수익성 있는 성장 기회에 대한 자금 조달
몰리 광산 주식회사
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07:46 20/03/24
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즉시 방출형위한
27 2월 2024
세그로 PLC
수익성 있는 성장 기회에 대한 자금 조달
SEGRO plc ("세그로" 아니면 그 "기업 정보" 아니면 그 "그룹")는 오늘 주당 800펜스의 신보통주 발행을 통해 총 수익 약 10억 파운드를 조달하기 위한 공모를 실시할 의사를 발표했습니다.공유하기") 회사의 수도("전화 걸기").
배치 외에도 회사는 회사 자본금으로 각각 10펜스의 새로운 보통주를 별도로 제안할 것입니다("소매 제안 주식") (아래에 정의된 대로) ("소매 제공"), 영국의 소매 투자자에게 소매 제안 주식을 취득할 수 있는 기회만 제공합니다. 소매 제안 및 해당 조건에 대해서는 곧 별도의 발표가 있을 예정입니다.
하이라이트
· 제안된 배치 및 소매 제안은 총 수익 약 800억 파운드를 조달하고 회사 발행 주식 자본의 약 7.5%에 해당하는 신규 보통주 제안입니다. 배치 주식 및 소매 제안 주식 보유자는 연례 총회에서 주주의 승인을 받은 경우 2023년 2024월에 지급되는 XNUMX년 최종 배당금을 받을 자격이 있습니다.
· 새로운 지분을 통해 그룹은 신규 및 기존 개발 프로젝트를 포함한 추가 성장 기회를 추구하고 발생할 수 있는 잠재적인 인수 기회를 활용하는 동시에 강력한 대차대조표를 유지할 수 있습니다.
· 2023년 16월 2024일 XNUMX년 전체 실적을 발표한 바와 같이, SEGRO가 주요 포트폴리오에 집중하기로 선택한 임차인 시장은 여전히 우호적이며, 이는 제한된 공급과 결합하여 지속적인 임대 성장을 가져오고 있습니다.
· 금리 인하에 대한 시장 기대가 지속된다면 올해가 갈수록 투자 시장 심리가 회복될 수 있는 긍정적인 배경이 될 것입니다. SEGRO는 자산 가치가 바닥을 치기 시작하고 임대료가 계속 증가하며 개발이 매력적인 수익성을 제공함에 따라 더욱 매력적인 성장을 이룰 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
· 향후 50년 동안 SEGRO는 임베디드 복귀를 포착하고 기존 토지 은행 내에서 프로젝트를 개발함으로써 통과 임대료를 XNUMX% 이상 증가시킬 것으로 예상합니다.
· 이 배치 및 소매 제안의 추가 자본은 영국 및 유럽 대륙의 주요 도시 및 물류 센터에 있는 SEGRO의 토지 은행뿐만 아니라 상대적으로 짧은 창고 공간 구축 시간과 함께 점유자에 대응하여 성장을 가속화할 수 있는 유연성과 선택성을 제공합니다. 수요.
· SEGRO는 440억 3.8천만 파운드 이상의 추가 임대료를 제공할 수 있는 잠재력을 갖고 있으며 350억 파운드 이상의 개발 자본 지출(건설 중인 건물 포함)이 필요할 것으로 추정되는 상당한 규모의 개발 파이프라인을 보유하고 있습니다. 향후 600년 동안 이 중 7분의 8 이상을 개발할 예정이며, 향후 개발 기회를 발굴하기 위해 XNUMX억 XNUMX천만 파운드 규모의 인프라 작업을 시작할 계획입니다. 이러한 지출을 포함해 개발 프로그램에 대한 투자는 연간 약 XNUMX억 파운드가 될 것으로 예상됩니다. 파이프라인의 새로운 개발에 대한 예상 비용 수익률(토지 및 인프라 비용을 포함한 총 개발 비용)은 평균 XNUMX~XNUMX%입니다.
· 이 토지 은행 내의 데이터 센터 프로젝트와 Slough Trading Estate와 같은 기존 포트폴리오 내의 재개발 기회가 결합되어 영국과 유럽 대륙의 1.2개 사이트에 걸쳐 24GW의 새로운 용량에 대한 잠재력을 제공합니다. 토지 은행 내 부지의 임대 수입은 현재 이 고객 부문에 귀속되는 50천만 파운드의 헤드라인 임대료의 10배가 될 가능성이 있으며, 기존 포트폴리오의 재개발(개발 파이프라인에 포함되지 않음)로 인한 추가 상승 여력도 있습니다. 현재 개발 프로그램에는 XNUMX%가 넘는 비용 대비 수익을 제공할 것으로 예상되는 두 개의 사전 설치 데이터 센터가 포함되어 있습니다.
· 투자 시장이 안정됨에 따라 SEGRO는 잠재적으로 매력적인 자산 인수 기회가 나타날 것으로 예상합니다. SEGRO는 확립된 현지 플랫폼과 이해관계자 관계, 강력한 대차대조표, 상당한 유동성 및 무담보 자금 모델을 고려할 때 여기에서 상당한 경쟁 우위를 가지고 있다고 믿습니다.
· 새로 조달된 지분은 자본 재활용에 대한 SEGRO의 규율 있는 접근 방식으로 보완될 것이며 SEGRO는 계속해서 매년 총 자산 가치의 1~2% 사이를 처분할 것으로 기대하고 있습니다.
배치 및 소매 제안의 배경
SEGRO는 10.4년 20.7월 31일 기준 £2023억(합작 투자 포함 £17.8억) 규모의 XNUMX만 평방미터 규모의 최고 품질, 최고의 위치, 가장 현대적인 산업 및 물류 공간 포트폴리오 중 하나를 소유하고 관리합니다. 공유하다). 이 포트폴리오의 XNUMX/XNUMX는 유럽의 주요 도시와 그 주변에 집중된 도시 창고(및 데이터 센터)로 구성되어 있으며, 증가하는 인구와 디지털 경제에 서비스를 제공하는 데 필수적인 현대 창고 공간의 공급이 특히 제한되어 있습니다. 포트폴리오의 나머지 XNUMX/XNUMX은 대규모 중앙 집중식 유통 및 이행에 사용되는 주요 물류 허브에 위치한 대형 상자 창고로 구성됩니다.
점유자 시장은 장기적인 구조적 동인의 지속적인 존재로 인해 최근 거시경제적 불확실성이 지속되는 기간 동안 유리한 상태를 유지했습니다. 여기에는 전자 상거래 규모의 지속적인 증가와 데이터 센터에 대한 수요(JLL의 연구에 따르면 EMEA 시장 규모가 2028년까지 XNUMX배로 성장할 것으로 예상됨)를 포함하여 데이터의 폭발적인 증가와 비즈니스 및 사회의 디지털화가 포함됩니다. 비용 절감을 촉진하고, 고객 서비스를 개선하며, 더 큰 탄력성을 제공하기 위한 공급망 최적화; 지속 가능성에 대한 관심 증가; 도시화 - 창고 공간에 대한 수요가 증가하는 반면 이용 가능한 토지의 공급은 감소하는 도시 인구 증가의 장기적인 추세입니다.
SEGRO가 선택한 하위 시장 전체의 공실 수준은 여전히 낮고 사용 가능한 토지가 부족하며 어려운 계획 프로세스, 자금 조달 비용 증가 및 개발 자금 조달 가용성 감소로 인해 잠재적 공급 응답이 제한되고 이미 투기적 건설이 크게 감소했습니다. 영국 및 기타 시장에서 시작됩니다. 이러한 수요-공급 긴장은 SEGRO의 중기 기대치인 연간 2~6%에 맞춰 임대 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
SEGRO는 낮은 금리에 대한 시장 기대가 지속된다면 올해가 진행됨에 따라 투자 시장 심리 회복에 긍정적인 배경을 제공할 것이라고 믿습니다. 산업 및 물류 부문은 강세로 인해 더 넓은 부동산 자산보다 더 빨리 회복될 가능성이 높습니다. 펀더멘털과 긍정적인 임대 성장 전망. 또한 인플레이션이 상승한 기간 이후 건설 비용은 완화되고 있으며 이는 지속적인 수요와 제한된 신규 공급과 결합되어 매력적인 수익으로 개발을 위한 지원 조건을 조성합니다.
배치 및 소매 제안 수익금 사용
SEGRO는 2020년 2.2월에 마지막으로 자본을 조달했습니다. 이후 개발 자본 지출(인프라 포함)에 3.1억 파운드, 인수(토지 구입 포함)에 1.4억 파운드를 투입했으며 XNUMX억 파운드를 처분했습니다. 이 배치 및 소매 제안은 SEGRO에 기존을 가속화하고 추가 개발 주도 성장 기회를 추구하며 강력한 대차대조표를 유지하면서 발생할 수 있는 잠재적인 인수 기회를 활용할 수 있는 추가 자본과 유연성을 제공합니다.
개발 파이프라인
SEGRO는 현재 71만 파운드의 주요 임대료에 해당하고 완료하려면 342억 7.4만 파운드의 자본 지출이 필요한 개발 프로젝트에 현장에 있거나 최종 단계에 있거나 계약을 체결했습니다. 일단 완전히 임대되면, 이들 프로젝트는 총 개발 비용(토지 포함)에 대해 12.1%의 수익률 또는 신규 자금(즉, 이미 대차대조표에 있는 토지를 제외한 총 개발 비용)에 대해 XNUMX%의 수익률을 제공할 것으로 예상됩니다.
· 현재 개발 파이프라인: 31년 2023월 183일에 SEGRO는 완전 임대 시 잔여 자본 지출 51억 62만 파운드와 연간 총 임대 수입(SEGRO 지분) 7.3만 파운드에 해당하는 개발 프로젝트를 승인, 계약 또는 건설 중이었습니다. 이 프로젝트는 XNUMX%의 임대 또는 사전 임대를 완료했으며 완전히 임대되면 총 개발 비용의 약 XNUMX%를 산출해야 합니다.
· 단기 개발 파이프라인: 31년 2023월 159일에 SEGRO는 사전 임대(계획에 따라) 또는 사전 논의를 통해 개발 프로젝트를 진행했으며, 이는 향후 자본 지출 20억 100만 파운드와 완전 임대 시 연간 총 임대 수입(SEGRO 지분) 7.6만 파운드를 나타냅니다. 이 프로젝트는 XNUMX% 임대 또는 사전 임대될 것이며 완료 시 총 개발 비용의 약 XNUMX%를 산출할 것입니다.
이러한 즉각적인 프로젝트 외에도 SEGRO는 향후 3.5~370년에 걸쳐 개발을 시작할 것으로 예상되는 대규모 토지 은행을 보유하고 있으며, 이에 따라 XNUMX억 파운드의 추가 투자가 필요하고 현재 임대 수준을 기준으로 XNUMX억 XNUMX천만 파운드 이상의 잠재적 헤드라인 임대료를 제공할 수 있습니다. 그리고 비용.
· 대형 물류 현장의 인프라: 전체 토지 은행 내에는 개발 기회를 창출하기 위해 인프라 지출이 필요한 소수의 부지가 있습니다. 가장 큰 곳은 2023년에 인수한 런던 외곽의 주요 위치인 Radlett의 매우 희귀한 부지로, 350년부터 철도로 연결된 대형 물류 단지 건설을 촉진하기 위해 약 2026억 XNUMX천만 파운드의 인프라 투자가 필요합니다.
