했습니다.
"그러나 수년간 상당한 변동성이 있었던 이후 하락 사례에는 소비자 환경 악화, 불리한 외환 및 수익을 희석시키는 사업 처분으로 인한 수익에 대한 제한된 가시성 및 위험이 포함됩니다. 또한 괴사성 장염과 관련된 진행 중인 소송 위험( NEC) 미국에서의 시험은 단기적인 주식 재평가를 제한할 수 있습니다."
독일 은행은 주식 목표주가를 낮추는 것 외에도 레킷 주식에 대한 '보유' 등급을 재확인했습니다.
Sharecast.com에서 Iain Gilbert의 보고