ShoreCap은 Intertek에 대한 추정치를 높이지만 '보류'를 유지합니다.
인터텍 그룹
4,916.00p
16:35 13/05/24
-1.68 %
- 84.00p
애널리스트 쇼어캡 에 대한 예상 이익을 높였습니다. Intertek 제품 테스트 및 검사 전문가의 목표 달성 능력에 대한 우려에도 불구하고.
FTSE 100
8,414.99
17:09 13/05/24
N / A
N / A
FTSE 350
4,623.23
17:14 13/05/24
N / A
N / A
FTSE 전체 공유
4,575.33
16:50 13/05/24
N / A
N / A
지원 서비스
11,116.14
17:14 13/05/24
-0.39 %
-43.12
지난 자본 시장 행사에서 회사는 17.5% 이상의 이자 및 세금 수준 전 이익 마진과 함께 일정한 통화로 한 자릿수 중반의 매출 성장을 달성했습니다.
무엇보다도 ShoreCap은 경쟁 시장에서 고객이 수익성을 어떻게 볼 수 있는지에 주목했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 고객이 Intertek의 자본 비용으로 추세가 될 것임을 의미했습니다.
직원을 유지하는 능력은 또 다른 우려 사항이었습니다.
반대로 ESG 및 기업 에너지 효율성과 같은 새로운 비즈니스 영역에서 "매력적인" 기회가 있었습니다.
2023년과 2024년 회사의 조정된 주당순이익에 대한 그들의 추정치는 각각 4%와 10% 증가했습니다.
"이로 인해 가이던스, 특히 마진에 대한 위험이 있음에도 불구하고 펀더멘털 밸류에이션 지표가 상대적으로 매력적입니다.
"현금 흐름에서 파생된 '공정 가치' 추정치 4200p에 주목하면서 납품을 지켜봅니다. HOLD."