· 데이터 센터 사이트: SEGRO는 토지 은행 내에서 그리고 기존 포트폴리오의 오래된 산업 공간 재개발을 통해 24개 부지를 확인했으며, 이를 결합하면 영국과 유럽 대륙 전역에 걸쳐 1.2GW의 추가 데이터 센터 용량을 창출할 수 있는 잠재력을 창출할 수 있습니다. 이들 프로젝트의 비용 대비 수익률은 8~12%입니다. 토지 은행 내 부지는 데이터 센터 부문에 따른 현재 헤드라인 임대료 £50M(7년 31월 2023일 기준 그룹 헤드라인 임대료의 약 XNUMX%)의 XNUMX배 이상을 차지할 수 있으며, 기존 포트폴리오 내 재개발 기회로 인해 추가 상승 여력이 있을 수 있습니다. (토지 은행에 포함되지 않음). 데이터 센터 부문은 데이터에 대한 수요 증가(인공 지능의 부상 포함)에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 계획 및 전력 가용성으로 인해 공급이 제한되지만 SEGRO는 자신이 관리하는 좋은 위치의 토지로 인해 이러한 추세를 활용할 수 있는 강력한 위치에 있습니다. 여기에는 Slough Trading Estate(경영진이 전 세계에서 두 번째로 큰 데이터 센터 허브로 믿고 있는)의 오래된 건물 재개발과 Bath Road 전면의 사무실 재개발이 포함됩니다. 두 건물 모두 탄력적인 민간 전력에 접근할 수 있습니다. 네트워크 및 유럽 전역의 추가 사이트.
따라서 SEGRO는 올해 개발 및 인프라에 약 600억 파운드를 투자하고 2025년에도 비슷한 금액을 투자할 것으로 예상하며, 입주자 수요에 대응하여 이를 가속화할 수 있는 상당한 유연성을 갖추고 있습니다. 그룹은 거시 경제 환경이 개선되고 새롭고 지속 가능한 창고 공급이 여전히 제한됨에 따라 나타날 것으로 예상되는 점점 더 많은 개발 기회를 활용하는 것이 매우 좋은 위치에 있다고 믿습니다.
투자자산의 취득
SEGRO는 계속해서 대부분의 자본 투자를 개발 프로그램에 집중하고 있습니다. 그러나 수익, 위치 및 품질 측면에서 SEGRO의 투자 기준에 따라 잠재적으로 매력적인 자산 인수 기회가 나타날 것으로 예상됩니다.
자금조달 가용성과 비용은 많은 시장 참여자들에게 어려운 과제입니다. SEGRO는 강력한 대차대조표, 상당한 유동성 및 무담보 자금조달 모델을 통해 경쟁 우위를 제공합니다. 이는 광범위한 국내 경험, 광범위한 현지 이해관계자 연락처 네트워크 및 시장 밖 거래에 대한 접근을 포함하여 SEGRO의 다른 오랜 경쟁 우위에 추가됩니다.
주주상담
회사는 이번 발표에 앞서 배치 및 소매 제안의 근거와 비선점 성격에 관해 다수의 주요 주주들과 협의했습니다. 이 협의의 피드백은 도움이 되었으며, 결과적으로 배치 및 소매 제안이 주주의 최대 이익에 부합하고 회사의 성공을 촉진할 것이라는 이사회의 확고한 믿음이 있었습니다.
배치 주식 및 소매 제안 주식의 제안된 발행 및 할당은 20년 2023월 XNUMX일에 개최된 가장 최근의 연례 총회에서 회사에 부여된 기존 주주 권한 내에 있습니다.
배치 세부 사항
Morgan Stanley & Co International plc ("모건 스탠리 (Morgan Stanley)") 및 UBS AG 런던 지점("UBS", 그리고 모건스탠리와 함께 "공동 북러너")는 공동 도서운영자 및 기업으로 활동하고 있습니다. Broker배치와 관련하여. 바클레이스 은행 PLC("클레이") 및 BNP파리바("비앤피")는 Placing(Barclays와 BNPP가 함께, "공동 북러너" 그리고 공동 북러너들과 함께 "은행").
배치에는 본 발표의 부록(본 발표의 일부를 구성함)에 명시된 이용 약관이 적용됩니다. 해당 발표와 부록은 함께 "강의자료"). 공동 북러너는 오늘 배치("북빌드"). 배치 주식이 배치될 보통주당 가격("가격 배치")는 북빌드가 종료될 때 결정됩니다. 이 책은 이 발표 이후 즉시 개시됩니다. 도서 마감 시기, 가격 및 할당은 공동 북러너와 SEGRO의 재량에 따라 결정됩니다. 가격, 배치 주식 수 및 소매 제안 주식 수는 북빌드 종료 후 가능한 한 빨리 발표됩니다.
배치 주식이 발행되면 전액 지급되며 발행일 이후 선언, 지급 또는 지급되는 모든 배당금 및 기타 분배금을 받을 수 있는 권리를 포함하여 회사의 기존 보통주와 모든 측면에서 동등하게 평가됩니다.
배치 주식이 공식 목록("공식 목록") 금융행위감독청("FCA"), 런던 증권 거래소 PLC의 상장 증권에 대한 주요 시장 거래가 허용됩니다("런던 증권 거래소") 그리고 프랑스 파리의 Euronext에 상장 및 거래가 허용됩니다("유로넥스트 파리") (함께, "입학"). 배치 공유 및 입장에 대한 정산은 8.00년 9.00월 1일 오전 2024시(런던 시간)/오전 XNUMX시(파리 시간) 또는 그 이전에 이루어질 것으로 예상됩니다. 배치는 무엇보다도 입학이 발효되고 회사와 은행 간의 배치 계약("계약하기") 해당 조건에 따라 종료되지 않습니다. 부록에는 Bookbuild 및 배치 조건과 관련된 추가 정보가 명시되어 있습니다.
소매 제안은 소매 제안 및 해당 조건과 관련하여 곧 발표될 별도의 발표에 설명된 조건에 따라 이루어집니다.
본 공지사항은 전체 내용을 읽어야 합니다. 특히, 귀하는 본 공지의 '중요 공지' 섹션에 제공된 정보를 읽고 이해해야 합니다. 배치 주식을 획득하기 위해 구두 또는 서면 제안을 통해 배치에 참여하기로 선택한 투자자는 본 공지 전체를 읽고 이해했으며 여기에 있는 조건에 따라 그러한 제안을 하는 것으로 간주됩니다. , 본 공지사항의 이용약관에 포함된 진술, 보증, 계약, 승인 및 약속을 제공합니다.
SEGRO를 대신하여 본 공지사항의 공개를 담당하는 사람은 Stephanie Murton입니다.
발표에 대한 자세한 내용은 다음으로 문의하십시오.
세그로 PLC: + 44 (0) 20 7451 9048
데이비드 슬레스(David Sleath) 최고경영자(CEO)
Soumen Das, 최고 재무 책임자
Harry Stokes, 상업 금융 이사
Claire Mogford, 투자자 관계 책임자
모건 스탠리(공동 북러너) + 44 (0) 20 7425 8000
닉 화이트
톰 페리
사라바난 나가판
제시카 폴리
엠마 화이트 하우스
UBS 투자 은행 (공동 북러너) + 44 (0) 20 7567 8000
퍼거스 호로빈
조나단 레터
아다르 파텔
조지 드라컵
알렉스 블로흐
언론 문의 :
Gary Gaskarth, 외부 커뮤니케이션 관리자 +44 (0) 20 7451 9069
Richard Sunderland, FTI 컨설팅 +44 (0) 20 3727 1000
Eve Kirmatzis, FTI 컨설팅 +44 (0) 20 3727 1000
중요 사항
여기에 포함된 부록과 정보를 포함하여 이 발표는 제한되어 있으며, 미국, 그 영토 및 미국 내에서 또는 그 전체 또는 일부에 직접 또는 간접적으로 출판, 공개, 전송, 전달 또는 배포할 수 없습니다. 소유, 미국이나 컬럼비아 특별구(통칭하여 "미국"), 호주, 캐나다, 남아프리카 공화국, 일본 또는 그러한 출판, 공개 또는 배포가 불법인 기타 관할권. 또한, 이 발표는 정보 제공 목적으로만 제공되며 어떤 관할권에서도 증권을 제안하는 것이 아닙니다.
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본 발표에 포함된 문제와 관련하여 어떠한 투자설명서도 제공되지 않으며 그러한 투자설명서도 필요하지 않습니다(수시로 개정되는 투자설명서 규정(EU) 2017/1129에 따라('EU 투자 설명서 규정") 또는 투자 설명서 규정(EU) 2017/1129(유럽 연합(탈퇴)법 2018("영국 투자설명서 규정" 그리고 EU 투자 설명서 규정과 함께 "투자설명서 규정")가 출판될 예정입니다. 조언이 필요한 사람은 독립적인 재정 자문가와 상담해야 합니다.
이 발표는 정보 제공 목적으로만 제공되며 배치 주식, 소매업에 대한 인수, 구매, 청약, 판매 또는 발행에 대한 제안 또는 초대 또는 구매, 판매, 취득, 처분 또는 청약 제안을 구성하지 않습니다. 미국, 호주, 캐나다, 남아프리카 공화국, 일본 또는 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이거나 등록이 필요한 사람에게 주식 또는 기타 증권을 제안합니다.
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본 공지는 회사에 의해 발행되었으며 회사의 전적인 책임입니다. 명시적이든 묵시적이든 어떠한 진술이나 보증도 은행이나 해당 계열사 또는 대리인(또는 해당 이사)에 의해 또는 이와 관련하여 이루어지지 않으며, 어떠한 책임이나 의무도 수락하지 않습니다. , 임원, 직원 또는 고문 또는 그들을 대신하여 행동하는 사람) 본 발표에 포함된 정보의 내용, 이해 당사자 또는 그 고문에게 공개되거나 공개적으로 제공되는 기타 서면 또는 구두 정보 또는 기타 진술 회사, 배치 주식 또는 배치와 관련하여 북러너 또는 각 계열사에 의해 또는 그를 대신하여 제작되거나 제작되었다고 주장되는 모든 책임은 명시적으로 부인됩니다. 이에 따라 은행과 각 계열사는 본 발표문에 포함된 진술이나 기타 정보와 관련하여 불법 행위, 계약 또는 기타(위에서 언급한 대로 제외)로 인해 발생하는 모든 책임을 부인하며 명시적이거나 보증하지 않습니다. 이는 본 발표문에 포함된 정보의 정확성, 완전성 또는 충분성에 대해 북러너 또는 해당 계열사가 암시한 것입니다.
본 발표는 배치 주식에 대한 투자와 관련될 수 있는 위험(직접 또는 간접적)을 식별하거나 제안하거나 식별 또는 제안하려는 의도가 없습니다. 배치에서 배치 주식을 구매하기 위한 모든 투자 결정은 은행이 독립적으로 검증하지 않은 공개적으로 이용 가능한 정보를 토대로 이루어져야 합니다. 과거에 보통주를 매매한 가격에 대한 본 발표의 어떠한 표시도 미래 성과에 대한 지침으로 신뢰할 수 없습니다. 주식 가격과 그로부터 기대되는 소득은 상승할 수도 하락할 수도 있으며, 투자자는 주식 매각 시 투자한 금액 전체를 회수하지 못할 수도 있습니다. 과거 성과는 미래 성과에 대한 지침이 아닙니다.
