베렌버그, GSK 목표주가 인상
애널리스트 Berenberg 제약사 목표주가 인상 GSK 목요일에 £16.50에서 £18.20으로 그룹이 HIV 약물 돌루테그라비르에 대한 특허 만료와 관련된 손실을 상쇄하는 데 가까워지고 있다고 밝혔습니다.
FTSE 100
8,433.76
16:34 10/05/24
FTSE 350
4,634.75
17:09 10/05/24
FTSE 전체 공유
4,586.29
16:50 10/05/24
GSK
1,799.50p
16:55 10/05/24
제약 및 생명공학
23,725.34
17:09 10/05/24
Berenberg GSK 주가는 "현재까지 강력한 실적"을 달성했으며 "강한 4분기 수치"와 예상보다 앞서 나온 FY24 지침에 따라 더욱 상승했습니다.
"우리의 견해로는 이것이 타당한 것입니다"라고 Berenberg는 말했습니다. "우리는 주로 백신(Arexvy 출시 램프 강도) 및 HIV(향후 장기적 매출 성장)로 인한 더 높은 매출 성장을 반영하여 예측을 업데이트합니다. GSK는 상당한 세율 인상에도 불구하고 올해 매출에 앞서 수익 성장에 대한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 진행 중인 마진 확장 논제를 지지합니다."
GSK는 또한 중기 매출 및 영업 이익 성장 지침을 상향 조정하고 2031년 매출 목표를 £38.0억 이상으로 늘렸습니다. 현재 경영진은 2031년 전인 이전 33.0년 목표인 £XNUMX억 이상을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
"이러한 업그레이드는 강력한 기본 비즈니스, 내부 파이프라인 진행 및 점진적인 비즈니스 개발을 반영합니다."라고 Berenberg는 말했습니다.
독일 은행은 GSK가 "HIV에 대한 투자자의 우려를 완화"하기 위해 노력하고 있으며 돌루테그라비르 기반 약물 승인을 신청한 모든 제네릭 회사와의 합의가 확보되어 승인 기간이 2~3년 연장되었음을 확인했다고 덧붙였습니다. Dovato/Juluca 라이프사이클을 예측하고 2028~2030년 특허 만료 기간 동안 "대체로 안정적인" 운영 마진을 약속합니다.
Sharecast.com에서 Iain Gilbert의 보고