Canaccord Genuity, XPS 연금 목표 가격 인상
XPS 연금 그룹
253.00p
16:40 03/05/24
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애널리스트 Canaccord 정품 컨설팅·행정사업 목표주가 상향 XPS 연금 그룹 화요일 251.0p에서 262.0p로 상승했는데, 이는 새 거래연도 상반기까지 이어진 '긍정적인 모멘텀'을 인용한 것입니다.
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Canaccord Genuity는 XPS의 "강력한" 상반기 마감 전 업데이트에 따라 그룹의 FY24-26 조정 희석 주당 순이익 예측을 4~5% 업그레이드했다고 밝혔습니다.
Canaccord는 "이 기간 동안 강한 매출 성장은 주로 높은 활동 수준과 인플레이션 연계 계약의 추가 혜택에 의해 주도되었습니다"라고 말했습니다.
캐나다 broker 또한 XPS는 "운영 장비를 계속 제공하는 동시에" 해당 기간 동안 투자를 계속했으며 이사회는 이제 "이전 기대보다 앞서 연간 결과를 달성할 수 있다고 확신"하고 있다고 언급했습니다.
"우리는 예측을 업데이트하여 예측 기간 전체에 걸쳐 약 5%의 수익 업그레이드를 달성하고 조정된 희석 EPS 예측을 4-5%만큼 높였습니다. 조정 EBITDA 마진은 FY26.3(FY24:23%)에 25.5%로 개선될 것으로 예상합니다."라고 말했습니다. Canaccord는 주식에 대해 '매수' 투자의견을 다시 밝혔습니다. "우리는 이전의 가치 평가 및 목표 가격 방법론을 유지합니다. 즉, CY17.8E EPS 예측에 목표 PER 24배를 적용합니다."
Sharecast.com에서 Iain Gilbert의 보고