본 발표에는 미래 실적, 예상되는 사건이나 추세, 역사적 사실이 아닌 기타 문제에 대한 회사의 현재 기대 및 전망과 관련된 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있거나 포함될 수 있습니다. 때때로 "목표", "예상", "믿음", "의도", "계획", "추정", "기대"와 같은 단어와 유사한 의미의 단어를 사용하는 이러한 미래 예측 진술에는 다음과 같은 모든 사항이 포함됩니다. 이는 역사적 사실이 아니며 이사들의 믿음과 기대를 반영하며, 미래예측진술에 표현되거나 암시된 예상 미래 결과 또는 성과와 실질적으로 다른 실제 결과와 성과를 유발할 수 있는 다양한 위험, 불확실성 및 가정을 포함합니다. 이러한 진술에는 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 실제 결과가 그러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 기타 요인이 포함될 수 있습니다. 과거 동향이나 활동에 관해 본 발표에 포함된 진술은 그러한 동향이나 활동이 앞으로도 계속될 것이라는 표현으로 받아들여서는 안 됩니다. 본 발표문에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있으며, 해당 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 회사나 은행은 여기에 포함된 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 검토할 책임이나 의무를 지지 않습니다. 본 발표 날짜를 기준으로 한 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 과거에 배치 주식을 구매하거나 판매한 가격에 대한 본 발표의 모든 표시는 향후 성과에 대한 지침으로 신뢰할 수 없습니다. 본 발표의 어떠한 진술도 이익 예측이나 이익 추정을 위한 것이 아니며, 현재 또는 미래 회계연도 동안 회사의 이익이 반드시 회사의 과거 또는 공표된 이익과 일치하거나 초과할 것임을 암시하려는 의도가 없습니다. 과거 성과는 미래 성과에 대한 지침이 아니며 이 공지사항을 읽는 사람은 독립적인 재무 자문가와 상담해야 합니다.
이 발표의 사본을 전달해야 하는 계약상 또는 기타 법적 의무가 있는 사람(지명인 및 수탁인을 포함하되 이에 국한되지 않음)은 조치를 취하기 전에 적절한 조언을 구해야 합니다.
배치와 관련하여 은행은 도서가 "포함"되는 정도까지 시장에 커뮤니케이션을 공개할 수 있습니다. 거래가 완료되었거나 장부가 "커버"되었다는 통신은 당시 주문장의 위치를 나타냅니다. 장부가 그대로 유지될 것이라는 보장, 거래가 표시된 조건에 따라 또는 전혀 이루어질 것이라는 보장, 또는 거래가 이루어질 경우 유가증권이 은행에 의해 완전히 분배될 것이라는 보장은 아닙니다.
배치와 관련하여 각 은행 및 계열사는 자신의 계정에 대한 투자자 역할을 하며 배치의 주식 일부를 주요 위치로 차지할 수 있으며 그 자격으로 보유, 구매, 판매, 회사의 주식 및 기타 증권이나 배치 또는 기타 관련 투자를 자신의 계정으로 판매하도록 제안합니다. 따라서, 제안, 인수, 배치 또는 기타 방식으로 거래되는 배치 주식에 대한 언급은 은행 및 해당 계열사에 대한 모든 발행, 제안, 인수, 배치 또는 거래를 포함하는 것으로 해석되어야 합니다. 또한, 은행 및 그 계열사는 때때로 주식을 취득, 보유 또는 처분할 수 있는 것과 관련하여 투자자와 자금 조달 계약(스왑 포함)을 체결할 수 있습니다. 은행은 법적 또는 규제적 의무에 따르지 않는 한 그러한 투자 또는 거래의 범위를 공개할 의도가 없습니다.
그룹의 최신 연례 보고서(그룹의 비즈니스 및 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소를 설명하는 "위험 관리" 섹션 포함)와 그룹에 대한 기타 정보는 SEGRO 웹사이트 www.SEGRO에서 확인할 수 있습니다. com.com. SEGRO 웹사이트의 내용이나 SEGRO 웹사이트의 하이퍼링크를 통해 접근할 수 있는 웹사이트는 본 발표문에 포함되거나 본 발표문의 일부를 구성하지 않습니다.
본 발표는 회사의 증권을 취득하라는 권고를 의미하지 않습니다.
디스트리뷰터에 대한 정보
(i) (a) 금융 상품 시장에 대한 EU 지침 2014/65/EU(개정됨)에 포함된 상품 거버넌스 요구 사항의 목적으로만 사용됩니다.MiFID II"), (b) MiFID II를 보완하는 Commission Delegated Directive(EU) 9/10의 2017조 및 593조, 그리고 (c) 지역 시행 조치(총체적으로 "MiFID II 제품 거버넌스 요구 사항") 및 (ii) FCA 핸드북 제품 개입 및 제품 거버넌스 자료집("영국 제품 거버넌스 요구 사항" 그리고 MiFID II 제품 거버넌스 요구 사항과 함께 "제품 거버넌스 요구 사항"), 불법 행위, 계약 또는 기타 사항으로 인해 발생하는지 여부에 관계없이 모든 "제조업체"(제품 관리 요구 사항의 목적상)가 이와 관련하여 가질 수 있는 모든 책임을 부인하며 배치 주식은 제품의 적용을 받습니다. 그러한 배치 주식이 다음과 같이 결정된 승인 프로세스: (i) MiFID II 또는 FCA 핸드북 비즈니스 수행에 정의된 전문 고객 및 적격 거래상대방의 기준을 충족하는 소매 투자자 및 투자자의 최종 목표 시장과 호환 가능 소스북(해당되는 경우) 및 (ii) MiFID II 또는 FCA 핸드북 제품 개입 및 제품 거버넌스 소스북(해당되는 경우)에서 허용하는 대로 모든 유통 채널을 통해 배포할 수 있습니다("목표 시장 평가"). 목표 시장 평가에도 불구하고 판매업자(제품 거버넌스 요구 사항의 목적)는 다음 사항에 유의해야 합니다. 배치 주식의 가격이 하락할 수 있고 투자자는 투자의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 배치 주식은 보장된 수입을 제공하지 않습니다. 자본 보호가 없으며 배치 주식에 대한 투자는 보장된 소득이나 자본 보호가 필요하지 않고 (혼자서 또는 적절한 재무 또는 기타 자문가와 함께) 장점과 가치를 평가할 수 있는 투자자와만 호환됩니다. 그러한 투자의 위험이 있고 그로 인해 발생할 수 있는 손실을 감당할 수 있는 충분한 자원을 가진 사람 목표 시장 평가는 배치와 관련된 계약상, 법적 또는 규제적 판매 제한 요구 사항을 침해하지 않습니다. 목표 시장 평가에도 불구하고 Morgan Stanley & Co International plc 및 UBS AG London Branch는 전문 고객 및 적격 거래상대방의 기준을 충족하는 투자자만 조달할 것입니다.
의심의 여지를 없애기 위해 목표 시장 평가는 다음을 구성하지 않습니다. (a) MiFID II 또는 FCA 비즈니스 지침서의 목적에 대한 적합성 또는 적절성에 대한 평가; 또는 (b) 배치 주식과 관련하여 투자자 또는 투자자 그룹에 투자, 구매 또는 기타 조치를 취하도록 권장합니다.
각 유통업자는 주식 배정과 관련하여 자체 목표 시장 평가를 수행하고 적절한 유통 경로를 결정할 책임이 있습니다.
부록: 배치 조건
이 발표와 여기에 포함된 정보는 제한되어 있으며 미국, 호주, 캐나다, 남아프리카공화국, 일본 또는 이와 동일한 내용이 불법적인 관할권에서 직간접적으로 출판, 배포 또는 배포할 수 없습니다. .
이 발표에 대한 참조에는 발표와 함께 제공된 이 부록이 포함됩니다.
초대된 장소에만 해당하는 중요한 정보.
일반인은 배치에 참여할 자격이 없습니다. 본 공지사항과 본 부록에 명시된 이용 약관은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 사업 목적을 위해 투자금을 획득, 보유, 관리 및 처분하는 일상적인 활동을 수행하는 개인(본인 또는 대리인)에게만 적용됩니다. 투자와 관련된 문제에 전문적인 경험을 갖고 있으며 다음과 같습니다.
(A) 유럽 경제 지역 회원국에 거주하는 사람으로서 EU 투자설명서 규정 제2조(E)의 의미 내에서 적격 투자자입니다("적격 투자자");
(B) 영국에 거주하는 사람 (I) 영국 사업 설명서 규정 2(E)조의 의미 내에서 적격 투자자이자 금융 서비스 및 시장법 19(5년 2000(2005)조에 해당하는 투자 전문가) 금융 진흥) 명령 XNUMX ("주문") 또는 (II) 명령의 49(2)(A)~(D)조("고액 순자산 회사, 비법인 협회 등")에 해당하는 사람, 또는
(C) 미국에 거주하는 사람의 경우 "적격 기관 구매자"라고 합리적으로 믿는 사람(각각 "QIB") (개정된 144년 미국 증권법에 따라 규정 1933A에 정의됨, ("보안 행위")); 또는
(D) 합법적인 방법으로 정보를 전달할 수 있는 사람,
((A), (B), (C) 및 (D)에 해당하는 모든 사람은 함께 "관련자"). 본 공지사항과 여기에 명시된 이용 약관은 관련자가 아닌 사람에 의해 실행되거나 이에 의존해서는 안 됩니다. 본 공지사항을 배포하는 사람은 그렇게 하는 것이 적법하다는 점을 스스로 만족시켜야 합니다. 본 발표와 관련된 내용은 관련 담당자에게만 제공되며 관련 담당자와만 참여할 수 있습니다.
본 발표는 회사의 증권에 대한 판매 또는 청약을 제안하는 것이 아닙니다.
각 장소는 법률, 세금, 사업 및 주식 취득 관련 측면에 대해 자체 고문과 상의해야 합니다.
영국에서 배포되는 범위 내에서 본 발표는 금융 서비스 및 시장법 21의 1(2000)항이 개정된 상황에서만 배포되고 전달됩니다("FSMA") 적용되지 않습니다.
회사의 신보통주 발행에 초대되고 이에 참여하기로 선택한 사람("공유하기("장소")는 본 공지사항 전체를 읽고 이해했으며 이용 약관에 따라 제안을 하고 제공한 것으로 간주됩니다(그리고 제공한 내용에 기초하여 배치에 참여할 수만 허용됩니다 ) 이 부록에 포함된 진술, 보증, 인정 및 약속. 특히 각 피수혜자는 다음을 진술, 보증 및 인정합니다.
a) 이는 (위에 정의된) 관련 인물이며 사업 목적을 위해 할당된 배치 주식을 취득, 보유, 관리 또는 처분할 것을 약속합니다.
b) 이는 다음과 같습니다. (i) 미국 이외의 지역에서는 증권법("규정 S") 자신의 계정 또는 단독 투자 재량권을 행사하는 계정에 대해 배치 주식을 취득하고 있으며 해당 계정(및 해당 계정)은 미국 외부에 있으며 양도 계약을 체결하지 않았습니다. 미국 내 개인에 대한 배치 주식 또는 그에 따른 경제적 이익, 또는 (ii) 미국 내 관련자의 경우 이는 QIB이며 청약 또는 이전에 실행했거나 실행할 예정입니다. 배치 주식 구매, 공동 북러너가 제공한 형식의 투자자 진술서("미국 투자자 편지"); 또는
c) EU 투자설명서 규정 또는 영국 투자설명서 규정의 2(d)조에 사용된 해당 용어와 같이 금융 중개인인 경우, 이 부록에 명시된 재판매 및 양도 제한 사항을 이해하고 모든 배치 주식이 취득했음을 이해해야 합니다. 배치 시에는 대중에게 유가증권을 제공할 수 있는 상황에 있는 사람을 대신하여 비재량적으로 취득하지 않으며 제안 또는 재판매를 목적으로 취득하지도 않습니다. EEA 회원국에서 적격 투자자에게 또는 영국에서 관련 개인에게 제안 또는 재판매하는 것, 또는 제안된 각 제안 또는 재판매에 대해 회사의 사전 동의가 제공된 상황에서는 그렇지 않습니다.
회사, Morgan Stanley & Co International PLC("모건 스탠리 (Morgan Stanley)"), UBS AG 런던 지점("UBS"), Barclays Bank PLC 및 BNP PARIBAS는 전술한 진술, 보증 및 인정의 진실성과 정확성을 신뢰합니다.
