씨티, GSK에 '매수' 추천
씨티 백신과 약물 블루칩에 대한 등급을 상향 조정했습니다. GSK 수익 추정치를 높이는 동시에 '매수'합니다.
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화요일에 발표된 메모에서 은행은 GSK의 다발성 골수종 치료제인 블렌렙(Blenrep)에 대한 "강력한" 데이터와 기타 다양한 긍정적인 지표를 토대로 결정을 내렸다고 밝혔습니다.
약 £50억의 Blenrep 최고 수익 회복을 반영하여 주당 수익 예측을 2.5% 늘렸습니다.
Citi는 "우리는 몇 달 동안 GSK 업그레이드에 대한 고민을 해왔습니다.
"골수종에 대한 Blenrep의 설득력 있는 데이터는 긍정적인 권고 없이 지난 7년 동안 우리를 선 위로 밀어붙이는 누락된 부분입니다.
"우리의 업그레이드는 Blenrep의 과소평가된 수익 잠재력뿐만 아니라 Zantac 책임 전망, RSV/Shingrix, 기민한 사업 개발 및 [the] 점점 더 긍정적인 범위에 이르는 여러 점진적인 긍정적인 요소의 누적 영향을 기반으로 합니다. ViiV 돌루테그라비르의 독점권 상실 이후 전망.
"GSK의 최근 상업 및 파이프라인 성공으로 GSK는 외부 인재와 파이프라인 자산을 모두 유치할 수 있는 더욱 강력한 위치에 놓이게 되었습니다."
Citi는 등급을 '중립'에서 상향 조정하는 동시에 런던 상장 주식에 대한 목표 주가를 2,100p에서 1,700p로 높였습니다.
0930 GMT 기준 GSK 주가는 1% 상승한 1,636.4p를 기록했습니다.
GSK는 HIV 전문기업인 ViiV의 지분 78%를 소유하고 있습니다.