Canaccord Genuity, Spirent Communications의 목표 가격 인상
애널리스트 Canaccord 정품 통신시험회사 목표주가 상향 스파이런트 커뮤니케이션즈 Keysight의 최근 현금 제안 이후 수요일 175.5p에서 199.0p로 가격이 인상되었습니다.
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Canaccord Genuity는 Viavi의 172.5p 입찰 이후 고속 이더넷/HSE 테스트 솔루션의 "지배적인 통합 시장 점유율"로 인해 키사이트의 반대 입찰이 가능성이 낮다고 생각했다고 밝혔습니다. 그러나 키사이트의 새로운 제안은 이제 2.9년 예측에서 기업 가치/매출 비율 19.5배, EV/기본 수익 비율 30배, 가격 대비 수익 배수 2024배(이전 업계 거래에 대한 15% 이상의 견고한 프리미엄 등)를 의미합니다. 상장된 비교업체의 가격 대비 수익 배수보다 60% 이상 높습니다.
Canaccord Genuity는 "Spirent의 수익은 주기적으로 침체되고 있지만 동종 기업의 수익도 마찬가지이며 지금까지 수요 회복의 조짐이 거의 없어 키사이트의 제안은 우리에게 '청산 가격'처럼 보입니다."라고 말했습니다.
캐나다 은행은 여기에서 잠재적인 촉매제가 미국 및/또는 영국 당국의 거래에 대한 규제 검토의 형태로 나올 것이라고 말했습니다. 이는 제안 가격에 대한 할인 폭을 넓힐 가능성이 높으며 Viavi는 잠재적으로 입찰가를 인상하거나 로데슈바르즈의 "백기사" 반대 입찰.
애널리스트들은 "이사회가 추천한 키사이트 입찰가와 주주들이 받아들일 것으로 예상되는 가운데 목표주가를 172.5p에서 199.0p로 높인다"고 결론지었습니다.
Sharecast.com에서 Iain Gilbert의 보고