배치 주식은 증권법이나 미국의 모든 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않으며 미국 내에서 또는 미국 내로 직간접적으로 제안, 판매 또는 양도될 수 없습니다. 증권법 등록 요건의 면제 또는 적용을 받지 않는 거래 및 미국 주 또는 기타 관할권의 해당 증권법을 준수하는 경우를 제외한 주. 미국에서는 배치 주식의 공모가 없으며, 미국에서 배치 주식의 제안 또는 판매는 등록 면제에 따라 QIB로 합리적으로 믿어지는 제한된 수의 사람에게만 이루어집니다. 공모를 수반하지 않는 거래에서 증권법. 배치 주식은 규정 S에 따라 미국 이외의 지역에서 제안 및 판매되고 있습니다.
배치 주식은 미국 증권거래위원회, 주 증권위원회 또는 미국의 기타 규제 당국에 의해 승인, 비승인 또는 권장되지 않았으며 전술한 당국 중 어느 것도 배치 또는 본 발표의 정확성 또는 타당성. 이에 반하는 표현은 미국에서 범죄 행위입니다.
특정 관할권에서 본 공지사항의 배포 및 배치 및/또는 배치 주식의 제안 또는 판매는 법률에 의해 제한될 수 있습니다. 회사, Morgan Stanley, UBS, Barclays 및 BNP PARIBAS 또는 해당 계열사 또는 해당 대리인, 이사, 임원 또는 직원은 배치 주식 제안 또는 소유 또는 배포를 허용하는 조치를 취하지 않았습니다. 해당 목적을 위한 조치가 필요한 모든 관할권에서 해당 주식 배치와 관련된 본 발표 또는 기타 제안 또는 홍보 자료.
배치 주식이나 소매 제안 주식은 캐나다의 모든 주 또는 영토의 증권 규제 당국에 제출된 투자 설명서에 따라 캐나다 대중에게 배포할 자격이 없으며 앞으로도 그럴 자격이 없습니다. 호주 증권투자위원회 또는 일본 재무부에 투자설명서가 제출되거나 등록되지 않았습니다. 배치 주식은 호주, 캐나다, 남아프리카 공화국 또는 일본의 주, 지방 또는 영토의 증권법에 따라 등록되거나 제공되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것입니다. 따라서 배치 주식은 (관련 증권법에 따른 면제가 적용되지 않는 한) 미국, 호주, 캐나다, 남아프리카공화국, 일본 내에서 또는 국내로 직접 또는 간접적으로 제안, 판매, 재판매 또는 인도될 수 없습니다. 또는 영국 이외의 기타 관할권.
이 발표는 6년 기업법(Cth) 2001D장("법인법") 또는 기업법 7장에 따른 제품 공개 명세서이며 호주 증권 및 투자 위원회에 제출되지 않습니다. 다음과 같은 사람을 제외하고 호주에서는 본 발표에 따라 증권을 제안하지 않습니다. 기업법 708(8)항의 의미 내에서 "전문 투자자" 또는 기업법 9항 및 708(11)항의 의미 내에서 "전문 투자자" 및 (ii) "도매 고객" 이와 관련하여 모든 관련 요건을 준수한 기업법(및 관련 규정) 섹션 761G의 목적에 따라, 배치 주식은 최소한 호주 투자자에게 판매용으로 제공(또는 양도, 할당 또는 소외)될 수 없습니다. 발행 후 12개월. 단, 기업법 6D.2조에 따라 투자자에게 공개할 필요가 없는 경우는 제외됩니다.
캐나다 투자자를 위한 공지
배치 주식은 National Instrument 45-106 투자 설명서 면제 또는 증권법(온타리오) 하위 섹션 73.3(1)에 정의된 공인 투자자인 본인으로서 구매하거나 구매하는 것으로 간주되는 구매자에게만 판매될 수 있으며, National Instrument 31-103 등록 요구 사항, 면제 및 지속적인 등록자 의무에 정의된 대로 허용된 클라이언트. 배치 주식의 재판매는 관련 증권법의 투자설명서 요건의 면제 또는 적용을 받지 않는 거래에 따라 이루어져야 합니다.
캐나다의 특정 주 또는 준주의 증권법은 이 제안 각서(수정 사항 포함)에 허위 진술이 포함된 경우 구매자에게 취소 또는 손해에 대한 구제책을 제공할 수 있습니다. 단, 구매자가 기한 내에 취소 또는 손해 배상을 행사해야 합니다. 구매자가 거주하는 지역의 증권법에 의해 규정됩니다. 구매자는 이러한 권리에 대한 세부 사항을 알아보기 위해 구매자가 거주하는 지역의 증권법의 해당 조항을 참조하거나 법률 고문과 상담해야 합니다.
National Instrument 3-3 Underwriting Contributes("NI 33-105")의 섹션 33A.105에 따라 대리인은 본 제안과 관련된 보험업자 이해 상충에 관한 NI 33-105의 공개 요구 사항을 준수할 필요가 없습니다.
본 부록 또는 본 부록의 일부를 구성하는 공지의 사본을 전달해야 하는 계약상 또는 기타 법적 의무가 있는 개인(후보자 및 수탁자를 포함하되 이에 국한되지 않음)은 조치를 취하기 전에 적절한 조언을 구해야 합니다.
배치 계약 및 배치 공유의 세부 사항
Morgan Stanley와 UBS(함께, "공동 북러너") 및 Barclays와 BNP PARIBAS("공동 북러너" 그리고 공동 북러너들과 함께 "은행")는 배치 계약을 체결했습니다("계약하기") 공동 북러너가 회사의 대리인으로서 여기에 명시된 조건에 따라 배치 주식을 인수할 장소를 조달하기 위해 각자의 합리적인 노력을 사용하기로 합의한 회사와 함께. 배치 조건은 무엇보다도 북빌드(아래 정의됨) 완료 후 배치 공유의 최종 수와 최종 배치 가격(아래 정의됨)을 설정하는 조건입니다("배치 조건"), 해당 위탁자가 할당된 배치 주식과 관련하여 배치 가격을 지불하지 않는 경우, 공동 북러너는 개별적으로(공동 또는 공동으로 개별적으로가 아닌) 해당 주식을 인수하기로 동의했으며 회사는 다음에 동의했습니다. 해당하는 경우, 배치 계약에 명시된 조건에 따라 배치 가격으로 공동 북러너의 지명자인 결제 대리인에게 해당 주식을 할당하거나 발행합니다.
배치 주식은 발행되면 전액 지불된 것으로 인정되며 순위가 매겨집니다. 파리 파투 모든 면에서 회사 자본금 10펜스의 기존 보통주("보통주")에는 발행일 이후 선언, 지급 또는 지급된 모든 배당금 및 기타 분배금을 받을 권리가 포함되며, 발행 시 모든 청구권, 유치권, 비용, 부담금 및 지분이 면제됩니다.
배치를 통해 모금된 순 수익금은 회사의 이익을 위해 유지됩니다.
금융감독원(이하 '금융감독원')에 신청합니다.FCA") 공식 목록에 배치 주식을 허용하기 위해, 상장 증권의 주요 시장에서 배치 주식 거래를 허용하기 위해 런던 증권 거래소 plc에, Euronext 파리에 상장 및 거래를 허용하기 위해 Euronext Paris에 ("입학").
입학 허가는 8년 00월 9.00일 오전 1시(런던 시간)/오전 2024시(파리 시간)(또는 공동 북러너(은행을 대신하여)가 정하는 이후 시간 및/또는 날짜)에 발효될 것으로 예상됩니다. 회사와 동의할 수 있음) 배치 주식의 거래는 그때부터 시작됩니다.
은행은 소매 제안과 관련하여 회사를 대신하지 않습니다.
북빌드
공동 북러너는 오늘 배치("북빌드") 장소별 배치 참여에 대한 수요를 결정합니다. 이 부록은 배치의 이용 약관 및 참여 메커니즘에 대한 세부 정보를 제공합니다. 배치 공유와 관련하여 장소 또는 장소에 의해 수수료가 지급되지 않습니다. 일반 대중은 배치에 참여할 자격이 없습니다.
은행과 회사는 단독 재량으로 결정할 수 있는 북빌드에 대한 대체 방법으로 배치를 수행할 자격이 있습니다.
배치에 참여하고 주요 조건
1) 은행은 회사의 북러너 및 대리인으로서 공동으로 또는 공동으로가 아닌 개별적으로 배치를 주선합니다. 참여는 공동 북러너가 합법적으로 참여하도록 초대한 사람에게만 제공됩니다. 각 은행과 해당 계열사는 북빌드에 본인으로서 입찰에 참여할 자격이 있습니다.
2) 북빌드는 성공할 경우 배치 주식("가격 배치") 입찰이 성공한 모든 장소가 공동 북러너에게 전달합니다. 배치를 통해 모금될 배치 가격 및 총 수익금은 북 구축이 완료된 후 공동 북러너와 회사 간에 합의되며 시장 가격에 대한 할인이 적용됩니다. 보통주는 FSMA 제4부 및 해당 지침에 따라 발표된 FCA 상장 규칙에 따라 결정됩니다. 발행될 배치 가격과 배치 주식의 수는 절차가 완료된 후 규제 정보 서비스에 발표됩니다. 북빌드.
3) 북빌드에 입찰하려면 잠재 장소는 공동 북러너 중 한 곳의 일반 판매 담당자에게 전화로 자신의 입찰 내용을 알려야 합니다. 각 입찰에는 회사와 공동 북러너가 최종적으로 정한 배치 가격 또는 입찰에 지정된 가격 한도까지의 가격으로 장래의 위탁자가 취득하고자 하는 배치 주식의 수를 명시해야 합니다. 입찰은 아래 7항에 언급된 기준에 따라 공동 예약주주자에 의해 축소될 수 있습니다.
4) 북빌드는 6.30년 28월 2024일 오전 XNUMX시 XNUMX분(런던 시간)까지 마감될 것으로 예상되지만, 은행 재량에 따라 더 일찍 또는 늦게 마감될 수 있습니다. 공동 북러너는 회사와 합의하여 북빌드가 종료된 후 접수된 입찰을 수락할 수 있습니다.
5) 각 잠재 대상자의 할당은 공동 도서운영자와 회사가 합의하며, 예약 종료 후 관련 공동 도서운영자가 구두로 장소에 확인하고 거래 확인서는 그 후 가능한 한 빨리 발송됩니다. 관련 공동 북러너가 장래의 수탁자(당시 수탁자가 될 사람)에 대한 구두 확인은 해당 공동 북러너와 회사에 유리한 해당 사람(그 시점에 수탁자가 될 사람)에 대한 취소할 수 없는 법적 구속력이 있는 약속을 구성합니다. 해당 위탁자는 자신에게 할당된 배치 주식의 수를 획득하고 이 부록에 명시된 조건과 회사의 기업 문서에 따라 관련 배치 가격을 지불하는 데 동의합니다.
6) 회사는 발행될 배치 주식의 수와 배치 주식이 배치된 가격을 자세히 설명하는 북빌드 종료 후 추가 발표를 할 것입니다.
7) 공동 북러너는 배치를 수행하면서 장소의 신원과 배치 주식 할당 기준에 대해 회사와 동의합니다. 공동 북러너는 회사와의 합의에 따라 결정된 할당량을 기준으로 입찰 전체 또는 일부를 수락하기로 선택할 수 있으며 결정한 기준에 따라 이 목적을 위한 입찰을 축소할 수 있습니다. 공동 북러너는 위의 3항과 5항에도 불구하고 회사와 합의하여 다음을 수행할 수 있습니다. (i) 최초 할당 시점 이후에 입찰을 제출한 사람에게 배치 주식을 할당합니다. (ii) Bookbuild가 마감된 후 그 시간 이후에 입찰을 제출하는 사람에게 배치 주식을 할당합니다. 회사는 절대적 재량에 따라 배치에 따라 모금될 금액을 줄이거나 늘리려고 하는 권리(공동 북러너와의 합의에 따라)를 보유합니다. 입찰 수락은 회사와의 합의에 따라 공동 북러너의 절대적 재량에 따릅니다.
