Canaccord Genuity는 Thor Explorations의 목표 가격을 낮췄습니다.
Thor Explorations Ltd(DI)
15.80p
10:50 29/04/24
애널리스트 Canaccord 정품 광물탐사업체 목표주가 하향 토르 탐험 그룹의 35.0분기 결과에 따라 월요일 30.0p에서 XNUMXp로.
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Thor Exploration의 최신 분기별 수치에 따르면 금 생산량은 21,800온스로 사전 기대치에 부합했으며, 연간 생산량은 약 85,000온스로 회사의 지침을 충족했습니다. 또한 헤드 등급은 채광된 광석 등급이 낮음에도 불구하고 톤당 2.77g으로 이전 분기보다 높았습니다.
Berenberg는 2023년이 광산 계획에서 "어려운 해"가 될 것으로 예상된다고 말했지만 95,000년 생산 지침인 100,000~2024온스는 이전 추정치인 약 105,000온스보다 낮았고 유지 비용 지침 모두가 더 높았다고 언급했습니다. 온스당 $880.0-$1,150.0로 이전 예상인 온스당 $1,350보다 높아져 수익 추정치 및 평가 조정이 촉발되었습니다.
"올해의 보다 현실적인 수치를 보면 회사는 여전히 FY24E EV/EBITDA가 ~1배로 거래되고 있으며 부채 상환 부담이 2022년보다 훨씬 낮습니다(올해 상환액은 약 18만 달러 예상). 베렌버그는 해당 주식에 대해 '매수' 의견을 재차 밝혔습니다.
"이는 회사가 순현금 포지션(CGe: 1H24)에 도달할 뿐만 아니라 현재 시가총액의 상당 부분이 연말(~40~50년)까지 순현금으로 유지될 것으로 예상하는 XNUMX년의 무대를 마련합니다. %)."
Sharecast.com에서 Iain Gilbert의 보고