Numis, DS Smith를 '보류'로 하향 조정
DS 스미스 PLC
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누 미스 패키징그룹 입장 하향 DS 스미스 금요일에는 매수 의견을 유지하기에는 상승 여력이 충분하지 않기 때문에 '매수'에서 '보유'했습니다.
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주가는 현재까지 약 30% 상승했으며 현재 FY25 EV/EBITDA와 주가수익배수는 각각 6.8배와 11.3배로 거래되고 있으며 이는 주식의 중기 평균에 가깝습니다.
Numis는 "DS Smith에 대한 두 경쟁 입찰자가 나타내는 경쟁 긴장은 단기적으로 주식 가치가 실질적으로 높아질 것이라는 전망을 높입니다"라고 말했습니다.
"경쟁적인 입찰 상황이 나타날 것을 배제할 수는 없지만 Mondi의 역사적으로 대규모 M&A에 대한 의향이 부족하고 이전 인수에 대해 지불한 적당한 가치 평가로 인해 전망이 제한될 수 있다고 생각합니다."
Numis는 주식이 암시된 가치에 더 가깝게 거래될 것으로 기대한다고 말했습니다. 국제 종이의 제안을 받아들여 목표주가를 415p에서 385p로 상향 조정했다.