8) 북빌드에서의 입찰은 본 부록의 조건에 따라 이루어지며 입찰이 이루어진 대상자를 대신하여 법적 구속력을 가지며 관련 공동 북러너의 동의가 있는 경우를 제외하고는 변경이 불가능합니다. 또는 제출 시점 이후 철회. 각 위탁자는 또한 관련 공동 북러너에게 배치 가격과 배치 수의 곱과 동일한 금액을 청산 자금으로 지불해야 하는 즉각적이고 별도이며 취소 불가능하고 구속력 있는 의무를 갖습니다. 해당 위탁자가 취득하기로 동의한 주식. 각 위탁자의 의무는 해당 공동 북러너와 회사에 대한 의무입니다.
9) 법률이나 규정에서 요구하는 경우를 제외하고 은행이나 회사는 수탁자(또는 대리인) 자격으로 수탁자(또는 그 대리인)의 이름을 사용하여 보도자료나 기타 발표를 하지 않습니다. 해당 장소의 사전 서면 동의.
10) 배치에 따른 위탁자의 할당이 확인된 시점에 관계없이 배치에 따라 취득할 모든 배치 주식에 대한 정산은 아래 "등록 및"에 설명된 기준에 따라 동시에 이루어져야 합니다. 합의".
11) 북빌드 및 배치에 따른 모든 의무는 아래 "배치 조건"에 언급된 조건의 이행 또는 (해당되는 경우) 포기의 적용을 받으며 배치는 아래 "권리"에 언급된 기준에 따라 종료되지 않습니다. 배치 계약에 따라 종료됩니다."
12) 북빌드에 참여함으로써 각 수탁자는 배치와 관련된 권리와 의무가 아래에 설명된 상황에서만 종료되며 다음 사람의 확인(구두 또는 기타 방법) 후에는 수탁자가 철회 또는 종료할 수 없다는 점에 동의합니다. 공동 북러너.
13) 법이 허용하는 최대 한도 내에서 은행이나 회사, 각 이사, 임원, 직원, 대리인 또는 계열사, 각 개인을 대신하는 사람은 어떠한 책임도 지지 않습니다. (계약, 불법 행위 또는 기타 방식으로) 피수혜자(또는 피수혜자를 대신하거나 다른 방식으로 행동하는 다른 사람)에게 제공됩니다. 특히, 은행이나 회사, 각각의 이사, 임원, 직원, 대리인 또는 계열사, 그리고 각자를 대신하여 행동하는 사람은 계약, 불법 행위 또는 불법 행위에 관계없이 어떠한 책임이나 의무도 지지 않습니다. 그렇지 않으면 법률이나 수탁 의무에 의해 허용되는 범위 내에서) 은행의 북빌드 수행 또는 은행, 해당 계열사 및 회사가 단독 재량으로 배치를 수행하는 대체 방법과 관련하여 다음을 수행할 수 있습니다. 동의하다.
배치 조건
배치는 배치 계약이 무조건적이고 해당 조건에 따라 종료되지 않은 것을 조건으로 합니다. 배치 계약에 따른 은행의 의무는 다음을 포함하여 관례적인 이용 약관에 따라 달라집니다.
a) 배치 계약 날짜와 마감일 현재 배치 계약에 포함된 회사의 진술과 보증은 사실이고 정확하며 오해의 소지가 없습니다.
b) 8년 00월 1일 오전 2024시(런던 시간)까지 입학 허가가 이루어집니다("날짜 닫기") (또는 회사와 (은행을 대신하여) 공동 예약자가 합의하는 다른 시간이나 날짜)
c) 배치 조건의 실행 및 전달;
d) 배치 조건 실행 후 합리적으로 실행 가능한 한 빨리, 어떤 경우에도 배치 계약 날짜 다음 영업일 오전 7시까지 규제 정보 서비스에 배치 결과를 게시합니다(또는 회사와 공동 예약주주자(은행을 대신하여)가 합의하는 이후의 시간 및/또는 날짜) 그리고
e) 입학 전에 할당된 배치 지분.
(i) 위에서 설명한 조건을 포함하여 배치 계약에 포함된 조건이 충족되지 않거나 (해당되는 경우) 지정된 시간이나 날짜까지 공동 북러너(은행을 대신하여)가 포기한 경우(또는 회사와 공동 예약주주자(은행을 대신하여)가 합의하는 이후의 시간 또는 날짜) 또는 (ii) 배치 계약이 아래 "배치 계약에 따른 종료 권리"에 명시된 상황에서 종료되면 배치가 소멸되고 배치 공유와 관련된 장소의 권리와 의무가 종료되고 종료됩니다. 각 위탁자는 이에 관해 어떠한 청구도 제기할 수 없다는 데 동의합니다.
공동 북러너(은행을 대신함)는 단독 재량에 따라 적합하다고 생각하는 조건에 따라 본 약관에 포함된 조건과 관련된 회사 의무의 전체 또는 일부에 대한 회사의 준수를 포기할 수 있습니다. 위의 b), d) 및 e) 조건이 포기될 수 없다는 점을 제외하고 계약을 체결합니다. 그러한 연장이나 포기는 본 공지사항에 명시된 Placees의 약속에 영향을 미치지 않습니다.
배치에 참여함으로써 각 위탁자는 은행이나 각 이사, 임원, 직원, 대리인 또는 계열사 중 어느 누구도 위탁자(또는 기타 다른 사람에 대해 계약, 불법 행위 또는 기타 방식으로) 책임을 지지 않는다는 데 동의합니다. 장소 또는 다른 사람을 대신하여 행동하는 사람) 배치에 대한 조건의 만족을 위해 시간 및/또는 날짜를 포기하거나 연장할지 여부 또는 그들이 할 수 있는 결정에 대해 내릴 수 있는 결정과 관련하여 일반적으로 배치와 관련하여 조건을 충족하는지 확인하고 배치에 참여함으로써 각 수령인은 그러한 결정이 은행의 절대적 재량에 속한다는 데 동의합니다.
배치에 참여함으로써 각 배치 대상자는 본 계약에 따른 권리와 의무가 위에 설명된 상황과 아래 "배치 계약에 따른 종료 권리"에 따라 종료되며 배치 대상자에 의해 철회 또는 종료될 수 없다는 점에 동의합니다.
배치 계약에 따라 종료 할 권리
공동 북러너(은행을 대신함)는 마감일 또는 그 이전에 언제든지 회사에 통지하여 다음을 포함한 특정 상황에서 배치 계약의 조건에 따라 배치 계약을 종료할 수 있는 권리가 있습니다. (i) 공동 북러너(은행을 대신하여)가 그룹 전체의 맥락에서 중요하다고 간주하는 배치 계약에 포함된 회사의 진술, 보증 및 약속의 위반, 배치 및/또는 가입; 또는 (ii) 그룹 전체 또는 관련 금융 시장의 재무 상태나 전망에 특정 중대한 불리한 변화가 발생한 경우 또는 불가항력이 발생한 경우.
배치 계약이 종료되면 배치 계약의 당사자는 특정 예외를 제외하고 배치 계약에 따라 또는 배치 계약에 따라 각각의 의무에서 해제 및 면책됩니다(해당 종료 이전 또는 그와 관련하여 발생하는 모든 책임은 제외).
배치에 참여함으로써 장소는 북러너가 배치 계약에 따른 종료 권리 또는 기타 재량권을 행사하는 것은 해당 북러너의 절대적 재량에 속하며 회사나 은행은 다음을 참조할 필요가 없다는 데 동의합니다. 장소와 협의하고 회사나 은행은 그러한 행사와 관련하여 장소에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며, 회사나 은행, 각 이사, 임원, 직원, 대리인 또는 계열사 또는 그 누구도 장소에 대해 책임을 지지 않습니다. 각자를 대신하여 행동하는 사람은 그러한 행사 또는 행사 실패와 관련하여 장소에 대해 모든 책임을 집니다.
잠그다
회사는 배치 계약일과 마감일로부터 180일 후가 되는 날짜 사이에 무엇보다도 다음 조건에 따라 옵션 또는 주식 발행의 부여 또는 행사를 은행에 약속했습니다. 기존 직원 주식 제도 또는 회사의 증서 배당 제도, 배치 주식 및 소매 제안 주식은 공동 북러너(은행을 대신하여)의 사전 서면 동의 없이는 허용되지 않습니다(해당 동의는 부당하게 보류되거나 지연되어서는 안 됩니다). ), 직접 또는 간접적으로 제안, 약속, 판매, 판매 계약, 옵션 또는 구매 계약 판매, 옵션 또는 판매 계약 구매, 판매에 대한 옵션, 권리 또는 보증 부여 또는 기타 방법으로 양도 또는 처분 보통주로 전환하거나 교환할 수 있는 주식 또는 증권 또는 보통주에 대한 지분을 나타내는 기타 투자 또는 주식 소유권의 경제적 결과를 전체 또는 일부, 직접 또는 간접적으로 이전하는 스왑 또는 기타 계약 또는 거래를 체결합니다. 해당 스왑이나 거래가 주식이나 기타 유가증권의 인도, 현금 등을 통해 결제되는지 여부.
배치에 참여함으로써 장소는 공동 북러너(은행을 대신하여)가 배치에 따른 잠금 대상이 될 거래에 대한 회사의 약속에 동의할 수 있는 권한을 행사하는 데 동의합니다. 배치 계약 조건에 따라 계약은 공동 북러너의 재량에 따라 이루어지며 장소에 대해 언급하거나 협의할 필요가 없으며 그러한 장소와 관련하여 장소에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 동의 권한을 행사하거나 그러한 권한을 행사하지 않는 경우.
안내서 없음
FCA 또는 프랑스 Autorité des Marchés financiers("AMF") (또는 기타 기관) 배치 또는 승인과 관련하여 그러한 투자설명서는 (투자설명서 규정에 따라) 게시되거나 게시될 필요가 없습니다.
장소의 약속은 본 공지사항에 포함된 정보만을 토대로 이루어집니다. 각 장소 사용자는 배치에 대한 참여를 수락함으로써 이 발표 내용(이 부록 포함)과 회사가 규제 정보 서비스에 통지하거나 회사가 달리 제출한 이전 또는 동시에 게시된 기타 모든 공개 정보가 다음과 같다는 데 동의합니다. 전적으로 회사의 책임이며 회사, 은행 또는 다른 사람에 의해 또는 그를 대신하여 작성된 기타 정보, 진술, 보증 또는 진술을 수신하거나 이에 의존하지 않았으며 은행이나 회사 중 누구도 받거나 의존하지 않았음을 확인합니다. 또는 다른 사람은 장소가 얻거나 받았을 수 있는 기타 정보, 진술, 보증 또는 진술을 기반으로 배치에 참여하기로 한 장소 사용자의 결정에 대해 책임을 지지 않습니다(해당 정보, 진술, 보증 또는 진술 여부에 관계 없음). 그러한 사람에 의해 또는 그를 대신하여 제공되거나 만들어진 것). 각 위탁자는 배치 참여를 수락할 때 회사의 비즈니스, 재무 또는 기타 위치에 대한 자체 조사에 의존했음을 인정하고 동의합니다. 이 단락의 어떤 내용도 사기성 허위 진술에 대한 개인의 책임을 배제하지 않습니다.
등록 및 정산
승인 후 배치 주식(ISIN: GB00B5ZN1N88)의 거래 정산은 특정 예외 사항을 제외하고 CREST 시스템 내에서 이루어집니다. 공동 북러너와 회사는 본 발표에 명시된 시간표 내에 CREST 시스템 내에서 배송 또는 결제가 실행 가능하지 않은 경우 필요하다고 판단되는 다른 방법으로 장소에 배치 주식의 결제 및 배송을 요구할 권리를 보유합니다. 또는 장소 관할권의 규제 요구 사항과 일치하지 않습니다. 특히, 배치 주식을 CREST에 승인하거나 배치와 관련하여 CREST를 사용하는 데 어려움이나 지연이 발생하는 경우 회사와 공동 북러너는 배치 주식이 인증된 형식으로 발행되어야 한다는 데 동의할 수 있습니다.
