Cap10의 Sureserve에 대한 주당 125p 제안은 '저렴해 보인다'고 Peel Hunt는 말합니다.
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프랑스 사모펀드 회사인 Cap10이 사회 주택 에너지 서비스 제공업체에 £214.1m 제안 슈어서브 "저렴해 보이지만" 성공할 가능성이 높으며, 껍질 사냥 고 밝혔다.
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합의된 거래 조건에 따라 Cap10은 각 Sureserve 주식에 대해 현금으로 125펜스를 지불할 것입니다. 이는 목요일 종가에 약 38.9%의 프리미엄이 적용된 금액이다.
Broker Peel Hunt는 "매력적이고 방어적인 포지션과 강력한 관리 팀을 갖춘 시장 리더에게는 저렴해 보입니다.
"우리는 유기적 성장이 확실해 보이지만(PHe 약 8%), Sureserve는 단 한 건의 M&A 거래만 완료했습니다.
"우리는 탈탄소화 및 에너지 솔루션을 위한 '플랫폼'을 빠르게 개발할 수 있는 기회가 PE의 관심을 끌었다고 생각합니다.
"경쟁 제안을 무시하지는 않겠지만, 다른 사람들이 과거에 살펴봤을 가능성이 있다는 점을 감안할 때(그리고 가스 보일러 유지 관리 및 유산에 대한 전망에 대해 약간의 우려가 있을 수 있음) 그것은 요원해 보입니다."
Peel Hunt는 120p 목표 가격으로 '매수'로 주식을 평가합니다.