IWG가 시장 리더가 될 수 있다고 RBC가 말함
IWG
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RBC Capital Markets은 매수 기회를 보고 있다고 밝혔습니다. IWG 최근 주가가 저조한 이후 작업 공간 솔루션 그룹을 '우수' 상태로 유지했습니다.
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XNUMXD덴탈의 broker 현재 수준인 186.8p(지난 금요일 종가 기준)에서 여전히 상승 여력이 있다고 밝혔으며, 주식의 목표 가격을 215p로 유지했다. 특히 최근 200p에서 하락한 점을 고려할 때 위험-보상 균형이 유리하다고 말했습니다.
RBC는 연구 노트에서 "우리는 연초에 주식을 상향 조정했는데 그 근거는 여전히 유효하다. IWG는 기대치를 달성하기 시작했으며 현재 거시적 환경에서도 합의된 예측이 달성 가능해 보인다고 믿는다"고 말했다.
"비즈니스가 자본 경량화 모델로 전환하고 있다는 확실한 증거가 있습니다. 이는 지난 1년 동안 2016개 이상의 위치가 계약을 맺었기 때문에 향후 몇 년간의 성장에 영향을 미칠 것이며 아마도 더 중요한 것은 현금 흐름에 영향을 미칠 것입니다. 19~XNUMX년 확장 단계부터 감가상각이 높았습니다. 동종 업체와 달리 서비스도 이제 비즈니스의 의미 있는 부분이 되었습니다."
XNUMXD덴탈의 broker IWG가 유연근무제를 위한 최대 규모의 독립적인 글로벌 시장으로 자리매김할 수 있는 "분명한 기회"가 있으며 "시간이 지남에 따라 모든 사업의 일부를 현금화"할 수 있다고 말했습니다.
주가는 1.7 BST까지 190p로 0841% 상승했습니다.