북빌드가 종료된 후, 배치에 배치 주식을 할당한 각 위탁자는 배치 가격에 할당된 배치 주식의 수를 명시하는 관련 북러너와 체결한 계약에 따라 거래 확인서를 받게 됩니다. 해당 위탁자가 관련 북러너 및 결제 지침에 지불해야 하는 총액입니다. 각 위탁자는 (별도의 합의가 없는 한) 관련 북러너와 함께 보유하고 있는 배치 주식과 관련하여 기존 CREST 또는 인증된 결제 지침에 따라 배송 및 지불이 완료되었는지 확인하는 데 필요한 모든 작업을 수행한다는 데 동의합니다.
거래 확인서에 명시된 지침에 따라 1년 2024월 XNUMX일에 결제가 이루어질 것으로 예상됩니다.
위에 명시된 약정에 따라 만기일에 장소로부터 받지 못한 지불금에 대해 공동 북러너가 결정한 영란 은행의 기본 금리보다 4% 포인트 높은 이율로 매일 이자가 부과됩니다.
각 위탁자는 이러한 의무를 준수하지 않는 경우 공동 예약자가 해당 위탁자를 대신하여 해당 위탁자에게 할당된 배치 지분의 일부 또는 전부를 판매하고 수익금에서 공동 예약주주자의 계정을 위해 보유할 수 있다는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. 혜택은 피지 수령인이 지불해야 하는 총액에 지불해야 할 이자를 더한 것과 동일한 금액입니다. 그러나 해당 피수지인은 자신이 지불해야 하는 총액 미만의 부족분에 대해 책임을 지며 인지세, 인지세 예비세 또는 기타 인지, 증권, 양도, 등록, 집행, 서류 또는 기타 유사한 부과금을 부담해야 할 수도 있습니다. , 해당 위탁자를 대신하여 해당 배치 주식을 판매할 때 발생할 수 있는 모든 관할권에서 부과되는 관세 또는 세금(이자, 벌금 또는 벌금과 함께). 주식 배치에 대한 입찰을 전달함으로써 각 위탁자는 공동 북러너에게 해당 판매를 수행하는 데 필요한 모든 권한과 권한을 부여하고 공동 북러너가 해당 판매에 따라 합법적으로 취하는 모든 조치를 비준하고 확인하는 데 동의합니다.
주식 배치가 관리인 또는 결제 대리인에게 전달되어야 하는 경우, 장소는 거래 확인서가 복사되어 해당 조직 내의 관련자에게 즉시 전달되도록 해야 합니다.
배치 주식이 수탁자의 이름이나 피지명인의 이름, 또는 수탁자가 대리인으로 계약하는 사람의 이름이나 그러한 사람의 피지명인의 이름으로 등록되는 한, 그러한 배치 주식은 아래에 규정된 경우를 제외하고 다음과 같아야 합니다. 따라서 영국 인지세 또는 인지세 예비세에 대한 어떠한 책임도 없이 등록되었습니다. 배정 주식의 할당, 할당, 발행 또는 인도와 관련하여 기타 인지세 또는 인지세 예비세(및/또는 이와 관련된 이자, 벌금 또는 과태료)를 납부해야 하는 상황이 있는 경우(또는 향후 주식 양도 또는 양도 계약과 관련하여 인지세 또는 인지세 예비세가 납부되어야 하는 경우 의심을 피하기 위해) 회사나 은행은 그에 대한 납부에 대한 책임을 지지 않습니다.
진술, 보증 및 추가 조건
배치에 참여함으로써 각 위탁자(및 그러한 위탁자를 대신하여 행동하는 모든 사람)는 은행 및 회사와 각 경우에 다음과 같이 (자기 자신과 장래의 위탁자를 위해) 인정, 확인, 수행, 대표, 보증 및 동의합니다. 주식 배치 신청 기간은 다음과 같습니다.
1) 배치 주식 구매의 장점과 위험을 평가하는 데 필요한 금융, 비즈니스 및 국제 투자 문제에 대한 지식과 경험이 있습니다. 회사 부문에서 이러한 성격의 증권에 투자한 경험이 있으며 배치와 관련하여 경제적 위험을 부담해야 할 수 있고, 부담할 수 있으며, 완전한 손실을 감당할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 이는 회사의 자체 조사 및 실사, 그리고 관련 장점과 위험을 포함하여 배치 조건에 의존해 왔습니다.
2) (a) 필요하다고 판단되는 범위 내에서 본 계약과 관련된 법적, 규제, 세금, 비즈니스 및 재정적 고려사항에 대해 자체 평가를 수행하고 만족합니다. (b) 본 공지문 전체(본 부록 포함)를 수신하고 읽고 이해했으며 배치 주식의 청약 및 구매에는 모든 조건, 진술, 보증, 면책, 승인이 적용되고 이를 기반으로 함을 이해합니다. 여기에 포함된 계약, 약속 및 기타 정보를 준수하며 이 발표문을 재배포하거나 복제하지 않을 것을 약속합니다.
3) 다음 사항을 이해하고 이에 동의합니다. 회사는 규제 정보 서비스에 통지합니다. (b) 그러한 정보에 접근하고 이를 검토했습니다. (c) 그러한 정보는 해당 수탁자가 배치 주식과 관련하여 투자 결정을 내리는 데 필요하거나 적절하고 충분하다고 간주하는 모든 정보입니다. (d) 본 발표에 명시된 것 외에 은행이나 다른 사람이 제공한 견해나 정보 또는 은행이나 이를 대신하여 제공된 정보가 아닌 자체 판단, 실사 및 분석에만 기초하여 투자 결정을 내렸습니다. 은행과 회사 중 어느 누구도 다른 정보, 진술, 보증 또는 진술을 기반으로 배치에 참여하라는 초대를 수락하는 수령인의 결정에 대해 책임을 지지 않습니다. 단, 이 단락의 어떤 것도 사기 행위에 대한 개인의 책임을 배제하지 않습니다. 그 사람의 허위 진술,
4) 여기에 명시된 조건에 따라 배치 공유를 획득하겠다는 약속은 향후 배치 조건에 대한 수정 사항에도 불구하고 계속되며 장소는 협의할 권리가 없거나 동의를 요구할 권리가 없습니다. 회사 또는 은행의 배치 행위와 관련하여 얻은 것입니다.
5) 배치와 관련하여 제안 문서, 제안 각서, 입학 허가서, 세부 사항 목록 또는 투자 설명서가 준비되지 않았거나 준비되지 않았거나 투자 설명서 규정, FSMA 또는 기타 해당 법률에 따라 요구되지 않음을 이해하고 인정합니다. 그와 관련하여 그러한 문서를 받은 적이 없으며 앞으로도 받지 않을 것입니다.
6) 은행이나 회사, 해당 계열사 또는 그들을 대신하는 사람은 배치 주식, 북빌드, 배치에 관한 정보를 제공하지 않았으며 제공하지 않을 것입니다. 또는 본 공지사항 이외의 회사;
7) 보통주는 FCA의 공식 목록에 등재되어 있으며 런던 증권 거래소에서 거래가 허용되고 Euronext Paris에서 상장 및 거래가 허용되므로 회사는 다음 사항에 따라 특정 비즈니스 및 재무 정보를 게시해야 합니다. 시장 남용 규정(EU) No.596/2014("EU XNUMX월"), 596년 유럽 연합(탈퇴)법에 따라 영국 국내법의 일부를 구성하는 시장 남용 규정(EU) No.2014/2018("영국 XNUMX월") 및 런던 증권 거래소, FCA, Euronext Paris 및/또는 프랑스 AMF(통칭하여 "교환 정보")에는 대차대조표, 손익계산서 및 이전 회계연도의 유사한 명세서를 포함하여 회사 사업 및 재무 정보에 대한 설명이 포함되어 있으며 거래소 정보를 얻거나 접근할 수 있으며 해당 거래소를 검토했다는 내용이 포함됩니다. 정보;
8) 회사 및 자회사의 일부 또는 전부가 “수동적 외국인 투자회사”(“수동적 외국인 투자회사”)로 분류될 수 있음을 이해하고 인정합니다.PFIC") 현재 과세 연도 또는 하나 이상의 향후 과세 연도에 대한 미국 연방 소득세 목적으로 PFIC에 대한 투자는 미국 연방 소득세 대상자에게 실질적으로 불리한 미국 연방 소득세 결과를 초래할 수 있으며, 적절하다고 생각하는 범위 내에서 이러한 문제의 적용 및 영향에 대해 자체 세무 자문가로부터 전문적인 조언을 구했습니다. 또한 소위 시장 평가 선택과 같이 그러한 불리한 결과를 잠재적으로 완화할 수 있는 특정 선택이 있음을 인정합니다. 또는 적격선거기금(QEF) 선거가 특정 과세연도에 실시되지 않을 수도 있습니다.
9) 은행이나 그를 대신하는 사람이 회사, 그룹 또는 배치와 관련하여 수행하거나 수행하지 않았을 수 있는 조사에 의존하지 않을 수도 있고 의존하지 않을 수도 있음을 이해하고 이에 동의합니다. 은행은 교환 정보 또는 회사에 관한 기타 정보의 정확성이나 타당성, 배치의 장점, 배치 주식의 청약 또는 구매와 관련하여 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 진술도 하지 않았습니다. 회사, 그룹의 재정적 또는 기타 조건 또는 이와 관련된 기타 문제에 관한 조건이며, 본 문서의 어떠한 내용도 배치 주식을 구매하라는 권장 사항으로 해석되어서는 안 됩니다. 본 공지사항 및 제공된 기타 발표 또는 프리젠테이션(있는 경우)은 회사가 준비한 것이며 해당 공지 또는 프리젠테이션(있는 경우)이나 기타 정보는 은행이 다음 목적을 위해 준비하지 않았음을 인정하고 이해합니다. 배치 또는 어떤 방식으로든 은행의 책임입니다.
10) 그룹과 관련하여 공개적으로 이용 가능한 정보 또는 이용 가능한 정보(서면 여부에 관계 없음)의 허위 진술이나 누락에 대해 은행, 그 직원 또는 그들을 대신하는 사람에게 책임을 묻지 않을 것임을 인정하고 이에 동의합니다. 또는 구두 형식) 그룹과 관련된 투자자(관련된 경우)와의 사전 논의의 일환으로("정보") 그리고 은행이나 은행을 대신하는 사람은 해당 정보의 진실성, 정확성 또는 완전성에 대해 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며 해당 정보에 대한 책임을 지지 않습니다. 이 발표일 또는 마감일
11) 배치 주식이 회사에 의해 또는 회사를 대신하여 제공 및 판매되고 있음을 이해하고 인정합니다. (i) 증권법에 따른 규정 S에 따라 미국 외 역외 거래(규정 S에 정의됨) 및 (ii) ) 미국에서는 "공모"를 수반하지 않는 거래에서 실질적으로 제공된 형식과 동일한 미국 투자자 서한을 회사와 공동 북러너에게 전달한 QIB로 합리적으로 믿어지는 제한된 수의 투자자에게만 제공됩니다. 증권법 4(a)(2)항의 의미, 또는 증권법 등록 요건의 적용을 받지 않는 거래나 면제에 따른 의미,
12) 그것과 배치 주식을 취득하는 계정 또는 이익을 위해 현재 배치 주식을 취득하는 사람은 다음 중 하나입니다. (i) 미국 이외의 지역에서 구독 증권법의 규정 S에 정의되어 있고 이에 따라 "해외 거래"에 주식을 배치하는 것, 또는 (ii) (a) 해당 배치 주식을 취득하기 전에 미국 투자자 편지를 전달했거나 전달할 QIB, 그리고 (b) 면제에 따라 배치 주식을 청약하거나 증권법에 따른 등록 요건이 적용되지 않는 거래, 그리고 그러한 모든 잠재적 장소 및 잠재적 수익 소유자는 배치 주식이 증권법 또는 국가 또는 기타 관할권에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것임을 인정합니다. 증권법 등록 요건의 면제 또는 적용을 받지 않는 거래를 제외하고는 그러한 등록 없이 미국 내에서 또는 미국 내로 직간접적으로 제안 또는 판매될 수 없습니다. 미국의 모든 주 또는 기타 관할권의 관련 증권법을 준수합니다.
