ShoreCap은 Pearson의 성장 잠재력이 주가에 반영되지 않았다고 말합니다.
최근 약세 피어슨의 주가는 부당하다고 판단됨 broker 쇼어캐피털(Shore Capital)은 목요일 주식에 대해 '매수' 투자의견을 재확인했다.
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교육 출판사의 주가는 지난 한 달 동안 3% 하락했고, 지난 8년 동안 XNUMX% 하락했습니다.
ShoreCap의 애널리스트 Roddy Davidson은 "이 결과는 대부분의 미디어 관심 목록 주식에 비해 뛰어난 성과를 나타내지만 회사의 전망, 근본적인 매력, 중간 결과에 포함된 강력한 성과 및 전망 평가에 비해 실망스럽다"고 말했습니다. .
Pearson의 상반기 결과에 따르면 영어 학습, 인력 기술, 평가 및 자격 부문의 강점이 가상 학습 및 고등 교육 부문의 약점을 상쇄하면서 기본 매출이 전년 대비 6% 증가하고 영업 이익이 44% 증가한 것으로 나타났습니다.
또한 회사는 AI 전략에 대한 업데이트와 독점 학습 콘텐츠를 활용하는 데 도움이 되는 기술을 선택적으로 배포하고 이미 시행 중인 이니셔티브에 추가하는 방법을 제공했다고 Davidson은 강조했습니다.
"우리는 Pearson이 AI를 성공적으로 활용하여 콘텐츠, 서비스 및 소비자에게 가치를 추가하는 능력을 향상시킬 수 있다고 믿습니다. 중요한 것은 독점 IP의 깊이와 적법성, 그리고 이것이 제공하는 정확성과 편집 감독의 보장을 확인한다는 것입니다. 표절, 부정 행위, 허위 정보 관련 문제가 잘 문서화되어 있는 분야에서 상당한 경쟁력을 갖고 있습니다."
Davidson은 Pearson의 성장 전망이 현재 주식 가치 평가(14.7배 수익으로 거래됨)에 적절하게 반영되지 않았으며 ShoreCap의 공정 가치 추정치 1,106p는 현재 주가의 약 30% 상승 여력을 시사한다고 말했습니다.
목요일 0.3:844까지 주가는 0842p로 XNUMX% 상승했습니다.