Broker 팁: 스타에너지, 마이크로라이즈 그룹
애널리스트 Canaccord 정품 석유 및 가스 추출 회사의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 스타 에너지 새로운 상품 가정을 고려하여 수요일에 55.0p에서 66.0p로.
Canaccord Genuity는 2023년 기존 석유 및 가스 생산량이 하루 2,100배럴의 석유 환산량으로 "견고하게 유지"되었으며 FY22 생산량보다 "상당히 앞섰다"고 언급했지만 원자재 가격 하락과 경제 상황의 부정적인 영향으로 인해 재무 성과가 제약을 받았다고 언급했습니다. 더 강한 GBP.
그러나 캐나다 은행은 Bletchingley, Corringham 및 Glentworth의 대규모 이니셔티브가 구현을 진행함에 따라 현재 업스트림 강조가 소규모 프로젝트를 통한 자산 최적화로 이동하고 있으며 빠른 투자 회수 기간으로 생산을 강화하는 것으로 보인다고 밝혔습니다.
"크로아티아의 지열 Ernestinovo-3 유정 재개장 및 테스트는 원래 예상보다 늦었지만 기록적인 기간 내에 완료되었습니다. 이러한 결과는 크로아티아 당국에 제출되어 JV 약속을 이행했으며 이는 개발 인수를 위한 길을 열었습니다. 애널리스트들은 2024년 하반기부터 라이선스를 기대하며 추가적인 라이선스 활동을 촉발할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
Canaccord Genuity는 또한 Kommunalkredit Austria에서 새로 인수한 2023만 유로의 은행 시설과 함께 25.0년 순 부채가 확고히 감소하여 XNUMX월에 만기되는 부채 상환에 대한 우려를 완화하고 석유 및 산업 분야에서 향후 벤처에 대한 자금을 확보한다고 언급했습니다. 가스 및 지열 부문을 통해 운영 활동을 늘릴 수 있습니다.
끝났습니다. 베렌베르크, 분석가들은 소프트웨어 회사의 목표 가격을 인상했습니다. 마이크로라이즈 그룹 회사가 이달 초 인라인 연간 결과를 발표한 후 수요일에 170.0p에서 210.0p로 증가했습니다.
Microlise는 £71.7m의 매출과 £9.4m의 조정 기본 수익을 보고했으며, Berenberg는 이를 13.1%의 조정 EBITDA 마진으로 나타냅니다. 또한 연간 반복 수익 실행률은 £47.7m로 FY24 목표를 달성하기에 "잘 맞는" 수치입니다.
"0.7회계연도에 고객 이탈률이 24%에 불과하고 ARR 실행률이 높아짐에 따라 우리는 Microlise가 경영진의 논평을 반영하여 60년 내내 기대치를 충족할 수 있는 매우 좋은 위치에 있다고 생각합니다. OEM의 신차 주문이 개선되면서 상황이 개선되었습니다. 실질적으로, 기업이 기록적인 백로그를 제공할 수 있게 되었습니다. 맥락에 따라 Microlise는 FY23에 백로그의 40%를 제공했으며 나머지 24%는 FYXNUMX에 제공될 예정입니다."라고 Berenberg는 말했습니다.
독일 은행은 또한 Microlise가 주당 1.725p의 첫 배당금을 발표하여 주주들에게 긍정적인 수익을 안겨주었으며 회사가 앞으로 진보적인 정책으로 추구할 가능성이 높다는 점을 강조했습니다. 그러나 Microlise의 자본 배분 정책은 여전히 내부 프로젝트, 인수 합병, 최종적으로 주주 수익에 초점을 맞추고 있다고 밝혔습니다.
주식에 대해 '매수' 등급을 유지한 Berenberg는 Microlise가 FY29 주가수익률의 25배로 거래되고 있다고 덧붙였습니다.