13) 배치 주식을 취득하는 계정 또는 이익을 위해 현재 또는 배치 주식을 취득할 당시 미국에서 투자를 위해 배치 주식을 취득하고 있음을 진술하고 보증합니다. 미국이나 다른 주의 증권법을 위반하는 배포(증권법의 의미 내에서)를 목적으로 하거나 배포와 관련하여 제안 및 판매를 위해 배치 주식을 취득하지 않습니다. 그;
14) 배치 주식을 취득하는 계정 또는 이익을 가진 사람이 현재 또는 배치 주식을 취득할 당시 미국에서 배치 주식을 취득하지 않음을 진술하고 보증합니다. 모든 형태의 "일반 권유" 또는 "일반 광고"(증권법에 따른 규정 D의 규칙 502(c)의 의미 내에서) 또는 "지시 판매 노력"(규정 S에 정의됨)의 결과로 발생한 주식
15) 배치나 본 발표가 미국 증권거래위원회, 주 증권위원회 또는 미국의 기타 규제 당국에 의해 승인, 비승인 또는 권장되지 않았으며 전술한 당국 중 어느 것도 통과되지 않았음을 이해하고 인정합니다. 또는 배치의 장점이나 본 발표의 정확성 또는 타당성을 승인했습니다.
16) 유럽경제지역(European Economic Area) 회원국에 있는 사람인 경우('EEA"), 이는 적격 투자자이며, 적용 가능한 범위 내에서 EEA 회원국에 위치한 배치 주식을 대신하여 획득하는 모든 자금은 각각 적격 투자자입니다.
17) 영국에 있는 사람인 경우 영국 사업설명서 규정 제2(e)조의 의미 내에서 적격 투자자입니다. 명령 19(5)조의 "투자 전문가"; 또는 (ii) 명령의 49(2)(a)~(d)조("고액 순자산 회사, 비법인 협회 등")에 해당하는 사람, 또는 (iii) 본 공지사항이 합법적으로 전달될 수 있는 사람,
18) 호주에 거주하는 사람인 경우 (i) 기업법 708(8)항의 의미 내에서 "전문 투자자" 또는 9항 및 708항의 의미 내 "전문 투자자"입니다. (11) 기업법; (ii) 기업법 761G항에 정의된 "도매 고객"으로서 주식 발행에는 회사법에 따른 투자 설명서, 제품 공개 명세서 또는 기타 공개 문서 형식이 필요하지 않습니다.
19) 캐나다에 위치하거나 거주하는 경우 해당 용어는 National Instrument 1.1-45 투자 설명서 면제 조항의 106항에 정의된 대로 "공인 투자자"이거나 온타리오에서는 해당 용어가 73.3(1)항에 정의되어 있습니다. ) 증권법(온타리오); (ii) National Instrument 1.1-31 등록 요구 사항, 면제 및 지속적인 등록자 의무의 섹션 103에 정의된 "허가된 클라이언트"입니다.
20) 남아프리카 공화국에 거주하는 사람인 경우, (i) 남아프리카 준비 은행의 금융 감시 부서에 필요할 수 있는 허가와 관련하여 독립적인 조언을 구했습니다("SARB") 그에 의한 배치 주식 청약과 관련하여 배치 주식이 남아프리카 공화국에서 청약, 취득 또는 판매를 위해 제안되는 범위 내에서 그러한 제안은 남아프리카 공화국의 섹션 96(1)에 따라 영향을 받는다는 것을 인정합니다. 아프리카 회사법, 71년 2008호("남아프리카 회사법") 남아프리카공화국법 제96(1)(a) 또는 (b)항에 명시된 면제 대상에 해당하는 사람에게 제공되는 것이므로 남아프리카 회사법의 의미 내에서 대중에 대한 제안을 구성하지 않습니다. 회사법 및 이 배치가 구체적으로 해결될 대상; (ii) 배치 주식을 직접 획득하며 지불할 금액은 ZAR 1,000,000(약 £47,000) 이상 및/또는 다음과 같이 보증하고 나타냅니다. ) SARB의 규제를 받는 개인 또는 단체, 또는 (b) 금융 자문 및 중개 서비스법 2002(37년 법 2002)에 정의된 공인 금융 서비스 제공자("파이스"), 또는 (c) 2017년 금융 부문 규제법(9년 법 2017)에 정의된 금융 기관과 해당 법인이 전체 지분을 소유한 자회사도 승인된 포트폴리오의 대리인 역할을 하는 경우 면제 대상에 속합니다. 1956년 연금기금법(24년 법률 제1956호)에 따라 등록된 연금 기금 관리자 또는 2002년 집합 투자 계획 통제법(45년 법률 제2002호)에 따라 등록된 집합 투자 계획의 관리자, 또는 (d) 일반 사업 또는 일반 사업의 일부가 증권을 거래하는 사람(본인 또는 대리인인지 여부), 또는 (e) 2004년 공공 투자 회사법(23 of 2004)에 정의된 공공 투자 회사 98), (iii) 본 공고문은 남아프리카 회사법 제2011조에 규정된 광고나 남아프리카 회사법에 따라 준비 및 등록된 사업설명서를 구성하지 않으며, 그러한 의도도 없다는 점을 인정합니다. 남아프리카 회사법 및 남아프리카 회사 규정(1)에 명시된 투자 설명서의 내용 및 형식 요구 사항을 준수하지 않으며 남아프리카 회사 및 지적 재산권 위원회의 승인 및/또는 등록을 받지 않은 경우, 또는 기타 남아프리카 당국 (iv) 본 발표에 포함된 정보는 FAIS의 섹션 3(1)(a)에 명시된 사실 정보에 해당하며 FAIS의 섹션 1(XNUMX)에 정의된 "조언"의 제공을 구성하지 않는다는 점을 인정합니다. , 특정 거래가 장래 투자자의 특정 투자 목표, 재정 상황 또는 필요에 적합하다는 명시적 또는 묵시적 권고, 지침 또는 제안으로 해석되어서는 안 되며, 본 발표의 어떤 내용도 다음 사항에 대한 권유를 구성하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 남아프리카공화국의 금융 서비스에 대한 마케팅 또는 광고
21) EU 투자 설명서 규정 또는 영국 투자 설명서 규정의 2(d)조에 해당 용어가 사용된 금융 중개인의 경우, 배치에서 구매한 배치 주식은 다음과 같이 비재량적으로 획득되지 않습니다. 적격 투자자 이외의 EEA 회원국 또는 관련인 이외의 영국에 있는 사람 또는 회사의 사전 동의가 있는 상황에서는 제안 또는 재판매를 목적으로 취득하지 않습니다. 제안 또는 재판매가 제공되었습니다.
22) 본인은 관련자이며 본 발표와 관련된 모든 투자 또는 투자 활동은 관련자에게만 제공되고 관련자에게만 참여한다는 점을 이해하며, 더 나아가 본 발표가 다음에 따라 실행되어서는 안 된다는 점을 이해합니다. 또는 관련자가 아닌 사람이 의존하는 경우
23) 배치와 관련해서만 주체로서 행동하거나, 다른 사람을 위해 행동하는 경우: (a) 그렇게 할 수 있는 정당한 권한이 있으며 여기에서 대신하여 승인, 진술 및 동의를 할 수 있는 모든 권한이 있습니다. 그러한 각 사람의 (b) 배치와 관련하여 피수혜자로서의 모든 의무 이행에 대해 회사 및/또는 은행에 대한 책임이 있으며 앞으로도 그럴 것입니다(다른 사람을 위해 행동한다는 사실에 관계없이).
24) 영국 내 개인에게 배치 주식을 제안 또는 판매하지 않았으며 제안 또는 판매하지 않을 것입니다. 단, 관련자 또는 기타 결과가 발생하지 않았거나 대중에게 제공되지 않을 상황을 제외하고는 그렇지 않습니다. FSMA 또는 영국 사업설명서 규정의 85(1)항의 의미 내에서 영국,
25) 자격을 갖춘 투자자 또는 대중에게 제안을 제공하지 않았거나 제공하지 않을 상황을 제외하고 입학 전에 EEA에 있는 사람들에게 배치 주식을 제안 또는 판매하지 않았으며 제안 또는 판매하지 않을 것입니다. EU 투자설명서 규정의 의미 내에서 EEA 회원국에서,
26) 다음과 같은 상황에서 주식 배치와 관련된 투자 활동(FSMA 섹션 21의 의미 내에서)에 참여하라는 초대 또는 유인만을 전달했거나 전달하게 했으며 전달하거나 전달하게 할 것입니다. FSMA의 21(1)항은 권한 있는 사람의 통신 승인을 요구하지 않습니다.
27) 해당 기관 및 그를 대신하여 행동하는 사람은 배치에 대한 참여를 약속하고 이와 관련된 의무를 수행할 수 있도록 하는 데 필요한 모든 능력을 갖추고 필요한 모든 동의와 권한을 얻었습니다(다음을 포함하되 이에 국한되지 않음). 대리하는 사람의 경우, 이 부록에 명시되거나 언급된 조건에 동의하는 데 필요한 모든 동의 및 권한이 있어야 하며 그러한 의무를 존중합니다.
28) 이 회사(및 그를 대신하여 행동하는 모든 사람)는 지불할 수 있는 자금을 보유하고 있으며 여기에 명시된 기한 및 날짜에 이 부록에 따라 할당된 배치 주식과 관련하여 지불할 것입니다( 달리 합의하지 않는 한), 관련 배치 주식이 다른 인수자에게 배치되거나 공동 북러너가 단독 재량에 따라 결정하고 해당 양수인에 대한 책임 없이 결정하는 방식으로 판매될 수 있습니다. 판매가 해당 배치 가격과 이에 할당된 배치 주식의 수에 미치지 못하며 인지세, 인지세 예비세 또는 기타 유사한 세금(이자, 벌금 또는 벌금과 함께)을 부담해야 할 수도 있습니다. 해당 위탁자의 배치 주식 매각 시 발생합니다.
29) 그것(및 그를 대신하여 행동하는 모든 사람)은 적용되는 모든 관련 관할권의 법률에 따라 배치 주식을 구매할 자격이 있으며 그러한 법률을 완전히 준수하고 그러한 모든 정부 및 기타 보증, 허가를 얻었습니다. 이에 따라 요구될 수 있는 승인, 승인 및 동의가 필요한 모든 절차를 준수했으며, 은행이나 회사 또는 해당 이사, 임원에게 영향을 미치거나 초래할 수 있는 조치를 취하지 않았거나 취하지 않았음을 나타냅니다. , 대리인, 직원 또는 고문은 배치와 관련하여 모든 관할권의 법적 또는 규제 요구 사항을 위반하여 행동합니다.
30) 회사, 은행 또는 회사나 은행을 대신하여 공모를 허용하거나 허용하려는 사람이 어떠한 조치도 취하지 않았거나 취하지 않을 것임을 이해합니다. 해당 목적을 위해 그러한 조치가 필요한 국가 또는 관할권에 주식을 배치합니다.
