JP모건, 엘레멘티스를 '과체중'으로 상향 조정
엘레멘티스
146.40p
16:35 14/05/24
JP모건 카제노브 업그레이드 엘레멘티스 금요일 목표주가는 '중립'에서 '비중확대'로 변경하고 목표주가를 144p로 유지했습니다. 이는 자조적 조치로 뒷받침되는 상대적으로 더 나은 수익 전망을 의미하기 때문입니다.
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"이 분야의 어려운 단기 수요 환경에도 불구하고 Elementis(ELM)의 수익 배경은 상대적으로 더 좋습니다. 1) 2022년 EBIT 브레이크 수준에서 활석 부문의 수익이 크게 회복될 가능성 -에너지 비용 및 자조 조치의 상당한 완화로 인해 (Covid 이전 실행 속도 25만 달러 대비) 2) 회사가 개인 관리 부문에서 노출되는 주요 카테고리(발한제 또는 발한제 또는 AP 액티브 및 색조 화장품), 3) 인도에 새로운 저비용 AP 액티브 공장을 지속적으로 증설하여 재료비 절감(6만 달러 이상), 4) 두 가지 핵심 사업부인 코팅에 걸친 강력한 신규 사업 파이프라인으로 인한 잠재적 상승 가능성 및 개인 관리 - 올해 초 코팅 분야 파이프라인이 200억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다."
JPM은 2023년 상반기 조정 EBIT 추정치를 8% 상향한 54만 달러로 상향 조정했으며 FY23/24 추정치는 거의 변하지 않은 102억 114만 달러/XNUMX억 XNUMX만 달러로 유지했습니다. 블룸버그 게시물에서 일치.
"다른 부문에서 큰 폭의 인하를 본 환경에서 합의가 이루어질 수 있다는 점은 우리의 견해로는 안심이 될 것입니다."라고 덧붙였습니다. 특히 최근의 주가 상승 맥락에서 밸류에이션도 까다롭지 않은 것으로 보인다고 덧붙였습니다. 해당 부문의 M&A 뉴스 흐름.
0955 BST에서 주식은 4.4p에 104.40% 상승했습니다.