JD스포츠 '우월한 시장지위' 주가에 반영되지 않았다.
JD 스포츠 패션
121.90p
16:54 10/05/24
미국 메릴린치 은행 강조 JD 스포츠수요일 연구 노트에서 '우월한 시장 지위'는 주가에 반영되지 않는다고 밝혔습니다.
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"JD Sports는 세계 최대의 스포츠 라이프스타일 소매업체이며 우리가 보기에 매력적인 가치 평가(FY9-24E에 비해 14% EPS CAGR에 대해 24x CY27E)로 동급 최고의 성장을 제공합니다."라고 말했습니다.
"게다가 JD가 지난 XNUMX년간 거버넌스와 투자자 커뮤니케이션을 개선하려는 노력을 통해 더 넓은 자본 풀을 유치해야 한다고 생각합니다."
은행은 JD Sports가 XNUMX월 이후 광범위한 스포츠웨어 및 소매 커버리지에서 저조한 성과를 거두었으며 이는 주식을 소유할 수 있는 "향상된 기회"로 보고 있다고 지적했습니다.
'매수' 투자의견과 목표주가 233p를 유지한 BofA는 소매업체가 FY24에 세전 이익과 매장 출시 목표를 달성할 수 있다고 확신한다고 말했습니다.
JD는 매출과 이익 성장을 촉진할 수 있는 "여러 가지 수단"을 갖고 있다고 말했습니다.
"우리는 브랜드 파트너를 위한 JD의 매력적인 시장 진출 경로와 소비자를 위한 현대적인 경험을 동료 기업보다 더 높은 유사 성장 프로필을 유지할 수 있는 해자로 보고 있습니다."라고 말했습니다.
BofA는 소매업체가 향후 40년 동안 JD-fascia 매장 수를 두 배 이상 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 미국이 신규 매장의 약 XNUMX%를 차지할 것이라고 지적했습니다.
은행은 또한 유기적 성장 예측을 보완하기 위해 중소규모 거래와 소수 인수의 범위를 보고 있다고 말했습니다.
1255 GMT에 주가는 3p로 149% 상승했으며, 화요일 미국 피어 이후 급등했습니다. 딕의 스포츠 용품 전망을 높였습니다.