31) 적용되는 모든 관련 관할권의 법률에 따라 배치 주식을 구매할 자격이 있으며 배치 주식의 구매는 거주지, 회사 거주지의 해당 법률 및 규정을 준수합니다. 또는 기타;
32) 공동 북러너와 달리 합의하지 않는 한, 그 계정과 그것이 대표하는 각 계정은 배치 주식이 청약될 당시 배치 주식의 수익적 소유자나 호주, 캐나다, 공화국의 거주자가 아닐 것입니다. 배치 주식을 취득하기 위한 제안을 하거나 수락하는 것이 불법인 남아프리카, 일본 또는 기타 관할권의 배치 주식은 호주, 캐나다, 공화국의 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것임을 인정합니다. 남아프리카공화국 또는 일본의 것이며, 특정 예외가 있는 경우 해당 관할권 내에서 또는 해당 관할권 내에서 직간접적으로 제안, 판매, 양도, 인수, 포기, 배포 또는 전달될 수 없습니다.
33) 배치 주식과 관련하여 수행한 모든 관련 법률(영국 FSMA의 모든 관련 조항 포함)을 준수했으며 앞으로도 준수할 것입니다.
34) 그것은:
ㅏ. 1993년 형사사법법(Criminal Justice Act 118), EU MAR, UK MAR, FSMA 섹션 2002에 따른 의무를 준수했으며 범죄수익법 2000, 테러리즘법 2001, 테러방지법에 따른 자금세탁 및 테러자금조달과 관련하여 2006년 범죄 및 보안법, 2017년 테러법, XNUMX년 자금세탁, 테러자금조달 및 자금이체 규정(지급인에 대한 정보), FCA의 자금세탁 자료집 및 관련 또는 유사한 규칙, 규정 또는 지침이 발행되었습니다. 이와 관련하여 관할권을 가진 정부 기관("자금 세탁 규정");
비. 그것은 사람이 아닙니다:
나. 1977년 미국 해외부패방지법이나 미국 재무부 해외자산통제국이 관리하는 경제 제재 프로그램 또는 공표된 규정에 따라 거래가 금지된 사람,
ii. 영국 금융제재이행국이 관리하거나 재무부나 영국청이 달리 식별한 금융제재 대상 통합 목록에 등재된 사람을 대신하여 행동하거나(직접 또는 간접적으로) 그에 의해 지명되거나 소유 또는 통제되는 사람 금융 제재 이행 또는 영국 국제 무역부가 금융 제재 대상으로 간주됩니다. 또는
iii. 유럽연합의 규정이나 UN이 채택한 규정 또는 기타 해당 법률에 따라 부과된 금융 제재의 대상이 되는 경우,
(자금세탁 규정과 함께 "규정");
씨. 제3자를 대신하여 결제하는 경우, 규정에서 요구하는 대로 제3자의 신원을 확인하기 위해 충분한 증거를 확보하고 기록했으며, 결제에 필요할 수 있는 모든 정부 및 기타 동의(있는 경우)를 얻었습니다. 해당 구매의 목적 또는 결과; 그리고
디. (규정을 준수하거나 국적을 확인하기 위해) 배치와 관련하여 요청할 수 있는 사람의 신원, 위치 또는 법적 지위에 대한 증거가 있는 경우 은행에 즉시 제공합니다. 모든 개인 또는 개인이 속한 관할권(들) 또는 기타 방법)을 은행이 요청한 형식 및 방식으로 수행하지 못할 경우 취득할 배치 주식의 수가 발생할 수 있음을 기준으로 합니다. 이에 의해 또는 배치에 따라 그 지시에 따라 공동 북러너가 단독 재량으로 결정할 수 있는 숫자 또는 0으로 감소되며, 이 경우 수탁인이 공동 북러너에게 전달한 자금은 다음과 같습니다. 그렇게 감소된 배치 주식은 원래 인출되었던 지급인 은행 계좌 또는 CREST 계좌로 이자 없이 반환됩니다.
35) 자신의 계정 또는 단독 투자 재량권을 행사하는 하나 이상의 계정에 대해 구매한 배치 주식을 취득할 것이며 각 계정을 대신하여 앞서 언급한 승인, 진술 및 계약을 작성할 전권을 갖습니다. 계정;
36) 배치 주식이 CREST를 통해 발행될 것으로 예상된다는 것을 이해합니다.
37) 하나 이상의 관리 계정에 대한 배치 공유를 획득하는 경우 각 관리 계정에서 각 관리 계정에 대한 배치 공유를 획득할 수 있는 권한을 서면으로 승인하고 여기에서 승인, 진술 및 동의를 할 수 있는 모든 권한을 갖습니다. 각 계정을 대신하여
38) 연기금 또는 투자 회사인 경우, 배치 주식 구매가 해당 법률 및 규정을 완전히 준수합니다.
39) 회사, 은행, 해당 계열사 및 기타 회사가 본 문서와 본 발표문에 명시된 진술, 보증 및 승인의 진실성과 정확성에 의존한다는 점을 이해하고 인정합니다.
40) 회사가 배치 계약에 따라 락업 대상이 될 거래를 수행하는 데 동의할 수 있는 권한을 공동 북러너(은행을 대신하여)가 행사한다는 점을 인정하고 이에 동의합니다. (은행을 대신하여) 공동 도서운영자의 절대적 재량에 따라(회사와 동의를 부당하게 보류하거나 지연하지 않기로 합의한 경우), 공동 도서운영자는 이에 대해 언급하거나 협의할 필요가 없습니다. 공동 도서운영자는 그러한 동의를 부여하는 권한의 행사와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
41) 공동 예약업자(은행을 대신하여)가 배치 계약에 따른 해지 권리를 선의로 행사하거나 행사하지 않는 것은 어떠한 요구 사항도 없이 공동 예약업자의 절대적 재량에 달려 있음을 인정하고 이에 동의합니다. 이를 참조하거나 협의해야 하며, 공동 북주주자는 그러한 종료 권리의 선의의 행사 또는 비행사와 관련하여 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 그리고
42) 본 공지에 명시된 이용 약관에 따라 체결한 모든 계약과 이로 인해 발생하는 모든 비계약적 의무 또는 기타 의무는 다음에 따라 규율되고 해석되어야 함을 인정하고 동의합니다. 잉글랜드와 웨일스의 법률에 따라 발생하는 모든 청구, 분쟁 또는 문제에 대해 영국 법원의 전속적 관할권을 따릅니다. 계약(해당 계약의 존재, 유효성 또는 해지에 관한 모든 분쟁 또는 해당 계약으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 비계약적 또는 기타 의무와 관련된 모든 분쟁 포함). 주식 배치(부과되는 이자와 함께)는 해당 피수혜자가 통합된 모든 관할권에서 회사 또는 공동 북러너(자체 재량에 따라)에 의해 인수될 수 있습니다.
인지세 및 인지세 예비세 없이 피지인의 배치 주식 인수(및/또는 해당 피지인이 대리인으로 계약한 사람의 인수)를 해결하기로 한 합의는 해당 피지인의 청약과 관련된 합의에만 조건이 있습니다. 및/또는 문제의 주식 배치를 위해 회사에서 직접 연락한 사람. 이러한 계약은 또한 예탁증서를 발행하거나 배치 주식을 발행 또는 청산 서비스로 이전하는 약정과 관련하여 배치 주식이 청약되지 않은 경우에도 적용됩니다. 그러한 약정이 있거나 합의가 배치 주식의 다른 거래와 관련된 경우 인지세 또는 인지세 예비세 또는 기타 유사한 세금(이자, 벌금 또는 벌금 포함)이 지불될 수 있으며 회사나 회사 모두 이에 대해 지불할 수 없습니다. 공동 북러너는 책임을 지며 장소는 그러한 약정 또는 거래와 관련하여 회사 또는 공동 북러너가 지불한 세금에 대해 세후 기준으로 회사와 공동 북러너를 면책합니다. 그러한 약정이나 거래가 있는 경우, 각 위탁자는 자체 조언을 구하고 이에 따라 공동 도서운영자에게 통보해야 합니다.
또한, 장소는 인지세, 인지세 예비세 및 기타 모든 인지, 발행, 유가증권, 양도, 등록, 문서 또는 기타 관세 또는 세금(이자, 벌금 또는 벌금 포함)을 외부에서 지불할 책임이 있다는 점에 유의해야 합니다. 배치 주식을 취득하거나 배치 주식을 취득하기로 합의한 경우 영국 또는 다른 사람이 영국에 서명합니다.
각 수탁자 및 수탁자를 대신하여 행동하는 사람은 배치 계약의 진술, 보증, 약속 또는 면책과 관련하여 은행이 수탁자에게 수탁자 또는 기타 의무를 부담하지 않는다는 점을 인정합니다.
각 위탁자 및 위탁자를 대신하여 행동하는 모든 사람은 북러너 또는 그 계열사가 절대적 재량에 따라 배치 주식의 일부 또는 전부와 관련하여 위탁자가 되는 데 동의할 수 있음을 인정하고 이에 동의합니다.
각 위탁자와 위탁자를 대신하여 행동하는 모든 사람은 배치에 참여하라는 이 초대를 수락할 때 회사에 관한 내부 정보를 수신하거나 의존하지 않았음을 인정하고 이에 동의합니다.
각 위탁자는 배치 주식의 보유자로 등록을 위해 지정하는 사람이 다음과 같을 것을 약속합니다. 또는 (b) 경우에 따라 그 지명인. 은행이나 회사 중 누구도 이 요건을 준수하지 않음으로 인해 인지세, 인지세 예비세 또는 기타 유사한 세금에 대한 책임을 지지 않습니다("면책 세금").
각 위탁자는 세후 기준으로 면책하고 회사, 은행 및 각 이사, 임원, 직원, 대리인 및 계열사가 발생하는 모든 비용, 청구, 책임 및 지출(법률 수수료 및 비용 포함)로부터 피해를 입지 않도록 하는 데 동의합니다. 이 부록의 진술, 보증, 승인, 계약 및 약속(면책세 포함)의 위반과 관련하여 또는 이 부록의 조항이 배치 완료 후에도 유지된다는 데 동의합니다.
수탁자 또는 수탁자를 대신하는 사람이 북러너와 거래할 때, 수탁자 및/또는 수탁자를 대신하여 행동하는 사람을 대신하여 해당 북러너의 계좌에 보유된 모든 자금은 다음 기간 동안 고객 자금으로 처리되지 않습니다. FSMA에 따라 제정된 FCA의 규칙 및 규정의 의미. 위탁자는 해당 자금이 고객 자금 규칙에 의해 제공되는 보호 대상이 아니라는 점을 인정합니다. 결과적으로, 이 돈은 고객 자금 규칙에 따라 해당 북러너의 자금과 분리되지 않으며 해당 북러너가 자체 사업 과정에서 사용하게 되며, 위탁자는 해당 북러너의 일반 채권자로만 순위를 매깁니다.
전술한 진술, 보증, 확인, 승인, 계약 및 약속은 회사와 은행의 이익을 위해 제공되며 취소할 수 없습니다.
본 약관에 따른 은행과 회사의 권리 및 구제책은 각 당사자가 이용할 수 있는 권리 및 구제책에 추가되며, 어느 하나의 행사 또는 부분적인 행사가 다른 권리 및 구제책의 행사를 방해하지 않습니다.
과거 성과는 미래 성과에 대한 지침이 아니며 이 공지사항을 읽는 사람은 독립적인 재무 자문가와 상담해야 합니다.
본 공지사항의 모든 시간과 날짜는 수정될 수 있습니다. 은행은 변경사항을 장소 및 장소를 대신하여 행동하는 모든 사람에게 통보해야 합니다.
여기에 포함된 정보는 미국 내에서 또는 미국 내에서 직간접적으로 출판, 공개 또는 배포할 수 없습니다. 본 발표는 미국 내 증권 매도 제안이나 유가증권 구매 권유를 포함하거나 구성하지 않습니다.
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