JPMorgan, LSEG를 CMD보다 앞서 '긍정적 촉매 관찰'
런던 증권 거래소 그룹
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JP모건 카제노브 목표주가를 상향 조정했다 런던 증권 거래소 그룹 금요일에는 9,920p에서 9,867p로 상승했으며 XNUMX월 자본 시장을 앞두고 "긍정 촉매 관찰"에 주식을 배치했습니다.
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은행은 세 가지 고려 사항을 바탕으로 유죄 판결을 재확인했다고 밝혔습니다. 첫째, 데이터 및 분석 분야의 모멘텀 증가로 인해 새로운 전략 계획의 일환으로 매출 성장 목표가 대폭 업그레이드될 것으로 예상됩니다.
JPM은 "우리 추정치는 컨센서스를 약간 웃도는 수준이지만 그룹이 마이크로소프트 파트너십의 수익 기여도를 정량화할 경우 상승 위험이 있다고 본다"며 "이는 아직 추정치에 완전히 반영되지 않은 것으로 생각한다"고 말했다.
둘째, 성장이 가속화되면 밸류에이션 격차가 줄어들 것이라고 말했다.
"LSEG는 (JPMe 및 Bloomberg 합의에 따라) 유사한 주당 이익 성장 프로필을 제공했음에도 불구하고 여전히 데이터 회사에 대해 24% 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 이전에 가치 평가를 제한했을 수 있었던 오버행 위험도 상당히 감소했습니다."
셋째, 은행은 자본 창출로 인한 상승 위험을 지적하고 추가 거래가 계속해서 무기 수익 성장을 추가할 수 있으며 더 큰 거래를 수용할 수 있다고 말했습니다. 그렇지 않으면 회사는 자사주 매입을 계속할 수 있다고 덧붙였습니다.
JPM은 해당 주식을 '비중확대'로 평가합니다.