씨티, BT 추정치 하향 조정, '매수' 의견 유지
씨티 4분기 전망치를 하향 조정했다 BT 그룹 투자의견 '매수'를 재차 밝혔습니다.
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금요일에 발표된 메모에서 은행은 BT의 3분기 실적이 오픈리치(Openreach)가 앞섰지만 비즈니스 부문이 "상당히 누락됐다"고 밝혔습니다.
이어 "25분기 비교는 특히 사업 부문에서 더욱 어렵기 때문에 이자, 세금, 감가상각비 및 상각 전 수익 감소를 17분기 -XNUMX%에 비해 -XNUMX% 반영하기 위해 추정치를 낮췄다"고 덧붙였다.
"나머지는 일치해야 하지만 이는 성장이 약간 마이너스로 떨어질 수 있음을 의미합니다.
"2025년 전체 연도는 지난 XNUMX월 기록적인 증가 기념일을 통과하면서 가격 책정 역학이 더욱 어려워졌습니다. 그러나 운영 비용 압박도 약간 완화되어야 하며 비즈니스 구조 조정 노력도 도움이 될 것입니다.
"우리는 소폭 긍정적인 성장을 기대하지만 하반기에는 더 가중될 수 있는 성장을 기대합니다.
"'매수' 투자의견을 유지합니다."
1230시 4분(GMT)과 마찬가지로 BT의 주가는 112.9p로 거의 XNUMX% 상승했습니다.